Hoe om begrotings met Alegra te skep?

Die skep van begrotings met Alegra is 'n eenvoudige en doeltreffende taak wat jou sal toelaat om beter beheer oor jou besigheidsfinansies te hê. Hoe om begrotings met Alegra te skep? is 'n algemene vraag onder entrepreneurs en kleinsake-eienaars wat hul finansiële bestuur wil optimaliseer. Met die Alegra-platform sal jy vinnig en doeltreffend gedetailleerde begrotings kan opstel, wat jou kliënte 'n duidelike en akkurate oorsig gee van die koste en dienste wat jy aanbied. Deur hierdie hulpmiddel sal jy die nodige data, soos pryse, hoeveelhede, belasting en afslag, kan insluit om aantreklike en goed gestruktureerde kommersiële voorstelle aan te bied, met die buigsaamheid om begrotings aan te pas volgens die behoeftes van elke kliënt.

- Stap vir stap ➡️ Hoe om begrotings met Alegra te skep?

• Hoe om begrotings met Alegra te skep?
• Stap 1: Meld aan by jou Alegra-rekening.
• Stap 2: Gaan na die "Begrotings"-module in die hoofkieslys.
• Stap 3: Klik op die "Skep kwotasie"-knoppie.
• Stap 4: Vul die kliënt se inligting in, soos naam, adres en e-pos.
• Stap 5: Voeg die produkte of dienste by wat by die kwotasie ingesluit moet word. Jy kan daarvoor soek in die Alegra-produkkatalogus.
• Stap 6: Spesifiseer die hoeveelheid, prys en beskrywing van elke item.
• Stap 7: Hersien die kwotasie voordat jy dit aan die kliënt stuur.
• Stap 8: Klik "Stuur" sodat die kliënt die kwotasie per e-pos ontvang.
• Stap 9: Jy kan ook laai die begroting in PDF-formaat af of druk dit uit indien nodig.

V&A

Hoe om begrotings met Alegra te skep?

1. Meld aan by jou Alegra-rekening
2. Kies die opsie "Begrotings" in die hoofkieslys
3. Klik op "Skep kwotasie"
4. Vul die vereiste velde in, soos kliënt, uitreikingsdatum en kontakinligting
5. Voeg die produkte of dienste by wat die kwotasie sal insluit
6. Stoor die kwotasie sodra dit voltooi is

Hoe om 'n kwotasie te stuur wat in Alegra geskep is?

1. Gaan na die lys van begrotings in die ooreenstemmende afdeling
2. Kies die kwotasie wat jy wil stuur
3. Klik "Stuur per pos" of "Laai PDF af" om dit per e-pos te stuur
4. Voer die ontvanger se e-posadres in en klik stuur

Is dit moontlik om 'n begroting te wysig sodra dit geskep is?

1. Meld aan by jou Alegra-rekening
2. Gaan na die begrotingslys en kies die een wat jy wil wysig
3. Maak die nodige veranderinge en stoor die begroting weer

Hoe om 'n kwotasie om te skakel in 'n faktuur in Alegra?

1. Kies die kwotasie wat jy in 'n faktuur wil omskakel uit die kwotasielys
2. Klik op "Omskep na faktuur"
3. Verifieer die inligting en stoor die faktuur

Hoe om die begrotings wat in Alegra geskep is, te raadpleeg?

1. Meld aan by jou Alegra-rekening
2. Gaan na die afdeling "Begrotings" in die hoofkieslys
3. Jy sal 'n lys kan sien met al die begrotings wat geskep is en hul status

Laat Alegra jou toe om verskeie kwotasies vir dieselfde kliënt te skep?

1. Ja, jy kan soveel kwotasies skep as wat jy nodig het vir dieselfde kliënt
2. Maak net seker dat jy elke aanhaling duidelik identifiseer om verwarring te voorkom.

Hoe om 'n begroting in Alegra uit te vee?

1. Gaan na die lys van begrotings in die ooreenstemmende afdeling
2. Kies die begroting wat jy wil uitvee
3. Klik op "Verwyder" en bevestig die aksie

Hoe om die geldigheid van 'n begroting in Alegra te bekragtig?

1. Meld aan by jou Alegra-rekening
2. Kies die begroting wat jy wil bekragtig
3. Kontroleer die effektiewe datum wat in die begroting vasgestel is

Kan ek belasting insluit by begrotings wat met Alegra geskep is?

1. Ja, wanneer u die kwotasie skep, sal u die opsie hê om belasting by die produkte of dienste ingesluit te voeg
2. Jy moet die tipe belasting en die ooreenstemmende persentasie daarvan kies

Hoe om gestuurde kwotasies in Alegra op te spoor?

1. Meld aan by jou Alegra-rekening
2. Gaan na die begrotingslys en gaan die status van elkeen na
3. Alegra sal jou wys of 'n kwotasie gestuur, goedgekeur, afgekeur of verval is