Electronic Arts згаджаецца прадаць кансорцыум на чале з PIF

Пасля дні здагадак, Electronic Arts пацвярджае продаж a кансорцыум, які складаецца з Дзяржаўнага інвестыцыйнага фонду (PIF) Саудаўскай Аравіі, Silver Lake і Affinity PartnersВыдавец ацэньвае транзакцыі ў 55.000 мільёнаў долараў і прадугледжвае цану ў 210 долараў за акцыю, што эквівалентна прыблізнай прэміі на 25% у параўнанні з апошняй цаной закрыцця перад аб'явай.

Рух адзначае да і пасля: гэта аперацыя вялікія маштабы ў індустрыі відэагульняў, што пераводзіць EA ў прыватныя рукі і выводзіць яе з публічных рынкаў. Акрамя таго, памер здзелкі ставіць яе ў найбуйнейшы выкуп з выкарыстаннем крэдытнага пляча зарэгістраваны і другое па велічыні набыццё ў сектары пасля Activision Blizzard ад Microsoft.

Падрабязнасці пагаднення і ацэнкі

Кансорцыум пад кіраўніцтвам PIF з удзелам Срэбнае возера y Affinity Partners, набывае 100% капіталу EA за 55.000 мільярдаў долараўПрапанова грашовых сродкаў 210 долары за акцыю Гэта ўяўляе сабой значную прэмію для акцыянераў і спыняе каціроўку кампаніі на Nasdaq пасля закрыцця здзелкі.

EA, са штаб-кватэрай у Рэдвуд-Сіці, штат Каліфорнія, падтрымлівае шырокі партфель франшыз, такіх як EA Sports FC, Madden NFL, NHL, Сімс, Поле бою, Apex Legends, Dragon Age o Жада хуткасціБесперапыннасць кіравання гарантавана: Эндру Уілсан працягне працаваць генеральным дырэктарам пасля закрыцця.

Згодна з заявай карпарацыі, савет дырэктараў EA ўхваліла здзелку, і кампанія спыніць гандаль сваімі акцыямі пасля завяршэння звычайных працэдур.Прэмія ў 25% прызнае каштоўнасць вашага актывы і інтэлектуальная ўласнасць у кантэксце кансалідацыі сектара.

Фінансавая структура і крэдытнае плячо

Аперацыя будзе сфармулявана як выкуп з выкарыстаннем крэдытнага пляча (LBO), з грашовай цаной за акцыю, якая фінансуецца за кошт камбінацыі ўласнага капіталу і пазыкі. Крыніцы, якія ўдзельнічалі ў працэсе, паказваюць на унёсак капіталу амаль у памеры 36.000 мільярдаў долараў і транш запазычанасці ў памеры hasta 20.000 millones, цалкам і выключна прысвечаны JPMorgan Chase, значная частка якіх будзе выплачана пры закрыцці здзелкі.

У LBO пакупнікі выкарыстоўваюць apalancamiento financiero Набыць кампанію, абапіраючыся на грашовыя патокі і актывы набытай кампаніі ў якасці закладу. Мэта — павысіць аперацыйную эфектыўнасць і рост. каб пагасіць доўг і максымізаваць прыбытак ад інвеставанага капіталу.

З-за свайго маштабу гэтая прыватызацыя EA лічыцца найбуйнейшы выкуп з выкарыстаннем крэдытнага пляча сучаснай гісторыі. У канкрэтнай галіне відэагульняў яна адпавядае толькі пагадненню, заключанаму Activision Blizzard падпісаны Microsoft, нядаўні эталон у галіне звышмаштабных аперацый.

Цяперашняя сітуацыя з працэнтнымі стаўкамі і паляпшэнне ўмоў фінансавання аднавілі апетыт да мегатранзакцыі у тэхналогіях і забаўляльнай індустрыі, спрыяючы структурам капіталу з вялікімі аб'ёмамі і ў першую чаргу аперацыям на аснове грашовых сродкаў на ўзроўні акцый.

Каляндар, карпаратыўнае кіраванне і рэгуляванне

Закрыццё запланавана на primer trimestre del año fiscal 2027 ад EA, пры ўмове атрымання звычайных дазволаў рэгулятары і акцыянерыДа таго часу кампанія будзе працягваць працаваць у звычайным рэжыме, і пасля завяршэння здзелкі dejará de cotizar і стане прыватнай арганізацыяй.

Кансорцыум пацвердзіў сваю падтрымку цяперашняму кіраўніцтву, каб Andrew Wilson застанецца на чале кампаніі. Гэтая бесперапыннасць кіравання накіравана на забеспячэнне estabilidad del negocio і выкананне стратэгічнага плана ў спорце, гульнях як паслуге і шматкарыстальніцкіх гульнях.

EA працуе каля 14.500 profesionales па ўсім свеце, з прадстаўніцтвам у Іспаніі і цэнтрам у Мадрыдзе, які аб'ядноўвае некалькі сотняў супрацоўнікаў. У апошнія гады У сектары адбыліся кадравыя перастаноўкі, і EA не засталася ўбаку ад гэтага кантэксту., з раней абвешчанымі працэсамі рацыяналізацыі.

Падчас пераходнага этапу, Кампанія будзе адаптаваць свой графік фінансавых камунікацый да патрабаванняў працэсу., аддаючы прыярытэт адпаведным фактам і інфармацыйным запіскам аб выніках, у адпаведнасці з тым, што звычайна ўстанаўліваюцца ў такіх пагадненнях.

Што гэта значыць для галіны і для EA

Дзякуючы гэтай аперацыі PIF умацоўвае сваю стратэгію diversificación у відэагульнях і кіберспорце. Фонд ужо меў participación cercana al 10% у EA і падтрымлівае інвестыцыі ў такія кампаніі, як Нінтэнда, Ніянцік o ScopelyДля кампаніі Silver Lake, якая мае вопыт у галіне тэхналогій і творчых актываў, гэты крок адпавядае яе знаёмства з гульнявой экасістэмайAffinity Partners, са свайго боку, дадае капітал і сетку сувязей да кансорцыума.

Для галіны прыватызацыя EA можа адкрыць дзверы да большая стратэгічная гнуткасць па-за межамі штоквартальнага аналізу рынку, засяроджваючыся на развіцці франшыз, вытворчых тэхналогій і мадэляў абслугоўвання. Розныя аналітыкі таксама адзначаюць патэнцыял сінергія ў кіберспорце і ліцэнзаванні спорту, рэгіёны, у якіх EA і PIF ужо маюць прысутнасць.

На творчым узроўні такія сагі, як EA Sports FC, Сімс o Поле бою застанецца ў цэнтры партфеля. Абавязацельства падтрымліваць Andrew Wilson падтрымлівае бесперапыннасць стратэгіі, заснаванай на жывым вопыце, глабальных супольнасцях і альянсах з буйнымі лігамі і федэрацыямі.

З стрыечным братам/стрыечнай сястрой 25% для акцыянераў і фінансавая структура, разлічаная на доўгатэрміновую перспектыву, пераводзіць EA ў новы карпаратыўны этап. Спалучэнне цярплівага капіталу, аперацыйная ўвага і вядомыя брэнды вызначаць хуткасць, з якой кампанія пашырае свой ахоп і ўмацоўвае свае пазіцыі на ўсё больш канкурэнтным рынку.

Падобны артыкул:

Незвычайны баг, які напаўняе The Sims 4 немагчымымі цяжарнасцямі

Альберта Навара

Я энтузіяст тэхналогій, які ператварыў свае інтарэсы "гікаў" у прафесію. Я правёў больш за 10 гадоў свайго жыцця, выкарыстоўваючы перадавыя тэхналогіі і важдаючыся з рознымі праграмамі з чыстай цікаўнасці. Цяпер я спецыялізаваўся на камп'ютарных тэхналогіях і відэагульнях. Гэта таму, што больш за 5 гадоў я працаваў для розных вэб-сайтаў, прысвечаных тэхналогіям і відэагульням, ствараючы артыкулы, якія імкнуцца даць вам неабходную інфармацыю на мове, зразумелай кожнаму.

Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні, я ведаю ўсё, што звязана з аперацыйнай сістэмай Windows і Android для мабільных тэлефонаў. І я перад вамі абавязаны: я заўсёды гатовы выдаткаваць некалькі хвілін і дапамагчы вам вырашыць любыя пытанні, якія могуць узнікнуць у гэтым свеце Інтэрнэту.