Как да експортирате списъка си с оферти с директна фактура?

Искате ли да научите как да експортирате бюджетния си списък с Direct Invoice? По-лесно е, отколкото си мислите! С помощта на тази статия ще можете да научите стъпка по стъпка как да експортирате своя списък с прогнози с Direct Invoice за да оптимизирате работата си и да управлявате данните си по-ефективно. Не се притеснявайте, ако сте нов в това, ние ще ви обясним всичко ясно и подробно. Продължете да четете, за да разберете колко е лесно!

– Стъпка по стъпка ➡️ Как да експортирате бюджетния си списък с директна фактура?

• Стъпка 1: Влезте във вашия акаунт Direct Bill.
• Стъпка 2: Отидете в раздела „Бюджети“ в главното меню.
• Стъпка 3: Изберете списъка с бюджети, които искате да експортирате.
• Стъпка 4: Щракнете върху бутона „Експортиране“, разположен в горния десен ъгъл на екрана.
• Стъпка 5: Изберете предпочитания от вас формат за експортиране, независимо дали PDF, CSV или Excel.
• Стъпка 6: След като форматът е избран, щракнете върху бутона „Експортиране“, за да започнете изтеглянето.

Въпроси и отговори

Как да експортирате своя списък с оценки с директна фактура?

1. Влезте във вашия акаунт Direct Bill.
2. Отидете в раздела за бюджета.
3. Изберете опцията за експортиране.

Какъв е наличният формат за експортиране?

1. Достъпният формат за експортиране е CSV.
2. CSV е съвместим с повечето програми за електронни таблици.
3. Ще можете да отворите експортирания файл в Excel, Google Sheets и др.

Мога ли да филтрирам бюджетите, които искам да експортирам?

1. Да, можете да филтрирате по дата, клиент или бюджет.
2. Това ще ви позволи да експортирате само офертите, от които се нуждаете.

Мога ли да планирам автоматично експортиране на котировки?

1. Да, можете да планирате експортирането в секцията с настройки.
2. Можете да изберете честота и критерии за филтриране.

Как мога да импортирам експортираните бюджети в друга програма?

1. Отворете CSV файла в избраната от вас програма за електронни таблици.
2. Запазете файла във формата, изискван от другата ви програма.

Мога ли да експортирам котировки в други формати освен CSV?

1. В момента е наличен само експорт в CSV формат.
2. Непрекъснато работим върху подобряването на нашите възможности за износ.

Каква информация ще включва експортираният файл?

1. Експортираният файл ще включва всички данни за вашия бюджет, като клиент, дата, сума, статус и т.н.
2. Ще разполагате с цялата информация, необходима за външно управление на вашите бюджети.

Има ли ограничение за броя на офертите, които мога да експортирам?

1. Няма ограничение за броя на офертите, които можете да експортирате.
2. Можете да експортирате всички ваши оферти или да изберете само тези, от които се нуждаете.

Мога ли да експортирам котировки на различни езици?

1. Да, можете да експортирате оферти на езика, който сте конфигурирали във вашия акаунт за директна фактура.
2. Това ще ви улесни да работите с международни клиенти или други екипи, които говорят различни езици.

Имам ли нужда от допълнителни инструменти, за да отворя експортирания файл?

1. Не, експортираният файл във формат CSV може да бъде отворен със стандартни програми за електронни таблици като Excel или Google Sheets.
2. Няма да имате нужда от допълнителни инструменти, за да преглеждате или работите с експортираните данни.