Electronic Arts pristaje na prodaju konzorcijumu koji predvodi PIF

Posle dani spekulacija, Electronic Arts potvrđuje prodaju a konzorcij koji čine Javni investicijski fond Saudijske Arabije (PIF), Silver Lake i Affinity PartnersVrijednost transakcije koju je izdavač postavio 55.000 milion dolara i predviđa cijenu od 210 dolara po dionici u gotovini, što je ekvivalentno približnoj premiji od 25% u odnosu na posljednju cijenu zatvaranja prije objave.

Pokret označava prije i poslije: to je operacija velikih razmjera u industriji videoigara, što EA stavlja u privatne ruke i uklanja ga s javnih tržišta. Nadalje, veličina posla ga stavlja kao najveći otkup s leveridžom registrovan i druga najveća akvizicija u sektoru nakon što je Microsoft pokrenuo Activision Blizzard.

Detalji ugovora i procjena vrijednosti

Konzorcij koji predvodi PIF, uz učešće Srebrno jezero y Affinity Partners, stiče 100% kapitala EA za 55.000 milijardi dolaraPonuda u gotovini od $210 po naslovu Ovo predstavlja značajnu premiju za dioničare i okončava kotiranje kompanije na Nasdaqu kada se transakcija zaključi.

EA, sa sjedištem u Redwood Cityju u Kaliforniji, održava širok portfolio franšiza kao što su EA Sports F.C., Madden NFL, NHL, The Sims, bojno polje, Apex Legends, Dragon Age o Potreba za brzinomKontinuitet u upravljanju je osiguran: Andrew Wilson će ostati na poziciji izvršnog direktora nakon zatvaranja.

Prema saopštenju kompanije, upravni odbor EA je odobrila transakciju i kompanija će prestati trgovati svojim dionicama nakon što se završe uobičajene procedure.Premija od 25% prepoznaje vrijednost vašeg imovina i intelektualno vlasništvo u kontekstu konsolidacije sektora.

Finansijska struktura i zaduživanje

Operacija će biti artikulirana kao otkup s leveridžom (LBO), s cijenom po dionici u gotovini koja se finansira kombinacijom kapitala i duga. Izvori uključeni u proces ukazuju na doprinos kapitala od gotovo 36.000 milijardi dolara i tranša duga od do 20.000 miliona, posvećen u potpunosti i isključivo JPMorgan Chase, od čega će značajan dio biti isplaćen prilikom zatvaranja.

U LBO-u, kupci koriste finansijski prilik Preuzimanje kompanije, oslanjajući se na novčane tokove i imovinu preuzete kompanije kao kolateral. Cilj je povećanje operativne efikasnosti i rasta. otplatiti dug i maksimiziraju povrat uloženog kapitala.

Zbog svoje veličine, ova privatizacija EA se smatra najveći otkup s leveridžom moderne historije. U specifičnom području videoigara, on stoji iza sporazuma samo od strane Activision Blizzard potpisan od strane Microsofta, što je nedavni standard u operacijama izuzetno velikih razmjera.

Trenutno okruženje kamatnih stopa i poboljšani uslovi finansiranja oživjeli su apetit za megatransakcije u tehnologiji i zabavi, olakšavajući strukture kapitala velikog obima i prvenstveno operacije zasnovane na gotovini na nivou kapitala.

Kalendar, korporativno upravljanje i regulacija

Zatvaranje je planirano za prvi kvartal fiskalne 2027. godine od EA, podložno uobičajenim odobrenjima regulatori i dioničariDo tada, kompanija će nastaviti normalno poslovati, a nakon što transakcija bude finalizirana prestat će biti na popisu i postat će privatni entitet.

Konzorcij je ponovio svoju podršku sadašnjem rukovodstvu, tako da Andrew Wilson će ostati na čelu kompanije. Ovaj kontinuitet upravljanja ima za cilj osigurati stabilnost poslovanja i izvršenje strateškog plana u sportu, igrama kao usluzi i iskustvima za više igrača.

EA zapošljava oko 14.500 profesionalaca širom svijeta, s prisustvom u Španiji i centrom u Madridu koji okuplja nekoliko stotina zaposlenih. Posljednjih godina, Sektor se suočio s prilagođavanjem osoblja, a EA nije ostala imuna na ovaj kontekst., uz prethodno najavljene procese racionalizacije.

Tokom prelazne faze, Kompanija će prilagoditi svoj raspored finansijske komunikacije zahtjevima procesa., dajući prioritet relevantnim činjenicama i informativnim bilješkama o rezultatima, u skladu s onim što ove vrste sporazuma obično utvrđuju.

Šta to znači za industriju i za EA

Ovom operacijom, PIF jača svoju strategiju diverzifikacija u video igrama i e-sportu. Fond je već imao učešće blizu 10% u EA i održava investicije u kompanijama kao što su Nintendo, Niantic o ScopelyZa Silver Lake, s dugogodišnjim iskustvom u tehnologiji i kreativnim resursima, ovaj potez je u skladu s njegovim... izloženost ekosistemu igaraAffinity Partners, sa svoje strane, dodaje kapital i mrežu odnosa konzorciju.

Za industriju, privatizacija EA bi mogla otvoriti vrata ka veća strateška fleksibilnost izvan kvartalnog praćenja tržišta, fokusirajući se na razvoj franšiza, proizvodnih tehnologija i modela usluga. Razni analitičari također ukazuju na potencijal sinergije u eSportu i sportskom licenciranju, područja u kojima EA i PIF već imaju prisustvo.

Na kreativnom nivou, sage poput EA Sports F.C., The Sims o bojno polje ostat će u središtu portfelja. Posvećenost održavanju Andrew Wilson podržava kontinuitet strategije zasnovane na iskustvima uživo, globalnim zajednicama i savezima s glavnim ligama i federacijama.

Sa rođakom od 25% za dioničare i financijske strukture osmišljene za dugoročni period, sporazum stavlja EA u novu korporativnu fazu. Kombinacija strpljivog kapitala, operativni fokus i etablirani brendovi će odrediti brzinu kojom će kompanija širiti svoj doseg i jačati svoju poziciju na sve konkurentnijem tržištu.

Vezani članak:

Neobična buba koja ispunjava The Sims 4 nemogućim trudnoćama

Alberto navarro

Ja sam tehnološki entuzijasta koji je svoja "geek" interesovanja pretvorio u profesiju. Proveo sam više od 10 godina svog života koristeći najsavremeniju tehnologiju i petljajući po svim vrstama programa iz čiste radoznalosti. Sada sam se specijalizirao za kompjutersku tehnologiju i video igrice. To je zato što više od 5 godina pišem za razne web stranice o tehnologiji i video igricama, stvarajući članke koji nastoje dati vam potrebne informacije na jeziku koji je svima razumljiv.

Ako imate bilo kakvih pitanja, moje znanje seže od svega vezanog za Windows operativni sistem kao i Android za mobilne telefone. I moja posvećenost je vama, uvijek sam spreman potrošiti nekoliko minuta i pomoći vam da riješite sva pitanja koja imate u ovom svijetu interneta.