Nejlepší nástroje pro automatickou správu leadů z webových formulářů do vašeho CRM

Nejlepší nástroje pro automatickou správu leadů z webových formulářů do vašeho CRM? Řekneme vám o tom všechno. Automatická správa leadů z vašich webových formulářů do vašeho CRM může mít vliv na produktivitu, efektivitu a kvalitu vašich online konverzí.. V dnešním konkurenčním digitálním prostředí, kde se počítá každý kontakt a čas jsou peníze, je výběr správného nástroje klíčem k využití jakékoli obchodní příležitosti, která prochází vaším webem.

V tomto článku se podrobně dozvíte, jak fungují nejlepší nástroje a software pro automatizovanou správu leadů. Analyzujeme vše od webových formulářů až po nejvýkonnější CRM a chytré integrace, probereme desítky možností, výhod, nevýhod a praktických tipů, to vše s naprosto novým a přirozeným přístupem. Pokud si nejste jisti, který software si vybrat, chcete vylepšit své prodejní trychtýře nebo chcete ušetřit čas a vyhnout se ztrátě leadů, najdete zde vše.

Proč je nezbytné automatizovat správu leadů z formulářů do CRM?

Automatizace v oblasti správy leadů již není pro moderní digitální nebo komerční podniky volitelná. Automatizace procesu znamená, že jakýkoli kontakt, který vyplní webový formulář, je okamžitě zaznamenán ve vašem CRM systému s upozorněními, segmentacemi, následnými úkoly a pracovními postupy, bez manuálního zásahu nebo rizika zapomenutí či ztráty informací.

Dnes, Společnosti, které efektivně neintegrují své webové formuláře se svým CRM, riskují ztrátu prodejních příležitostí., plýtvání investicemi do reklamy, chyby v přenosu dat nebo jednoduše snižování spokojenosti zákazníků a efektivity prodeje. Kolik potenciálních zákazníků se každý měsíc ztratí kvůli nedostatku včasné pozornosti?

Automatizujte tento tok Není to zásadní jen z provozního hlediska, ale i ze strategického: umožňuje centralizovat informace, měřit výkonnost digitálních kanálů, kvalifikovat kontakty a zahajovat personalizované marketingové a prodejní akce. Díky tomu je sledování agilnější, přesnější a škálovatelnější.

Klíčové výhody automatického propojení webových formulářů s CRM

Mezi hlavní výhody automatického propojení webových formulářů s CRM patří:

• Eliminace manuální práce a lidských chyb: Zákazníci jsou automaticky předáváni z formuláře do CRM, čímž se předchází přehlédnutí, duplicitám a manuálním chybám.
• Okamžité následné kroky: Obchodníci dostávají okamžitá upozornění nebo úkoly a mohou kontaktovat potenciální zákazníky v nejvhodnější dobu, kdy jsou nejvíce vnímaví.
• Centralizace informací: Všechna data, zájmy, akce a vlastní pole jsou uložena ve stejném systému, což usnadňuje segmentaci a analýzu výsledků.
• Automatizace opakujících se úkolů: Sekvence e-mailů, připomenutí, odesílání základních informací nebo pracovní postupy pro bodování potenciálních zákazníků se provádějí bez přímého zásahu, což šetří čas.
• Lepší kontrola a reporting: Můžete měřit původ leadů, jejich kvalitu a míru konverze v reálném čase a upravovat kampaně tak, abyste maximalizovali návratnost investic do digitálního marketingu.
• Vyšší profesionalita a spokojenost zákazníků: Služba je vnímána jako rychlejší, personalizovanější a bez mezer.

Jaké nástroje potřebujete? Typy řešení pro každý krok

Pro plnou automatizaci všeho od formuláře až po konverzi leadů je nejlepší kombinovat více vrstev řešení:

• Výkonný, vizuální a flexibilní nástroj pro tvorbu webových formulářů.
• CRM platforma schopná automaticky přijímat, ukládat a spravovat leady.
• Nástroje nebo konektory, které integrují formuláře s CRM bez nutnosti programování (nativní integrace, Zapier, Webhooky, API atd.).
• Systémy pro automatizaci marketingu pro péči o, segmentaci a kvalifikaci leadů (e-maily, SMS, skórování, chatboti atd.).
• Volitelně další nástroje pro obohacení dat (obohacení kontaktů, ověřování e-mailů, integrace s externími databázemi atd.).

V následujících částech podrobně popíšeme nejlepší řešení v každé kategorii a vycházíme z nejrelevantnějších referenčních článků a našich vlastních profesních zkušeností.

Nejlepší online nástroje pro tvorbu formulářů pro získávání leadů

Dobrý automatizační proces začíná atraktivní, funkční a pro konverze optimalizovaný webový formulářExistuje specifický software pro vytváření všech typů formulářů: kontaktních, registračních, průzkumových, objednávkových, dotazníkových, vyskakovacích formulářů nebo dokonce chytrých formulářů, které se mění na základě chování uživatele.

Jaké výhody tito tvůrci mají?

• Umožňují vám navrhovat vlastní formuláře: Přidejte pole, podmíněnou logiku, validace a přizpůsobte design své značce.
• Zahrnují nativní integrace nebo integrace třetích stran s CRM, platformami pro e-mailový marketing nebo jinými aplikacemi: informace proudí automaticky.
• Umožňují organizovaný a segmentovaný sběr dat: se skrytými poli, štítky, kampaněmi a pokročilými pravidly.
• Nabízejí A/B testování pro optimalizaci konverze: detekuje, která struktura formuláře funguje nejlépe.
• Usnadňují implementaci se systémy jako WordPress, Shopify, Wix, Squarespace atd.

Pojďme se podívat na nejlépe hodnocené nástroje pro tvorbu formulářů pro tento účel:

Zoho formuláře

Zoho Forms je sada formulářů od Zoho, ideální, pokud již používáte Zoho CRM. Umožňuje vytvářet všechny typy formulářů s přímou integrací a bez problémů s kompatibilitou.

• Více než 30 typů polí, podmíněná logika a vlastní pravidla.
• Nativní integrace se Zoho CRM, Salesforce a přes Zapier s desítkami CRM a nástrojů.
• Cenově dostupné možnosti a bezplatný účet pro začátek.
• Poněkud omezenější design v šablonách ve srovnání s ostatními konkurenty, ale robustní a profesionální.

Iot forma

Jotform vyniká svou enormní vizuální flexibilitou: Tisíce šablon, pokročilá pole (digitální podpis, časovače, nahrávání souborů atd.) a kompatibilita s mobilními zařízeními.

• Rychlé nastavení integrací s CRM, databázemi, Google Sheets atd.
• Možnost přímého propojení zásilek se systémy jako noCRM a dalšími prodejními řešeními.
• Vysoce vizuální, přizpůsobivé rozhraní s mobilní aplikací.
• Počáteční křivka učení je o něco delší, ale umožňuje téměř jakékoli přizpůsobení.

WPForms

Oblíbená funkce uživatelů WordPressu pro kontaktní, registrační a prodejní formuláře. Jeho systém drag-and-drop je extrémně intuitivní a má vynikající podporu pro integrace se Zapierem, Webhooky, CRM a e-mail marketingovými službami.

Formulář typu

Pokud hledáte moderní, konverzační formuláře s poutavým uživatelským zážitkem, Typeform je špičkou. Ideální pro průzkumy, registrace a pokročilou kvalifikaci, i když jeho pokročilé plány mohou být poněkud drahé.

GetResponse

GetResponse je mnohem víc než jen nástroj pro tvorbu formulářů: Jeho nativní integrace s e-mail marketingem, automatizačními nástroji a tvorbou landing page z něj činí komplexní řešení pro generování a správu leadů od prvního kontaktu.

123FormBuilder a další alternativy

Formuláře zaměřené na komplexní dotazníky a plnou úpravu CSS kódu, ideální pro specifické projekty nebo pokročilé integrační potřeby.

Automatizace a správa leadů: Nejlepší CRM a platformy

Jakmile je lead zachycen z webového formuláře, je čas ho správně spravovat pomocí CRM, které automatizuje přiřazování, sledování, bodování a konverzi.

Hub Spot CRM

HubSpot se stal CRM systémem volby pro malé a střední podniky a digitální marketingové a prodejní týmy. Jeho bezplatná verze je velmi výkonná; integruje záznamy kontaktů, firmy a historii, sledování prodejních procesů, automatizaci marketingu a tržiště aplikací pro prakticky jakoukoli potřebu.

• Nativní integrace s vaším formulářovým systémem, vstupními stránkami a online chatem.
• Upozornění v reálném čase a automatizované pracovní postupy pro přiřazování potenciálních zákazníků, hodnocení a péči o ně.
• Ideální pro ty, kteří chtějí centralizovanou, škálovatelnou platformu s detailními statistikami konverzí.
• Cena placených modulů se při přidávání pokročilých funkcí rychle zvyšuje, ale bezplatná verze je pro začátek velmi komplexní.

Zoho CRM

Ideální, pokud hledáte flexibilitu za dobrou cenu, s komplexní integrací a mnoha možnostmi automatizace pracovních postupů. Sbírejte potenciální zákazníky ze Zoho Forms, WordPressu nebo jiných systémů téměř okamžitě a nastavte pravidla přiřazení, upozornění, úkoly a automatickou komunikaci.

• Přizpůsobitelné dashboardy, automatické přiřazování obchodníků, bodování a automatizovaný tok úkolů.
• Integrované možnosti automatizace marketingu a nativní propojení s dalšími nástroji sady Zoho.
• Škálovatelné pro rostoucí malé a střední podniky.

Pipedrive

Zaměřeno na vizualizaci prodejních procesů a řízení prodejních procesů. Jeho přizpůsobitelný systém kroků, chytré připomínky a kanbanové zobrazení usnadňují použití prodejním týmům, které hledají rychlé výsledky.

• Přímá integrace s desítkami řešení pro formuláře a vstupní stránky.
• Automatizujte přiřazování kontaktů, připomenutí a odesílání e-mailů, když přijímáte kontakty z webových formulářů.
• Škálovatelný a s vynikajícím poměrem ceny a kvality.

noCRM.io

noCRM se specializuje na čistě správu leadů a vyhýbá se datovému zahlcení a byrokracii tradičních CRM systémů. Ideální pro prodejní týmy, které požadují agilitu a efektivitu.

• Získejte potenciální zákazníky přímo z jednoduchých integrací webových formulářů.
• Flexibilní procesy, základní automatizace a následná péče zaměřená na uzavírání prodejů.
• Snadná integrace s dalšími platformami a aplikacemi.

Salesforce

Průmyslový gigant, používaný velkými společnostmi a korporacemi, ačkoli existují i ​​verze pro malé podniky. Vyniká pokročilou správou a hlubokým přizpůsobením, což je ideální pro projekty se složitými prodejními procesy, více týmy a velkým objemem leadů.

• Prakticky neomezená automatizace, schvalovací pracovní postupy, integrace s dalšími systémy a přizpůsobení reportů.
• Vysoká křivka učení a náklady, ale v sofistikovaných prodejních prostředích vysoce doporučeno.

Keap (dříve Infusionsoft)

Zaměřeno na úplnou automatizaci pro malé firmy: Automatizované kampaně, připomenutí, CRM a webové stránky. Ideální, pokud chcete zjednodušit a sjednotit marketing, prodej a sledování potenciálních zákazníků v jedné platformě.

Bitrix24

Cenově dostupné CRM řešení s vlastním ekosystémem nástrojů pro malé a střední podniky. Kromě správy leadů obsahuje další funkce pro řízení projektů, interní spolupráci, databáze a webmail.

Nástroje pro marketingovou automatizaci pro péči o vaše potenciální zákazníky a jejich konverzi

Dalším krokem po získávání a správě leadů je jejich péče: Automatizované e-mailové kampaně, behaviorální segmentace a bodování potenciálních zákazníků pomáhají přeměnit jednoduché kontakty na kvalifikované příležitosti.

Brevo (dříve Sendinblue)

Brevo je v Evropě velmi populární řešení pro marketingovou automatizaci: segmentace publika, vizuální pracovní postupy, automatizace e-mailů, SMS a WhatsApp (v souladu s GDPR), bodování potenciálních zákazníků v reálném čase a mnoho dalšího.

• Zahrnuje vizuální editor, jednoduché integrace a propojení s hlavními CMS a CRM systémy na trhu.
• Bezplatný plán je pro malé databáze poměrně výkonný.

MailChimp

MailChimp Zůstává měřítkem v e-mail marketingu, ale jeho možnosti automatizace se výrazně rozšířily: Můžete vytvářet uvítací flowy, segmentované kampaně, automatická oznámení nebo e-mailové sekvence vázané na aktivitu každého leadu. Integruje se také s desítkami platforem pro tvorbu formulářů.

Aktivní kampaň

Pravděpodobně nejpokročilejší řešení vícekanálové automatizace pro malé a střední podniky. Umožňuje vám vytvářet kampaně, automatizovat procesy bodování leadů, segmentovat a propojovat se s nástroji pro tvorbu formulářů a CRM, to vše z jednoduchého, vizuálního prostředí.

Ortto (dříve Autopilot)

Specialista na vizuální pracovní postupy, vícekanálovou péči (SMS, WhatsApp, e-mail, web atd.), adaptivní bodování leadů a pokročilé sledování zákaznické cesty. Užitečné pro ty, kteří hledají přizpůsobení bez nutnosti kódování a centralizovaný dashboard.

Další relevantní jména

• Marketo Engage (od společnosti Adobe): Ideální pro komplexní projekty a velké marketingové týmy.
• Klaviyo: Velmi populární v e-commerce, zejména Shopify.
• Omnisend: orientovaný na elektronické obchodování, velmi snadno implementovatelný.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (dříve Pardot) atd.: pokrývají pokročilé bodování, integrace a potřeby vícekanálového reportingu.

Integrační nástroje a konektory

Existují specifická řešení pro propojení formulářů s CRM a automatizačními systémy:

• Zapier: Referenční nástroj pro integraci aplikací bez programování. Formuláře z jakékoli platformy můžete propojit s CRM, e-mailovým marketingem, databázemi, tabulkami a mnoha dalšími systémy. Umožňuje vám vytvářet automatizované procesy během několika minut.
• LeadsBridge: Ideální pro převod leadů z reklamních kampaní na Facebooku/Instagramu přímo do vašeho CRM a centralizaci dat ze sociálních sítí a reklamních platforem.
• Webhooky a API: Pro pokročilé projekty umožňují propojení libovolného vlastního formuláře s CRM nebo interními systémy.
• Nativní integrace: Mnoho CRM systémů a formulářů již zahrnuje přímé propojení mezi sebou navzájem nebo s oblíbenými marketingovými a prodejními aplikacemi.

Doplňky a bonusy pro lepší získávání potenciálních zákazníků

Kromě formulářů a CRM existují i ​​další nástroje, které mohou výrazně zlepšit kvalitu vašeho procesu získávání leadů, například ty, které jsou vysvětleny v Jak používat Facebook k generování leadů a potenciálních zákazníků.

• Software a chatboti pro živý chat: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat a Tawk.to vám umožní shromažďovat potenciální zákazníky přímo z vašeho webu, odpovídat na otázky a segmentovat návštěvníky v reálném čase.
• Optimalizované vstupní stránky: Unbounce, Leadpages, Instapage a ClickFunnels vynikají snadnou tvorbou vstupních stránek, které konvertují lépe než standardní formuláře.
• Nástroje pro obohacení dat: Kaspr, Cognism, Hunter.io nebo UpLead vám pomohou zobrazit další data o leadech, jako je telefonní číslo, společnost, pracovní pozice, aktivita na sociálních sítích atd.
• Platformy pro analýzu a optimalizaci: Hotjar, VWO, Pingdom a Google PageSpeed ​​​​Insights vám umožňují analyzovat chování, provádět A/B testování a zajistit, aby formuláře a vstupní stránky fungovaly rychle a konverze byly co nejvyšší.
• Nástroje pro zpětnou vazbu a průzkumy: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro nebo ProProfs pro shromažďování zpětné vazby, vylepšení sdělení a lepší kvalifikaci potenciálních zákazníků.

Nejlepší postupy: integrace, automatizace a měření celého procesu

Abyste neztratili ani jednoho potenciálního zákazníka, postupujte takto:

1. Vytvářejte formuláře optimalizované pro konverze s přesně vyplněnými poli, vizuálním designem v souladu s vaší značkou a antispamovými ověřeními.
2. Integrujte formuláře přímo s vaším CRM, s využitím nativních integrací, Zapieru, Webhooků nebo API dle potřeby.
3. Konfigurace automatických pracovních postupů přiřazení, upozornění a bodování v CRM, aby bylo zajištěno okamžité následné jednání a prioritizace nejžhavějších kontaktů.
4. Aktivujte kampaně zaměřené na podporu rozvoje s personalizovanými e-maily, SMS nebo chatboty pro péči o potenciální zákazníky a zvýšení míry konverze.
5. Analyzujte v reálném čase původ, kvalitu a konverzi leadů, úprava kampaní, vstupních stránek a formulářů na základě toho, co funguje nejlépe.

Dodržováním tohoto postupu můžete dosáhnout vyšší míry konverze, snížit cenu za leada a, co je nejdůležitější, vyhnout se „černé díře“ leadů, které se nikdy nedostanou k vaší pozornosti.

Rychlé srovnání: který nástroj byste si měli vybrat na základě svého profilu?

Pro usnadnění rozhodování uvádíme stručné srovnání běžných scénářů:

• Pokud hledáte nejkompletnější a nejškálovatelnější řešení: HubSpot CRM + jeho nativní formuláře nebo integrace přes Zapier s dalšími aplikacemi.
• Pokud již používáte Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM je perfektní a bezproblémové řešení.
• Pro WordPress: WPForms (formuláře) + Zapier nebo přímá integrace s Pipedrive, HubSpot, Zoho nebo noCRM.
• V elektronickém obchodování: Shopify Forms nebo Klaviyo + integrovaný CRM.
• Snížený rozpočet: Zoho CRM, Bitrix24 nebo GetResponse, které kombinují CRM, automatizaci a formuláře ve velmi cenově dostupných a dokonce i bezplatných tarifech.
• Pokročilé B2B agentury nebo společnosti: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism a integrační nástroje jako LeadsBridge.

Časté chyby při automatizaci správy leadů (a jak se jim vyhnout)

Ne všechno je tak jednoduché jako propojení dvou aplikací. Toto jsou nejčastější chyby a jak je můžete překonat:

• Shromažďování příliš velkého množství dat z formuláře (příliš mnoho polí, irelevantní otázky atd.): ptejte se pouze na to podstatné a upřesňujte později.
• Neověřovat potenciální zákazníky automaticky (falešné e-maily, spam, duplikáty). Používejte captcha, ověřené e-maily a validace v reálném čase.
• Ponechání mezer v procesu: Pokud někdo vyplní formulář, ale neobdrží upozornění ani přiřazení, zájemce se ocitne v nule a prodej se ztratí. Používejte pracovní postupy s oznámeními a automatickým přiřazením.
• Neurychlujte: Vedoucí musí cítit, že na jeho dotazu záleží, a musí dostat odpověď co nejdříve.
• Neanalyzuje a neoptimalizuje: Vždy zkontrolujte míru konverze, rychlost odezvy a zdroje nejvyšší kvality.

Tipy pro zvýšení konverze leadů od fáze formuláře až po uzavření obchodu

• Dokonale propojuje marketing a prodejZájemci by měli plynule přecházet z jednoho týmu do druhého a pro každý typ kontaktu by měly být k dispozici relevantní informace.
• Přizpůsobení následných kroků: Použijte zaznamenaná data k přizpůsobení vaší zprávy, e-mailu nebo návrhu.
• Testování a měření různých verzí formulářů a kampaní k optimalizaci konverzí.
• Pečujte o nezávazné kontakty relevantním obsahem z více kanálů: e-mail, WhatsApp, SMS, hovory atd.
• Automatizujte, ale bez ztráty lidského přístupu: Jakmile je vedení připraveno, manuální kontakt by měl být rychlý a odborný.

Automatická správa leadů z webových formulářů do CRM se stala nezbytností pro firmy, které chtějí růst, optimalizovat své zdroje a nepromeškat jedinou prodejní příležitost. Investice do nejlepších formulářů, konektorů, CRM a automatizačních nástrojů dláždí cestu k vynikajícímu zákaznickému servisu, škálovatelným procesům a zvýšené ziskovosti. Důležité je vybrat si řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a především implementovat strategii, kde technologie vylepšuje, ale nikdy nenahrazuje, jedinečný přístup vašeho prodejního týmu.