Jak zaregistruji nového zákazníka pro přímou fakturaci? Pokud hledáte způsob, jak přidat klienta do databáze v Přímé fakturaci, jste na správném místě. Níže vám jednoduchým a podrobným způsobem vysvětlíme kroky, které musíte dodržovat, abyste tento proces úspěšně dokončili. Nebojte se, je to jednodušší, než si myslíte! Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak to udělat za pár minut.
– Krok za krokem ➡️ Jak zaregistrovat nového klienta do přímé faktury?
Jak zaregistrovat nového zákazníka do přímé faktury?
- Přihlaste se ke svému účtu: První věc, kterou byste měli udělat, je otevřít svou relaci na platformě Direct Invoice pomocí svého uživatelského jména a hesla.
- Přejděte do zákaznické sekce: Jakmile jste ve svém účtu, vyhledejte kartu nebo sekci, která vám umožňuje spravovat klienty.
- Klikněte na „Přidat nového klienta“: V této sekci naleznete možnost přidat do seznamu nového klienta.
- Vyplňte údaje o zákazníkovi: Vyplňte požadovaná pole informacemi o novém zákazníkovi, jako je jeho jméno, adresa, kontaktní číslo a další relevantní informace.
- Uložte změny: Jakmile zadáte všechna data, nezapomeňte je uložit pro registraci nového klienta do Přímé faktury.
- Ověřte informace: Před dokončením zkontrolujte, zda jsou všechna data správná, abyste předešli chybám v registraci klienta.
Otázky a odpovědi
1. Jaký je první krok k registraci nového zákazníka na přímé faktuře?
- Přihlášení na vašem účtu přímé fakturace.
2. Kde najdu možnost registrace nového zákazníka?
- Klikněte na sekci „Zákazníci“ v hlavní nabídce.
3. Jaké informace potřebuji k registraci nového zákazníka?
- Musíte mít kontaktní údaje zákazníka, jako je jméno, adresa a telefonní číslo.
4. Jak zadám informace o novém zákazníkovi do Přímé faktury?
- Klikněte na tlačítko „Nový zákazník“ a vyplňte formulář s potřebné informace.
5. Mohu k záznamu přidat další údaje o zákazníkovi?
- Ano, můžete uvést podrobnosti jako např RFC, komerční linka a způsob platby od klienta.
6. Jak mohu přiřadit kategorii nebo značku k novému zákazníkovi?
- V registračním formuláři můžete vybrat kategorie nebo značka, která odpovídá klientovi.
7. Musím po zadání informací o zákazníkovi uložit změny?
- Ano, nezapomeňte kliknout na „Uložit“ do zaznamenávat informace o zákaznících.
8. Mohu po dokončení procesu vidět seznam registrovaných klientů?
- Ano, máte přístup k seznamu registrovaných zákazníků v části „Zákazníci“ vašeho účtu.
9. Co mám dělat, když udělám chybu při registraci nového zákazníka?
- Může upravit informace klienta kdykoliv ze seznamu registrovaných klientů.
10. Jak mohu kontaktovat zákaznický servis Invoice Directa o pomoc?
- Tým podpory Invoice Directa můžete kontaktovat prostřednictvím jejich email nebo telefonní číslo získat pomoc.
Jsem Sebastián Vidal, počítačový inženýr s nadšením pro technologie a DIY. Navíc jsem tvůrcem tecnobits.com, kde sdílím tutoriály, aby byly technologie přístupnější a srozumitelnější pro každého.
