¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos con Holded?

Sut i atodi ffeiliau i'ch Cyllidebau a ddelir?

Mae atodiadau yn rhan bwysig o unrhyw gyllideb. Maent yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac yn cefnogi'r manylion a'r costau a gyflwynir yn y gyllideb. Yn Holded, llwyfan rheoli busnes yn y cwmwl, mae atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn broses syml ac effeithlon. Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich arwain gam wrth gam am sut i wneud hynny. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut i wneud y gorau o'r nodwedd hon yn Holded a gwella cyflwyniad a threfniadaeth eich cyllidebau.

1. Integreiddio ffeil yn Holded: symleiddio rheolaeth eich cyllidebau

¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos con Holded?

Yn Holded, gallwch chi integreiddio ffeiliau yn hawdd i'ch cyllidebau i symleiddio rheolaeth eich busnes. Mae'r nodwedd atodiad ffeil yn caniatáu ichi gadw'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â dyfynbris mewn un lle. Ni fydd yn rhaid i chi bellach chwilio trwy wahanol ffolderi neu e-byst i ddod o hyd i'r dogfennau perthnasol, oherwydd byddant ar gael yn uniongyrchol o'ch dyfynbris yn Holded.

I ddechrau atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded, dilynwch y camau hyn:

1. Agorwch y dyfynbris yr ydych am atodi ffeil iddo.
2. Cliciwch yr eicon atodi ffeil ar y dde uchaf o'r sgrin.
3. Dewiswch y ffeil yr ydych am ei atodi oddi ar eich cyfrifiadur neu ddyfais.
4. Unwaith y bydd y ffeil yn cael ei ddewis, bydd yn cael ei llwytho i fyny yn awtomatig i Holded a'i atodi i'r dyfyniad.
5. Ailadroddwch y camau hyn i atodi cymaint o ffeiliau ag sydd eu hangen arnoch.

Mae manteision atodi ffeiliau i'ch cyllidebau fel a ganlyn:

– Sefydliad: Cadwch yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r gyllideb mewn un lle, gan ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i wybodaeth a chael gafael arni'n gyflym.
– Facilidad de colaboración: Trwy atodi ffeiliau, gallwch chi rannu dyfynbrisiau'n hawdd gyda'ch tîm neu gleientiaid, gan symleiddio cyfathrebu ac osgoi dryswch.
– Diogelwch: Al guardar eich ffeiliau Yn Holded, rydych chi'n sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a'u cefnogi. Ni fydd yn rhaid i chi boeni am golli dogfennau pwysig neu gael eu difrodi ar eich cyfrifiadur neu ddyfais.

Mae integreiddio ffeiliau i mewn i Holded yn ffordd syml ac effeithlon o symleiddio rheolaeth eich cyllidebau. Nawr gallwch chi gael yr holl wybodaeth berthnasol ar flaenau eich bysedd, heb orfod chwilio mewn gwahanol leoedd. Rhowch gynnig ar y nodwedd hon a gweld sut y gall wella eich llif gwaith a cynyddu cynhyrchiant o'ch busnes!

2. Camau i atodi ffeiliau i'ch cyllidebau yn Wedi'u Dal

Yn Holded, mae atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn broses syml a chyfleus. Dilynwch y camau isod i atodi unrhyw fath o ddogfen i'ch dyfynbrisiau a chadwch yr holl wybodaeth berthnasol mewn un lle:

1. Cael mynediad i'ch cyfrif Holded: Mewngofnodwch i'ch cyfrif Holded gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Cliciwch ar y modiwl “Cyllidebau” i agor y panel cyllidebau.

2. Selecciona el presupuesto: Y tu mewn i'r panel dyfynbrisiau, cliciwch ar y dyfynbris yr ydych am atodi ffeil iddo. Unwaith y bydd y dyfynbris ar agor, fe welwch opsiwn ar y brig sy'n dweud "Atodwch ffeil." Cliciwch ar yr opsiwn hwn.

3. Adjunta el archivo: Bydd ffenestr naid yn agor lle gallwch ddewis y ffeil yr ydych am ei hatodi. Gallwch ddewis ffeil o'ch cyfrifiadur neu hyd yn oed ei lusgo a'i ollwng i'r ffenestr naid. Unwaith y bydd y ffeil yn cael ei ddewis, cliciwch "Atod" i gwblhau'r broses. Bydd y ffeil yn cael ei chadw a bydd yn gysylltiedig â'r gyllideb.

Trwy ddilyn y camau syml hyn, byddwch yn gallu atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded yn gyflym ac yn effeithlon. Cofiwch fod y nodwedd hon yn caniatáu ichi gael yr holl ddogfennau cysylltiedig mewn un lle, gan ei gwneud hi'n haws cyrchu a rheoli gwybodaeth. Dechreuwch ddefnyddio'r offeryn hwn a symleiddio'ch proses gyllidebu gyda Holded!

3. Manteision atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Wedi'u Dal

1. Arallgyfeirio eich opsiynau

Mae atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded yn rhoi amrywiaeth eang o opsiynau i chi i wella cyflwyniad eich cynigion masnachol. P'un a ydych am gynnwys delweddau cynnyrch, catalogau, contractau neu unrhyw fath arall o ddogfen, bydd y nodwedd hon yn caniatáu ichi addasu eich dyfynbrisiau yn effeithiol. Yn ogystal, mae cael atodiadau hefyd yn gwneud eich dyfynbrisiau'n fwy cyflawn a chymhellol i'ch darpar gleientiaid.

2. Trefnwch a chanolwch eich dogfennau

Un o fanteision mwyaf nodedig atodi ffeiliau i'ch amcangyfrifon yn Holded yw'r gallu i drefnu a chanoli'ch holl ddogfennau pwysig mewn un lle. Gyda'r nodwedd hon, ni fydd yn rhaid i chi chwilio a mynd trwy wahanol ffolderi ar eich cyfrifiadur i ddod o hyd i'r ffeiliau angenrheidiol. Mae Holded yn darparu lle diogel i chi yn y cwmwl lle gallwch chi storio a chael mynediad at eich holl gynigion masnachol yn gyflym ac yn hawdd.

3. Hwyluswch gydweithio â'ch tîm

Os ydych chi'n gweithio fel tîm, mae atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded hefyd yn helpu i hwyluso cydweithredu â'ch cydweithwyr. Gallwch chi rannu eich cynigion busnes yn hawdd gyda'ch tîm, gan ganiatáu iddynt gyrchu ac adolygu'r ffeiliau atodedig. Mae hyn yn symleiddio cyfathrebu mewnol, yn osgoi dyblygu gwaith, ac yn sicrhau bod pawb ar yr un dudalen. Hefyd, trwy gael cwmwl wedi'i ganoli, bydd gan bawb yn eich tîm fynediad i'r fersiwn ddiweddaraf o atodiadau, gan leihau dryswch a gwallau.

4. Mathau o ffeiliau a argymhellir i'w cysylltu â'ch dyfynbrisiau yn Wedi'u Dal

Meintiau ffeiliau a argymhellir

Wrth atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded, mae'n bwysig ystyried y meintiau a argymhellir i sicrhau y gallwch rannu'r wybodaeth yn effeithlon. Yn gyffredinol, argymhellir nad yw ffeiliau yn rhagori 10 MB o faint. Bydd hyn yn sicrhau bod yr amser llwytho i fyny a llwytho i lawr yn gyflym, a bod modd i'ch cleientiaid neu gydweithwyr weld y ffeiliau a'u llwytho i lawr yn gywir.

Mathau o Ffeiliau a Ganiateir

Mae Holded yn cefnogi sawl fformat ffeil i'w hatodi i'ch dyfynbrisiau. Mae'r mathau o ffeiliau a argymhellir yn cynnwys PDF, JPG, PNG, Word, Excel a PowerPoint. Defnyddir y fformatau hyn yn eang ac maent yn gydnaws â'r mwyafrif o'r dyfeisiau y systemau gweithredu. Trwy atodi ffeiliau yn y fformatau hyn, gallwch sicrhau y gall eich cleientiaid agor a gweld y wybodaeth heb broblemau.

Trefnu atodiadau

Er mwyn cadw'ch dyfynbrisiau'n drefnus a'i gwneud hi'n haws dod o hyd i atodiadau, mae'n syniad da rhoi enwau disgrifiadol iddynt. Fel hyn, gallwch chi adnabod cynnwys pob ffeil yn gyflym heb orfod ei hagor. Yn ogystal, gallwch greu ffolderi o fewn Holded i drefnu eich atodiadau yn ôl categorïau neu brosiectau penodol. Bydd hyn yn helpu i gynnal strwythur trefnus a sicrhau y gallwch gael mynediad at ffeiliau yn gyflym pan fyddwch eu hangen.

5. Sut i drefnu a labelu eich atodiadau yn Holded

Un o'r agweddau sylfaenol ar gadw'ch gwaith yn drefnus a gallu cyrchu'ch ffeiliau'n gyflym yw cael system labelu a threfnu effeithlon. Yn Holded, gallwch atodi ffeiliau i'ch amcangyfrifon, a fydd yn caniatáu ichi gael yr holl ddogfennaeth berthnasol mewn un lle a'i threfnu mewn ffordd syml. Yma rydyn ni'n dangos i chi.

Tagiau ffeil: Mae Holded yn gadael i chi aseinio tagiau i'ch atodiadau i'w gwneud yn haws i'w dosbarthu a dod o hyd iddynt. Gallwch greu eich labeli personol eich hun neu ddefnyddio'r labeli diofyn y mae Holded yn eu cynnig, megis “Anfonebau,” “Contractau,” neu “Adroddiadau.” Unwaith y bydd tagiau wedi'u neilltuo, gallwch hidlo'ch ffeiliau yn ôl categori a'u cyrchu'n gyflym.

Creu ffolderi: Er mwyn cynnal strwythur trefnus, mae Holded yn caniatáu ichi greu ffolderi o fewn pob cyllideb lle gallwch storio'ch ffeiliau. Gallwch greu ffolderi penodol ar gyfer pob math o ddogfen, megis "Dogfennau Cwsmer" neu "Gwybodaeth Cyflenwr." Hefyd, gallwch chi nythu ffolderi y tu mewn i ffolderi eraill er mwyn trefnu hyd yn oed yn fwy manwl.

Funcionalidad de búsqueda: Mae gan Holded swyddogaeth chwilio pwerus a fydd yn caniatáu ichi ddod o hyd i unrhyw atodiad yn gyflym. Gallwch chwilio yn ôl enw ffeil, tagiau a neilltuwyd, neu hyd yn oed yn ôl cynnwys yn y ffeil. Bydd yr offeryn chwilio hwn yn arbed amser i chi ac yn caniatáu ichi gael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn gyflym ac yn effeithlon.

I gloi, mae Holded yn cynnig sawl opsiwn i chi drefnu a labelu'ch atodiadau. Bydd defnyddio tagiau, creu ffolderi, a manteisio ar ymarferoldeb chwilio yn eich helpu i gadw'ch gwaith yn drefnus a chael mynediad i'ch ffeiliau yn gyflym ac yn hawdd. Gyda Holded, bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i reoli'ch cyllidebau a'ch dogfennaeth yn effeithlon.

6. Cadwch eich ffeiliau yn ddiogel ac yn ddiogel ar Holded

Yn Holded, rydym yn deall pwysigrwydd cadw'ch ffeiliau'n ddiogel. Felly, rydym yn cynnig ateb cynhwysfawr i chi i atodi ffeiliau i'ch cyllidebau mewn ffordd syml a diogel. Gyda'n platfform, gallwch chi atodi pob math o ffeiliau i'ch cyllidebau, megis anfonebau, contractau, derbynebau taliadau a mwy. Fel hyn, bydd gennych yr holl ddogfennaeth berthnasol mewn un lle, gan osgoi colli ffeiliau a sicrhau y gallwch gael mynediad atynt pan fydd eu hangen arnoch.

Un o fanteision defnyddio Holded i atodi ffeiliau i'ch cyllidebau yw'r diogelwch yr hyn a gynigiwn. Mae'r holl ffeiliau rydych chi'n eu huwchlwytho i'n platfform diogelu ag amgryptio, gan sicrhau mai dim ond chi a phobl awdurdodedig fydd â mynediad iddynt. Ar ben hynny, mae gennym ni copi wrth gefn automática, fel na fyddwch byth yn colli'ch ffeiliau rhag ofn y bydd unrhyw ddigwyddiad.

I atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded, dilynwch y camau syml hyn:
1. Cyrchwch eich cyfrif Cadw a dewiswch y gyllideb yr ydych am atodi ffeiliau iddi.
2. Cliciwch yr eicon atodi ffeiliau a dewiswch y dogfennau rydych chi am eu hychwanegu.
3. Unwaith y byddwch wedi dewis y ffeiliau, cliciwch "Atod" a bydd y dogfennau yn cael eu hychwanegu yn awtomatig at eich dyfyniad.
Dyna pa mor hawdd yw hi i atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau yn Holded. Cadwch eich dogfennau'n ddiogel ac wedi'u diogelu gyda'n platfform.

7. Gwella cydweithrediad â'ch tîm trwy atodi ffeiliau yn Holded

Mae Holded yn blatfform cynhwysfawr sy'n eich galluogi i gyflawni'r holl dasgau sy'n ymwneud â rheolaeth eich cwmni. Un o nodweddion mwyaf defnyddiol Holded yw'r gallu i atodi ffeiliau i'ch dyfynbrisiau. Mae hyn yn hwyluso cydweithio â'ch tîm yn fawr, gan y bydd pawb sy'n gysylltiedig yn gallu cyrchu'r wybodaeth angenrheidiol yn gyflym ac yn hawdd.

I atodi ffeil i'ch dyfynbris yn Holded, dilynwch ychydig o gamau syml. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi creu'r gyllideb dan sylw. Yna, cyrchwch yr adran golygu dyfynbrisiau a chwiliwch am yr opsiwn i atodi ffeiliau. Cliciwch ar y botwm cyfatebol a dewiswch y ffeil rydych chi am ei hatodi o'ch cyfrifiadur. Mae Holded yn derbyn amrywiaeth eang o fformatau, megis dogfennau testun, taenlenni, delweddau, ymhlith eraill.

Unwaith y byddwch wedi atodi'r ffeil, bydd yn gysylltiedig â'r gyllideb yn y Daliad. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw aelod o'ch tîm sydd â mynediad at y dyfynbris hefyd yn gallu cyrchu'r ffeil atodedig. Yn ogystal, mae Holded yn caniatáu ichi weld ffeiliau'n uniongyrchol ar y platfform, heb fod angen eu llwytho i lawr. Mae hyn yn gwneud cydweithio hyd yn oed yn gyflymach, gan y bydd pawb sy'n gysylltiedig yn gallu gweld a gwneud sylwadau ar gynnwys y ffeil heb adael Holded. Fel hyn, gallwch chi ddiweddaru'ch tîm cyfan a gweithio'n fwy effeithiol. Peidiwch ag aros yn hirach a dechrau gwella cydweithrediad yn eich cwmni gyda Holded!