Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi sut i greu cyllidebau gydag Anfix, offeryn syml a defnyddiol ar gyfer rheoli cyllid eich cwmni. Mae Anfix yn feddalwedd cyfrifo cwmwl sy'n eich galluogi i gadw rheolaeth lwyr ar eich cyllidebau, treuliau ac incwm mewn ffordd syml ac effeithlon. Gyda'r platfform hwn, byddwch yn gallu trefnu'ch cyllid yn drefnus a bod yn ymwybodol o iechyd economaidd eich busnes bob amser. Nesaf, byddwn yn esbonio cam wrth gam sut i ddefnyddio Anfix ar gyfer creu cyllideb a sut i gael y gorau o'r offeryn hwn. Gadewch i ni ddechrau!
– Cam wrth gam ➡️ Sut i greu cyllidebau gydag Anfix?
- Yn gyntaf, mewngofnodwch yn eich cyfrif Anfix.
- Yna, dewiswch yr opsiwn "Cyllidebau". yn y brif ddewislen.
- Yna cliciwch ar “Dyfyniad newydd” i ddechrau creu un o'r dechrau.
- Ychwanegu gwybodaeth cwsmeriaid gan gynnwys enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.
- Nesaf, nodwch y wybodaeth fanwl am y gyllideb gan gynnwys y cynhyrchion neu'r gwasanaethau sydd i'w cynnig a'u costau unigol.
- Defnyddiwch opsiynau addasu Anfix i ychwanegu logo eich cwmni ac unrhyw fanylion ychwanegol eraill.
- Adolygwch y gyllideb yn ofalus i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir.
- Yn olaf, arbedwch ac anfonwch y dyfynbris i'ch cleient trwy Anfix.
Holi ac Ateb
Beth yw Anfix?
- Mae Anfix yn blatfform ar-lein sy’n cynnig atebion rheoli ar gyfer busnesau bach a chanolig a’r hunangyflogedig.
- Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar hwyluso prosesau cyfrifyddu, ariannol a bilio.
- Gydag Anfix, gall defnyddwyr greu, rheoli ac anfon dyfynbrisiau yn syml ac yn effeithlon.
Sut i greu cyfrif yn Anfix?
- Ewch i wefan Anfix a chliciwch ar “Cofrestru”.
- Cwblhewch y ffurflen gyda'ch gwybodaeth bersonol a chwmni.
- Dilyswch eich cyfeiriad e-bost i actifadu eich cyfrif.
Sut i fewngofnodi i Anfix?
- Ewch i wefan Anfix a dewis “Mewngofnodi”.
- Rhowch eich e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair.
- Cliciwch “Mewngofnodi” i gael mynediad i'ch cyfrif.
Sut i greu cyllideb yn Anfix?
- O'r panel rheoli, dewiswch yr opsiwn "Cyllidebau".
- Cliciwch ar "Creu dyfynbris" a chwblhewch y wybodaeth ofynnol, megis y cleient, cynhyrchion neu wasanaethau a phrisiau.
- Gorffennwch y broses trwy glicio "Cadw" neu "Anfon" yn dibynnu ar eich anghenion.
Sut i addasu cyllideb yn Anfix?
- Agorwch y dyfynbris rydych chi am ei addasu o'r rhestr o ddyfyniadau a grëwyd.
- Golygwch y meysydd y mae angen i chi eu newid, megis y cynllun, data cwsmeriaid, neu gynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys.
- Unwaith y bydd y newidiadau wedi'u gwneud, cliciwch "Cadw" i gymhwyso'r addasiadau.
Sut i anfon dyfynbris yn Anfix?
- Agorwch y dyfynbris rydych chi am ei anfon o'r rhestr o ddyfyniadau a grëwyd.
- Cliciwch "Anfon" a dewiswch y modd rydych chi am anfon (e-bost, lawrlwytho fel PDF, ac ati).
- Cadarnhewch y llwyth a gwiriwch fod y cwsmer wedi derbyn y dyfynbris.
Sut i reoli cyllidebau a grëwyd yn Anfix?
- Cyrchwch y panel rheoli a dewiswch yr opsiwn "Cyllidebau".
- O'r adran hon byddwch yn gallu gweld a rheoli'r holl ddyfyniadau a grëwyd, gan gynnwys y gallu i olygu, anfon, dileu neu farcio fel rhai a dderbyniwyd/gwrthodwyd.
- Defnyddiwch yr hidlwyr a'r opsiynau chwilio i ddod o hyd i'r dyfynbris sydd ei angen arnoch yn gyflym.
Sut i olrhain cyllidebau yn Anfix?
- Agorwch y gyllideb rydych chi am ei holrhain o'r rhestr o gyllidebau a grëwyd.
- Gwiriwch a yw'r cleient wedi agor y dyfynbris ac a yw wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas ag ef.
- Defnyddiwch yr adran sylwadau i gyfathrebu â'r cwsmer a gwneud unrhyw waith dilynol angenrheidiol.
Sut i gael cymorth neu gefnogaeth yn Anfix?
- Cyrchwch wefan Anfix a chwiliwch am yr adran “Help” neu “Support”.
- Gallwch gysylltu â'r tîm cymorth trwy e-bost, ffôn, neu sgwrs ar-lein.
- Gallwch hefyd ddod o hyd i lawlyfrau, tiwtorialau a chwestiynau cyffredin i ateb eich cwestiynau.
Sut i integreiddio Anfix ag offer rheoli eraill?
- Cyrchwch yr adran “Integrations” o'ch panel rheoli Anfix.
- Dewiswch yr offeryn rydych chi am ei integreiddio a dilynwch y camau a nodir i'w gysylltu ag Anfix.
- Unwaith y bydd yr integreiddio wedi'i wneud, byddwch yn gallu rhannu data ac awtomeiddio prosesau rhwng y ddau blatfform.
Sebastián Vidal ydw i, peiriannydd cyfrifiadurol sy'n angerddol am dechnoleg a DIY. Ar ben hynny, fi yw creawdwr tecnobits.com, lle rwy'n rhannu tiwtorialau i wneud technoleg yn fwy hygyrch a dealladwy i bawb.