Ĉi tiu artikolo provizas gvidilon paŝon post paŝo pri kiel registri klienton ĉe Debitoor. Se vi estas nova uzi ĉi tiun interretan kontadan platformon, ĉi tiu procezo estas esenca por konservi precizan rekordon de viaj klientoj kaj konservi trakon de viaj komercaj transakcioj. Legu plu por lerni kiel aldoni klientojn al via Debitoor-konto. efike.
- Elektu la opcion "Klientoj" en la ĉefa menuo
Elektu la opcion "Klientoj" en la ĉefa menuo
Post kiam vi ensalutis en vian Debitoor-konton, vi povos aliri ĉiujn funkciojn kaj funkciojn, kiujn ofertas la programaro. Por registri klienton ĉe Debitoor, simple sekvu ĉi tiujn simplajn paŝojn. Unue, iru al la ĉefa menuo kaj elektu la opcion "Klientoj".. Ĉi tio situas en la supra maldekstra parto de la ekrano, kune kun aliaj opcioj kiel "Fakturoj", "Elspezoj" kaj "Produktoj kaj servoj".
Kreu novan klienton
Post kiam vi elektis la opcion "Klientoj", nova fenestro malfermiĝos kun listo de ĉiuj klientoj registritaj en via konto. krei novan klienton, alklaku la butonon "Nova Kliento" situanta supre dekstre de la ekrano. Poste, formo aperos, kie vi povas enigi la informojn de la kliento, kiel ilia plena nomo, adreso, telefonnumero kaj retpoŝto. Memoru plenigi ĉiujn devigajn kampojn markitajn per asterisko (*).
Konservu kaj administru klientajn informojn
Post kiam vi enigis la klientajn informojn en la formularon, simple alklaku la butonon "Konservi" por registri la datumojn. Post kiam konservite, la kliento estos aldonita al via listo de registritaj klientoj kaj vi povos administru viajn informojn rapide kaj facile. Por redakti la informojn de ekzistanta kliento, vi nur bezonas alklaki ilian nomon en la klientlisto kaj ilia plena profilo malfermos. De tie, vi povos fari ŝanĝojn, aldoni notojn kaj vidi resumon de ĉiuj fakturoj kaj pagoj rilataj al tiu kliento.Kun Debitoor, konservi ĝisdatigitan kaj organizitan registron de viaj klientoj neniam estis pli facila.
- Alklaku "Aldoni novan klienton"
Alklaku "Aldoni novan klienton"
Post kiam vi ensalutis al Debitoor, la unua paŝo por registri klienton estas alklaki la opcion "Aldoni novan klienton". Ĉi tiu opcio troviĝas en la ĉefa ilobreto, en la sekcio de klientoj.Kiam vi alklakas ĉi tiun ligilon, malfermiĝos paĝo, kie vi povas enigi la datumojn de la nova kliento, kiun vi volas registri en via Debitoor-konto.
Plenigu klientajn detalojn
Sur la paĝo "Aldoni novan klienton", vi trovos malsamajn kampojn en kiuj vi povas enigi klientajn informojn. Bezonataj kampoj estas markitaj per asterisko (*), do gravas certigi, ke vi kompletigas ilin ĝuste. Iuj el la datumoj, kiujn vi devos enigi, estas: klientonomo, adreso, imposta ID kaj ĉefa kontakto. Aldone, vi ankaŭ povas aldoni pliajn informojn, kiel la telefonnumero aŭ retpoŝto de la kliento.
Konservu kaj fini registradon
Post kiam vi plenigis ĉiujn necesajn kampojn, nepre reviziu la informojn enigitajn por eviti erarojn. Poste, simple alklaku la butonon "Konservi" por fini registri la klienton ĉe Debitoor. Fojo konservita, la nova kliento aperos en via klientolisto kaj vi povos aliri ilian profilon en ajna momento por fari modifojn aŭ demandojn. Memoru, ke vi povas aldoni tiom da klientoj kiom vi bezonas kaj administri iliajn informojn facile kaj rapide kun Debitoor.
– Plenigu la devigajn personajn informojn kampojn
Registrante klienton ĉe Debitoor, estas grave kompletigi ĉiujn postulatajn personajn informojn por certigi, ke vi havas la ĝustajn datumojn kaj ĝisdatigi ĝin ĝuste estonte. Ĉi tiuj kampoj estas fundamentaj krei precizaj rekordoj kaj povi konservi efikan spuradon de via klientbazo.
Bezonataj personaj informoj-kampoj inkluzivas:
- Plena nomo: Enigu la plenan nomon de la kliento por povi facile identigi ilin.
- Adreso: Provizas la fizikan adreson de la kliento, kiu povas esti utila por impostaj kalkuloj aŭ por sendi fizikajn fakturojn.
- Ciudad: Indiku la urbon, kie troviĝas la kliento, se ĉi tio rilatas al via komerco.
- Código postal: Provizu la poŝtkodon de la kliento por ke ili estu geografie klasifikitaj se necese.
- Retpoŝto: Nepre inkluzivu validan retpoŝtadreson, ĉar ĉi tio estos esenca por komuniki kun la kliento kaj sendi fakturojn per retpoŝto.
- Telefono: Provizu kontaktan telefonnumeron se necese por via komerco.
Memoru, ke ĉi tiuj kampoj estas postulataj por krei kompletan registron de via kliento. Krome, oni rekomendas konservi ĉi tiun informon ĝisdatigita por certigi, ke vi havas ĉiujn necesajn informojn en la momento de fakturado aŭ. spurado al viaj klientoj. Kompletigante ĉi tiujn kampojn, vi estos survoje al "administri" vian klientbazon. efike kaj efika.
– Inkluzivi la retadreson kaj telefonnumeron de la kliento
Por registri novan klienton ĉe Debitoor, gravas inkluzivi la retadreson kaj telefonnumeron de la kliento. Ĉi tiuj datumoj estas esencaj por konservi fluidan kaj efikan komunikadon kun la kliento, precipe se temas pri aferoj ligitaj al fakturado aŭ demandoj pri la produktoj aŭ servoj ofertitaj.
La retadreso Klienta servo permesas al ni sendi al vi fakturojn kaj kvitancojn rapide kaj efike. Krome, ĝi ankaŭ permesas al ni sendi al vi retpoŝtojn rilatajn al promocioj, produktaj ĝisdatigoj aŭ ajna alia speco de informo rilata al la kliento.
El telefonnumero de la kliento necesas kontakti vin, se necesas klarigi iujn detalojn pri viaj fakturoj aŭ kunordigi la liveron de produktoj aŭ servoj. Krome, ankaŭ povas esti utile kontakti la klienton en la okazo ke ekzistas iu problemo aŭ okazaĵo, kiu postulas tujan atenton.
Gravas noti, ke kaj la retadreso kaj telefonnumero de la kliento devas esti disponigitaj libervole kaj havi la eksplicitan konsenton de la kliento. Ĉe Debitoor, ni strebas protekti la privatecon kaj personajn datumojn de niaj klientoj, do ni garantias, ke ĉi tiuj datumoj nur estos uzataj por provizi kvalitan servon kaj plibonigi komunikadon kun klientoj.la kliento.
– Revizu la opcion "Sendu Bonvenan Fakturon" por provizi personigitan klientan sperton ekde la komenco
En la komerca mondo, estas grave oferti personigitan sperton por klientoj ekde la unua momento. Ĉe Debitoor, ni komprenas la gravecon de ĉi tiu komenca konekto kaj evoluigis la opcion "Sendu Fakturon Bonvenon" por helpi vin atingi tion. Reviziante ĉi tiun funkcion, vi povos kreu unikan kaj personigitan sperton por viaj novaj klientoj.
La opcio "Sendu bonvenan fakturon" permesas vin Aŭtomate sendu personigitan fakturon al viaj novaj klientoj tuj kiam vi registros ilin sur Debitoor. Ĉi tiu fakturo povas esti desegnita laŭ via marko kaj povas inkluzivi bonvenmesaĝon aŭ ajnan alian koncernan informon por viaj klientoj. Aldone, vi povas agordu la fakturon kun viaj pagaj preferoj kaj pagmemorigilo, por certigi, ke viaj klientoj estas informitaj kaj konsciaj pri pagdatoj.
Ĉi tiu funkcio ne nur simpligas la bonvenan procezon por viaj novaj klientoj, sed ĝi ankaŭ helpas vin meti la fundamentojn por solida kaj daŭra komerca rilato. Komencante kunlabori laŭ personigita kaj profesia maniero, viaj klientoj sentos valoron kaj vi povos establi solidan bazon de fido. de la komenco. Krome, la opcio »Sendi bonvenan fakturon» en Debitoor permesas vin ŝpari tempon kaj aŭtomateticzar ĉi tiu procezo, kiu donas al vi trankvilon, ke ĉiu kliento ricevos taŭgan kaj personigitan fakturon.
- Enigu pliajn klientajn detalojn en la sekcio de notoj
Kiam vi registras klienton ĉe Debitoor, gravas provizi kiel eble plej multajn informojn por konservi kompletan kaj detalan registron. Unu maniero fari tion estas enigi pliajn detalojn en la sekcio de notoj.Ĉi tiu sekcio estas desegnita por inkluzivi pliajn informojn pri la kliento, kiuj povas esti rilataj al via komerco. Vi povas utiligi ĝin por konservi kompletan historion de viaj klientaj interagoj, kaj ankaŭ ajnan plian informon, kiun vi eble bezonos en la estonteco.
Enigante pliajn klientajn detalojn en la sekcio de notoj, vi povas:
– Registri gravajn eventojn: Ĉu via kliento havas specialan limdaton por pago de fakturo? Aŭ eble vi havas ian specialan interkonsenton kun ili?Inkluzivi ĉi tiujn detalojn en viaj notoj helpos vin memori ĉi tiujn gravajn eventojn kaj permesos vin pli bone servi viajn klientojn.
- Registri kontraktajn informojn: Se vi havas ajnan kontrakton aŭ interkonsenton kun la kliento, vi povas alfiksi skanitan kopion en PDF-formato en la sekcio de notoj. Tiel vi havos ĉiujn gravajn informojn en unu nura loko kaj vi povas aliri ĝin rapide kiam necese.
– Konservu pliajn kontaktinformojn: Krom la ĉefaj kontaktinformoj, vi povas uzi la sekcion de notoj por registri pliajn informojn kiel malĉefajn telefonnumerojn, alternativajn retpoŝtadresojn aŭ ajnajn aliajn utilajn informojn, kiuj povas esti rilataj al via komunikado kun la kliento.
Memoru, ke la sekcio de notoj estas privata kaj nur vi kaj la uzantoj, al kiuj vi permesis aliron, povos vidi ĝin. Profitu ĉi tiun ilon por konservi organizitan kaj detalan registron de viaj klientoj kaj provizi ilin per personigita kaj kvalita servo.
- Asigni kategorion al la kliento por faciligi organizon kaj serĉon estonte
Asigni kategorion al la kliento estas fundamenta trajto en Debitoor, kiu permesos al vi organizi kaj serĉi informojn. efike en la estonteco. Por sukcese registri klienton, sekvu ĉi tiujn paŝojn:
1. Aliru vian Debitoor-konton kaj elektu "Klientojn" en la flanka menuo. En ĉi tiu sekcio vi trovos la opcion Aldoni novan klienton.
2. Plenigu la postulatajn kampojn kiel la nomon de la kliento, adreson kaj kontaktinformojn. Certigu, ke vi enigu la informojn ĝuste por eviti konfuzon.
3. Post kiam la ĉefaj kampoj estas kompletigitaj, estas tempo atribui kategorion al la kliento. Ĉi tiu kategorio povas esti personecigita laŭ viaj bezonoj, kaj helpos vin klasifiki kaj filtri viajn klientojn laŭ specifaj kriterioj. Ekzemple, vi povas krei kategoriojn kiel Pograndistoj, Podetalistoj aŭ Regulaj Klientoj. Krome, vi povas asigni plurajn kategoriojn al la sama kliento, se necese.
Memoru, ke atribui kategorion al la kliento ne nur faciligas organizi kaj serĉi estonte, sed ĝi ankaŭ permesos al vi generi pli detalajn kaj kategori-bazitajn raportojn, kio estas precipe utila kiam vi analizas vian fluon de enspezo kaj elspezoj. Ne subtaksu la potencon de taŭga kategoriigo! Utiligu ĉi tiun funkcion en Debitoor kaj tenu viajn komercajn informojn organizitajn kaj facile alireblajn por pli bona kontrolo de via komerco.
- Aldonu ajnajn pliajn detalojn postulatajn en la agordeblaj kampoj
Post kiam vi eniris Debitoor kaj elektis la opcion "Klientoj" en la ĉefa menuo, vi vidos malplenan liston, kie vi povas aldoni la datumojn de la nova kliento. Ĉi tie vi povas provizi ajnaj pliaj detaloj bezonataj en la agordeblaj kampoj. Por komenci, vi povas enigi la plenan nomon de la kliento en la responda kampo. Memoru uzi la taŭgan formaton por nomoj, tio estas, meti la familinomon(j)n post la antaŭnomo kaj apartigi la unuan kaj familian nomojn per spaco.
Tiam vi povas enigi la adreson de la kliento. Gravas provizi la kompletan adreson, inkluzive de la strato, numero, poŝta kodo kaj urbo. Ĉi tio estas esenca por povi generi fakturojn kaj aliajndokumentojn precize. Vi ankaŭ povas aldoni ajnajn rilatajn aldonajn informojn en la kampo "Notoj". Ekzemple, se la kliento havas iujn specialajn postulojn aŭ se ekzistas specifaj aranĝoj por iliaj pagoj, ĉi tiu estas la loko por aldoni tiujn informojn.
Krom la postulataj kampoj, Debitoor ankaŭ ofertas eblojn por aldoni kromajn informojn pri la kliento. Vi povas uzi la agordeblajn kampojn por agregar detalles adicionales kiel telefonnumero, retpoŝto aŭ ajna alia datumo, kiun vi konsideras rilata al via komerco. Ĉi tio povas esti utila por konservi kompletan registron de viaj klientoj kaj establi pli efikan komunikadon. Memoru, ke vi povas aldoni tiom da agordeblaj kampoj kiom vi bezonas, ebligante al vi adapti la informojn montritajn en la profiloj de viaj klientoj laŭ viaj specifaj bezonoj. Mallonge, Debitoor permesas al vi registri viajn klientojn efika maniero donante al vi la flekseblecon aldoni ajnajn pliajn detalojn postulatajn en la agordeblaj kampoj. Ĉi tio helpos vin konservi kompletan kaj fakorganizitan registron de viaj klientoj, kio faciligos administri vian komercon kaj plibonigi vian komunikadon kun ili.
– Konservu klientajn informojn alklakante "Konservi"
Por konservi klientajn informojn En Debitoor, vi simple devas sekvi ĉi tiujn simplajn paŝojn: Unue, elektu la opcion "Klientoj" en la ĉefa menuo de la platformo. Poste, alklaku la butonon "+Nova Kliento" por krei novan rekordon.
Sur la paĝo pri kreado de kliento, vi trovos kampojn, kie vi povas aldoni ĉiujn koncernajn informojn pri via kliento, kiel ilia nomo, adreso, telefonnumero kaj retpoŝto. Krome, vi ankaŭ povas aldoni pliajn detalojn uzante la kampon "Notoj". Memoru, ke ĉiuj ĉi tiuj kampoj estas laŭvolaj kaj vi povas kompletigi nur tiujn necesajn.
Post kiam vi kompletigis la klientajn informojn, nepre alklaku la butonon "Konservi". Konservi ŝanĝojn kaj registri la klienton en via Debitoor-klientolisto. Se vi volas konservi kaj krei novan klienton samtempe, vi povas uzi la opcion "Konservi kaj novan". Memoru, ke vi ankaŭ povas redakti klientajn informojn iam ajn se necese.
– Kontrolu la precizecon de la datumoj enigitaj en la klienta resumo antaŭ ol kompletigi la registradon
Por registri klienton ĉe Debitoor, estas grave kontroli la precizecon de la datumoj enigitaj en la resumo antaŭ ol kompletigi la registran procezon. Ĉi tio certigas, ke klientinformoj estas kompletaj kaj ke ne estas eraroj en la donitaj datumoj, kiuj povus negative influi estontan administradon kaj klientan komunikadon.
Kontrolu datuman precizecon implicas zorge revizii ŝlosilajn informojn provizitajn de la kliento, kiel ekzemple ilia nomo, adreso, telefonnumero kaj retpoŝta adreso. Gravas certigi, ke ne estas tajperaroj aŭ formataj eraroj, ĉar ĉi tio povus malfaciligi komuniki kun la kliento aŭ eĉ rezultigi perditajn vendajn ŝancojn.
Krom kontroli la bazajn klientajn datumojn, estas konsilinde revizii ankaŭ aliajn gravajn detalojn, kiel klientkategorio, pagkondiĉoj, kaj ajnaj aliaj koncernaj datumoj por la komerca rilato.Ĉi tio certigos, ke la informoj en la klienta resumo estas. preciza kaj ĝisdatigita, faciligante administri kaj spuri komercajn transakciojn.
Mallonge, registri klienton ĉe Debitoor postulas zorgema konfirmo de la precizeco de la datumoj eniris en la resumon antaŭ ol kompletigi la registran procezon. Ĉi tio certigas, ke kliento-informoj estas ĝustaj kaj ĝisdatigitaj, faciligante la mastrumado kaj komunikiĝo kun la kliento estonte.Krom kontroli bazajn datumojn, estas konsilinde revizii aliajn detalojn rilatajn al la komerca rilato. Sekvante ĉi tiujn paŝojn, vi povos registri klientojn efike kaj eviti eblajn komplikaĵojn en komerca administrado.
Mi estas Sebastián Vidal, komputila inĝeniero pasia pri teknologio kaj DIY. Krome, mi estas la kreinto de tecnobits.com, kie mi dividas lernilojn por fari teknologion pli alirebla kaj komprenebla por ĉiuj.