Electronic Arts nõustub müüma oma osa PIF-i juhitud konsortsiumile

Pärast spekulatsioonide päevad, Electronic Arts kinnitab oma müüki a konsortsium, kuhu kuuluvad Saudi Araabia avalik investeerimisfond (PIF), Silver Lake ja Affinity PartnersTehing annab kirjastajale väärtuse 55.000 miljardit dollarit ja kaalub aktsia kohta sularahahinnaks 210 dollarit, mis on ligikaudu 25% kõrgem kui viimane sulgemishind enne teadaannet.

Liikumine tähistab enne ja pärast: see on toiming, mis videomängutööstuses laiaulatuslik, mis annab EA erakätesse ja eemaldab selle avalikelt turgudelt. Lisaks asetab tehingu suurus selle samale positsioonile suurim võlakirjaga väljaost registreeritud ja suuruselt teine ​​omandamine sektoris pärast Microsofti Activision Blizzardi oma.

Lepingu ja hindamise üksikasjad

PIF-i juhitud konsortsium, kus osalesid Hõbejärv y Affinity Partners, omandab 100% EA kapitalist 55.000 miljardi dollari eestSularahapakkumine 210 dollarit aktsia kohta See kujutab endast aktsionäridele märkimisväärset lisatasu ja lõpetab ettevõtte noteerimise Nasdaqis tehingu lõpuleviimisel.

Californias Redwood Citys asuv EA haldab laia frantsiisiportfelli, näiteks EA Sports FC, Madden NFL, NHL, The Sims, Lahinguväli, Apex Legends, Dragon Age o KiirusevajadusJuhtimise järjepidevus on tagatud: Andrew Wilson jätkab tegevjuhina pärast sulgemist.

Ettevõtte avalduse kohaselt on juhatuse EA on tehingu heaks kiitnud ja ettevõte lõpetab oma aktsiatega kauplemise pärast tavapäraste protseduuride lõpuleviimist.25% lisatasu tunnustab teie väärtust varad ja intellektuaalomand sektori konsolideerumise kontekstis.

Finantsstruktuur ja finantsvõimendus

Operatsioon sõnastatakse järgmiselt: võimendusega väljaost (LBO), kusjuures aktsia kohta makstav sularahahind rahastatakse omakapitali ja võla kombinatsiooniga. Protsessis osalenud allikad näitavad, et ligi 36.000 miljardi dollari suurune kapitalipanus ja võlaosa hasta 20.000 millones, pühendunud täielikult ja ainuisikuliselt JPMorgan Chase, millest märkimisväärne osa makstakse välja tehingu lõpetamisel.

LBO puhul kasutavad ostjad apalancamiento financiero Ettevõtte omandamine, tuginedes omandatud ettevõtte rahavoogudele ja varadele tagatisena. Eesmärk on suurendada tegevuse efektiivsust ja kasvu. võlga ära maksma ja maksimeerida investeeritud kapitali tootlust.

Oma suuruse tõttu peetakse EA erastamist parimaks. suurim võlakirjaga väljaost moodsa ajaloo. Videomängude valdkonnas jääb see kokkuleppest maha vaid Activision Blizzard Microsofti allkirjastatud leping, mis on hiljutine etalon eriti suuremahulistes operatsioonides.

Praegune intressimäärade keskkond ja paranenud rahastamistingimused on taaselustanud isu megatehingud tehnoloogia ja meelelahutuse valdkonnas, hõlbustades suuremahulisi kapitalistruktuure ja peamiselt sularahapõhiseid toiminguid omakapitali tasandil.

Kalender, äriühingu juhtimine ja regulatsioonid

Sulgemine on planeeritud primer trimestre del año fiscal 2027 EA-lt, vastavalt tavapärastele kinnitustele regulaatorid ja aktsionäridSeni jätkab ettevõte tavapärast tegevust ja kui tehing on lõpule viidud dejará de cotizar ja saab eraõiguslikuks äriühinguks.

Konsortsium on kordanud oma toetust praegusele juhtkonnale, nii et Andrew Wilson jääb ettevõtte etteotsa. Selle juhtimise järjepidevuse eesmärk on tagada estabilidad del negocio ja strateegilise plaani elluviimine spordis, mängudes teenusena ja mitmikmängukogemustes.

EA annab tööd umbes 14.500 profesionales üle maailma, esindusega Hispaanias ja keskusega Madridis, mis koondab mitusada töötajat. Viimastel aastatel Sektor on silmitsi seisnud personalimuudatustega ja EA pole selle olukorra suhtes immuunne olnud., koos varem väljakuulutatud ratsionaliseerimisprotsessidega.

Üleminekufaasi ajal Ettevõte kohandab oma finantskommunikatsiooni ajakava protsessi nõudmistele vastavaks., seades esikohale asjakohased faktid ja informatiivsed märkused tulemuste kohta kooskõlas sellega, mida seda tüüpi lepingud tavaliselt sätestavad.

Mida see tähendab tööstusele ja EA-le

Selle tehinguga tugevdab PIF oma strateegiat mitmekesistamine videomängudes ja e-spordis. Fondil oli juba participación cercana al 10% EA-s ja hoiab investeeringuid sellistes ettevõtetes nagu Nintendo, Niantic o ScopelySilver Lake'i jaoks, kellel on tehnoloogia ja loomevarade valdkonnas kogemusi, on see samm kooskõlas ettevõtte eesmärkidega. kokkupuude mänguökosüsteemigaAffinity Partners lisab omalt poolt konsortsiumile kapitali ja suhete võrgustiku.

Tööstuse jaoks võib EA erastamine avada ukse suurem strateegiline paindlikkus väljaspool kvartalisisest turuanalüüsi, keskendudes frantsiiside, tootmistehnoloogiate ja teenindusmudelite arendamisele. Erinevad analüütikud osutavad ka potentsiaalile sünergia e-spordis ja spordilitsentsides, valdkonnad, kus EA ja PIF on juba esindatud.

Loomingulisel tasandil, saagad nagu EA Sports FC, The Sims o Lahinguväli jääb portfelli keskmesse. Pühendumus säilitamisele Andrew Wilson toetab strateegia järjepidevust, mis põhineb otsestel kogemustel, globaalsetel kogukondadel ja liitudel suurliigade ja föderatsioonidega.

Koos nõbuga 25% aktsionäridele ja pikaajaliseks perspektiiviks loodud finantsstruktuuriga asetab leping EA uude ettevõtlusfaasi. Kannatliku kapitali kombinatsioon, operatiivne fookus ja väljakujunenud kaubamärgid määravad kiiruse, millega ettevõte laiendab oma haaret ja tugevdab oma positsiooni üha konkurentsitihedamal turul.

Seotud artikkel:

Ebatavaline viga, mis täidab The Sims 4 võimatute rasedustega

Alberto Navarro

Olen tehnoloogiahuviline, kes on muutnud oma "nohikese" huvidest elukutse. Olen veetnud üle 10 aasta oma elust tipptehnoloogiat kasutades ja puhtast uudishimust igasuguste programmide kallal nokitsenud. Nüüd olen spetsialiseerunud arvutitehnoloogiale ja videomängudele. Seda seetõttu, et rohkem kui 5 aastat olen kirjutanud erinevatele tehnoloogia ja videomängude veebisaitidele, luues artikleid, mille eesmärk on anda teile vajalikku teavet kõigile arusaadavas keeles.

Kui teil on küsimusi, siis minu teadmised ulatuvad kõigest, mis on seotud nii Windowsi operatsioonisüsteemiga kui ka Androidiga mobiiltelefonidele. Ja ma olen pühendunud teile, olen alati nõus kulutama paar minutit ja aitama teil lahendada kõik küsimused, mis teil selles Interneti-maailmas tekkida võivad.