ترامپ با اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، راه را برای فروش تراشه‌های H200 انویدیا به چین باز کرد

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای صادرات تراشه‌های H200 انویدیا به چین تا حدی آزاد شد این امر به طور ناگهانی چشم‌انداز فناوری هوش مصنوعی را تغییر داده است. کاخ سفید راه میانه را انتخاب کرده است: اجازه فروش می‌دهند، اما در ازای عوارض مالیاتی بالا، یکی از فیلتر امنیتی جامع و یک چارچوب نظارتی که روشن می‌کند اولویت همچنان مزیت استراتژیک ایالات متحده است.

این اقدام که مستقیماً به شی جین پینگ ابلاغ و از طریق Truth Social منتشر شد، ترکیبی از منافع اقتصادی، رقابت ژئوپلیتیکی و محاسبات انتخاباتیانویدیا، ای‌ام‌دی و اینتل بار دیگر به یکی از بزرگترین بازارهای خود دسترسی خواهند داشت، اما تحت نظارت دقیق و با هنوز مشخص نیست که پکن تا چه حد به شرکت‌هایش اجازه خرید این پردازنده‌ها را می‌دهد. پس از اتخاذ سیاست جایگزینی فناوری به سمت تأمین‌کنندگان ملی.

مجوز مشروط: ۲۵٪ عوارض و غربالگری امنیتی

ترامپ اعلام کرده است که انویدیا قادر خواهد بود تراشه H200 خود را به مشتریان تایید شده در چین و سایر کشورها بفروشد.مشروط بر اینکه از بررسی‌های سختگیرانه امنیت ملی عبور کنند. این معامله یک مبادله تجاری ساده نخواهد بود: هر خریدار باید توسط مقامات آمریکایی بررسی شود، که کاربرد نظامی، استراتژیک یا حساس احتمالی این پردازنده‌های با کارایی بالا را بررسی خواهند کرد.

رئیس جمهور در پیام خود توضیح داد که ایالات متحده ۲۵٪ از درآمد حاصل از این فروش‌ها را برای خود نگه خواهد داشت.این بسیار بالاتر از ۱۵ درصدی است که انویدیا قبلاً برای صادرات مدل H2O با واشنگتن توافق کرده بود. کاخ سفید در حال بررسی گسترش این طرح «مجوز به علاوه کمیسیون» به سایر تولیدکنندگان مانند ... ای‌ام‌دی و اینتلبه طوری که هرگونه دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی ناگزیر باید از فیلتر نظارتی ایالات متحده عبور کند.

سخنگویانی مانند کارولین لیویتسخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که این مجوزها خودکار نخواهند بود و فقط شرکت‌هایی که استاندارد خاصی را رعایت می‌کنند، به آنها دسترسی خواهند داشت. فرآیند ارزیابی جامعهدف اعلام‌شده، به حداقل رساندن هرگونه خطر انحراف به سمت برنامه‌های نظامی، امنیت سایبری تهاجمی یا سیستم‌های نظارت جمعی مغایر با منافع واشنگتن است.

رهایی نسبی از وتو: نقش تراشه H200

قلب این اقدام بر موارد زیر تمرکز دارد H200، یکی از قدرتمندترین تراشه‌های هوش مصنوعی در خانواده Hopper انویدیااین پردازنده که برای مراکز داده و آموزش مدل‌های هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ در نظر گرفته شده بود، در دوران دولت بایدن و در مراحل اولیه دوره فعلی، مشمول محدودیت‌های شدید صادراتی شده بود.

برای غلبه بر محدودیت‌های قبلی، انویدیا تا جایی پیش رفت که نسخه‌های کوچک‌شده‌ای مانند H800 و H20با محدودیت‌های تعیین‌شده توسط واشنگتن سازگار شد. با این حال، چین با سردی پاسخ داد: مقامات به شرکت‌هایش توصیه کردند که آنها از این محصولات تخریب شده استفاده نخواهند کرداین موضع توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک تاکتیک فشار برای دسترسی به سخت‌افزارهای قدرتمندتر مانند خود H200 تفسیر شد.

مجوز جدید نشان‌دهنده تغییر مسیر است: واشنگتن اجازه فروش H200 را خواهد داد، اما خانواده‌های بلک‌ول و روبین را کاملاً از این توافق خارج نگه می‌دارد.نسل بعدی تراشه‌های انویدیا برای کاربردهای هوش مصنوعیِ حتی پیچیده‌تر طراحی شده‌اند. ترامپ صراحتاً بر این موضوع تأکید کرده و تصریح کرده است که این پردازنده‌های نسل بعدی برای ایالات متحده و متحدانش محفوظ خواهند ماند و بخشی از محموله‌های ارسالی به چین نخواهند بود.

انویدیا، بین تجارت و ژئوپلیتیک

برای انویدیا، این تصمیم دریچه‌ای از فرصت‌ها را در یکی از حوزه‌های فعالیتش می‌گشاید. بازارهای کلیدی تراشه‌های با کارایی بالاچین بخش بسیار قابل توجهی از تقاضای جهانی برای پردازنده‌ها برای مراکز داده و پروژه‌های هوش مصنوعی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین بازیابی بخشی از این جریان می‌تواند به میلیاردها دلار اضافی در هر سه ماه تبدیل شود.

مدیر ارشد مالی شرکت، کولت کرساو حتی تخمین زد که فروش تراشه به بازار چین می‌تواند بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار به درآمد سه ماهه اضافه شود اگر محدودیت‌ها برداشته شوند. تحلیلگران دیگر، مانند جین مانستر، تخمین می‌زنند که بازگشایی جزئی با H200 می‌تواند رشد درآمد سالانه انویدیا را به 65 درصد نسبت به سال گذشته برساند، در حالی که این رقم قبل از تغییر مقررات 51 درصد پیش‌بینی شده بود.

مدیرعامل شرکت، جنسن هوانگاو یکی از فعال‌ترین صداها در واشنگتن بوده است که خواستار کاهش وتو شده است. به گفته منابع نزدیک به او، که در مطبوعات آمریکایی به آنها اشاره شده است، هوانگ به دولت در مورد خطر از دست دادن بازاری به ارزش ده‌ها میلیارد دلار هشدار داد. در صورت تداوم قرنطینه کامل، به رقبای نوظهور چینی فشار می‌آوردند. فشار آنها می‌توانست کلید ایجاد یک راه‌حل میانه باشد: فروش مقداری، اما تحت شرایط بسیار کنترل‌شده.

واکنش فوری در بازار سهام و تأثیر موجی بر این بخش

اعلام این خبر از سوی ترامپ، تقریباً بلافاصله بر بازارهای مالی تأثیر گذاشت. سهام انویدیا در معاملات پیش از بازار حدود ۱.۷ درصد افزایش یافت. از بازار ایالات متحده خارج شد و جلسه قبلی را با سود تقریبی ۱.۷۳٪ به پایان رساند. تاکنون در سال جاری، سهام بسته به شاخص معیار مورد استفاده، حدود ۲۸ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است که بسیار بالاتر از میانگین عملکرد S&P 500 است.

این جنبش، بقیه بخش نیمه‌هادی‌ها را نیز به پایین کشید. ارزش سهام AMD در معاملات اولیه حدود ۱.۱ تا ۱.۵ درصد افزایش یافت.در حین اینتل تقریباً بین 0,5٪ تا 0,8٪ پیشرفت داشت.، در انتظار جزئیات بیشتر در مورد اینکه آیا آنها مجوزهای مشابهی برای صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی خود تحت همان شرایط دریافت خواهند کرد یا خیر.

تحلیلگران شرکت‌هایی مانند مورنینگ‌استار معتقدند که علیرغم نوسانات نظارتی سال‌های اخیر، سیاست جدید حداقل یک مسیر روشن برای درآمدهای قابل توجه هوش مصنوعی از چین باز می‌کند.با این حال، آنها هشدار می‌دهند که تداوم این چارچوب تضمین شده نیست: واشنگتن در مورد محدودیت‌ها دچار نوسان بوده و در صورت تغییر وضعیت سیاسی یا امنیتی، می‌تواند دوباره آنها را تشدید کند.

چین، بین مذاکره و استقلال تکنولوژیکی

در آن سوی اقیانوس آرام، واکنش چین به طور حساب‌شده‌ای سرد بوده است. وزارت بازرگانی پکن این تصمیم را ... «گامی مثبت اما ناکافی»اصرار بر اینکه وتوها و کنترل‌های ایالات متحده همچنان پابرجا بمانند مخدوش کردن رقابتمجوز H200 همچنین پس از آن صادر می‌شود که این کشور آسیایی یارانه‌های جدیدی را برای صنعت نیمه‌هادی خود با هدف ... افزایش داد. دو برابر کردن ظرفیت ملی تولید تراشه‌های پیشرفته تا سال ۲۰۲۶.

نهادهای نظارتی چین اکنون در حال بررسی اجازه دسترسی هستند محدود و بسیار قانونمند در مورد سری H200، طبق منابع ذکر شده توسط رسانه‌های بین‌المللی، شرکت‌های چینی که مایل به خرید این پردازنده‌ها هستند، باید مراحل تأیید خود را طی کنند و توجیه کنند که چرا تولیدکنندگان محلی نمی‌توانند نیازهای آنها را با تراشه‌های تولید داخل برآورده کنند. به عبارت دیگر، پکن همچنین قصد دارد قوانینی را تعیین کند و میزان قرار گرفتن خود در معرض تصمیمات یکجانبه واشنگتن را کاهش دهد.

به موازات آن، محدودیت‌های ایالات متحده، استراتژی ... را تسریع کرده است. استقلال تکنولوژیکی چیناین کشور سرمایه‌گذاری در تحقیقات، ظرفیت تولید و مشارکت با تأمین‌کنندگانی که تحت همان سطح از کنترل نیستند را تشدید کرده است. در میان‌مدت، این اقدام می‌تواند به سناریوی ... منجر شود. نقشه فناوری تکه‌تکه‌تربا استانداردها و زنجیره‌های تأمینی که به طور موازی بین بلوک‌های رقیب اجرا می‌شوند.

درگیری سیاسی در واشنگتن بر سر فروش نفت به چین

چراغ سبز برای فروش انویدیا در کنگره به اتفاق آرا دریافت نشده است. اختلاف نظر عمیق قانونگذاران آمریکایی در مورد اینکه آیا این یک امتیازدهی پرخطر است یا یک حرکت هوشمندانه برای تقویت رهبری کشور در هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها.

برخی از اعضای کنگره نسبت به خطر قرار دادن ... هشدار می‌دهند. یکی از ارزشمندترین دارایی‌های فناوری در ایالات متحده در دستان رقیب استراتژیک اصلی آن است.نماینده اندرو گاربارینو، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، ابراز نگرانی کرده است که این تراشه‌ها می‌توانند در نهایت به تقویت توانایی‌ها در زمینه‌هایی مانند محاسبات کوانتومی یا جاسوسی سایبری منجر شوند، حوزه‌هایی که پیشرفت چین در آنها می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت غرب داشته باشد.

دیگران، مانند برایان مست، نماینده کنگره و رئیس کمیته امور خارجی مجلس، استدلال می‌کنند که این اقدام در چارچوب ... قرار می‌گیرد. استراتژی گسترده‌تر برای «تسلط» بر هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفتههمانطور که او توضیح داد، دولت در تلاش است از سیستمی که در آن بوروکراسی صادرات، رقابت‌پذیری صنعت آمریکا را در برابر رقبایی که با موانع کمتری فعالیت می‌کنند، خفه می‌کند، اجتناب کند.

سناتور جان فترمن، به نوبه خود، در مورد ضرورت این فروش‌ها ابراز تردید کرده و یادآوری کرده است که انویدیا اکنون باارزش‌ترین شرکت جهان از نظر ارزش بازار استاز دیدگاه آنها، مشخص نیست که این غول تراشه‌سازی نیاز داشته باشد درآمد خود را به قیمت افزایش وابستگی متقابل با چین در چنین حوزه حساسی، بیشتر افزایش دهد.

امنیت ملی در مقابل رقابت‌پذیری فناوری

فراتر از تنش سیاسی، کاخ سفید اصرار دارد که اولویت همچنان پابرجاست حفظ کنترل بر فناوری استراتژیکمحدود کردن صادرات پیشرفته‌ترین تراشه‌ها - مانند بلک‌ول یا روبین - و منوط کردن تراشه‌های H200 به مجوزهای موردی، بخشی از یک سیاست مهار فناوری است که با هدف جلوگیری از کاهش شکاف توسط چین صرفاً با خرید سخت‌افزار آمریکایی انجام می‌شود.

این منطق، شرکت‌هایی مانند انویدیا را در موقعیت حساسی قرار می‌دهد: این شرکت باید رعایت دقیق معیارهای امنیت ملی اگر بخواهد مجوزهای خود را حفظ کند، عملاً به عنوان امتداد فنی رژیم کنترل صادرات واشنگتن عمل می‌کند. هر معامله‌ی نادرست می‌تواند منجر به تحریم، تحقیقات یا لغو مجوزها شود.

برای کل صنعت - شامل ارائه دهندگان خدمات ابری، یکپارچه سازان سیستم و شرکت‌های هوش مصنوعی در اروپا - این محیط دلالت بر ... پیمایش در دریایی از مرزهای تکنولوژیکی و سیاسیِ هم‌پوشاندیگر فقط ارزیابی قیمت و عملکرد مطرح نیست: موقعیت مکانی مراکز داده، حوزه قضایی مربوطه و ریسک ژئوپلیتیکی عواملی هستند که هنگام طراحی پروژه‌های هوش مصنوعی جهانی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کنند.

تأثیر و خوانش از اروپا و اسپانیا

از دیدگاه اروپایی، و به ویژه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند اسپانیا، این تغییر موضع واشنگتن چندین پیامد مرتبط دارد. اول، این امر وابستگی اروپا به تصمیمات تکنولوژیکی ایالات متحده را تقویت می‌کند.دلیل این امر آن است که بخش عمده‌ای از قدرت محاسباتی پیشرفته مورد استفاده شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر قاره، همچنان به تراشه‌های انویدیا و سرویس‌های ابری مبتنی بر سخت‌افزار آمریکای شمالی متکی است.

شرکای اروپایی ایالات متحده، از جمله دولت‌هایی که پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی و ابررایانه‌ای را هدایت می‌کنند، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا... سیاست صادراتی خود و استفاده از تراشه‌های پیشرفته را هماهنگ کند. اگر می‌خواهند دسترسی ترجیحی به این فناوری‌ها را حفظ کنند، با چارچوب ایالات متحده. این این می‌تواند به معنای کنار گذاشتن بخشی از تجارت با چین یا سایر مقاصد حساس باشد.در ازای تقویت روابط امنیتی فراآتلانتیک.

برای اسپانیا که آرزو دارد قرار دادن خود به عنوان قطب داده‌ها، مراکز ابررایانه و توسعه هوش مصنوعی در جنوب اروپااین سناریو ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌ها را ارائه می‌دهد. از یک سو، عدم قطعیت نظارتی، برنامه‌های بلندمدت را برای شرکت‌ها و دولت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محاسباتی مبتنی بر فناوری‌های آمریکایی پیچیده می‌کند. از سوی دیگر، تمایل واشنگتن برای تضمین رهبری غرب در نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزار هوش مصنوعی می‌تواند به ... تبدیل شود. اتحادهای صنعتی جدید، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اروپایی برای تولید و طراحی تراشه‌های نسل بعدی.

H200 به عنوان نمادی از رقابت جدید فناوری

نبرد برای کنترل H200 نشان می‌دهد که فناوری تا چه حد به یک ... تبدیل شده است. میدان بازی اصلی رقابت جهانیاین تراشه‌ها نه تنها برای آموزش مدل‌های زبانی یا سیستم‌های تشخیص تصویر استفاده می‌شوند؛ بلکه اجزای حیاتی برای شبیه‌سازی‌های پیچیده، تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم و کاربردهای نظامی نسل بعدی نیز هستند.

ایالات متحده با محدود کردن و تنظیم صادرات خود، قصد دارد برای کند کردن برخی پروژه‌های حیاتی که در دست رقبایشان است و در عین حال، رهبری خود را در رقابت برای هوش مصنوعی پیشرفته حفظ کند. چین، به نوبه خود، با تسریع توسعه راه‌حل‌های خود و ایجاد یک زنجیره تأمین جایگزین که کمتر در معرض تحریم‌ها یا وتوها قرار دارد، به این امر پاسخ می‌دهد.

تراشه‌های H200 تبدیل شده‌اند به چیزی فراتر از یک محصول فناوری پیشرفتهآنها معیاری برای سنجش توازن قدرت بین قدرت‌های بزرگ و یادآوری این نکته هستند که سلطه اقتصادی و نظامی در دهه‌های آینده تا حد زیادی در حوزه محاسبات پیشرفته و زیرساخت‌های هوش مصنوعی تعیین خواهد شد. برای اروپا و اسپانیا، چالش این است که صرفاً تماشاگر باقی نمانند، بلکه جایگاه خود را در رقابتی پیدا کنند که در آن هر مجوز، هر تعرفه و هر تصمیم نظارتی می‌تواند مسیر این بخش را تغییر دهد.