Kuinka viedä tarjousluettelosi suoralaskulla?

Haluatko oppia viemään budjettiluettelosi suoralaskulla? Se on helpompaa kuin luulet! Tämän artikkelin avulla voit oppia vaihe vaiheelta kuinka viedä arvioluettelosi suoralaskulla optimoidaksesi työsi ja hallitaksesi tietojasi tehokkaammin. Älä huoli, jos olet uusi tässä, selitämme kaiken selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka helppoa se on!

– Askel askeleelta ➡️ Kuinka viedä budjettiluettelosi suoralaskulla?

• Vaihe 1: Kirjaudu sisään Direct Bill -tilillesi.
• Vaihe 2: Siirry päävalikon "Budjetit"-välilehteen.
• Vaihe 3: Valitse luettelo budjeteista, jotka haluat viedä.
• Vaihe 4: Napsauta "Vie" -painiketta, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa.
• Vaihe 5: Valitse haluamasi vientimuoto, joko PDF, CSV tai Excel.
• Vaihe 6: Kun muoto on valittu, napsauta "Vie"-painiketta aloittaaksesi latauksen.

Kysymykset ja vastaukset

Kuinka viedä arvioluettelosi suoralaskulla?

1. Kirjaudu sisään Direct Bill -tilillesi.
2. Siirry budjettiosioon.
3. Valitse vientivaihtoehto.

Mikä vientimuoto on käytettävissä?

1. Käytettävissä oleva vientimuoto on CSV.
2. CSV on yhteensopiva useimpien taulukkolaskentaohjelmien kanssa.
3. Voit avata viedyn tiedoston Excelissä, Google Sheetsissä jne.

Voinko suodattaa budjetit, jotka haluan viedä?

1. Kyllä, voit suodattaa päivämäärän, asiakkaan tai budjetin tilan mukaan.
2. Näin voit viedä vain tarvitsemasi tarjoukset.

Voinko ajoittaa tarjousten viennin automaattisesti?

1. Kyllä, voit ajoittaa viennin asetusosiossa.
2. Voit valita taajuuden ja suodatuskriteerit.

Kuinka voin tuoda vietyjä budjetteja toiseen ohjelmaan?

1. Avaa CSV-tiedosto valitsemallasi taulukkolaskentaohjelmalla.
2. Tallenna tiedosto toisen ohjelman vaatimassa muodossa.

Voinko viedä lainauksia muissa muodoissa kuin CSV:ssä?

1. Tällä hetkellä vain vienti CSV-muodossa on käytettävissä.
2. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vientimahdollisuuksiamme.

Mitä tietoja viety tiedosto sisältää?

1. Viety tiedosto sisältää kaikki budjettitietosi, kuten asiakas, päivämäärä, summa, tila jne.
2. Sinulla on kaikki tiedot, joita tarvitset budjettiesi ulkoiseen hallintaan.

Onko vietävissä olevien tarjousten määrällä rajoitettu määrä?

1. Vietävissä olevien tarjousten lukumäärää ei ole rajoitettu.
2. Voit viedä kaikki tarjoukset tai valita vain tarvitsemasi.

Voinko viedä lainauksia eri kielillä?

1. Kyllä, voit viedä tarjouksia sillä kielellä, jonka olet määrittänyt suoralaskutilissäsi.
2. Tämä helpottaa työskentelyä kansainvälisten asiakkaiden tai muiden eri kieliä puhuvien tiimien kanssa.

Tarvitsenko lisätyökaluja viedyn tiedoston avaamiseen?

1. Ei, CSV-muodossa viety tiedosto voidaan avata tavallisilla taulukkolaskentaohjelmilla, kuten Excel tai Google Sheets.
2. Et tarvitse lisätyökaluja vietyjen tietojen tarkastelemiseen tai käsittelemiseen.