- EA adquirida por 55.000 millóns de dólares, pagando 210 dólares por acción
- Consorcio comprador: PIF (Arabia Saudita), Silver Lake e Affinity Partners
- Operación cualificada como a maior compra apalancada e a segunda maior do sector dos videoxogos
- Peche previsto para o primeiro trimestre fiscal de 2027; Andrew Wilson seguirá sendo o director executivo
Despois días de especulación, Electronic Arts confirma a súa venda a un consorcio composto polo Fondo de Investimento Público (PIF) de Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity PartnersA transacción valora o editor en 55.000 millóns de dólares e contempla un prezo en efectivo de 210 dólares por acción, equivalente a unha prima aproximada do 25 % sobre o último prezo de peche anterior ao anuncio.
O movemento marca un antes e un despois: é unha operación de a grande escala na industria dos videoxogos, o que pon a EA en mans privadas e a retira dos mercados públicos. Ademais, o tamaño do acordo a sitúa como a maior compra apalancada rexistrado e o/a segunda maior adquisición do sector despois do de Activision Blizzard por parte de Microsoft.
Detalles do acordo e valoración
O consorcio liderado por PIF, coa participación de Lago de Prata y Socios de afinidade, adquire o 100 % do capital de EA por 55 000 millóns de dólaresA oferta en metálico de 210 dólares por acción Isto representa unha prima substancial para os accionistas e finaliza a cotización da empresa no Nasdaq cando se pecha a transacción.
EA, con sede en Redwood City, California, mantén unha ampla carteira de franquías como EA Sports FC, Madden NFL, NHL, Os Sims, Campo de batalla, Lendas de Apex, Idade do Dragón o Necesidade de velocidadeA continuidade na xestión está garantida: Andrew Wilson continuará como director executivo despois do peche.
Segundo o comunicado da empresa, o consello de administración de EA aprobou a transacción e a empresa deixará de negociar as súas accións unha vez que se completen os procedementos habituais.A prima do 25% recoñece o valor da túa activos e propiedade intelectual nun contexto de consolidación do sector.
Estrutura financeira e apalancamento
A operación articularase como unha compra apalancada (LBO), cun prezo por acción en metálico financiado mediante unha combinación de capital e débeda. As fontes implicadas no proceso indican un achega de capital de case 36.000 millóns de dólares e un tramo de débeda de ata 20.000 millóns, comprometido total e exclusivamente con JPMorgan Chase, unha parte substancial do cal se desembolsará ao peche.
Nun LBO, os compradores usan apalancamento financeiro Adquirir unha empresa, confiando nos fluxos de caixa e nos activos da empresa adquirida como garantía. O obxectivo é impulsar a eficiencia operativa e o crecemento. para pagar a débeda e maximizar a rendibilidade do capital investido.
Debido ao seu tamaño, esta privatización de EA considérase a maior compra apalancada da historia moderna. No campo específico dos videoxogos, só está por detrás do acordo por Activision Blizzard asinado por Microsoft, unha referencia recente en operacións a extragrande escala.
O actual contexto de tipos de xuro e a mellora das condicións de financiamento reavivaron o apetito por megatransaccións en tecnoloxía e entretemento, facilitando estruturas de capital de gran volume e principalmente operacións baseadas en efectivo a nivel de capital.
Calendario, goberno corporativo e regulación
O peche está previsto para primeiro trimestre do exercicio fiscal de 2027 de EA, suxeito ás aprobacións habituais reguladores e accionistasAta entón, a empresa seguirá funcionando con normalidade e, unha vez finalizada a transacción, deixará de comerciar e converterase nunha entidade privada.
O consorcio reiterou o seu apoio á actual dirección, de xeito que Andrés Wilson permanecerá á fronte da empresa. Esta continuidade na xestión ten como obxectivo garantir a estabilidade empresarial e a execución do plan estratéxico en deportes, xogos como servizo e experiencias multixogador.
EA emprega arredor de 14.500 profesionais en todo o mundo, con presenza en España e un centro en Madrid que reúne varios centos de empregados. Nos últimos anos, O sector enfrontouse a axustes de persoal, e EA non foi inmune a este contexto., cos procesos de racionalización anunciados previamente.
Durante a fase de transición, A empresa adaptará o seu calendario de comunicacións financeiras ás esixencias do proceso, priorizando os feitos relevantes e as notas informativas sobre os resultados, en liña co que adoitan establecer este tipo de acordos.
O que significa para a industria e para EA
Con esta operación, PIF reforza a súa estratexia diversificación en videoxogos e deportes electrónicos. O fondo xa tiña un participación próxima ao 10% en EA e mantén investimentos en empresas como Nintendo, Niantic o ScopelyPara Silver Lake, cun historial en tecnoloxía e activos creativos, a medida é coherente coa súa exposición ao ecosistema de xogosAffinity Partners, pola súa banda, achega capital e unha rede de relacións ao consorcio.
Para a industria, a privatización de EA pode abrir a porta a maior flexibilidade estratéxica fóra do escrutinio trimestral do mercado, centrándose no desenvolvemento de franquías, tecnoloxías de produción e modelos de servizo. Varios analistas tamén sinalan o potencial de sinerxías nos eSports e nas licenzas deportivas, áreas nas que EA e PIF xa teñen presenza.
A nivel creativo, sagas como EA Sports FC, Os Sims o Campo de batalla seguirá sendo o núcleo da carteira. O compromiso de manter Andrés Wilson apoia a continuidade dunha estratexia baseada en experiencias en directo, comunidades globais e alianzas con ligas e federacións importantes.
Cun primo do 25% para os accionistas e unha estrutura financeira deseñada a longo prazo, o acordo sitúa a EA nunha nova fase corporativa. A combinación de capital paciente, enfoque operativo e as marcas establecidas determinarán a velocidade á que a empresa amplíe o seu alcance e reforce a súa posición nun mercado cada vez máis competitivo.
Son un entusiasta da tecnoloxía que converteu os seus intereses "friki" nunha profesión. Levo máis de 10 anos da miña vida empregando tecnoloxía de punta e retocando todo tipo de programas por pura curiosidade. Agora especializeime en tecnoloxía informática e videoxogos. Isto débese a que dende hai máis de 5 anos levo escribindo para diversas webs sobre tecnoloxía e videoxogos, creando artigos que buscan darche a información que necesitas nun idioma comprensible para todos.
Se tes algunha dúbida, os meus coñecementos abarcan dende todo o relacionado co sistema operativo Windows e tamén con Android para teléfonos móbiles. E o meu compromiso é contigo, sempre estou disposto a dedicar uns minutos e axudarche a resolver calquera dúbida que teñas neste mundo de internet.