Como agrupar conceptos nun orzamento con Holded?

Planificar e organizar o orzamento da túa empresa é fundamental para o éxito de calquera empresa. Con Retido, podes agrupar conceptos dun xeito sinxelo e eficiente, o que che permitirá ter un maior control sobre as túas finanzas. A agrupación de conceptos axúdache a visualizar de forma clara e detallada cada parte dos teus gastos e ingresos, facilitando a toma de decisións e a identificación de áreas de mellora. Neste artigo, mostrarémosche como usar a plataforma Retido para agrupar conceptos no seu orzamento de forma eficaz e sen complicacións. Con estes sinxelos pasos, pode optimizar a xestión das súas finanzas e facer que o seu orzamento funcione ao seu favor.

– Paso a paso ➡️ Como agrupar conceptos nun orzamento con Holded?

Como agrupar conceptos nun orzamento con Holded?

• Iniciar sesión en Holded: O primeiro que debes facer é iniciar sesión na túa conta de Holded coas túas credenciais. Isto levarache ao teu panel de control.
• Vaia á pestana "Orzamentos": Unha vez no teu panel de control, localiza e fai clic na pestana "Orzamentos" no menú principal. Isto levarache á sección do orzamento.
• Crea unha nova cotización: Fai clic no botón "Crear orzamento" para iniciar un novo orzamento ou selecciona un existente no que queres agrupar conceptos.
• Engade conceptos ao orzamento: Na sección de detalles do orzamento, engade os conceptos que queres agrupar. Podes incluír descricións, cantidades, prezos unitarios, impostos, etc.
• Agrupar os conceptos: Unha vez engadidos todos os conceptos, selecciona os que queres agrupar. Podes facelo marcando as caixas ao lado de cada concepto ou usando unha función de selección múltiple se está dispoñible.
• Use a función de grupo: Busca e fai clic na opción "Grupo" no menú de accións. Isto consolidará as partidas seleccionadas nun único grupo dentro do orzamento.
• Revisa e garda o orzamento: Antes de rematar, revisa o orzamento para asegurarte de que as partidas se agruparon correctamente. Unha vez verificado, garda os cambios para completar o proceso.

Preguntas e respostas

Como agrupar conceptos nun orzamento con Holded?

1. Inicia sesión na túa conta en retención.
2. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
3. Fai clic en "Nova cita" ou selecciona unha existente para editar.
4. Na sección de conceptos, engade os produtos ou servizos que queres agrupar na cotización.
5. Seleccione os elementos que quere agrupar.
6. Fai clic na icona "Grupo" que aparece xunto aos elementos seleccionados.
7. Nomea o grupo e garda os cambios.

É posible desagrupar conceptos nun orzamento con Holded?

1. Inicia sesión na túa conta en retención.
2. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
3. Fai clic no orzamento onde se agrupan os conceptos.
4. Localiza o grupo de conceptos que queres desagrupar.
5. Fai clic na icona "Desagrupar" que aparece xunto ao grupo de conceptos.

Como podo engadir ou eliminar conceptos nun grupo orzamentario con En espera?

1. Inicia sesión na túa conta en retención.
2. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
3. Fai clic no orzamento que contén o grupo de conceptos que queres editar.
4. Localiza o grupo de conceptos que queres editar.
5. Engade produtos ou servizos ao grupo facendo clic en "Engadir concepto".
6. Elimina conceptos do grupo seleccionándoos e facendo clic en "Eliminar".
7. Garda os cambios realizados no grupo de conceptos.

Hai límites no número de conceptos que se poden agrupar nun orzamento con Holded?

1. Non, non hai límites no número de conceptos que se poden agrupar nun orzamento con Holded.

Podes modificar os nomes dos grupos de conceptos nunha cita con Holded?

1. Si, os nomes dos grupos de conceptos nun orzamento retenido son modificables.
2. Inicia sesión na túa conta en retención.
3. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
4. Fai clic no orzamento que contén o grupo de conceptos cuxo nome queres cambiar.
5. Localiza o grupo de conceptos e fai clic no nome para editalo.
6. Garda o novo nome do grupo de conceptos.

Como podo ver a lista de conceptos agrupados nun orzamento con Holded?

1. Inicia sesión na túa conta en retención.
2. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
3. Fai clic no orzamento que contén os conceptos agrupados.
4. Localiza o grupo de conceptos e fai clic nel para mostrar a lista de conceptos agrupados.

Podo exportar un orzamento con conceptos agrupados de Holded?

1. Si, pode exportar un orzamento con elementos agrupados desde Retirado.
2. Inicia sesión na túa conta en retención.
3. Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
4. Seleccione o orzamento que quere exportar.
5. Fai clic en "Exportar" e escolla o formato de ficheiro desexado (PDF, Excel, etc.).

Cal é o propósito de agrupar conceptos nun orzamento con Holded?

1. A agrupación de conceptos nun orzamento con Holded ten como finalidade organizar e mostrar de forma clara e estruturada os produtos e servizos que se inclúen no orzamento.
2. Isto axuda ao cliente a comprender facilmente a proposta e a tomar decisións informadas.

Podo crear subgrupos dentro dun grupo de conceptos nunha cita con Holded?

1. Non, en Holded actualmente non é posible crear subgrupos dentro dun grupo de conceptos nunha cita.

Holded ofrece a opción de realizar cálculos automáticos ao agrupar partidas nun orzamento?

1. Si, Holded ofrece a opción de realizar cálculos automáticos ao agrupar elementos nun orzamento.
2. Ao engadir conceptos ao grupo, o sistema calcula automaticamente o total, evitando a necesidade de realizar cálculos manuais.