Como exportar a túa lista de orzamentos con Factura Directa?

Queres aprender a exportar a túa lista de orzamentos con Direct Invoice? É máis fácil do que pensas! Coa axuda deste artigo, poderás aprender paso a paso como exportar a súa lista de estimacións con Direct Invoice para optimizar o seu traballo e xestionar os seus datos de forma máis eficiente. Non te preocupes se es novo neste tema, explicarémosche todo de forma clara e detallada. Continúa lendo para descubrir o fácil que é!

– Paso a paso ➡️ Como exportar a túa lista de orzamentos con Direct Invoice?

• Paso 1: Inicie sesión na súa conta de factura directa.
• Paso 2: Vaia á pestana "Orzamentos" no menú principal.
• Paso 3: Seleccione a lista de orzamentos que quere exportar.
• Paso 4: Fai clic no botón "Exportar" situado na parte superior dereita da pantalla.
• Paso 5: Escolla o formato de exportación que prefire, xa sexa PDF, CSV ou Excel.
• Paso 6: Unha vez seleccionado o formato, fai clic no botón "Exportar" para iniciar a descarga.

Preguntas e respostas

Como exportar a súa lista de estimacións con Direct Invoice?

1. Inicie sesión na súa conta de factura directa.
2. Vaia á sección de orzamentos.
3. Seleccione a opción de exportación.

Cal é o formato de exportación dispoñible?

1. O formato de exportación dispoñible é CSV.
2. CSV é compatible coa maioría dos programas de follas de cálculo.
3. Poderá abrir o ficheiro exportado en Excel, Google Sheets, etc.

Podo filtrar os orzamentos que quero exportar?

1. Si, podes filtrar por data, estado do cliente ou do orzamento.
2. Isto permitirache exportar só as citas que necesites.

Podo programar a exportación de presupostos automaticamente?

1. Si, podes programar a exportación na sección de configuración.
2. Pode seleccionar a frecuencia e os criterios de filtrado.

Como podo importar os orzamentos exportados a outro programa?

1. Abre o ficheiro CSV no programa de follas de cálculo que elixas.
2. Garda o ficheiro no formato requirido polo teu outro programa.

Podo exportar citas noutros formatos ademais de CSV?

1. Polo momento, só está dispoñible a exportación en formato CSV.
2. Estamos a traballar continuamente para mellorar as nosas opcións de exportación.

Que información incluirá o ficheiro exportado?

1. O ficheiro exportado incluirá todos os datos do teu orzamento, como cliente, data, cantidade, estado, etc.
2. Terá toda a información necesaria para xestionar os seus orzamentos externamente.

Hai un límite no número de comiñas que podo exportar?

1. Non hai límite para o número de comiñas que pode exportar.
2. Podes exportar todas as túas cotizacións ou seleccionar só as que necesites.

Podo exportar citas en diferentes idiomas?

1. Si, pode exportar presupostos no idioma que configurase na súa conta de Direct Invoice.
2. Isto facilitarache traballar con clientes internacionais ou outros equipos que falen diferentes idiomas.

Necesito ferramentas adicionais para abrir o ficheiro exportado?

1. Non, o ficheiro exportado en formato CSV pódese abrir con programas estándar de follas de cálculo como Excel ou Google Sheets.
2. Non necesitará ferramentas adicionais para ver ou traballar cos datos exportados.