Budgeting a Rike: Jagorar mataki-mataki

Kasafin kudi muhimmin aiki ne a cikin kula da harkokin kudi na kamfani. A Holded, babbar software na sarrafa kasuwanci, zaku sami jagora mataki-mataki gudanar da wannan aiki yadda ya kamata kuma daidai yana da fa'ida mai kima. A cikin wannan farar takarda, za mu bincika tsarin tsara kasafin kuɗi daki-daki, samar da tsaka-tsaki da haƙiƙanin hanya wanda zai ba masu amfani damar haɓaka ƙarfin su da haɓaka albarkatun kuɗi na kasuwancin su. Ci gaba da karantawa don gano yadda ake amfani da wannan kayan aikin yadda ya kamata da cimma nasarar tsara kasafin kudi.

Gabatarwa zuwa Kasafin Kudi a Rike

Kafin mu nutse cikin kasafin kuɗi a cikin Holded, yana da mahimmanci mu fahimci tushen wannan muhimmin aikin don sarrafa kuɗin kamfanin ku. Kasafin kudi kiyasin ⁢ kudaden shiga da kashe kudi da ake tsammanin sama da lokacin da aka bayar. Tare da Holded, zaku iya ƙirƙira da sarrafa kasafin kuɗin ku cikin sauƙi a wuri ɗaya, yana ba ku fayyace ra'ayi game da kuɗin ku.

Mataki na farko don ƙirƙirar kasafin kuɗi a cikin Holded shine ayyana kuɗin shiga da nau'ikan kashe kuɗi. Za a iya tsara nau'ikan kasuwancinku, alal misali, kuna iya samun jeri ɗaya kamar "tallace-tallace" da kuma samar da takamaiman sassan da ke kan layi "ko kuma lokacin sayar da kan layi." Yana da mahimmanci a sami tsayayyen tsari mai daidaituwa ta yadda za ku iya bibiyar kuɗin ku yadda ya kamata.

Da zarar kun bayyana nau'ikan ku, zaku iya ci gaba zuwa mataki na gaba: shigar da kuɗin shiga da kashe kuɗi a cikin Rike. Za ka iya yi wannan sauƙin shigo da bayananka daga wasu tsarin ko ta shigar da su da hannu. Riƙe yana ba ku damar ƙara cikakkun bayanai kamar kwatance, kwanan watan da aka ƙare, da adadin kuɗi don kowane kuɗin shiga ko kashewa. Bugu da kari, zaku iya sanya nau'ikan da ƙananan sassa ga kowace ma'amala don samun cikakken rikodin ƙungiyoyinku na kuɗi.

A taƙaice, yin kasafin kuɗi a cikin Holded tsari ne mai sauƙi amma mai mahimmanci don sarrafa kuɗin kamfanin ku. Ƙayyade nau'ikan kuɗin shiga da kashe kuɗi sannan shigar da cikakkun bayanan ma'amalar ku zai taimaka muku samun fayyace ra'ayi game da kuɗin ku. Tare da Holded, zaku iya aiwatar da wannan tsari da kyau kuma ku kula da tsarin kasafin ku akai-akai.

Saitin farko don kasafin kuɗi a cikin Holded

:

Da zarar kun ƙirƙiri Asusun Riƙen ku kuma kuna shirye don fara tsara kasafin kuɗi, yana da mahimmanci ku yi wasu saitin farko don tabbatar da tsari mai santsi da inganci. Don yin wannan, bi waɗannan matakan:

1. Saita bayanan kamfanin ku: Shigar da sashin "Settings" kuma samar da duk bayanan da suka dace game da kamfanin ku, kamar suna, adireshi, lambobin sadarwa, tambura da sauran mahimman bayanai. abubuwan da kuka ambata, suna ba da ƙwararru da keɓaɓɓen bayyanar.

2. Ƙayyade samfuran ku da sabis ɗin ku: Tabbatar cewa duk samfuran ku da sabis ɗinku an bayyana su daidai a Rike. Don yin wannan, je zuwa sashin "Inventory" kuma ƙirƙirar cikakken kundin samfuranku, gami da sunansu, bayaninsu, farashinsu da raka'o'in ma'auni.Ta wannan hanyar, zaku iya zaɓar abubuwan da suka dace cikin sauƙi lokacin ƙirƙirar kasafin ku.

3. Sanya zaɓuɓɓukan haraji: A Rike, zaku iya saita nau'ikan haraji daban-daban dangane da buƙatun kasuwancin ku. Samun shiga sashin "Haraji" kuma ayyana harajin da ya dace da samfuran ku da sabis ɗinku, tabbatar da madaidaicin "farashi". Tabbatar cewa zaɓi zaɓi don haɗa haraji a cikin farashi ko nuna shi daban a cikin ƙimar ku, kamar yadda yanayin ku ya buƙaci.

Ka tuna cewa wannan saitin farko zai buƙaci a yi sau ɗaya kawai, kuma zai sa tsarin kasafin kuɗi a Riƙe ya ​​fi sauƙi a gare ku. Tabbatar yin bita akai-akai da sabunta waɗannan saitunan don ci gaba da sabunta su kuma daidai da canje-canje a cikin kasuwancin ku. Tare da Holded, zaku sami duk kayan aikin da ake buƙata don ƙirƙirar kasafin kuɗi yadda ya kamata kuma masu sana'a, fara yau!

Ƙirƙirar samfuran kasafin kuɗi a Rike: mataki-mataki

Ga waɗanda ke neman ingantacciyar hanya da tsari don yin kasafin kuɗi a cikin Holded, kuna cikin wurin da ya dace. A cikin wannan jagorar mataki-mataki, za mu nuna muku yadda ake ƙirƙira samfuran kasafin kuɗi na al'ada a cikin Rike, ta yadda zaku iya daidaita tsarin da samun daidaitaccen sarrafa kuɗin ku.

Mataki na farko shine shiga cikin asusun da aka riƙe kuma je zuwa tsarin "Sales". Da zarar an gama, zaɓi "Quotes" daga menu mai saukewa kuma danna "Create quote". Sannan zaku iya zaɓar ƙirƙirar kasafin kuɗi daga farko ko amfani da samfurin da aka riga aka ƙayyade. Idan kun yanke shawarar ƙirƙirar samfuri na al'ada, zaɓi "Ƙirƙiri daga sabon samfuri."

A kan shafin ƙirƙirar samfuri, za ku sami zaɓi don ƙara sassa na al'ada da filayen⁤ don daidaita ƙima ga takamaiman bukatunku. Kuna iya ƙara sashe cikin sauƙi ta zaɓi maɓallin “Ƙara Sashe” da sanya masa suna gwargwadon irin kuɗin da kuke son haɗawa. Ga kowane sashe, zaku iya ƙara abubuwa kamar bayanin, yawa, farashin naúra da rangwame. Bugu da ƙari, zaku iya amfani da tsarin lissafi masu sauƙi ta amfani da alamar "=" don ƙididdige jumloli, haraji, da jimla ta atomatik.

Keɓance samfuran kasafin kuɗi don dacewa da bukatunku

Holded kayan aiki ne mai ƙarfi kuma mai ɗorewa don tsara kasafin kuɗi a cikin kasuwancin ku. Ɗaya daga cikin fa'idodin wannan dandali shine ikon tsara samfuran kasafin kuɗi don daidaita su zuwa takamaiman bukatunku. Tare da Holded, zaku iya ƙirƙirar ƙwararru da ƙa'idodi masu ban sha'awa waɗanda ke nuna alamar alamar ku da isar da kwarin gwiwa ga abokan cinikin ku.

Keɓance samfuran kasafin kuɗi abu ne mai sauƙi da fahimta. Da zarar kun zaɓi samfurin tushe, zaku iya gyarawa da gyara shi gwargwadon abubuwan da kuke so. Kuna iya canza launuka, fonts, da ƙara tambarin ku. Bugu da ƙari, Riƙe ⁢ yana ba ku damar haɗa filayen al'ada a cikin abubuwan da kuka faɗi, don ƙara ƙarin bayanan da suka dace da kasuwancin ku.

Tare da Riƙe, ⁢ kuna da zaɓi don adana samfuran ku na al'ada don amfani a cikin ƙididdiga na gaba. Wannan zai cece ku lokaci da tabbatar da daidaito na gani a duk shawarwarinku. Bugu da ƙari, zaku iya zazzage kasafin kuɗin ku a tsare-tsare daban-daban, kamar PDF ko Excel, don aika wa abokan cinikin ku ta imel ko buga su.

Kada ku ƙara ɓata lokaci tare da samfuri na yau da kullun! Tare da Riƙe, zaku iya sauri da sauƙi keɓance samfuran kasafin kuɗin ku don dacewa da takamaiman bukatun kasuwancin ku. Yi amfani da wannan fasalin kuma gabatar da ƙwararrun ƙididdiga masu ban sha'awa waɗanda za su taimaka muku rufe ƙarin tallace-tallace da ficewa daga gasar. Gwada shi a yau kuma gano duk abin da Holded zai iya yi muku.

Yadda ake ƙara samfura da sabis zuwa abubuwan ƙididdiganku a Riƙe

A Holded, kasafin kuɗi yana da sauri da sauƙi. Ɗaya daga cikin mahimman ayyuka yayin ƙirƙirar ƙirƙira shine ƙara samfura da sabis waɗanda zaku bayar ga abokan cinikin ku. Anan za mu nuna muku yadda ake yin ta mataki-mataki:

1. Shiga cikin Holded account kuma buɗe tsarin kasafin kuɗi.

2. Danna kan "Create new quote" button.

3. A cikin sashin "Bayanai", zaku sami sashin "Kayayyaki da sabis". Danna maɓallin "+ Ƙara samfur" don fara haɗa abubuwa a cikin kasafin kuɗin ku.

4. Zaɓi ko kuna son ƙara samfur, sabis, ko saitin samfuran. Idan kun zaɓi saitin samfuran, zaku iya ƙara abubuwa da yawa lokaci guda.

5. Cika filayen da ake buƙata, kamar sunan samfurin/sabis, bayaninsa, farashin rukunin da yawa.

6. Idan kuna so, kuna iya sanya rangwame ko haraji ga kowane samfur ko ga jimlar adadin kasafin kuɗi.

7. Danna "Ajiye" don ƙara samfurin ko sabis ɗin zuwa ƙimar ku. Kuna iya maimaita waɗannan matakan sau da yawa kamar yadda kuke buƙatar haɗa duk abubuwan da ake buƙata a cikin kasafin kuɗin ku.

Ka tuna cewa Holded yana ba ku yuwuwar keɓance abubuwan faɗar ku ta ƙara bayanin kula, ƙarin sharhi da daidaita ƙira zuwa ga son ku. Tare da wannan jagorar mataki-mataki, zaku iya ƙirƙirar ƙwararru, cikakkun bayanai a cikin 'yan mintuna kaɗan. Gwada duk abubuwan Holded kuma ku sauƙaƙa sarrafa kasafin kuɗin ku!

Haɗin rangwame da haɓakawa a cikin kasafin kuɗin ku a Holded

Idan ya zo ga yin kasafin kuɗi a cikin Riƙe, yana da mahimmanci a yi la'akari da haɗa ragi da haɓakawa don baiwa abokan cinikin ku zaɓuɓɓuka masu kyau. Holded yana ba ku damar ƙara rangwame cikin sauƙi ga samfuranku ko ayyukanku, ko ta hanyar kashi ko ƙayyadadden adadin. Bugu da ƙari, kuna iya amfani da tallace-tallace na musamman, kamar "siyi ɗaya kuma ku sami kashi 50% na biyu."

Don ƙara rangwame ga samfur ko sabis akan Rike, kawai ku zaɓi shi a cikin ƙimar ku kuma danna zaɓin "Edit". A cikin taga mai bayyanawa, zaku sami sashin "Discount" inda zaku iya shigar da kashi ko tsayayyen adadin rangwamen da kuke son nema. Ka tuna cewa zaku iya ƙara bayanin don abokan cinikin ku su fahimci ƙarin fa'idar da suke samu.

Idan kuna son yin amfani da haɓaka ta musamman, Holded yana ba ku zaɓi don ƙirƙirar ƙa'idodi na al'ada. Don yin wannan, je zuwa sashin "Promotions" a cikin saitunan asusun ku. A can za ku iya kafa takamaiman sharuɗɗan haɓakawa, kamar mafi ƙarancin adadin samfuran da za ku saya ko rangwamen da za a yi amfani da su. Da zarar kun kafa tallan, zaku iya zaɓar ta cikin sauƙi lokacin ƙirƙirar kasafin kuɗin ku kuma Riƙe za ta yi amfani da shi ta atomatik.

A takaice, hanya ce mai kyau don jawo hankalin abokan cinikin ku da haɓaka tallace-tallace. Yi amfani da rangwamen kuɗi da zaɓuɓɓukan haɓakawa, ko dai ta hanyar amfani da rangwamen mutum ɗaya ga samfura ko ayyuka, ko ta ƙirƙirar keɓance na musamman⁤. Tare da Holded, zaku iya ƙirƙirar kasafin kuɗi tare da duk fa'idodi da zaɓuɓɓukan da kuke son bayarwa ga abokan cinikin ku.

Aika da bin diddigin ƙididdiga a cikin Riƙe: mafi kyawun ayyuka

Tsarin aikawa da bin diddigin ƙididdiga a cikin Holded wani muhimmin sashi ne na sarrafa kuɗin kasuwancin ku. Don haɓaka inganci da guje wa kurakurai, yana da mahimmanci a bi wasu kyawawan ayyuka. Anan mun gabatar da jagorar mataki-mataki don ƙirƙira, aikawa da bin diddigin kasafin kuɗin ku a Riƙe.

1. Shirye-shiryen kasafin kudi:

• Shiga tsarin “Budgets” a cikin asusun da aka Riƙe ku.
• Danna "Ƙirƙiri ƙididdiga" kuma zaɓi abokin ciniki da/ko aikin da ya dace.
• Shigar da samfuran ko sabis ɗin da aka bayar, gami da bayanin su, adadinsu, farashi da rangwamen da ake buƙata.
• Ƙara kowane ƙarin bayani, kamar sharuɗɗan biyan kuɗi, lokutan bayarwa, ko sharuɗɗa da sharuɗɗa.
• Yi bita kuma tabbatar da kasafin kuɗi kafin adana shi.

2. Aika kasafin kuɗi:

• Da zarar ka ƙirƙiri zance naka, danna "Submit Quote."
• Zaɓi hanyar aikawa da kuka fi so, ta imel ko zazzagewa Tsarin PDF.
• Keɓance saƙon da/ko samfurin haɗe-haɗe gwargwadon bukatunku.
• Tabbatar da jigilar kaya kuma adana rikodin sadarwar da aka aika zuwa abokan cinikin ku.

3. Bin kasafin kudi:

• Yi amfani da ⁤ "My Quotes" sashe don ci gaba da bin diddigin maganganun da aka aiko wa abokan cinikin ku.
• Bincika idan abokin ciniki ya buɗe ko zazzage maganar.
• Yana bin ayyukan da ke da alaƙa da kasafin kuɗi, kamar bitar abokin ciniki, gyare-gyare, ko yarda.
• Ci gaba da lura da ƙayyadaddun lokaci don tabbatar da cewa kuna ci gaba da sadarwa da haɗin gwiwa tare da abokin ciniki.

Yanzu da kuka san waɗannan mafi kyawun ayyuka, zaku iya haɓaka tsarin aikawa da bin diddigin ƙididdiga a cikin Riƙe, adana lokaci da guje wa ruɗani. Ka tuna cewa ingantaccen tsarin kasafin kuɗi zai taimaka haɓaka sarrafa kuɗi da haɓaka kasuwancin ku.

Amfani da rahotanni da nazari don inganta tsarin kasafin kuɗi a cikin Rike

Rahotanni da nazari sune mahimman kayan aiki don inganta tsarin kasafin kuɗi a Holded. Tare da ikon samar da cikakkun rahotanni da bincike na bayanai, masu amfani za su iya samun cikakkiyar ra'ayi game da kasafin kuɗin su kuma ⁢ yanke shawara mai zurfi.

Holded yana ba da fayyace fayyace rahotanni daban-daban waɗanda ke rufe bangarori daban-daban na kasafin kuɗi, kamar samun kudin shiga, kashe kuɗi, da yanayin kuɗi. Waɗannan rahotannin ana iya daidaita su sosai kuma ana iya daidaita su zuwa buƙatun kowane kamfani. bincika bayanai da bin ma'aunin maɓalli.

Baya ga rahotanni, Holded kuma yana ba da kayan aikin bincike waɗanda ke ba wa masu amfani damar hakowa da bincika bayanai cikin zurfi. Waɗannan kayan aikin sun haɗa da ikon samar da sigogi masu ma'amala da tebur, yana sauƙaƙa fahimta da fassara bayanan kasafin kuɗi. Tare da waɗannan kayan aikin, masu amfani za su iya gano wuraren matsala cikin sauƙi, abubuwan da ke faruwa, da damar haɓakawa a cikin kasafin kuɗin su.

A taƙaice, amfani da rahoto da bincike a cikin Holded yana da mahimmanci don haɓaka tsarin tsara kasafin kuɗi. Waɗannan kayan aikin suna ba masu amfani damar samun cikakken ra'ayi game da kasafin kuɗin su, keɓance rahotanni zuwa buƙatun su, da yin zurfafa bincike na bayanai. Tare da Holded, masu amfani ⁢ na iya yanke shawara mai fa'ida kuma su inganta aikin kasafin kuɗin su.

Haɗin kai tare da wasu kayan aikin kuɗi don ingantaccen sarrafa kasafin kuɗi a cikin Holded

Holded yana ba da haɗin kai tare da sauran kayan aikin kuɗi don ingantaccen sarrafa kasafin kuɗi. Wannan haɗin gwiwa tare da manyan dandamali a fannin kuɗi kamar PayPal, Stripe da Shopify, yana bawa masu amfani da Riƙe damar haɗa asusun su kai tsaye kuma suna da cikakken ikon ma'amalolinsu da ma'auni a wuri ɗaya Wannan haɗin kai yana ba da garantin daidaito mafi girma a cikin kasafin kuɗi kamar yadda ake daidaita bayanai ta atomatik kuma sabunta a ainihin lokaci.

Baya ga waɗannan zaɓuɓɓukan haɗin kai, Holded kuma yana haɗawa da shahararrun kayan aikin lissafin kamar Sage, QuickBooks, da Xero. Wannan yana nufin masu amfani za su iya shigo da bayanan kuɗin da suke da su cikin sauƙi cikin Holded kuma suyi amfani da shi don samar da ingantaccen kasafin kuɗi. Aiki tare ta atomatik na bayanan lissafin kuɗi, haɗe tare da ingantaccen fasali na kasafin kuɗi na Holded, yana bawa 'yan kasuwa damar yanke shawara mai fa'ida da kuma kula da ingantaccen sarrafa kuɗi.

Wani kayan aiki da za a iya haɗawa tare da Holded don ingantaccen sarrafa kasafin kuɗi shine Excel. Ta hanyar wannan haɗin kai, masu amfani za su iya shigo da maƙunsar bayanai na Excel kai tsaye zuwa cikin Rike kuma suyi amfani da su azaman tushe don ƙirƙirar cikakken kasafin kuɗi. Bugu da ƙari, ana iya fitar da bayanan kasafin kuɗi cikin sauƙi zuwa Excel don ƙarin bincike. Wannan haɗin kai tare da Excel yana ba masu amfani damar yin amfani da damar ci gaba na wannan kayan aiki, yayin da suke fa'ida daga abubuwan da aka ambata na Holded.

A ƙarshe, haɗakar Riƙe tare da sauran kayan aikin kuɗi kamar PayPal, Stripe, Shopify, Sage, QuickBooks, Xero da Excel, yana bawa masu amfani damar samun cikakkiyar kulawar haɗin gwiwa. bayananka Ƙididdigar kuɗi don ingantaccen kasafin kuɗi. Wannan haɗin kai yana sauƙaƙe aiki tare da bayanai ta atomatik da sabuntawa, yana ba da mafi girman daidaito da aminci a cikin tsarin kasafin kuɗi. Ikon shigo da fitar da bayanai tsakanin Holded da sauran kayan aikin kuɗi shima yana ba da sassauci da sauƙin amfani ga masu amfani.

Shawarwari don yin nasarar aiwatar da kasafin kuɗi a cikin Rike

Shirya kasafin kuɗi hanya mai inganci Yana da mahimmanci don nasarar kuɗi na kowane kamfani. ‌ Rike, software mai sarrafa kasuwanci a cikin gajimare, yana ba da kayan aiki masu ƙarfi don sauƙaƙe wannan tsari. Anan mun gabatar da jagora-mataki-mataki tare da mahimman shawarwari don cin nasarar kasafin kuɗi a cikin Rike:

Cikakken bincike na farashi da kashe kuɗi:

Kafin ƙirƙirar kasafin kuɗi Riƙe, yana da mahimmanci don yin cikakken nazarin farashi da kashe kuɗi. Wannan zai ba ku damar samun kyakkyawar ra'ayi game da kuɗin shiga da kashe kuɗi na gaba. Yi amfani da fasalulluka na Holded don sarrafa asusun ku masu biyan kuɗi da karɓa, da kuma abubuwan ƙirƙira. Yi amfani da tsarin siyayya don sarrafa kuɗin ku kuma tabbatar kun haɗa da duk abubuwan da suka dace a cikin kasafin ku.

Bugu da ƙari, yi amfani da zaɓi don bayar da matakan farashi da yawa ga abokan cinikin ku kuma kimanta ribar kowane ɗayansu. Wannan bayanin zai taimaka muku yanke shawara kan farashi da kuma tabbatar da kasafin kuɗin ku yana nuna manufofin kuɗin ku.

Tsarin aiki da kai:

Rike yana sauƙaƙe sarrafa ayyuka da yawa masu alaƙa da kasafin kuɗi. Yi amfani da samfuran kasafin kuɗi da aka riga aka gina da kuma daidaitawa don adana lokaci kuma tabbatar kun haɗa da duk abubuwan da ake buƙata. Yi amfani da lissafi ta atomatik da sabunta ayyuka don samun ingantaccen ƙima kuma na yau da kullun,⁢ da guje wa kurakuran ɗan adam.

Hakanan, ba da damar aiki tare tsakanin Holded da asusun banki don samun bayyani ainihin lokacin na kudin shiga da kashe ku. Wannan zai ba ku damar daidaita kasafin kuɗin ku yadda ya kamata yayin da yanayin kuɗin ku ya canza.

Bibiya da gyare-gyare:

Da zarar kun ƙirƙiri kasafin kuɗin ku a cikin Riƙe, yana da mahimmanci ku sanya ido akai-akai da yin gyare-gyare kamar yadda ya cancanta. Yi amfani da rahoton kuɗi da bincike na Holded don kimanta aikin kasafin kuɗin ku idan aka kwatanta da ainihin sakamakon. Gano ɓarna kuma ɗauki matakan gyara don kula da kuɗin ku.

Hakanan ku yi amfani da bitar kasafin kuɗi da fasalulluka na amincewa a cikin Holded don ci gaba da ingantaccen sadarwa tare da ƙungiyar ku.Wannan zai tabbatar da cewa kowa yana sane da canje-canje da gyare-gyaren da aka yi, kuma zai taimaka daidaita maƙasudan kuɗaɗen kamfanin ku.

A takaice, Holded yana ba da cikakken kuma ingantaccen tsarin kasafin kuɗi. Tare da tsarin sa na jagora, tushen mataki, yana ba masu amfani damar ƙirƙirar kasafin kuɗi cikin sauƙi da sauri. Daga saitin farko zuwa rarraba kasafin kuɗi na ƙarshe, Holded yana ba da duk kayan aikin da ake buƙata don aiwatar da wannan tsari yadda ya kamata.

Bugu da ƙari, haɗin kai tare da wasu fasalulluka Rike, kamar gudanarwar abokin ciniki da lissafin kuɗi, yana sa kasafin kuɗi ya fi dacewa da inganci. Masu amfani za su iya sarrafa duk mahimman bayanai a wuri guda, guje wa kurakurai da inganta lokacin su.

A ƙarshe, Holded shine mafita mai kyau ga waɗanda ke son sauƙaƙewa da daidaita tsarin tsarin kasafin kuɗi. ⁢Tare da jagorar mataki-mataki da hanyar fasaha, ana iya tabbatar da masu amfani da cewa za su sami tabbataccen magana. Kada ku ƙara ɓata lokaci, gwada Holded kuma gano ingantaccen tsarin kasafin kuɗin sa.