Ki jan yo ekspòte lis bidjè ou a nan Zuora?
Nan Zuora, yon jesyon abònman ak platfòm bòdwo, li posib pou ekspòte lis bidjè yo nan yon fason ki senp epi rapid. Fonksyonalite sa a pèmèt itilizatè yo jwenn yon dosye ki gen enfòmasyon detaye sou bidjè yo, ki fasilite analiz ak rapò. Anba a, nou eksplike etap pa etap ki jan yo ekspòte lis bidjè ou a nan Zuora.
Etap 1: Aksè seksyon bidjè a
Pou ekspòte lis bidjè ou a nan Zuora, premye bagay ou dwe fè se jwenn aksè nan seksyon ki koresponn lan. Nan paj prensipal platfòm la, chèche meni navigasyon an epi chwazi opsyon "Bidjè" oswa "Bidjè".
Etap 2: Filtre epi chwazi bidjè yo ekspòte
Yon fwa nan seksyon bidjè, w ap gen posiblite pou filtre enfòmasyon yo pou jwenn bidjè ou vle ekspòte. Sèvi ak filtè ki disponib yo, tankou dat, sitiyasyon bidjè oswa kalite kontra, pou etwat rezilta yo nan preferans ou. Chwazi bidjè ou vle ekspòte tcheke bwat ki koresponn ak chak moun.
Etap 3: Klike sou opsyon ekspòtasyon an
Yon fwa ou te chwazi bidjè ou vle ekspòte, chèche opsyon ekspòtasyon an nan tèt oswa anba nan lis la. Sa a anjeneral endike pa yon icon oswa bouton ki reprezante yon aksyon ekspòtasyon, tankou yon flèch ki ap montre desann oswa yon ikòn dosye. Klike sou opsyon sa a pou kòmanse pwosesis ekspòtasyon an.
Etap 4: Chwazi fòma ekspòtasyon an
Lè ou klike sou opsyon ekspòtasyon an, yon meni dewoulman ap louvri ak fòma diferan disponib pou ekspòte lis bidjè a. Opsyon komen yo enkli CSV (vigil separe pa valè) ak Excel. Chwazi fòma ki pi bon pou ou epi konfime chwa ou.
Etap 5: Telechaje fichye ekspòtasyon an
Yon fwa ou te chwazi fòma ekspòtasyon an, Zuora pral jenere dosye ki koresponn lan ak lis bidjè chwazi yo. Yon ba pwogrè ka parèt pandan y ap pwodwi a fichye a. klike sou lyen telechaje a pou jwenn fichye a sou aparèy ou an.
Ekspòtasyon lis bidjè a nan Zuora se yon pwosesis senp ak pratik ki pèmèt ou jwenn tout done ki nesesè pou analiz ak jenerasyon rapò. Swiv etap sa yo mansyone pi wo a epi jwenn aksè nan enfòmasyon sou bidjè ou rapidman ak efikasite.
– Ekspòte quotes soti nan Zuora: yon gid konplè
Zuora se yon platfòm jesyon abònman ki pèmèt konpayi yo otomatize pwosesis bòdwo ak peman yo. Youn nan karakteristik ki pi itil nan Zuora se kapasite nan ekspòte ak telechaje lis quote. Sa a itil espesyalman pou kenbe yon dosye sou bidjè yo kreye epi gen aksè fasil a enfòmasyon ki nesesè yo lè li nesesè. Nan gid konplè sa a, ou pral aprann etap pa etap ki jan yo ekspòte bidjè ou yo nan Zuora epi fè plis nan fonksyonalite sa a.
Etap 1: Aksè modil bidjè a
Pou kòmanse, konekte nan kont Zuora ou epi ale nan modil bidjè a. Sa a se kote ou yo pral kapab wè yon lis tout quotes yo kreye. Klike sou lyen ki koresponn lan pou jwenn aksè nan paj detay quote ou vle ekspòte.
Etap 2: Chwazi bidjè ou vle ekspòte
Yon fwa ou sou paj detay bidjè a, asire w ke ou te chwazi bidjè a oswa bidjè ou vle ekspòte. Ou ka chwazi plizyè sitasyon lè w sèvi ak kaz ki akote chak nan yo.
Etap 3: Ekspòte bidjè yo
Yon fwa ou te chwazi quotes ou vle ekspòte, chèche opsyon ekspòtasyon an sou paj la Klike sou bouton "Ekspòtasyon" oswa nenpòt lyen oswa bouton ki sanble. Epi sa a, ou te ekspòte bidjè ou soti nan Zuora! Koulye a, ou ka telechaje fichye a epi sove li sou òdinatè w oswa aparèy ou pou w ka jwenn aksè nan lavni.
Ekspòte bidjè ou soti nan Zuora se yon pwosesis senp ak pratik ki pèmèt ou kenbe yon dosye òganize sou tout bidjè ou yo. Sèvi ak gid konplè sa a, ou pral kapab ekspòte bidjè ou etap pa etap epi fasil jwenn aksè nan enfòmasyon yo chak fwa ou bezwen li. Asire w ke ou swiv tout etap yo epi pa bliye sove dosye ou yo ekspòte nan yon kote ki an sekirite. Kòmanse fè plis nan karakteristik Zuora sa a epi kenbe kontwòl egzak sou bidjè ou!
– Etap pou ekspòte lis bidjè ou a nan Zuora
Ekspòte lis bidjè ou yo zuora Li se yon pwosesis senp ki pral pèmèt ou kenbe yon dosye òganize sou tranzaksyon finansye ou yo. Platfòm jesyon abònman sa a ofri yon fonksyonalite ekspòtasyon ki pèmèt ou telechaje lis quote ou yo nan fòma CSV, Excel oswa PDF.
Pou ekspòte list bidjè ou yo, ou dwe premye konekte nan kont Zuora ou a. Klike sou opsyon sa a epi chwazi fòma ou vle telechaje lis ou a. Ou ka chwazi ant CSV, Excel oswa PDF, selon bezwen ou yo.
Yon fwa ou te chwazi fòma ekspòtasyon an, klike sou bouton telechaje a epi Zuora pral otomatikman jenere yon dosye ak lis quote ou a. Sove fichye sa a sou òdinatè w la pou w ka jwenn aksè nan li chak fwa ou bezwen li, Sonje ke ou ka fè ekspòtasyon sa a detanzantan pou kenbe yon dosye ajou bidjè ou nan Zuora.
– Pre-konfigirasyon pou ekspòte bidjè nan Zuora
Pou ekspòte bidjè ou yo nan Zuora, li enpòtan pou fè konfigirasyon anvan pou asire ke done yo ekspòte kòrèkteman ak presi. Isit la nou pral eksplike etap ki nesesè yo anvan pote soti nan ekspòtasyon an:
1. Tcheke otorizasyon itilizatè yo: Anvan ekspòte quotes ou yo, asire w ke ou gen otorizasyon ki apwopriye yo sou kont Zuora ou ale nan anviwònman otorizasyon ou yo konfime ke ou gen aksè ki nesesè yo ekspòte quote. Si ou pa gen otorizasyon ki nesesè yo, tanpri kontakte administratè kont ou a pou mande chanjman sa yo.
2. Tcheke jaden ekspòtasyon yo: Anvan ekspòte, li enpòtan pou verifye jaden ou vle mete nan dosye bidjè a. Ale nan anviwònman yo ekspòtasyon nan Zuora epi asire w ke jaden ou vle ekspòte yo chwazi. Ou kapab personnaliser paramètres pou genyen ladan yo byen presi jaden tankou non kliyan, kantite total bidjè, ak estati bidjè.
3. Filtre bidjè yo: Pou ekspòte sèlman quotes ou bezwen yo, sèvi ak fonksyon filtraj nan Zuora. Ou ka filtre quotes pa dat, kliyan, oswa nenpòt lòt kritè ki enpòtan. Sa a pral asire ke sèlman done ou bezwen yo ekspòte, fè pwosesis la pi efikas ak pèmèt ou travay ak yon lis ki pi jere nan bidjè ekspòte.
Avèk etap pre-konfigirasyon sa yo, ou pral pare pou ekspòte sitasyon ou yo nan Zuora epi fè yo disponib nan fòma ou vle a. Sonje verifye otorizasyon ou yo, revize jaden ekspòtasyon yo epi filtre bidjè yo selon bezwen ou yo. Avèk konfigirasyon apwopriye, ou ka fasilman ekspòte done ki nesesè pou analiz finansye ou ak siveyans.
- Seleksyon jaden ak kritè ekspòtasyon nan Zuora
Ekspòtasyon lis bidjè a nan Zuora se yon travay ki senp ki pral pèmèt ou jwenn enfòmasyon ou bezwen an rapid ak efikasite. Pou fè sa, li esansyèl pou fè yon seleksyon apwopriye nan jaden yo ekspòtasyon ak kritè ki anfòm bezwen espesifik ou yo. Nan seksyon sa a, nou pral eksplike kijan pou fè seleksyon sa a fason kòrèk.
Seleksyon jaden: Lè w ap ekspòte lis quote ou a nan Zuora, ou gen opsyon pou chwazi jaden ou vle mete nan dosye ekspòtasyon an. Sa a pèmèt ou pèsonalize enfòmasyon w ap resevwa a epi asire w sèlman jwenn done ki gen rapò ak biznis ou a analiz ou a.
Kritè ekspòtasyon: Anplis de seleksyon jaden yo, li enpòtan pou defini kritè ekspòtasyon ki pral pèmèt ou filtre bidjè yo selon bezwen espesifik ou yo. Ou ka mete kritè tankou seri dat, estati bidjè, oswa nenpòt lòt kritè ki ede ou reyalize rezilta yo vle. Sa a pral pèmèt ou gen kontwòl egzak sou done ou pral resevwa nan dosye ekspòtasyon ou a.
Ekspòtasyon nan diferan fòma: Zuora ofri posibilite pou ekspòte lis bidjè ou a nan diferan fòma, tankou CSV oswa Excel. Sa a ba ou fleksibilite nan travay ak done yo ekspòte nan zouti yo ki pi byen adapte bezwen ou yo. Ou ka chwazi fòma ou vle a lè w ap ekspòte epi asire w ou resevwa fichye a nan fòma ki pi bon pou ou.
Sonje ke yon seleksyon kòrèk nan jaden ak kritè ekspòtasyon nan Zuora pral ede w jwenn enfòmasyon ou bezwen an nan yon fason presi ak efikas. Pran tan pou revize bezwen ou yo ak personnaliser ekspòtasyon an kòmsadwa. Avèk opsyon sa a, ou pral kapab jere yon fòm efikas bidjè ou ak optimize analiz done ou nan Zuora.
- Fòma ki disponib pou ekspòte lis bidjè ou nan Zuora
Fòma ki disponib pou ekspòte lis bidjè ou a nan Zuora
Yon fwa ou te kreye ak pwodwi yon lis bidjè nan Zuora, ou ka vle ekspòte li pou swiv plis detay oswa analiz. Zuora ofri w diferan fòma ekspòtasyon pou adapte yo ak bezwen ou yo. Anba a se fòma ki disponib yo:
- CSV (valè separe vigil): Fòma sa a se ideyal si ou vle enpòte done bidjè ou nan yon fèy kalkil oswa itilize yo nan lòt lojisyèl jesyon. Ou ka louvri dosye CSV la nan nenpòt pwogram calcul, tankou Microsoft Excel oswa Google Sheets, pou fè kalkil, filtre done ak jenere graf.
- PDF (Fòma dokiman pòtab): Si ou bezwen pataje lis bidjè ou nan yon fason pwofesyonèl ak an sekirite, ekspòte li kòm yon dosye PDF se bon chwa. Fichye PDF yo kenbe fòma orijinal yo epi yo ka louvri sou nenpòt aparèy san pèdi kalite prezantasyon an.
- XLSX (Microsoft Excel Workbook): Si ou travay ak Microsoft Excel epi ou vle kenbe tout fonksyonalite espesifik yo ak fòma nan pwogram sa a, ou ka ekspòte lis bidjè ou a nan fòma XLSX. Sa a pral pèmèt ou fè analiz avanse, sèvi ak fòmil koutim, ak pran avantaj de tout karakteristik yo nan Excel.
Sonje ke nan Zuora ou ka fasilman chanje fòma ekspòtasyon an selon bezwen ou yo. Senpleman chwazi fòma a vle lè ekspòte lis quote ou a epi sove fichye a nan kote ki apwopriye a sou aparèy ou an. Ekspòte bidjè ou yo kounye a epi fè pi plis nan li! done ou yo!
- Revizyon ak verifikasyon nan ekspòtasyon bidjè nan Zuora
Pou fè yon revizyon ekspòtasyon bidjè ak verifikasyon nan Zuora, swiv etap sa yo:
Etap 1: Aksede kont Zuora ou epi konekte ak kalifikasyon itilizatè ou yo.
Etap 2: Yon fwa andedan kont ou, ale nan meni prensipal la epi klike sou tab la "Bidjè".
Etap 3: Nan paj Bidjè a, ou pral wè yon lis tout bidjè ou ki egziste deja. Chwazi sa ou vle ekspòte lè w klike sou kaz ki akote chak. Si ou vle ekspòte yo tout, tou senpleman klike sou kaz ki nan tèt lis la.
Etap 4: Apre w fin chwazi quotes yo, klike sou bouton "Ekspòtasyon" ki sitiye nan tèt paj la. Apre sa, yon fenèt pop-up ap louvri kote ou ka configured opsyon ekspòtasyon yo.
Etap 5: Nan fenèt pop-up la, chwazi fòma dosye a vle pou ekspòtasyon an. Opsyon ki disponib yo enkli CSV, Excel ak PDF. Chwazi fòma ki pi byen adapte ak bezwen ou yo.
Etap 6: Yon fwa ou te chwazi fòma ekspòtasyon an, klike sou bouton an "Ekspòtasyon" pou kòmanse telechaje dosye a Tou depan de gwosè a nan quotes yo chwazi. Pwosesis sa a Li ka pran kèk moman.
Etap 7: Yon fwa telechaje a fini, ou pral kapab louvri dosye a ekspòte epi revize quotes yo an detay. Asire ou ke ou verifye presizyon enfòmasyon yo ekspòte, ki gen ladan done pri, kantite, ak deskripsyon.
Lè w swiv etap senp sa yo, ou pral kapab fè yon revizyon detaye ak verifikasyon nan bidjè ou ekspòte nan Zuora. Sonje ke pwosesis sa a ba ou posiblite pou gen yon kopi backup nan bidjè ou ak fasilite analiz la ak siveyans nan tranzaksyon komèsyal ou yo. Pa bliye toujou revize presizyon done yo ekspòte pou asire entegrite enfòmasyon finansye ou!
- Rekòmandasyon pou optimize ekspòtasyon bidjè yo nan Zuora
Las Rekòmandasyon pou optimize ekspòtasyon bidjè yo in Zuora yo fèt pou ede w jwenn pi bon rezilta lè w ap ekspòte lis bidjè w la. Lè w swiv konsèy sa yo, ou ka maksimize efikasite ak bon jan kalite done ekspòte ou yo.
Youn nan premye sijesyon yo se Ak anpil atansyon chwazi atribi yo pou ekspòte. Anvan ekspòte bidjè yo, revize epi chwazi atribi ki gen rapò ak analiz ou a. Sa ap ede ou diminye gwosè fichye ekspòtasyon an epi jwenn yon vi pi klè sou done ou bezwen yo.
Anplis de sa, li enpòtan sèvi ak filtè yo rafine ekspòtasyon an. Zuora pèmèt ou aplike diferan filtè pou personnaliser done ekspòte ou yo. Ou ka filtre dapre peryòd tan, sitiyasyon bidjè, rejyon jewografik, oswa lòt kritè ki gen rapò ak analiz ou a. Sonje ke ou ka sove filtè pou ekspòtasyon nan lavni.
swiv sa yo Rekòmandasyon pou optimize ekspòtasyon bidjè, ou pral kapab pran anpil avantaj de fonctionnalités ekspòtasyon Zuora a epi jwenn done ou bezwen yo avèk efikasite. Sonje revize atribi ou chwazi yo epi itilize filtè pou personnaliser done ekspòte ou yo. Eksplore tout opsyon Zuora ofri ak optimize pwosesis ekspòtasyon quote ou a!
Mwen se Sebastián Vidal, yon enjenyè òdinatè pasyone sou teknoloji ak brikoleur. Anplis de sa, mwen se kreyatè a tecnobits.com, kote mwen pataje leson patikilye pou fè teknoloji pi aksesib epi konprann pou tout moun.