Az Electronic Arts beleegyezett, hogy eladja a PIF által vezetett konzorciumnak

után a találgatások napjai, Az Electronic Arts megerősítette az eladását a egy konzorcium, amely Szaúd-Arábia Közbefektetési Alapjából (PIF), a Silver Lake-ből és az Affinity Partnersből állA tranzakció a kiadó értékét a következőképpen határozza meg: 55.000 millió és részvényenként 210 dolláros készpénzes árat irányoz elő, ami a bejelentés előtti utolsó záróárhoz képest körülbelül 25%-os prémiumot jelent.

A mozgás egy előtte-utána egyet jelöl: ez egy művelet nagymértékű a videojáték-iparban, ami magánkézbe adja az EA-t, és kivonja a nyilvános piacokról. Továbbá az üzlet mérete miatt a a legnagyobb tőkeáttételes kivásárlás regisztrált és a a második legnagyobb felvásárlás az ágazatban a Microsoft általi Activision Blizzard nyomán.

A megállapodás és az értékelés részletei

A PIF által vezetett konzorcium, amelyben részt vesznek a következők: Ezüst tó y Affinity Partners, 55.000 milliárd dollárért megvásárolja az EA tőkéjének 100%-átA készpénzes ajánlat 210 dollár címenként Ez jelentős prémiumot jelent a részvényesek számára, és a tranzakció lezárásakor véget vet a vállalat Nasdaq-jegyzésének.

A kaliforniai Redwood Cityben székelő EA széles franchise-portfóliót tart fenn, mint például EA Sports F.C., Madden NFL, NHL, The Sims, Csatatér, Apex Legends, dragon Age o Need for SpeedA menedzsment folytonossága biztosított: Andrew Wilson továbbra is vezérigazgató marad zárás után.

A vállalati közlemény szerint az igazgatótanács Az EA jóváhagyta a tranzakciót, és a vállalat a szokásos eljárások befejezése után leállítja részvényeinek kereskedelmét.A 25%-os prémium elismeri az Ön értékét eszközök és szellemi tulajdon az ágazat konszolidációjának kontextusában.

Pénzügyi szerkezet és tőkeáttétel

A műveletet úgy fogják megfogalmazni, mint egy tőkeáttételes kivásárlás (LBO), részvényenkénti készpénzes áron, saját tőke és adósság kombinációjával finanszírozva. A folyamatban részt vevő források szerint közel 36.000 milliárd dolláros tőkebevonás és egy adósságrészlet legfeljebb 20.000 millió, teljes mértékben és kizárólagosan elkötelezett amellett, JPMorgan Chase, amelynek jelentős részét a záráskor folyósítják.

LBO esetén a vevők pénzügyi végrehajtás Egy vállalat felvásárlása, a felvásárolt vállalat pénzforgalmára és eszközeire támaszkodva fedezetként. A cél a működési hatékonyság és a növekedés fokozása. kifizetni az adósságot és maximalizálja a befektetett tőke megtérülését.

Méretéből adódóan az EA privatizációja a legnagyobb privatizációnak számít. legnagyobb tőkeáttételes kivásárlás a modern történelemben. A videojátékok konkrét területén csak a megállapodás lemaradásával áll. Activision Blizzard a Microsoft által aláírt, ami a közelmúltban mércét jelentett a rendkívül nagyszabású műveletek terén.

A jelenlegi kamatkörnyezet és a javuló finanszírozási feltételek felélesztették az étvágyat a megatranzakciók a technológia és a szórakoztatóipar területén, nagy volumenű tőkeszerkezeteket és elsősorban készpénzalapú műveleteket tesz lehetővé saját tőke szintjén.

Naptár, vállalatirányítás és szabályozás

A lezárást a tervek szerint a 2027-es pénzügyi év első negyedévében az EA-tól, a szokásos jóváhagyások függvényében szabályozók és részvényesekAddig a cég továbbra is normálisan fog működni, és amint a tranzakció lezárul megszűnik a listán szerepelni és magánvállalkozássá válik.

A konzorcium megerősítette támogatását a jelenlegi vezetés iránt, így Andrew Wilson továbbra is a vállalat élén marad. Ez az irányítási folytonosság célja annak biztosítása, hogy a üzleti stabilitás valamint a stratégiai terv végrehajtása a sport, a játék mint szolgáltatás és a többszereplős élmények területén.

Az EA körülbelül 14.500 szakember világszerte, jelenléttel Spanyolországban és egy madridi központtal, amely több száz alkalmazottat foglalkoztat. Az elmúlt években Az ágazat személyzeti kiigazításokkal nézett szembe, és az EA sem volt immunis erre a helyzetre., a korábban bejelentett racionalizálási folyamatokkal.

Az átmeneti szakaszban A vállalat a pénzügyi kommunikációs ütemtervét a folyamat igényeihez fogja igazítani., a releváns tények és az eredményekkel kapcsolatos tájékoztató megjegyzések rangsorolása, összhangban azzal, amit az ilyen típusú megállapodások általában megállapítanak.

Mit jelent ez az iparág és az EA számára?

Ezzel a művelettel a PIF megerősíti stratégiáját diverzifikáció videojátékokban és e-sportban. Az alapnak már volt egy a részvétel közel 10%-os az EA-ban, és olyan vállalatokban tart fenn befektetéseket, mint például Nintendo, Niantic o ScopelyA technológia és a kreatív eszközök terén szerzett tapasztalattal rendelkező Silver Lake számára ez a lépés összhangban van a kitettség a játék-ökoszisztémánakAz Affinity Partners a maga részéről tőkét és kapcsolatrendszert biztosít a konzorciumnak.

Az ipar számára az EA privatizációja megnyithatja az utat a nagyobb stratégiai rugalmasság a negyedéves piaci elemzésen kívül, a franchise-ok, a termelési technológiák és a szolgáltatási modellek fejlesztésére összpontosítva. Különböző elemzők rámutatnak a következőkben rejlő lehetőségekre is: szinergiák az eSportban és a sportlicencekben, olyan területeken, ahol az EA és a PIF már jelen van.

Kreatív szinten olyan sagák, mint EA Sports F.C., The Sims o Csatatér továbbra is a portfólió középpontjában marad. Az elkötelezettség a fenntartása iránt Andrew Wilson támogatja az élő tapasztalatokon, a globális közösségeken, valamint a főbb ligákkal és szövetségekkel kötött szövetségeken alapuló stratégia folytonosságát.

Egy unokatestvérével 25% a részvényeseknek és egy hosszú távra tervezett pénzügyi struktúrával, a megállapodás új vállalati szakaszba helyezi az EA-t. A türelmes tőke, operatív fókusz és a már bevált márkák fogják meghatározni, hogy milyen gyorsan bővíti a vállalat a hatókörét és erősíti pozícióját az egyre versenyképesebb piacon.

Kapcsolódó cikk:

A szokatlan hiba, ami lehetetlen terhességekkel tölti meg a Sims 4-et

Alberto navarro

Technológia-rajongó vagyok, aki "geek" érdeklődését szakmává változtatta. Életemből több mint 10 évet töltöttem a legmodernebb technológiával, és pusztán kíváncsiságból mindenféle programmal bütykölgettem. Most a számítástechnikára és a videojátékokra szakosodtam. Ennek az az oka, hogy több mint 5 éve írok különféle technológiával és videojátékokkal foglalkozó weboldalakra, olyan cikkeket készítve, amelyek mindenki számára érthető nyelven igyekeznek megadni a szükséges információkat.

Ha bármilyen kérdése van, tudásom a Windows operációs rendszerrel, valamint a mobiltelefonokhoz készült Androiddal kapcsolatos mindenre kiterjed. És az én elkötelezettségem az Ön iránti elkötelezettségem, mindig készen állok néhány percet rászánni arra, hogy segítsek megoldani minden kérdését ebben az internetes világban.