Ha Ön önálló vállalkozó vagy saját vállalkozása van, valószínűleg ismeri a számlázási folyamatot. Most azzal ContaYá, leegyszerűsítheti ezt a folyamatot, és elfelejtheti a kézi számlázással járó fejfájást. Ebben a cikkben megtudhatja hogyan készítsünk számlát a ContaYával gyorsan és egyszerűen, így több időt tölthet vállalkozásával és kevesebbet adminisztrációval. Ennek az eszköznek a segítségével hatékonyan tudja majd kezelni számláit, és szervezetten nyomon követni bevételeit és kiadásait.

– Lépésről lépésre ➡️ Hogyan készítsünk számlát a ContaYával?

• 1. lépés: Adja meg ContaYá-fiókját bejelentkezési adataival.
• 2. lépés: Miután belépett a fiókjába, válassza a „Számlázás” lehetőséget a főmenüben.
• 3. lépés: Új számla létrehozásához kattintson az „Új számla létrehozása” gombra.
• 4. lépés: Töltse ki a szükséges mezőket a számlasablonon, például az ügyféladatokat, a termék- vagy szolgáltatásadatokat és a fizetési feltételeket.
• 5. lépés: Ellenőrizze, hogy minden adat helyes-e, majd kattintson a „Mentés” gombra a számla elkészítésének befejezéséhez.
• 6. lépés: Mentés után letöltheti a számlát PDF formátumban, és elküldheti ügyfelének.
• 7. lépés: Ezenkívül a ContaYá lehetővé teszi, hogy a számlát közvetlenül e-mailben küldje el a platformról, ha úgy tetszik.

Kérdések és válaszok

Gyakran Ismételt Kérdések a ContaYá számlázásával kapcsolatban

Hogyan készítsünk számlát a ContaYában?

1. Jelentkezzen be ContaYá fiókjába.
2. Kattintson a „Számlázás” fülre.
3. Válassza a „Számla létrehozása” lehetőséget.
4. Töltse ki a szükséges adatokat, mint például az ügyfél, a termékek vagy szolgáltatások és az összeg.
5. Végül kattintson a „Mentés” gombra a számla elkészítéséhez.

Hogyan lehet számlát küldeni a ContaYában?

1. Nyissa meg ContaYá-fiókját.
2. Lépjen a „Számlázás” részhez.
3. Válassza ki a küldeni kívánt számlát.
4. Kattintson a „Küldés” lehetőségre, és válassza ki a szállítási módot e-mailben vagy letöltésben.
5. Erősítse meg a szállítást, és a számlát elküldjük ügyfelének.

Hogyan lehet adót hozzáadni egy számlához a ContaYában?

1. Adja meg ContaYá fiókját.
2. Nyissa meg a „Számlázás” részt.
3. Válassza a „Számla létrehozása” lehetőséget.
4. Töltse ki a számla adatait, beleértve a vonatkozó adókat is a megfelelő részben.
5. Miután elkészült, mentse el a számlát, és az adók automatikusan kerülnek alkalmazásra.

Hogyan készítsünk ismétlődő számlát a ContaYában?

1. Jelentkezzen be ContaYá fiókjába.
2. Lépjen a „Számlázás” részhez.
3. Válassza az „Ismétlődő számla létrehozása” lehetőséget.
4. Töltse ki az ismétlődő számla adatait, beleértve a gyakoriságot és az időtartamot.
5. Mentse el a számlát, és az automatikusan, ismétlődően, a megadott paraméterek szerint készül el.

Hogyan ellenőrizhető egy számla állapota a ContaYában?

1. Nyissa meg ContaYá-fiókját.
2. Lépjen a „Számlázás” részhez.
3. Válassza ki a lekérdezni kívánt számlát.
4. Ellenőrizze a számla állapotát, amely lehet függőben lévő, kifizetett vagy lejárt.
5. Ezenkívül megtekintheti a változástörténetet és a számla részleteit.

Hogyan lehet jóváírni egy számlát a ContaYában?

1. Jelentkezzen be ContaYá fiókjába.
2. Lépjen a „Számlázás” részhez.
3. Válassza ki a számlát, amelyre jóváírni kíván.
4. Kattintson a „Befizetés” lehetőségre, és adja meg a fizetendő összeget.
5. Mentse el a jóváírást, és az megjelenik a számla állapotában.

Hogyan lehet számlát letölteni a ContaYában?

1. Nyissa meg ContaYá-fiókját.
2. Lépjen a „Számlázás” részhez.
3. Válassza ki a letölteni kívánt számlát.
4. Kattintson a „Letöltés” ​​lehetőségre, és válassza ki a letöltési formátumot: PDF, XML vagy CSV.
5. A számla a kiválasztott formátumban letöltődik az Ön készülékére.

Hogyan kezeljük a fizetéseket a ContaYában?

1. Jelentkezzen be ContaYá fiókjába.
2. Lépjen a „Kifizetések” részre.
3. Válassza ki a fizetéshez kapcsolódó ügyfelet vagy számlát.
4. Jegyezze fel a fizetést, beleértve az összeget, a fizetési módot és a dátumot.
5. Mentse el a fizetést, és az regisztrálásra kerül a fiókjában.

Hogyan lehet személyre szabni egy számla kialakítását a ContaYában?

1. Adja meg ContaYá fiókját.
2. Nyissa meg a „Számlázási beállítások” részt.
3. Válassza a „Számlaelrendezés testreszabása” lehetőséget.
4. Szerkessze a tervezési elemeket, például a logót, a színeket, a betűtípusokat, és szükség esetén adjon hozzá egyéni mezőket.
5. Mentse el a változtatásokat, és a számla egyéni elrendezést kap.

Hogyan készítsünk számlázási jelentést a ContaYában?

1. Nyissa meg ContaYá-fiókját.
2. Lépjen a „Jelentések” részre.
3. Válassza a „Számlázási jelentés létrehozása” lehetőséget.
4. Szűrje a jelentés paramétereit, például dátumokat, számlatípust, ügyfeleket stb.
5. Készítse elő a jelentést, és megtekintheti és exportálhatja az információkat igényei szerint.