Jika Anda mencari cara sederhana dan efektif untuk membuat anggaran untuk bisnis Anda, Debitor Ini adalah alat yang Anda butuhkan. Dengan Debitor, Anda akan dapat menghasilkan penawaran dengan cepat dan dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Anda tidak perlu lagi khawatir menghitung secara manual setiap biaya dan detailnya Debitor Itu perlu dilakukan untuk Anda. Selain itu, dengan kemampuan mengirim penawaran langsung ke klien, Anda akan dapat menyederhanakan proses dan mengoptimalkan operasi bisnis Anda. Cari tahu di sini ¿Cómo crear presupuestos con Debitoor? dan temukan bagaimana platform ini dapat memfasilitasi pengelolaan keuangan perusahaan Anda.
– Langkah demi langkah ➡️ Bagaimana cara membuat anggaran dengan Debitoor?
- Langkah 1: Masuk ke akun Debitoor Anda dengan nama pengguna dan kata sandi Anda.
- Langkah 2: Di menu sebelah kiri, klik "Anggaran".
- Langkah 3: Setelah berada di bagian kutipan, klik tombol “Buat kutipan”.
- Langkah 4: Isi detail penawaran, seperti nama pelanggan, tanggal validitas, dan mata uang.
- Langkah 5: Tambahkan produk atau layanan yang Anda tawarkan dalam penawaran, termasuk kuantitas, harga satuan, dan pajak yang berlaku.
- Langkah 6: Setelah Anda menambahkan semua elemen yang diperlukan, klik "Simpan".
- Langkah 7: Anda dapat mengirimkan penawaran langsung ke klien dari Debitoor, atau mengunduhnya sebagai file PDF untuk dikirim melalui email atau dicetak.
- Langkah 8: Jika klien menerima penawaran, Anda dapat mengubahnya menjadi faktur dengan satu klik dari platform yang sama.
Buat anggaran dengan mudah dan cepat dengan Debitoor, dan pertahankan kontrol yang lebih baik atas transaksi komersial Anda.
Tanya Jawab
¿Cómo crear un presupuesto en Debitoor?
- Masuk ke akun Debitoor Anda.
- Klik “Kutipan” di menu utama.
- Pilih "Buat penawaran baru".
- Isi kolom yang wajib diisi dengan informasi pelanggan dan detail penawaran.
- Guarda el presupuesto.
Bagaimana cara mengirim penawaran ke klien di Debitoor?
- Setelah membuat kutipan, klik “Lihat” untuk meninjaunya.
- Setelah Anda puas dengan penawarannya, klik “Kirim.”
- Pilih opsi pengiriman (melalui email atau cetak).
- Isi rincian tambahan, jika perlu.
- Kirim penawaran ke klien.
Bagaimana cara mengubah kutipan menjadi faktur di Debitoor?
- Temukan penawaran harga yang ingin Anda ubah menjadi faktur dan buka.
- Klik “Konversikan ke Faktur” di kanan atas kutipan.
- Konfirmasikan konversi dan pilih “Buat faktur”.
- Tinjau faktur yang dihasilkan dan lakukan penyesuaian yang diperlukan, jika perlu.
- Simpan faktur.
Bagaimana cara mengelola banyak anggaran di Debitoor?
- Di menu utama, klik "Kutipan".
- Pilih opsi “Lihat Kutipan” untuk melihat daftar kutipan aktif Anda.
- Untuk mengedit kutipan, klik "Edit."
- Untuk menghapus kutipan, klik "Hapus."
- Atur anggaran Anda seperlunya.
Bagaimana cara menambahkan pajak ke anggaran di Debitoor?
- Saat membuat atau mengedit anggaran, carilah bagian pajak.
- Termasuk jenis pajak yang berlaku dan persentase yang sesuai.
- Verifikasi bahwa penghitungan pajak diterapkan dengan benar ke total anggaran.
- Simpan perubahan yang dilakukan pada anggaran.
Bagaimana cara membuat anggaran berulang di Debitoor?
- Di menu utama, klik "Kutipan".
- Pilih "Buat penawaran baru".
- Lengkapi informasi anggaran, termasuk tanggal mulai dan frekuensi pengulangan.
- Centang opsi “Anggaran berulang”.
- Hemat anggaran berulang.
Bagaimana cara melacak anggaran di Debitoor?
- Di menu utama, klik "Kutipan".
- Pilih opsi “Lihat Kutipan” untuk meninjau kutipan aktif Anda.
- Untuk memeriksa status penawaran, cari opsi “Lihat status”.
- Perbarui status anggaran bila diperlukan.
- Pantau anggaran Anda.
Bagaimana cara menambahkan catatan dan istilah pada kutipan di Debitoor?
- Saat membuat atau mengedit kutipan, carilah bagian catatan atau istilah.
- Tambahkan catatan atau istilah apa pun yang ingin Anda sertakan dalam penawaran untuk klien Anda.
- Konfirmasikan bahwa catatan dan istilah ditampilkan dengan benar di pratinjau kutipan.
- Simpan kutipan dengan catatan dan ketentuan tambahan.
Bagaimana cara melacak anggaran yang terlambat di Debitoor?
- Di menu utama, klik "Kutipan".
- Pilih “Lihat Kutipan” untuk melihat daftar kutipan aktif Anda.
- Cari opsi untuk memfilter berdasarkan status dan pilih “Terlambat”.
- Tinjau anggaran yang sudah habis masa berlakunya dan ambil langkah yang diperlukan untuk memperbarui atau menghapusnya.
- Catat anggaran yang terlambat untuk pelacakan yang tepat.
Bagaimana cara menyesuaikan tampilan anggaran di Debitoor?
- Di bagian kutipan, klik “Pengaturan” atau “Sesuaikan.”
- Pilih opsi untuk menyesuaikan tampilan, seperti gambar latar belakang, logo perusahaan Anda, warna, dll.
- Pratinjau perubahan yang dilakukan dan verifikasi bahwa tampilannya sesuai keinginan.
- Simpan pengaturan anggaran khusus Anda.
Saya Sebastián Vidal, seorang insinyur komputer yang sangat menyukai teknologi dan DIY. Selain itu, saya adalah pencipta tecnobits.com, tempat saya berbagi tutorial untuk menjadikan teknologi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua orang.