Bagaimana Cara Mengatur Zuora?

Selamat datang di buku putih tentang cara menyiapkan Zuora, platform pengelolaan dan monetisasi berbasis langganan terkemuka. di awan. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari langkah-langkah yang diperlukan agar penerapan Zuora berhasil dalam bisnis Anda dan mendapatkan hasil maksimal dari semua itu. fungsinya. Dari penyiapan awal hingga penyesuaian lanjutan, kami akan memandu Anda melalui konsep-konsep utama dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan pengalaman Zuora Anda. Jika Anda mencari solusi komprehensif dan efisien untuk mengelola langganan, tidak perlu mencari lagi: Menyiapkan Zuora akan menjadi pilihan terbaik Anda!

1. Pengenalan pengaturan Zuora

Mengonfigurasi Zuora sangat penting untuk memastikan platform ini berfungsi dengan benar. Di bagian ini, kita akan mempelajari langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan Zuora secara efisien dan efektif.

Pertama, penting untuk memahami prasyarat untuk menyiapkan Zuora. Ini mungkin termasuk membuat akun administrator dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penyiapan, seperti informasi penagihan dan produk atau layanan yang ditawarkan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi Zuora. Ini termasuk membuat produk dan harga, mengonfigurasi fitur dan opsi penagihan, serta menyesuaikan alur kerja dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Praktik terbaik dan tip juga akan dijelaskan untuk mengoptimalkan pengaturan dan memastikan pengalaman yang lancar. untuk pengguna ujian akhir.

2. Langkah awal sebelum menyiapkan Zuora

Sebelum Anda mulai menyiapkan Zuora, penting untuk melakukan beberapa langkah awal untuk memastikan penyiapan berhasil. Langkah-langkah ini akan membantu Anda mempersiapkan lingkungan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan konfigurasi dengan sukses.

1. Tinjau persyaratan sistem: Sebelum memulai, pastikan sistem Anda memenuhi persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak minimum yang diperlukan agar dapat menjalankan Zuora dengan sukses. Ini termasuk memeriksa versi sistem operasi, kompatibilitas browser, dan persyaratan khusus lainnya.

2. Tentukan produk dan layanan: Sebelum menyiapkan Zuora, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang produk dan layanan yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Tentukan berbagai paket harga, fitur, dan opsi yang akan tersedia di Zuora sehingga Anda dapat mengonfigurasinya dengan benar.

3. Siapkan data pelanggan: Kumpulkan informasi pelanggan yang Anda perlukan untuk menyiapkan Zuora. Ini mencakup data dasar seperti nama, alamat, dan alamat email, serta informasi tambahan apa pun yang diperlukan untuk proses penagihan dan berlangganan. Pastikan Anda memiliki semua data yang diperlukan dan terkini sebelum Anda mulai menyiapkan Zuora.

3. Pengaturan Awal Zuora – Membuat Akun

Saat menyiapkan Zuora untuk pertama kalinya, itu perlu Buat akun untuk mulai menggunakan fitur-fiturnya. Berikut adalah langkah-langkah rinci untuk melakukan konfigurasi awal ini.

1. Masuk ke Zuora dengan kredensial yang diberikan. Setelah masuk, klik "Pengaturan" di bilah navigasi atas.

2. Pada halaman pengaturan, gulir ke bawah hingga Anda menemukan bagian “Kelola Akun” dan klik “Akun”.

3. Di halaman berikutnya, klik “Buat akun baru”. Sebuah formulir akan terbuka di mana Anda harus memasukkan informasi yang diperlukan untuk akun tersebut, seperti nama perusahaan, alamat, negara, mata uang, dan informasi lainnya. Lengkapi semua bidang yang diperlukan dan klik "Simpan" untuk membuat la cuenta.

4. Mendefinisikan produk dan paket berlangganan di Zuora

Di Zuora, menentukan produk dan paket berlangganan adalah bagian mendasar dalam pengelolaan secara efektif langganan pelanggan. Definisi ini memungkinkan Anda menentukan jenis produk yang ditawarkan, serta berbagai paket berlangganan yang tersedia untuk setiap produk. Di sini kami akan menjelaskan cara melakukan konfigurasi ini langkah demi langkah.

1. Akses platform administrasi Zuora dan buka bagian “Produk dan Katalog”. Di bagian ini, Anda akan melihat daftar semua produk yang ada dan paket berlangganannya masing-masing.

2. Untuk menambahkan produk baru, klik tombol “Tambah Produk” dan isi kolom yang wajib diisi, seperti nama produk, penjelasan rinci, dan harga dasar. Anda juga dapat menentukan opsi tambahan, seperti diskon, add-on, atau pajak. Ingatlah bahwa Anda dapat menggunakan HTML untuk memformat deskripsi produk dan menyoroti poin-poin penting.

5. Menyiapkan metode pembayaran di Zuora

Di Zuora, menyiapkan metode pembayaran sangat penting untuk memastikan pelanggan dapat melakukan transaksi dan pembayaran dengan lancar. Untuk mengatur metode pembayaran, ikuti langkah-langkah sederhana berikut:

1. Akses akun Zuora Anda dan masuk dengan kredensial Anda.
2. Navigasikan ke tab “Pengaturan” dan pilih “Metode Pembayaran” dari menu tarik-turun.
3. Klik “Tambahkan Metode Pembayaran” untuk mulai menambahkan metode pembayaran baru.

Untuk menambahkan metode pembayaran, tersedia beberapa pilihan. Anda dapat memilih antara kartu kredit, kartu debit, dan metode pembayaran elektronik lainnya. Berikut adalah langkah-langkah tambahan tergantung pada metode yang dipilih:

– Tarjetas de crédito/débito: Masukkan detail kartu, termasuk nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan. Pastikan untuk mengikuti praktik terbaik keamanan untuk melindungi informasi pelanggan.
– Transfer bank: Memberikan detail rekening bank seperti nama bank, nomor rekening, dan kode identifikasi bank. Selain itu, disarankan untuk memberikan instruksi yang jelas tentang cara melakukan transfer.
– PayPal: Masukkan email yang terkait dengan Akun PayPal yang ingin Anda gunakan sebagai metode pembayaran.

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan dapat menyimpan pengaturan Anda dan mulai menerima pembayaran menggunakan metode yang dipilih di akun Zuora Anda. Ingatlah untuk menguji metode pembayaran untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar sebelum menerapkannya pada Anda situs web atau aplikasi.

6. Menyesuaikan Alur Kerja di Zuora

Ini bisa menjadi tugas utama untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Melalui serangkaian langkah sederhana, Anda dapat mengonfigurasi dan menyesuaikan alur kerja untuk mengoptimalkan efisiensi dan otomatisasi dalam proses manajemen penagihan dan langganan Anda.

Salah satu langkah pertama dalam menyesuaikan alur kerja di Zuora adalah membiasakan diri dengan berbagai opsi dan pengaturan yang tersedia. Anda dapat mengakses dokumentasi Zuora terperinci yang menyediakan tutorial, contoh, dan tips bermanfaat untuk setiap aspek proses penyesuaian.

Setelah Anda memahami dasar-dasarnya, Anda dapat mulai membuat alur kerja kustom Anda sendiri. Anda dapat menggunakan fungsionalitas drag-and-drop Zuora untuk mendesain alur kerja Anda secara visual, mengatur kondisi dan tindakan tertentu, dan mengotomatisasi tugas yang berulang. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan aturan validasi dan aturan alur kerja yang ada sebagai titik awal dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

7. Menyiapkan pajak dan diskon di Zuora

Ini adalah tugas penting untuk memastikan keakuratan penagihan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Di sini kami akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara melakukan konfigurasi ini.

1. Pajak:
– Akses panel administrasi Zuora dan pilih “Pengaturan” dari menu utama.
– Klik “Pajak” dan kemudian “Buat pajak baru”.
– Masukkan detail pajak seperti nama, tarif dan kategori.
– Pilih lokasi di mana pajak ini akan berlaku.
– Simpan perubahan Anda dan pastikan pajak diaktifkan.

2. Diskon:
– Di panel admin Zuora, pilih “Pengaturan” dan kemudian “Diskon”.
– Klik “Buat diskon baru” dan tentukan detail diskon, seperti nama, jenis, dan persentase atau jumlah tetap.
– Pilih ketentuan yang harus dipenuhi agar diskon dapat diterapkan.
– Simpan perubahan dan verifikasi diskon aktif.

3. Contoh praktis:
Katakanlah Anda ingin menetapkan pajak 10% untuk semua transaksi di lokasi tertentu dan menawarkan diskon 20% untuk pelanggan yang melakukan pembelian di atas $500 dalam tiga bulan terakhir.
– Ikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas untuk membuat pajak dan diskon.
– Pastikan Anda memilih lokasi pajak yang sesuai dan menetapkan ketentuan diskon yang sesuai.
– Lakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa pajak dan diskon diterapkan dengan benar pada transaksi.

Ingatlah bahwa penting untuk meninjau dan memperbarui secara berkala untuk memastikan keakuratan dalam penagihan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk bisnis Anda.

8. Pengaturan notifikasi dan komunikasi di Zuora

Untuk mengelola notifikasi dan komunikasi di Zuora, Anda perlu mengakses pengaturan platform. Begitu masuk, langkah-langkah berikut harus diikuti:

1. Konfigurasikan notifikasi email: Pilih opsi “Pemberitahuan” di menu pengaturan dan tambahkan alamat email yang ingin Anda kirimi notifikasi. Notifikasi dapat diatur untuk peristiwa seperti perubahan pelanggan, penagihan, atau pembatalan langganan. Selain itu, templat email dapat disesuaikan untuk menyesuaikan pesan dengan kebutuhan Anda.

2. Tentukan preferensi komunikasi: Dengan menggunakan panel “Komunikasi”, Anda dapat memilih metode komunikasi pilihan, seperti email, panggilan telepon, atau pesan teks. Selain itu, waktu komunikasi dapat diatur untuk menghindari interupsi yang tidak perlu. Penting untuk dicatat bahwa preferensi ini akan berlaku untuk semua pelanggan platform.

9. Integrasi Zuora dengan sistem bisnis lainnya

Ini adalah proses mendasar untuk memastikan aliran informasi yang efisien dan akurat dalam pengelolaan operasi Anda. Pada artikel ini, kami akan memberi Anda langkah-langkah yang diperlukan agar integrasi ini berhasil.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sistem yang ingin Anda integrasikan dengan Zuora dan memastikan kompatibilitasnya. Zuora menawarkan integrasi asli dengan berbagai sistem, seperti CRM, ERP, dan sistem penagihan. Dimungkinkan juga untuk mengembangkan integrasi khusus menggunakan Zuora API.

Setelah Anda mengidentifikasi sistem yang akan diintegrasikan, langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi integrasi di Zuora. Ini melibatkan langkah-langkah konfigurasi berikut khusus untuk sistem yang Anda gunakan. Anda dapat melakukan ini melalui antarmuka admin Zuora atau dengan menggunakan alat pengembang khusus. Ingatlah untuk mengikuti panduan dan tutorial yang disediakan oleh Zuora untuk memastikan Anda mengikuti praktik terbaik.

10. Menyiapkan laporan dan analitik di Zuora

11. Menerapkan peran keamanan dan pengguna di Zuora

Hal ini penting untuk memastikan perlindungan data dan mengontrol akses pengguna yang sesuai. Bagian ini akan merinci cara mengonfigurasi dan mengelola keamanan di akun Zuora Anda, serta menetapkan peran dan izin kepada pengguna.

Untuk memulai, penting untuk menetapkan kebijakan keamanan yang solid di organisasi Anda dan menentukan berbagai peran yang Anda perlukan di Zuora. Beberapa peran umum mungkin termasuk Administrator, Pengguna Penagihan, dan Pengguna Dukungan. Setelah Anda mengidentifikasi peran yang diperlukan, Anda dapat menetapkan izin yang sesuai untuk masing-masing peran.

Setelah Anda menentukan peran, Anda dapat mulai menyiapkan keamanan di Zuora. Ini melibatkan pengaturan kata sandi yang kuat, mengaktifkan otentikasi dua faktor dan mengonfigurasi aturan akses berdasarkan alamat IP. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan pencatatan audit untuk melacak aktivitas pengguna dan memastikan protokol keamanan yang ditetapkan dipatuhi.

12. Pengaturan Lanjutan Zuora: Aturan Penagihan dan Siklus Penagihan

Pengaturan lanjutan Zuora memungkinkan pengguna menyesuaikan aturan penagihan dan siklus penagihan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis mereka. Melalui pengaturan ini, Anda dapat menetapkan aturan untuk menentukan bagaimana dan kapan menagih klien Anda, serta mengatur interval waktu pembuatan faktur. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengonfigurasi opsi ini.

1. Aturan penagihan:
Aturan penagihan memungkinkan Anda menetapkan ketentuan dan tindakan untuk menentukan waktu dan cara menagih pelanggan. Untuk menyiapkan aturan penagihan di Zuora, ikuti langkah-langkah berikut:
– Akses pengaturan lanjutan Zuora dan pilih “Aturan penagihan”.
– Klik “Tambahkan aturan baru” dan tentukan ketentuan dan tindakan berdasarkan kebutuhan Anda.
– Simpan aturan dan pastikan aturan tersebut diaktifkan sehingga diterapkan dengan benar pada penagihan berikutnya.

2. Siklus penagihan:
Siklus penagihan menentukan seberapa sering faktur akan dibuat untuk pelanggan. Untuk menyiapkan siklus penagihan di Zuora, ikuti langkah-langkah berikut:
– Akses pengaturan lanjutan Zuora dan pilih “Siklus Penagihan”.
– Klik “Tambahkan Siklus Baru” dan tentukan interval waktu dan pengaturan lain yang diperlukan.
– Simpan siklus penagihan dan pastikan Anda menetapkannya dengan benar ke pelanggan yang tepat.

Ingatlah bahwa pengaturan lanjutan Zuora memberi Anda kendali penuh atas siklus penagihan dan penagihan. Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan pengaturan ini seperlunya untuk memastikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Jika Anda memerlukan bantuan tambahan, lihat dokumentasi Zuora atau hubungi dukungan teknis untuk mendapatkan bantuan.

13. Praktik Terbaik untuk Konfigurasi Zuora yang Efektif

Menyiapkan Zuora secara efektif, platform manajemen penagihan dan langganan, sangat penting untuk memastikan bisnis Anda berfungsi dengan baik dan efisien. Berikut beberapa praktik terbaik yang dapat Anda ikuti untuk mengoptimalkan pengaturan akun Zuora Anda:

1. Pahami dasar-dasarnya: Sebelum Anda mulai menyiapkan Zuora, penting untuk memahami dasar-dasar platform dan kaitannya dengan bisnis Anda. Hal ini mencakup pemahaman jenis produk dan paket berlangganan, serta berbagai opsi penagihan dan pengumpulan yang tersedia. Tinjau dokumentasi Zuora dan manfaatkan sumber daya pembelajaran yang tersedia, seperti tutorial dan contoh, untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang platform ini.

2. Sesuaikan bidang dan objek: Salah satu keuntungan terbesar Zuora adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Pastikan untuk memanfaatkan fungsi ini dengan menyesuaikan bidang dan objek sesuai kebutuhan. Ini termasuk membuat bidang khusus untuk menangkap informasi tambahan tentang pelanggan atau produk Anda, dan menyesuaikan halaman dan tata letak untuk menyesuaikan antarmuka pengguna dengan kebutuhan tim Anda.

3. Siapkan alur kerja dan otomatisasi: Zuora menawarkan alat otomatisasi canggih yang dapat membantu Anda menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen penagihan dan langganan. Manfaatkan fitur ini dengan mengonfigurasi alur kerja dan aturan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat membuat aturan penagihan otomatis, mengatur pengingat untuk pembayaran yang tertunda, atau mengatur pemberitahuan push untuk pelanggan mereka. Pastikan untuk menguji konfigurasi ini untuk memastikan konfigurasi berfungsi sesuai harapan.

Dengan mengikuti praktik terbaik ini, Anda akan dapat menyiapkan akun Zuora secara efektif dan mengoptimalkan penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Ingatlah untuk terus menjelajahi fitur dan fungsi Zuora karena pembaruan dan peningkatan baru terus ditambahkan yang dapat bermanfaat bagi bisnis Anda.

14. Memecahkan masalah umum selama pengaturan Zuora

Menyiapkan Zuora bisa menjadi proses rumit yang terkadang menimbulkan masalah. Berikut adalah beberapa solusi untuk masalah umum yang mungkin timbul selama penyiapan Zuora:

1. Kesalahan saat menyambung ke Zuora API: Jika Anda mengalami masalah saat menyambung ke Zuora API, pastikan untuk memeriksa poin-poin berikut:

• Pastikan Anda telah memasukkan kredensial autentikasi dengan benar di kode atau pengaturan server Anda.
• Periksa URL Zuora API untuk memastikan Anda menggunakan alamat yang benar.
• Periksa apakah firewall atau pengaturan jaringan Anda memblokir akses ke API. Dalam banyak kasus, lalu lintas keluar ke API Zuora perlu diizinkan melalui port yang sesuai.

2. Kesalahan konfigurasi produk dan harga: Jika Anda mengalami masalah dalam menyiapkan produk dan harga di Zuora, pertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk membuat dan mengonfigurasi produk di Zuora.
2. Periksa apakah Anda menggunakan kolom dan rumus yang benar untuk menetapkan harga. Anda mungkin perlu membaca dokumentasi Zuora atau mencari contoh konfigurasi serupa.
3. Jika Anda mengalami masalah saat menyinkronkan data dari sistem penjualan atau CRM, pastikan data diformat dengan benar dan dikirim dengan benar ke Zuora.

3. Kesalahan saat membuat faktur atau melakukan pembayaran: Jika Anda mengalami kesulitan dalam membuat invoice atau memproses pembayaran di Zuora, Anda dapat mencoba hal berikut:

• Memastikan data dan transaksi pelanggan lengkap dan benar.
• Periksa pengaturan konfigurasi pajak Anda di Zuora. Mungkin ada konfigurasi yang salah yang menyebabkan masalah saat membuat faktur.
• Jika Anda mengintegrasikan Zuora dengan sistem pembayaran, periksa pengaturan integrasi Anda dan pastikan semuanya terhubung dengan benar.

Singkatnya, menyiapkan Zuora bisa menjadi tugas yang rumit namun penting agar platform manajemen penagihan dan langganan Anda berfungsi dengan baik. Melalui artikel ini, kami telah mempelajari langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat pengaturan awal yang solid di Zuora dan memastikannya sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Mulai dari menyiapkan katalog produk dan rencana harga, menyesuaikan syarat dan ketentuan berlangganan, hingga mengintegrasikan Zuora dengan sistem bisnis lainnya, setiap aspek telah diperiksa dengan cermat.

Penting untuk diingat bahwa konfigurasi Zuora tidak berakhir dengan penerapan awal. Seiring waktu, Anda mungkin perlu menyesuaikan dan menyesuaikan pengaturan Anda untuk memenuhi perubahan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pasar Anda.

Selain itu, tim dukungan Zuora siap membantu dan memberikan panduan selama proses penyiapan. Jangan ragu untuk menghubungi mereka jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan tambahan.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan tips yang diberikan dalam artikel ini, Anda akan berada di jalur yang benar untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Zuora dan mengoptimalkan operasi langganan dan penagihan Anda. Kami harap panduan ini bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda sukses dalam pengaturan Zuora Anda!