Í þessari grein munum við sýna þér hvernig á að gera reikninga með Zuora. Zuora er áskriftarstjórnunarvettvangur sem gerir þér kleift að búa til, senda og stjórna reikningum á auðveldan hátt. Ef þú ert að leita að skilvirkri og áreiðanlegri leið til að stjórna reikningum þínum, þá er Zuora hin fullkomna lausn. Við munum leiðbeina þér í gegnum nauðsynleg skref til að búa til reikninga þína á fljótlegan og skilvirkan hátt, svo þú getir einbeitt þér að því sem raunverulega skiptir máli: að auka viðskipti þín.
– Skref fyrir skref ➡️ Hvernig á að búa til reikninga með Zuora?
- Skref 1: Fáðu aðgang að Zuora reikningnum þínum
- Skref 2: Farðu í innheimtuhlutann
- Skref 3: Veldu valkostinn „Búa til nýjan reikning“
- Skref 4: Sláðu inn upplýsingar um viðskiptavini og starfslýsingu
- Skref 5: Settu greiðsluskilmála og gjalddaga
- Skref 6: Skoðaðu reikninginn til að ganga úr skugga um að allar upplýsingar séu réttar
- Skref 7: Vistaðu eða sendu reikninginn í samræmi við óskir þínar
Spurningar og svör
1. Hvernig á að búa til reikning í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn.
- Veldu valkostinn „Innheimta“ í aðalvalmyndinni.
- Smelltu á „Búa til reikning“ og veldu þann viðskiptavin sem þú ætlar að reikningsfæra til.
- Fylltu út reikningsupplýsingarnar, svo sem gjalddaga og atriðin sem á að innheimta.
- Vistaðu reikninginn og þú verður tilbúinn til að senda það til viðskiptavinarins.
2. Hvernig á að breyta reikningi í Zuora?
- Fáðu aðgang að Zuora reikningnum þínum.
- Farðu í hlutann „Reikningar“.
- Finndu reikninginn sem þú vilt breyta og smelltu á hann.
- Gerðu allar nauðsynlegar breytingar, svo sem gjalddaga eða upphæðir, og vistaðu breytingarnar.
3. Hvernig á að eyða reikningi í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Innheimtu“.
- Finndu reikninginn sem þú vilt eyða og smelltu á hann.
- Leitaðu að möguleikanum á að eyða reikningnum og staðfestir aðgerðina.
4. Hvernig á að skipuleggja sendingu reikninga í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Innheimta“.
- Veldu valkostinn „Innheimtuáætlun“.
- Stilla tímasetningarfæribreytur, svo sem sendingartíðni og dagsetningu, og vistaðu stillingarnar.
5. Hvernig á að sérsníða reikningshönnunina í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Reikningarstillingar“.
- Veldu valkostinn til að sérsníða útlit reikninga og fylgdu leiðbeiningunum til að gera breytingar á sniði og innihaldi.
6. Hvernig á að hlaða niður reikningum í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Innheimta“.
- Finndu reikninginn sem þú vilt hlaða niður og smelltu á hann.
- Leitaðu að möguleikanum á að sækja reikninginn á PDF formi eða öðru tiltæku formi.
7. Hvernig á að athuga reikningasögu í Zuora?
- Fáðu aðgang að Zuora reikningnum þínum og farðu í hlutann „Innheimta“.
- Leitaðu að möguleikanum á að athuga reikningsferil og veldu tímabil eða viðskiptavin sem þú vilt skoða söguna um.
8. Hvernig á að gera innheimtuskýrslu í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Skýrslur“.
- Veldu valkostinn til að búa til nýja innheimtuskýrslu.
- Stilla skýrslufæribreytur, eins og tímabil og gögn sem á að innihalda, og búa til skýrsluna.
9. Hvernig á að senda reikninga sjálfkrafa í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Innheimta“.
- Veldu valkostinn „Innheimtuáætlun“ og stilltu sjálfvirk reikningssending eftir þörfum þínum.
10. Hvernig á að stjórna reikningsstöðu í Zuora?
- Skráðu þig inn á Zuora reikninginn þinn og farðu í hlutann „Innheimta“.
- Leitaðu að möguleikanum á að stjórna reikningsstöðu og breytir stöðu sinni í samræmi við það, til dæmis úr bið í greitt.
Ég er Sebastián Vidal, tölvuverkfræðingur með brennandi áhuga á tækni og DIY. Ennfremur er ég skapari tecnobits.com, þar sem ég deili kennsluefni til að gera tækni aðgengilegri og skiljanlegri fyrir alla.
