Guida completa alla compilazione di moduli con intelligenza artificiale e utilizzo del browser.

Copiare nomi, indirizzi, numeri di riferimento e altri dati da un foglio di calcolo a un modulo è una di quelle operazioni che sembrano semplici ma che finiscono per richiedere ore. Inoltre, maggiore è il volume dei dati, più facile è inserire un valore nel campo sbagliato, saltare una riga o inviare informazioni incomplete.

Gli strumenti di automazione basati sull'intelligenza artificiale possono ridurre gran parte di questo lavoro. Alcuni si limitano a interpretare un blocco di testo e a distribuire i suoi dati tra i campi visibili. Altri possono controllare il browser, navigare tra più pagine e prendere decisioni secondo la struttura della forma.

Queste soluzioni possono essere utilizzate per elaborare richieste, inserire contatti, compilare moduli interni o Gestisci automaticamente i lead dai moduli web al tuo CRMTuttavia, non tutti servono allo stesso scopo o offrono lo stesso livello di privacy, controllo o autonomia.

Prima di scegliere uno strumento, è importante stabilire se è necessario compilare un modulo di terze parti, convertire un proprio documento in un modulo o inserire informazioni in un'applicazione aziendale. Ogni scenario richiede un approccio diverso.

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Come funziona l'utilizzo del browser durante la compilazione dei moduli

Browser Use è una libreria di automazione che consente a un modello di intelligenza artificiale di utilizzare un browser. L'agente può aprire pagine, ispezionarne la struttura, interpretare le acquisizioni, cliccare sui pulsanti, selezionare opzioni e digitare nei campi.

Non sostituisce completamente Selenium o Playwright. Questi strumenti eseguono istruzioni predefinite, mentre Browser Use ne aggiunge una. livello di ragionamento basato su un modello linguisticoL'agente decide quale elemento utilizzare in base al compito, al contenuto della pagina e allo stato attuale del browser.

Questo approccio è utile quando i moduli cambiano frequentemente o non è possibile preparare selettori specifici per ogni pagina. Invece di istruirlo a scrivere su un elemento con un identificatore specifico, è possibile dirgli di:

Abre el formulario de registro, introduce los datos proporcionados,
avanza por todas las secciones y detente antes de enviarlo.

L'agente tenterà di individuare i campi pertinenti, inserire i valori e proseguire con la compilazione del modulo. Può anche eseguire più azioni in un unico passaggio, velocizzando così il completamento delle pagine con numerosi campi.

Ciò non significa che sia infallibile. Un campo ambiguo, una finestra pop-up, un CAPTCHA, una convalida inattesa o una modifica significativa alla pagina possono interrompere il processo. Ecco perché è consigliabile... fermare l'agente prima della spedizione finale e rivedere manualmente i dati.

Come installare il browser Utilizzare

La versione open-source di Browser Use si installa tramite Python. La documentazione raccomanda di utilizzare un ambiente standalone e una versione moderna di Python.

Prima installazione uv e crea l'ambiente:

pip install uv
uv venv --python 3.12

Su Windows è possibile attivarlo tramite:

.venv\Scripts\activate

Su Linux o macOS, utilizzare:

source .venv/bin/activate

Quindi installa Browser Use e il browser compatibile:

uv pip install browser-use
uvx browser-use install

L'agente necessita di un modello in grado di interpretare la pagina e decidere le azioni da intraprendere. Browser Use offre un proprio modello specializzato, ma supporta anche provider come OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI, OpenRouter e server compatibili.

Se si utilizza il modello Browser Use, creare un file .env con la chiave corrispondente:

BROWSER_USE_API_KEY=TU_CLAVE

Non inserire le chiavi direttamente nel codice né condividerle in repository pubblici.

Esempio di compilazione di un modulo con l'utilizzo del browser

L'esempio seguente apre un modulo, utilizza valori protetti e si interrompe prima che venga premuto il pulsante di invio:

import asyncio
from browser_use import Agent, BrowserProfile, ChatBrowserUse
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

datos_protegidos = {
    "nombre_completo": "Ana García López",
    "correo_contacto": "[email protected]",
    "telefono_contacto": "600123456"
}

perfil = BrowserProfile(
    allowed_domains=["formularios.ejemplo.com"]
)

async def main():
    agente = Agent(
        task="""
        Abre https://formularios.ejemplo.com/registro.
        Rellena el formulario usando nombre_completo,
        correo_contacto y telefono_contacto.
        Revisa que los valores estén en los campos correctos.
        No pulses el botón de envío.
        """,
        llm=ChatBrowserUse(),
        browser_profile=perfil,
        sensitive_data=datos_protegidos,
        use_vision=False
    )

    await agente.run(max_steps=20)

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

L'opzione sensitive_data Evitate di includere direttamente i valori effettivi nelle istruzioni inviate al modello. L'agente lavora con i nomi delle variabili, mentre Browser Use inserisce i dati effettivi durante l'interazione con il modulo.

Disabilitare la visualizzazione impedisce inoltre al modello di acquisire immagini che potrebbero contenere informazioni sensibili, sebbene ciò possa ridurre la precisione nelle pagine in cui la struttura visiva è importante.

allowed_domains Limita la navigazione ai domini specificati. Questa protezione è particolarmente importante quando il sistema gestisce dati privati, ma non deve essere considerata una difesa assoluta. Il browser dovrebbe essere eseguito in un ambiente isolato con il minimo indispensabile di autorizzazioni.

Come compilare moduli da Excel o CSV

Browser Use non converte automaticamente alcun file Excel in una serie di moduli completi. Prima è necessario leggere le righe, assegnare le colonne alle variabili e quindi eseguire un'attività per ogni record.

Ad esempio, un foglio di calcolo potrebbe contenere queste colonne:

Un programma può scorrere queste righe e consegnare ogni record all'agente come dati protetti. Tuttavia, prima di automatizzare centinaia di invii, è consigliabile testare il processo con pochi record e verificare:

• Quale colonna corrisponde a ciascun campo?
• Modalità di rappresentazione di date, numeri di telefono e codici postali.
• Quali campi sono obbligatori?
• Come gestire menu a tendina, caselle di controllo e pulsanti di opzione.
• Cosa succede quando il sito web rifiuta i dati?
• Se il sito consente l'invio automatico dei moduli.

Quando il modulo è stabile e presenta sempre la stessa struttura, può essere più efficiente utilizzare l'automazione deterministica con Playwright, Selenium o Power Automate. Riservare il modello di intelligenza artificiale all'interpretazione delle eccezioni riduce i costi e semplifica l'individuazione degli errori.

Fill Hero per compilare moduli senza programmazione

Se non hai bisogno di navigare tra più pagine o prendere decisioni complesse, un'estensione come Fill Hero offre un approccio più semplice. Puoi salvare diversi profili o fornire un blocco di dati che lo strumento cercherà di abbinare ai campi visibili.

Questo tipo di estensione è utile per moduli di contatto ripetitivi, registrazioni, richieste o profili cliente. Secondo la documentazione del servizio, i dati vengono elaborati nel browser e non vengono memorizzati sui loro server.

La compatibilità può variare a seconda della pagina. I moduli all'interno di frame, i campi personalizzati, i CAPTCHA e le interfacce che caricano contenuti dinamicamente potrebbero richiedere modifiche manuali.

Prima di utilizzare un'estensione con informazioni private, controlla le autorizzazioni, l'informativa sulla privacy e le modalità di archiviazione dei profili. Non salvare password, dati bancari o documenti di identità in uno strumento di cui non hai verificato la sicurezza.

PlatoForms per convertire PDF e progetti in moduli

PlatoForms risolve un problema diverso. Non è progettato principalmente per entrare in un sito web esterno e compilarne il modulo, ma piuttosto per trasforma i tuoi documenti in formato digitale.

Il suo sistema di riconoscimento analizza un PDF e tenta di rilevare campi di testo, caselle di controllo, opzioni, etichette, date e aree per la firma. È quindi possibile rivedere i risultati, spostare i campi o aggiungerne altri che l'IA non ha riconosciuto correttamente.

La piattaforma consente di mantenere il design originale utilizzando un modulo PDF oppure di convertire il documento in un modulo web ottimizzato per dispositivi mobili. Il rilevamento funziona al meglio con documenti dalla struttura chiara; i design complessi potrebbero richiedere modifiche manuali.

Si integra anche con Canva. Puoi creare il design lì, inviarlo a PlatoForms e applicare il riconoscimento dei campi. Questa funzionalità richiede la connessione degli account e, al momento, un piano a pagamento di PlatoForms.

Lo strumento consente inoltre convertire un foglio di calcolo in un modulo, generare moduli a partire da istruzioni e creare regole condizionali utilizzando il linguaggio naturale.

Ad esempio, puoi richiedere che il campo e-mail venga visualizzato solo quando l'utente seleziona quel metodo di contatto. L'IA genera la regola, ma è consigliabile testare tutte le opzioni prima di pubblicare il modulo.

Incolla intelligente in Power Apps e Dynamics 365

Microsoft sta integrando l'assistenza al riempimento nelle applicazioni basate su modelli di Power Apps e Dynamics 365. Una delle sue funzionalità è Smart Pasteche analizza la forma e il contenuto copiati negli appunti.

Anziché incollare tutto il testo in un unico campo, il sistema suggerisce quale frammento corrisponde a ciascuna sezione. Ad esempio, può separare il nome, l'azienda, la qualifica e le informazioni di contatto incluse in una firma e-mail o in un biglietto da visita.

I suggerimenti compaiono all'interno del modulo e l'utente può accettarli o ignorarli prima di salvare il record. Pertanto, questa funzionalità facilita l'inserimento dei dati, ma non dovrebbe essere considerata un processo completamente indipendente.

Microsoft consente anche di ottenere suggerimenti dai file .txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg y .bmpI file protetti da determinate etichette di riservatezza non sono supportati.

Smart Paste e i suggerimenti dai file sono ancora elencati come funzionalità in anteprima. Un amministratore deve abilitarli nelle impostazioni dell'ambiente e la loro disponibilità può dipendere dalla regione, dalla licenza e dalla configurazione di Power Platform.

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Rischi derivanti dall'utilizzo di intermediari per la compilazione dei moduli

Un agente che controlla il browser può leggere le pagine, inserire informazioni, scaricare file e cliccare sui pulsanti. Queste capacità aumentano anche l'impatto di un'istruzione errata o di una pagina progettata per manipolare il modello.

Un sito web può contenere istruzioni visibili o nascoste che tentano di modificare il comportamento dell'agente. Questo attacco è noto come iniezione rapidaSe l'agente gestisce dati sensibili e può navigare liberamente, esiste il rischio che finisca per inviarli a una destinazione non autorizzata.

Per ridurre i rischi:

• Limita la navigazione ai soli domini strettamente necessari.
• Fornisci all'agente solo i campi necessari per svolgere il compito.
• Utilizza variabili protette per password e dati personali.
• Disattiva gli screenshot se potrebbero mostrare informazioni sensibili.
• Eseguire il browser in un ambiente isolato.
• Imposta un numero massimo di passaggi e tentativi.
• Non consentire la conferma automatica di acquisti, contratti o richieste.
• Si prega di controllare tutti i campi prima di premere il pulsante Invia.
• Tiene traccia delle azioni intraprese dall'agente.

Nel trattamento di documenti di identità, dati sanitari, informazioni finanziarie o dati personali dei clienti, sarà inoltre necessario verificare gli obblighi previsti dal GDPR, i contratti con i fornitori e il luogo in cui le informazioni vengono elaborate.

Quale strumento scegliere per ogni situazione

L'intelligenza artificiale è particolarmente utile quando il modulo cambia, contiene campi ambigui o richiede l'interpretazione del contesto. Se la pagina è sempre identica e i dati hanno già una struttura chiara, l'automazione convenzionale sarà in genere più veloce, economica e prevedibile.

Automatizzare l'inserimento dei dati non significa rinunciare alla verifica. Browser Use può gestire moduli esterni, Fill Hero velocizza il riempimento automatico per pagine semplici, PlatoForms trasforma documenti personalizzati e Microsoft integra suggerimenti nelle sue applicazioni aziendali.

L'opzione migliore dipenderà dalla fonte dei dati, dalla stabilità del modulo, dal numero di record e dal livello di sensibilità. In ogni caso, è consigliabile iniziare con un piccolo test, mettere in pausa il processo prima dell'invio e verificare che l'automazione interpreti correttamente ogni campo.

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Alberto Navarro

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