- Memorandum per rafforzare la fornitura di memoria avanzata e valutare i data center AI in Corea del Sud.
- Obiettivo di 900.000 wafer DRAM al mese, circa il 39% della capacità globale stimata.
- Stargate è sostenuta da partner quali SoftBank, Oracle e MGX con un piano da 500.000 miliardi di dollari.
- Forte reazione del mercato azionario e attenzione rivolta a HBM; gli analisti prevedono un impulso alla catena di fornitura.
La capitale sudcoreana è stata teatro di una serie di incontri in cui OpenAI, Samsung e SK Hynix hanno unito gli interessi per la loro mega-iniziativa sui data center, nota come Stargate.In questi contatti è stato fissato per iscritto un obiettivo che si distingue per la sua portata: produrre fino a 900.000 wafer DRAM al mese e rafforzare la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale nel Paese.
Le parti descrivono il pacchetto come una combinazione di accordi preliminari per la fornitura di memoria e di nuove valutazioni dei siti. Il messaggio è chiaro: La Corea del Sud punta a imporsi tra i leader nel campo dell'intelligenza artificiale.mentre OpenAI cerca garantire la capacità industriale ed energetica per i loro prossimi modelli.
Un obiettivo di produzione che può mettere a dura prova la catena della memoria
I wafer sono dischi di silicio sui quali vengono fabbricati i chip; da ognuno di essi, numerosi circuiti che finiscono per essere moduli DRAM ad alte prestazioni o stack HBM per server e data center.
L'impostazione del bar è in contrasto con l'attuale mercato. Le stime del settore stimano che la capacità globale di wafer DRAM da 300 mm sarà di circa 2,07 milioni al mese entro il 2024., Con salire a 2,25 milioni nel 2025Raggiungere 900.000 equivarrebbe a circa Il 39% di tutta quella capacità, una scala che nessun produttore riesce a coprire da solo e che illustra l'ambizione del piano.
La differenza tra inferenza e addestramento aiuta a comprendere la figura. treno modelli di nuova generazione Migliaia di acceleratori sono raggruppati insieme, ognuno accompagnato da grandi quantità di memoria veloce, così come sistemi di raffreddamento e di alimentazione elettrica su larga scala. Pertanto, Garantire la fornitura di wafer non sembra eccessivo, ma piuttosto un requisito per la prossima ondata di modelli.
Allo stesso tempo, l’industria sottolinea che La domanda legata a Stargate potrebbe superare di gran lunga l'attuale capacità globale della HBM., rafforzando la leadership dei grandi produttori e incoraggiando l'intera filiera a investire.
Memorandum, attori coinvolti e nuovi centri in Corea
I documenti firmati includono Impegni iniziali per espandere la produzione di memoria e valutare nuove infrastrutture in Corea del SudA questo proposito, Samsung SDS parteciperà allo sviluppo del data center, mentre Samsung C&T e Samsung Heavy Industries ne studieranno la progettazione e la costruzione. Il Ministero della Scienza e delle ICT sta valutando sedi al di fuori dell'area metropolitana di Seul, e SK Telecom ha accettato di analizzare un sito nel sud-ovest del Paese.
Parallelamente, entrambe le aziende stanno valutando l'integrazione ChatGPT aziendale e funzionalità API nelle loro operazioni per ottimizzare i flussi di lavoro e promuovere l'innovazione interna.
El Il progetto Stargate è supportato da un'alleanza con SoftBank, Oracle e la società di investimento MGX., che contempla l'assegnazione 500.000 miliardi di dollari fino al 2029 Infrastruttura di intelligenza artificiale, con particolare attenzione agli Stati Uniti e con effetti collaterali su ecosistemi come quello sudcoreano.
Vale la pena sottolineare che si tratta, per ora, di lettere di intenti e memorandum: l’ambizione è alta, ma I dettagli chiave devono ancora essere definitiI rischi non sono trascurabili: potenziali colli di bottiglia HBM/DRAM, requisiti di potenza multi-gigawatt, autorizzazioni e coordinamento del progetto con più parti interessate.
La potenza di calcolo e il cambiamento strategico di OpenAI
OpenAI ha stretto alleanze per aumentare la propria capacità di calcolo. Con Oracle e SoftBank, sta preparando diversi data center su larga scala che contribuiranno gigawatt di potenza, mentre NVIDIA ha annunciato investimenti fino a 100.000 miliardi di dollari e l'accesso a oltre 10 GW attraverso i suoi sistemi di formazione.
Il rapporto con Microsoft è stato decisivo: esborsi iniziali di 1.000 miliardo e successivi 10.000 miliardi hanno dato accesso ad Azure, chiave per i modelli di formazione che ha guidato l'ascesa di ChatGPT. Ora, OpenAI si sta orientando verso infrastrutture con un maggiore controllo diretto per ridurre la dipendenza da un singolo fornitore.
Anche l'ecosistema sudcoreano sta esplorando nuove formule con OpenAI, dalle collaborazioni di progettazione a concetti come centri dati galleggianti, con l'obiettivo di accelerare l'implementazione di infrastrutture resilienti ed efficienti.
Il mercato ha reagito con aumenti significativi in seguito agli annunci: Samsung è cresciuta di circa il 4%-5% raggiungendo i massimi pluriennalimentre SK Hynix ha registrato un rimbalzo di quasi il 10% e l'indice KOSPI ha superato per la prima volta i 3.500 punti. tempo. Insieme, queste mosse hanno aggiunto decine di miliardi alla sua capitalizzazione.
Gli analisti del settore ritengono che La spinta di Stargate placherebbe i timori di un imminente crollo dei prezzi della memoria HBM e potrebbe fungere da catalizzatore per i fornitori di apparecchiature come ASML, data l'elevata domanda di chip di memoria avanzati.
Il panorama che si apre unisce ambizione industriale e prudenza operativaI promemoria delineano una tabella di marcia che, se implementata, garantirebbe a OpenAI una grande quantità di memoria e nuove strutture in Corea del Sud, mentre Samsung e SK Hynix rafforzerebbero il loro ruolo nella corsa globale all'intelligenza artificiale, tutto ciò a seconda di come si evolveranno la capacità produttiva, l'energia disponibile e il ritmo normativo.
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