Come creare fatture con Zuora?

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024
Autore: Sebastian Vidal

In questo articolo ti mostreremo come fare fatture con Zuora. Zuora è una piattaforma di gestione degli abbonamenti che ti consente di creare, inviare e gestire facilmente le fatture. Se stai cercando un modo efficiente e affidabile per gestire le tue fatture, Zuora è la soluzione perfetta. Ti guideremo attraverso i passaggi necessari per generare le tue fatture in modo rapido ed efficace, così potrai concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.

– Passo dopo passo ➡️ Come fare fatture con Zuora?

  • Fase 1: Accedi al tuo account Zuora
  • Fase 2: Vai alla sezione fatturazione
  • Fase 3: Seleziona l'opzione "Crea nuova fattura".
  • Fase 4: Inserisci i dettagli del cliente e la descrizione del lavoro
  • Fase 5: Imposta i termini di pagamento e la data di scadenza
  • Fase 6: Esamina la fattura per assicurarti che tutti i dettagli siano corretti
  • Fase 7: Salva o invia la fattura in base alle tue preferenze
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Domande e risposte

1. Come creare una fattura su Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora.
  2. Seleziona l'opzione "Fatturazione" nel menu principale.
  3. Clicca su "Crea fattura" e seleziona il cliente a cui fatturerai.
  4. Completa i dettagli della fattura, come la data di scadenza e gli articoli da fatturare.
  5. Salva la fattura e sarai pronto per inviarlo al cliente.

2. Come modificare una fattura su Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora.
  2. Vai alla sezione "Fatturazione".
  3. Trova la fattura che desideri modificare e cliccaci sopra.
  4. Apportare le modifiche necessarie, come la data di scadenza o gli importi, e salva le modifiche.

3. Come eliminare una fattura su Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione "Fatturazione".
  2. Trova la fattura che desideri eliminare e fai clic su di essa.
  3. Cerca l'opzione per eliminare la fattura e conferma l'azione.

4. Come programmare l'invio delle fatture a Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione “Fatturazione”.
  2. Seleziona l'opzione "Pianificazione fatturazione".
  3. Configurare i parametri di pianificazione, come la frequenza e la data di invio, e salvare le impostazioni.

5. Come personalizzare il design della fattura in Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione "Impostazioni fattura".
  2. Seleziona l'opzione per personalizzare il layout della fattura e segui le istruzioni per apportare modifiche al formato e al contenuto.

6. Come scaricare le fatture su Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione “Fatturazione”.
  2. Trova la fattura che desideri scaricare e cliccaci sopra.
  3. Cerca l'opzione per scarica la fattura in formato PDF o qualsiasi altro formato disponibile.

7. Come controllare lo storico delle fatture in Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione “Fatturazione”.
  2. Cerca l'opzione per controllare lo storico delle fatture e seleziona l'intervallo di date o il cliente di cui desideri esaminare la cronologia.

8. Come fare un report di fatturazione in Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione "Rapporti".
  2. Seleziona l'opzione per creare un nuovo report di fatturazione.
  3. Configurare i parametri del report, come il periodo di tempo e i dati da includere, e generare il rapporto.

9. Come inviare automaticamente le fatture su Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione “Fatturazione”.
  2. Seleziona l'opzione "Pianificazione fatturazione" e configura il invio automatico delle fatture in base alle tue esigenze.

10. Come gestire lo stato delle fatture in Zuora?

  1. Accedi al tuo account Zuora e vai alla sezione “Fatturazione”.
  2. Cerca l'opzione per gestire lo stato delle fatture e cambia di conseguenza il suo stato, ad esempio, da in sospeso a pagato.
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