中国はEUVチップ競争を加速し、欧州の技術優位性に挑戦している

中国は、欧州と米国でこれほど早く実現することを望んでいなかった措置を講じた。 少なくともプロトタイプとして、すでに独自の運用システムを備えています。 極端紫外線（EUV）リソグラフィースキャナーまだ商用チップは製造していないが、 はい、それは切望されたEUV光を生成します これまでオランダのASMLが独占していたこの市場。長年、中国半導体産業にとってほぼ乗り越えられない障壁と考えられてきたものが、崩れ始めている。

この物語は、様々な報道、特にある報道によって明らかにされた。 ロイターによる詳細な調査北京の最高権力層が画策した、大規模かつ極秘のプロジェクトについて記述されている。深圳の厳重警備施設では、数千人のエンジニア（その多くはASMLの元社員）が 彼らは何年もかけて再現しようとしてきた少しずつ、 先進的なチップの製造における欧州の独占を支える技術.

AIチップの「マンハッタン計画」

業界では、比較を隠す人はもういません。 中国の取り組みは、技術的な「マンハッタン計画」として公然と説明されている。目的は爆弾ではなく、人工知能の台頭の中でほぼ同様に戦略的なものである。つまり、データセンター、携帯電話、スーパーコンピューティング、防衛システムに不可欠な、世界で最も先進的なチップの製造を可能にする機械を制御することである。

リーク情報によると、中国のEUVプロトタイプは2025年初頭に完成し、 深センでは実質的に工場のフロア全体を占めています。ASMLの装置よりもはるかに大きく、原始的な装置ですが、その洗練度の低さを圧倒的な力で補っています。この装置は、溶融錫の微小な液滴に毎秒数万回レーザーを照射し、極端紫外線（EUV）を生成するプラズマを生成します。

本日より、 このシステムはEUV光の生成と制御に成功した。アーキテクチャ全体における最も重大なボトルネックは、機能チップの印刷に必要な高精度光学系が依然として不足していることです。これが欧州製スキャナーとの決定的な違いです。ASMLはドイツ企業Carl Zeiss AGの超高精度光学系に依存しており、この分野では中国は依然として遅れをとっています。

しかし、たとえ試験段階であっても、EUVスキャナが稼働しているという事実自体が、 これにより、中国の技術的自立の予測が一気に加速する。アナリストらは現在、先進的なチップの実現時期を2028年から2030年と見積もっているが、これはASML自身が技術を成熟させるのに要した期間の2～3倍のペースだ。

秘密産業ネットワークの頂点、ファーウェイ

このプロジェクトの中心には、ブリュッセルとワシントンでよく知られている名前があります。 ファーウェイ携帯電話や自社製品用のチップの設計に限定するのではなく、 当社は、企業、研究所、公的機関の広範なネットワークの全国コーディネーターとしての役割を果たしています。 バリューチェーン全体をカバーする プロセッサ設計から製造機械まで.

作戦に近い情報筋は「戦時中」の雰囲気を次のように描写している。 何千人ものエンジニアが密室で働いており、多くの場合、エンジニア自身が敷地内で寝泊まりしています。通信やセキュリティプロトコルが制限されており、産業プロジェクトというより軍事プログラムに近い。これらのプロフィールの多くはASMLから直接送られてきたもので、オランダで働き、高額な給与、契約金、そして母国への帰国のための住宅支援を受け入れた中国人エンジニアたちだ。

機密性を守るため、多数の技術者が 彼らは偽の身元と資格情報を使って活動している 深圳複合施設内。区画化の度合いは極めて高く、ごく少数のグループだけがシステム全体を把握しており、新卒者で構成されるチームは、継続的な監督の下、EUVおよびDUV装置の特定のコンポーネントのリバースエンジニアリングに集中し、進捗状況に応じた報酬システムを設けています。

ファーウェイの役割はスキャナーだけにとどまらない。同社は 同社はすでに独自の Kirin および Ascend プロセッサを設計し、HarmonyOS オペレーティング システムを推進し、メモリおよび接続ソリューションを開発しています。製造機械のループも閉じることができれば、中国の半導体産業全体の鍵を握ることができるかもしれない。 すでにDUV技術で最大化している7nmから、将来の3nmおよび2nmノードまで.

リバースエンジニアリング、グレーマーケット、欧州と日本の部品

このプロジェクトで最も目立たない部分、そしておそらくヨーロッパにとって最も繊細な部分は、それを支える物流である。輸出規制により新しいEUV装置を入手できないことを考えると、 中国は組織的に二次市場に頼ってきた同国は仲介業者を通じて、旧世代のASML製マシンの部品やモジュール、またニコンやキヤノンの装置を購入している。

これらの部品は、理論的には古いノードで生産されることを意図しており、 リバースエンジニアリングの基礎として機能してきた並行して、中国は国内に既に設置されているDUV装置群の一部を解体し、部品を再利用することで各サブシステムの動作をより深く理解しようとしています。その結果、欧州版よりも粗雑ではあるものの、主要な物理原理を検証できるほど高度なハイブリッドEUVプロトタイプが誕生しました。

光学分野では、 長春光学・精密機械・物理学研究所 中国科学院傘下の研究機関が中心的な役割を担っています。同研究所の研究者たちは、EUV光源を自社の光学系に統合する取り組みを進めており、ドイツの光学系の性能にはまだ遠く及ばないものの、社内試験ではすでに運用を開始しています。専門家は、この部分の改良には何年もかかると認めていますが、技術的な道筋はすでに開かれています。

これらすべてには莫大なコストがかかります。ASMLの市販EUV装置は現在約2億～2億5000万ドルのコストがかかり、将来の高NAバージョンは4億ドルに迫るか、それを超える可能性があります。 中国は、元の供給者からの公式な支援なしに、ほぼゼロから同様のものを複製しなければなりません。これは中古スペアパーツと国内開発に依存している。それでもなお、政府は長期的な産業主権戦略の一環として、コストは管理可能だと考えている。

ASML、ヨーロッパ、そして独占の終焉の始まり

欧州にとって、この動きは特に不快なものだ。 ASML は、世界的に重要な意味を持つ、数少ない真に戦略的な技術資産の 1 つです。 EUはこの優位性を維持している。TSMC、インテル、サムスンといった主要メーカーの工場はすべて、AI革命の原動力となるチップの製造にEUのEUV装置を活用している。長年にわたり、この独占状態により、オランダはワシントン、北京、ブリュッセル間の技術外交の中心に位置してきた。

米国、オランダ、EU政府からの圧力を受けて 彼らは輸出制限をさらに強化した。ASMLは中国の顧客にEUVシステムを一度も納入したことがなく、最先端のDUV装置でさえも厳しい管理下に置かれています。理論上は、これは中国をエリート半導体の製造において少なくとも一世代遅れに保つための手段でした。

深圳のプロトタイプは、その前提に挑戦するものです。ASMLの商用機の信頼性と性能にはまだまだ遠いですが、 これは、欧州の独占がもはや技術的に絶対的なものではないことを示しています。実際には、欧州が引き続き市場を支配しており、今後10年間の大部分にわたってその優位性を維持するだろうが、「中国には決してそれができない」という考えは正式に時代遅れとなった。

半導体アナリストは、目に見えにくいが関連性のある影響を指摘している。 心理的および経済的影響中国が独自のEUVに向けた信頼できるロードマップを持っているという事実自体が、現地のファウンドリ、装置サプライヤー、そしてファブレスチップ設計者が明確な「ノードホライズン」を念頭に成長計画を立てることを可能にしています。これはほんの数年前には考えられなかったことです。これは既に、中国のエコシステムにおける株価評価と投資家の購買意欲に反映されています。

欧州部門にとってのリスクは、即時の崩壊ではなく、ゆっくりとした浸食である。 利益率の低下、サプライチェーンの細分化、技術の非対称性の減少ASMLが高NAシステムと将来の1nmノードでリードを維持したとしても、中国の代替企業の存在により、同社がこれまで享受してきた交渉力と独占感は低下するだろう。

期限、現在の制限、そして2030年までの展望

ただし、マイルストーンの重要性を誇張しすぎないことをお勧めします。 この中国製スキャナーはまだ初期段階のプロトタイプだ。ASMLが2000年代初頭に社内でテストした最初のシステムに匹敵する。商用チップは生産しておらず、依然として外国製の部品に依存しており、サイズは欧州の装置よりもはるかに大きく、効率は業界標準を大きく下回っている。

公式のゴールは 2028年頃にEUVで機能的なチップを生産しかし、ほとんどの内部情報筋と国際アナリストは、2030年頃のより合理的なシナリオを描いています。 その時点でも中国はおそらくまだ製造業を営んでいるだろう 2 nm範囲のノード一方、西洋のエコシステムでは、Imec やその他の研究センターのロードマップに従って、すでに 1 nm または同等のプロセスでの製造を展開しています。

重要なのは、競争力の観点から許容できる1ノード遅れであることではなく、 重要な技術にアクセスするためにライセンスや輸出に依存しない北京にとって、たとえ効率が劣るとしても、独自の EUV スタックを持つことは、外部の政治的決定による供給の途絶を恐れることなく、データセンター、兵器、民生用電子機器、電気自動車への投資を計画できることを意味します。

一方、中国は、ヨーロッパの多くの人が不可能と考えていた限界までDUVマシンの開発を続けている。 SMICはすでにDUVリソグラフィーのみを使用して5nm相当のプロセスでKirin 9030のようなチップを製造している。同じウエハーに複数の露光を連続的に行う。これは歩留まりが低くコストの高い手法だが、AI時代に遅れをとることを避けるために、この国がどれだけ資源を浪費するつもりなのかを示している。

次の 10 年を展望すると、浮かび上がる情勢は明らかです。 競争はもはや中国の速度を落とすことではなく、より速いスピードで競争することだ。米国と欧州は引き続き規制を課すことはできるが、大きな格差を維持できる余地は狭まりつつある。その結果、先端半導体市場はより細分化され、二大技術ブロック間の分断が進むことになるだろう。

この新しいシナリオでは、深センのEUVプロトタイプはまだASMLやヨーロッパの工場にとって直接的な産業的脅威ではないが、 半導体製造の主要部品における西側諸国の独占が崩れ始めているという深刻な警告2030年代には、欧州と米国がそれぞれの優位性を生かしてより迅速に革新を進めるのか、それとも、ごく最近まで当然のことと考えられていた優位性を少しずつ失っていくだけなのかが決まるだろう。