- 韓国における先端メモリの供給強化とAIデータセンターの評価に関する覚書。
- 月間 DRAM ウェハ 900.000 万枚を目標とし、これは世界予想生産能力の約 39% に相当します。
- スターゲイトは、ソフトバンク、オラクル、MGXなどのパートナーから500.000億ドルの計画で支援を受けている。
- 株式市場は強い反応を示し、HBMに注目が集まっています。アナリストはサプライチェーンの強化を予測しています。
韓国の首都では、一連の会議が開催され、 OpenAI、Samsung、SK Hynixは、Stargateとして知られるデータセンターの大規模イニシアチブで利益を一致させています。これらの接触の中で、その規模の大きさが際立つ目標が文書で設定されました。それは、 月産900.000万枚のDRAMウェハ 国内のAIインフラの構築を強化します。
関係者は、このパッケージを予備的なメモリ供給契約と新規サイトの評価を組み合わせたものと説明している。そのメッセージは明確だ。 韓国は人工知能の分野でリーダーとしての地位を確立することを目指している。その間 OpenAIは 産業とエネルギーの能力を確保する 今後のモデルに向けて.
記憶の連鎖に負担をかける可能性のある生産目標
ウエハーはチップが製造されるシリコンディスクであり、その一つ一つから 多数の回路 これらは、最終的にはサーバーやデータセンター向けの高性能 DRAM モジュールまたは HBM スタックになります。
設定された基準は現在の市場とは対照的です。 業界の推計では、2024年までに世界の300mm DRAMウエハー生産能力は月間約2,07万枚に達すると見込まれています。、 2025年には2,25万人に増加900.000万人に達すると、およそ その全容量の39%これは、どのメーカーも単独ではカバーできない規模であり、この計画の野心を示すものです。
推論と訓練の違いは、この図を理解するのに役立ちます。 電車 新世代モデル 数千のアクセラレータがグループ化されており、それぞれに大量の高速メモリが搭載されている。、大規模な冷却システムや電力システムも必要となる。したがって、 ウエハ供給の確保は過剰ではなく、むしろ必須事項であるように思われる 次の波のモデルのために。
同時に、業界は次のように指摘している。 スターゲイトに関連する需要は、HBM の現在の世界的生産能力をはるかに超える可能性があります。大規模生産者のリーダーシップを強化し、バリューチェーン全体の投資を奨励します。
覚書、関係者、韓国の新たなセンター
署名された文書には以下が含まれる。 韓国におけるメモリ生産の拡大と新インフラの評価に向けた初期コミットメントこの点に関しては、サムスンSDSがデータセンター開発に参画し、サムスン物産とサムスン重工業が設計・施工を検討する。科学技術情報通信部は首都圏以外の立地を検討しており、SKテレコムは韓国南西部の立地を調査することに合意した。
両社は同時に統合を検討している。 ChatGPTエンタープライズ 業務に API 機能を導入してワークフローを最適化し、社内のイノベーションを推進します。
El スターゲイト・プロジェクトは、ソフトバンク、オラクル、投資会社MGXとの提携によって支えられている。、割り当てを検討している 500.000年までに2029億ドル AI インフラストラクチャ。米国に重点を置き、韓国などのエコシステムに付随する影響に焦点を当てています。
現時点では、これらは意向書と覚書であることを強調しておく価値がある。野心は高いが、 重要な詳細はまだ確定していないリスクは決して小さくありません。潜在的な HBM/DRAM のボトルネック、数ギガワットの電力要件、許可、複数の関係者とのプロジェクト調整などです。
OpenAIのコンピューティング能力と戦略の転換
OpenAIはコンピューティング能力の増強に向けて提携を進めており、オラクルやソフトバンクと共同で、複数の大規模データセンターを準備している。 ギガワットの電力一方、NVIDIA は最大 100.000 億ドルの投資と、トレーニング システムを通じて 10 GW 以上のアクセスを発表しています。
マイクロソフトとの関係は決定的なものであった。最初の1.000億ドルとその後の10.000億ドルの支払いでAzureへのアクセスが可能になった。 モデルのトレーニングの鍵 ChatGPTの台頭を牽引した要因です。現在、OpenAIは単一のプロバイダーへの依存を減らすため、より直接的な制御が可能なインフラストラクチャへと移行しています。
韓国のエコシステムもOpenAIと協力し、デザインコラボレーションから以下のようなコンセプトまで、新しい方式を模索している。 浮体式データセンター強靭で効率的なインフラの導入を加速することを目的としています。
発表を受けて市場は大幅な上昇で反応した。 サムスンは4～5％上昇し、数年ぶりの高値に達した。その間 SKハイニックスは10％近く反発し、KOSPI指数は初めて3.500ポイントを超えた。 時間が経ちました。これらの動きにより、同社の時価総額は数百億ドル増加しました。
業界アナリストは、 スターゲイトの推進は、HBMメモリの差し迫った価格暴落に対する懸念を和らげ、ASMLなどの装置サプライヤーにとっての触媒として機能する可能性がある。高度なメモリチップに対する需要が高いためです。
広がるパノラマは 産業的野心と事業運営の慎重さメモにはロードマップが概説されており、それが実行されれば、OpenAIは韓国に大量のメモリと新しい施設を確保し、サムスンとSKハイニックスは世界的なAI競争での役割を強化することになるが、そのすべては生産能力、利用可能なエネルギー、規制のペースがどのように進化するかにかかっている。
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