이 기사에서는 가이드를 제공합니다. 단계별로 Debitoor에 고객을 등록하는 방법에 대해 알아보세요. 이 온라인 회계 플랫폼을 처음 사용하는 경우, 이 과정 고객의 정확한 기록을 유지하고 비즈니스 거래를 추적하는 데 필수적입니다. Debitoor 계정에 고객을 추가하는 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요. 효과적으로.
– 메인 메뉴에서 “고객” 옵션을 선택하세요
메인 메뉴에서 "클라이언트" 옵션을 선택하세요
Debitoor 계정에 로그인하면 소프트웨어가 제공하는 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. Debitoor에 고객을 등록하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요. 먼저, 메인 메뉴로 가서 “클라이언트” 옵션을 선택하세요. 이는 "송장", "비용", "제품 및 서비스" 등의 기타 옵션과 함께 화면 왼쪽 상단에 있습니다.
새 클라이언트 만들기
"클라이언트" 옵션을 선택하면 계정에 등록된 모든 클라이언트 목록이 포함된 새 창이 열립니다. 새 클라이언트 만들기, 오른쪽 상단에 있는 “새 고객” 버튼을 클릭하세요. 화면에서. 그러면 이름, 주소, 전화번호, 이메일 등 고객 정보를 입력할 수 있는 양식이 표시됩니다. 별표(*)가 표시된 모든 필수 항목을 작성하는 것을 잊지 마세요.
고객정보 저장 및 관리
고객 정보를 양식에 입력한 후 '저장' 버튼을 클릭하면 데이터가 기록됩니다. 저장하고 나면 해당 고객이 등록 고객 목록에 추가되며 다음 작업을 수행할 수 있습니다. 빠르고 쉽게 정보를 관리하세요. 기존 고객의 정보를 편집하려면 고객 목록에서 해당 이름을 클릭하기만 하면 전체 프로필이 열립니다. 여기에서 변경하고, 메모를 추가하고, 해당 고객과 관련된 모든 인보이스 및 결제 요약을 확인할 수 있습니다. Debitoor를 사용하면 고객에 대한 최신의 체계적인 기록을 유지하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
– '새 고객 추가'를 클릭하세요.
'새 고객 추가'를 클릭하세요.
Debitoor에 로그인한 후 고객을 등록하는 첫 번째 단계는 "새 고객 추가" 옵션을 클릭하는 것입니다. 이 옵션은 메인 툴바의 클라이언트 섹션에 있습니다. 이 링크를 클릭하면 Debitoor 계정에 등록하려는 새 클라이언트의 데이터를 입력할 수 있는 페이지가 열립니다.
고객 세부정보를 입력하세요.
'새 고객 추가' 페이지에는 고객 정보를 입력할 수 있는 다양한 필드가 있습니다. 필수 항목에는 별표(*)가 표시되어 있으므로, 정확하게 입력하는 것이 중요합니다. 입력해야 할 데이터에는 고객 이름, 주소, 세금 ID 및 주요 연락처가 있습니다. 또한 고객의 전화번호나 이메일과 같은 추가 정보를 추가할 수도 있습니다.
저장하고 등록을 완료하세요
필수 필드를 모두 입력한 후에는 입력한 정보를 검토하여 오류가 발생하지 않도록 하세요. 그런 다음 "저장" 버튼을 클릭하여 Debitoor에 고객 등록을 완료하세요. 저장되면 새 고객이 고객 목록에 나타나며 언제든지 해당 프로필에 액세스하여 수정이나 문의를 할 수 있습니다. Debitoor를 사용하면 필요한 만큼 많은 고객을 추가하고 정보를 쉽고 빠르게 관리할 수 있다는 것을 기억하세요.
– 필수 개인정보 필드를 작성하세요.
Debitoor에 고객을 등록할 때 모든 필수 개인 정보 필드를 작성하여 올바른 데이터를 보유하고 향후 올바르게 업데이트하도록 하는 것이 중요합니다. 이 필드는 기본입니다. 만들다 정확한 기록을 유지하고 고객 기반을 효율적으로 추적할 수 있습니다.
필수 개인 정보 필드는 다음과 같습니다.
- 성명: 고객을 쉽게 식별할 수 있도록 고객의 전체 이름을 입력하세요.
- 주소: 세금 계산이나 실제 송장 발송에 유용할 수 있는 고객의 실제 주소를 제공합니다.
- Ciudad: 귀하의 비즈니스와 관련된 경우 고객이 위치한 도시를 표시하십시오.
- Código postal: 필요한 경우 지리적으로 분류할 수 있도록 고객의 우편번호를 제공하세요.
- 이메일: 유효한 이메일 주소를 포함해야 합니다. 이는 고객과의 커뮤니케이션 및 이메일을 통한 인보이스 전송에 필수적이기 때문입니다.
- 핸드폰: 귀하의 사업에 필요한 경우 연락 전화번호를 제공하십시오.
이 필드는 고객에 대한 전체 기록을 생성하는 데 필요하다는 점을 기억하세요. 또한 청구 시 필요한 모든 정보를 확보할 수 있도록 이 정보를 최신 상태로 유지하는 것이 좋습니다 또는 고객을 추적합니다. 이러한 필드를 작성하면 고객 기반을 "관리"할 수 있게 됩니다. 효과적으로 그리고 효율적입니다.
– 고객의 이메일 주소와 전화번호를 포함하세요.
Debitoor에 신규 고객을 등록하려면 고객의 이메일 주소와 전화번호를 포함하는 것이 중요합니다. 이 데이터는 고객과의 원활하고 효과적인 커뮤니케이션을 유지하는 데 필수적이며, 특히 청구 또는 제공되는 제품 또는 서비스에 대한 문의와 관련된 문제와 관련하여 더욱 그렇습니다.
이메일 주소 고객 서비스를 통해 송장과 영수증을 빠르고 효율적으로 보낼 수 있습니다. 또한 이를 통해 당사는 프로모션, 제품 업데이트 또는 고객과 관련된 기타 유형의 정보와 관련된 이메일을 귀하에게 보낼 수 있습니다.
El 전화 번호 청구서에 대한 세부 사항을 명확히 하거나 제품 또는 서비스 배송을 조정해야 하는 경우 고객이 귀하에게 연락해야 합니다. 또한, 즉각적인 조치가 필요한 문제나 사건이 발생한 경우 고객에게 연락하는 것도 유용할 수 있습니다.
고객의 이메일 주소와 전화번호는 모두 자발적으로 제공되어야 하며 고객의 명시적인 동의를 받아야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. Debitoor에서는 고객의 개인 정보 및 개인 데이터를 보호하기 위해 노력하므로 이 데이터가 고품질 서비스를 제공하고 고객과의 커뮤니케이션을 개선하는 목적으로만 사용될 것을 보장합니다.
– 처음부터 개인화된 고객 경험을 제공하려면 "환영 송장 보내기" 옵션을 검토하세요.
비즈니스 세계에서는 처음부터 고객에게 개인화된 경험을 제공하는 것이 중요합니다. Debitoor에서는 이러한 초기 연결의 중요성을 이해하고 이를 달성하는 데 도움이 되는 "인보이스 보내기 환영" 옵션을 개발했습니다. 이 기능을 검토하면 다음을 수행할 수 있습니다. 신규 고객을 위한 독특하고 개인화된 경험을 창출하세요.
“환영 송장 보내기” 옵션을 사용하면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다. 신규 고객에게 개인별 송장을 자동으로 보냅니다. Debitoor에 등록하자마자. 이 송장은 귀하의 브랜드에 따라 디자인될 수 있으며 고객을 위한 환영 메시지 또는 기타 관련 정보를 포함할 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다. 결제 기본 설정 및 결제 알림으로 송장을 구성하세요., 고객에게 지불 기한을 알리고알고 있도록 하기 위함입니다.
이 기능은 신규 고객을 위한 환영 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 견고하고 지속적인 비즈니스 관계를 위한 기반 마련. 개인화되고 전문적인 방식으로 함께 일하기 시작하면 고객은 가치 있다고 느낄 것이며 귀하는 견고한 신뢰 기반을 구축할 수 있을 것입니다. 처음부터. 또한 Debitoor에서 »환영 송장 보내기» 옵션을 사용하면 시간을 절약하고 자동으로ti이 프로세스를 수행하면 각 고객이 적절하고 개인화된 송장을 받게 되어 마음의 평화를 얻을 수 있습니다.
– 메모 섹션에 추가 고객 세부 정보를 입력합니다.
Debitoor에 고객을 등록할 때 완전하고 자세한 기록을 유지하려면 최대한 많은 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 메모 섹션에 추가 세부 정보를 입력하는 것입니다. 이 섹션은 귀하의 비즈니스와 관련될 수 있는 고객에 대한 추가 정보를 포함하도록 설계되었습니다. 이를 최대한 활용하여 고객 상호 작용의 전체 기록은 물론 향후 필요할 수 있는 추가 정보를 유지할 수 있습니다.
메모 섹션에 추가 고객 세부 정보를 입력하면 다음을 수행할 수 있습니다.
– 중요한 사건을 기록하세요. 고객에게 청구서 지불을 위한 특별 만기일이 있습니까? 아니면 특별한 계약을 맺고 계십니까? 이러한 세부 사항을 메모에 포함시키면 중요한 사건을 기억하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다.
- 계약 정보 기록: 고객과 계약 또는 합의가 있는 경우 노트 섹션에 PDF 형식의 스캔 사본을 첨부할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 모든 정보를 한 곳에 모아두고 필요할 때 빠르게 접근할 수 있습니다.
– 추가 연락처 정보 저장: 기본 연락처 정보 외에도 메모 섹션을 사용하여 보조 전화번호, 대체 이메일 주소 또는 고객과의 통신과 관련될 수 있는 기타 유용한 정보와 같은 추가 정보를 기록할 수 있습니다.
메모 섹션은 비공개이며 귀하와 귀하가 액세스 권한을 부여한 사용자만 볼 수 있다는 점을 기억하세요. 이 도구를 활용하여 고객에 대한 체계적이고 상세한 기록을 유지하고 맞춤형 고품질 서비스를 제공하세요.
- 향후 정리 및 검색을 용이하게 하기 위해 고객에게 카테고리를 할당
클라이언트에 카테고리를 지정하는 것은 정보를 정리하고 검색할 수 있는 Debitoor의 기본 기능입니다. 효율적으로 미래에. 고객을 성공적으로 등록하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. Debitoor 계정에 접속하고 사이드 메뉴에서 '고객'을 선택하세요. 이 섹션에는 '새 클라이언트 추가' 옵션이 있습니다.
2. 고객성명, 주소, 연락처 등 필수항목을 입력하시고, 혼동을 방지하기 위해 정확하게 입력하시기 바랍니다.
3. 기본 필드가 완료되면 이제 고객에게 카테고리를 할당할 차례입니다. 이 카테고리는 필요에 따라 사용자 정의할 수 있으며 특정 기준에 따라 고객을 분류하고 필터링하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 도매업자, 소매업자 또는 일반 고객과 같은 카테고리를 생성할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 동일한 클라이언트에 여러 카테고리를 할당할 수 있습니다.
고객에게 카테고리를 지정하면 나중에 정리하고 검색하기가 더 쉬워질 뿐만 아니라, 수입과 지출의 흐름을 분석할 때 특히 유용한 더욱 상세한 카테고리 기반 보고서를 생성할 수 있다는 점을 기억하십시오. 적절한 분류의 힘을 과소평가하지 마십시오! Debitoor에서 이 기능을 최대한 활용하고 비즈니스 정보를 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스하여 비즈니스를 더 효과적으로 관리하세요.
– 사용자 정의 가능한 필드에 필요한 추가 세부 정보를 추가합니다.
Debitoor에 접속하고 메인 메뉴에서 "클라이언트" 옵션을 선택하면 새 클라이언트의 데이터를 추가할 수 있는 빈 목록이 표시됩니다. 제공할 수 있는 곳입니다 추가 세부정보가 필요합니다. 사용자 정의 가능한 필드에서. 시작하려면 해당 필드에 고객의 전체 이름을 입력하세요. 이름에는 적절한 형식을 사용하는 것을 기억하세요. 즉, 이름 뒤에 성을 배치하고 이름과 성을 공백으로 구분하는 것입니다.
그런 다음 고객의 주소를 입력하면 됩니다. 다음을 포함하여 완전한 주소를 제공하는 것이 중요합니다 거리, 번호, 우편번호 및 도시. 이는 송장 및 기타 문서를 정확하게 생성하기 위해 필수입니다. "메모" 필드에 관련 추가 정보를 추가할 수도 있습니다. 예를 들어, 고객에게 특별한 요구 사항이 있거나 지불에 대한 특정 약정이 있는 경우 여기에 해당 정보를 추가할 수 있습니다.
필수 필드 외에도 Debitoor는 고객에 대한 추가 정보를 추가할 수 있는 옵션도 제공합니다. 사용자 정의 가능한 필드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. agregar detalles adicionales 예를 들어 전화번호, 이메일 또는 귀하의 비즈니스와 관련이 있다고 생각하는 기타 데이터. 이는 고객에 대한 완전한 기록을 유지하고 보다 효과적인 의사소통을 구축하는 데 유용할 수 있습니다. 필요한 만큼 사용자 정의 가능한 필드를 추가할 수 있으므로 특정 요구 사항에 따라 고객 프로필에 표시되는 정보를 조정할 수 있습니다. 간단히 말해서 Debitoor를 사용하면 고객을 등록할 수 있습니다. 효율적인 방법 사용자 정의 가능한 필드에 필요한 추가 세부 정보를 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이렇게 하면 고객에 대한 완전하고 체계적인 기록을 유지하는 데 도움이 되며, 이를 통해 비즈니스를 더 쉽게 관리하고 고객과의 의사소통을 개선할 수 있습니다.
– '저장'을 클릭하여 고객 정보를 저장하세요.
을 위한 고객 정보 저장 Debitoor에서는 다음과 같은 간단한 단계를 따르기만 하면 됩니다.먼저 플랫폼의 메인 메뉴에서 "클라이언트" 옵션을 선택하세요. 그런 다음 "+새 고객" 버튼을 클릭하여 새 레코드를 생성합니다.
고객 생성 페이지에는 이름, 주소, 전화번호, 이메일 등 고객에 관한 모든 관련 정보를 추가할 수 있는 필드가 있습니다. 또한 "메모" 필드를 사용하여 추가 세부정보를 추가할 수도 있습니다. 이러한 필드는 모두 선택 사항이므로 필요한 필드만 작성하면 됩니다.
고객정보를 모두 입력하신 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러주세요. 변경 사항 저장 Debitoor 클라이언트 목록에 클라이언트를 등록하세요. 새 클라이언트를 저장하는 동시에 생성하려면 “저장하고 새로 만들기” 옵션을 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 언제든지 고객 정보를 편집할 수도 있습니다.
– 등록을 완료하기 전에 고객 요약에 입력된 데이터의 정확성을 확인하세요.
Debitoor에 고객을 등록하려면 등록 프로세스를 완료하기 전에 요약에 입력된 데이터의 정확성을 확인하는 것이 중요합니다. 이를 통해 고객 정보가 완전하고 제공된 데이터에 향후 관리 및 고객 커뮤니케이션에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 오류가 없음을 보장합니다.
데이터 정확성 확인 이름, 주소, 전화번호, 이메일 주소 등 고객이 제공한 주요 정보를 주의 깊게 검토하는 것이 포함됩니다. 오타나 서식 오류가 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 이로 인해 고객과의 의사소통이 어려워지거나 판매 기회를 놓칠 수도 있습니다.
기본 고객 데이터 확인 외에도 고객 카테고리, 결제 조건, 기타 비즈니스 관계 관련 데이터 등 기타 중요한 세부 정보도 검토하는 것이 좋습니다. 정확하고 최신 상태이므로 비즈니스 거래를 더 쉽게 관리하고 추적할 수 있습니다.
즉, Debitoor에 고객을 등록하려면 다음이 필요합니다. 데이터의 정확성에 대한 신중한 검증 등록 프로세스를 완료하기 전에 요약에 입력되었습니다. 이를 통해 고객정보가 정확하고 최신으로 유지되므로 향후 고객과의 관리 및 커뮤니케이션이 더욱 용이해지며, 기본자료 확인 외에 거래관계와 관련된 기타 사항도 검토하는 것이 바람직합니다. 이러한 단계를 따르면 고객을 효율적으로 등록하고 비즈니스 관리에 있어 발생할 수 있는 문제를 피할 수 있습니다.
저는 기술과 DIY에 열정을 갖고 있는 컴퓨터 엔지니어 Sebastián Vidal입니다. 게다가 나는 다음의 창조자이다. tecnobits.com에서는 모든 사람이 기술에 더 쉽게 접근하고 이해할 수 있도록 튜토리얼을 공유합니다.