일렉트로닉 아츠, PIF 주도 컨소시엄에 매각 합의

후 추측의 날들, 일렉트로닉 아츠, 매각 확정 a 사우디아라비아 공공투자기금(PIF), 실버레이크, 애피니티파트너스로 구성된 컨소시엄거래는 게시자의 가치를 55.000 만 주당 210달러의 현금 가격을 고려하고 있으며, 이는 발표 전 마지막 종가에 비해 약 25%의 프리미엄에 해당합니다.

이 운동은 이전과 이후를 표시합니다. 이것은 작업입니다. 비디오 게임 산업에서 대규모EA를 민간 기업에 넘기고 공공 시장에서 제외하는 것입니다. 더욱이 이번 거래 규모는 가장 큰 레버리지 매수 등록되어 있고 해당 부문에서 두 번째로 큰 인수 마이크로소프트의 Activision Blizzard에 이어.

계약 및 평가 세부 사항

PIF가 주도하는 컨소시엄은 다음과 같은 참여를 통해 실버 레이크 y 애피니티 파트너스, EA 자본의 100%를 55.000억 달러에 인수. 현금 제안 제목당 $210 이는 주주들에게 상당한 프리미엄을 의미하며, 거래가 마무리되면 나스닥에서 회사의 상장이 종료됩니다.

캘리포니아 레드우드 시티에 본사를 둔 EA는 다음과 같은 광범위한 프랜차이즈 포트폴리오를 유지하고 있습니다. EA 스포츠 FC, 매든 NFL, NHL, 심즈, 싸움터, 에이펙스의 전설, 드래곤 에이지 o 속도에 대한 필요. 관리의 연속성이 보장됩니다. Andrew Wilson은 CEO로 계속 활동할 예정입니다. 닫은 후.

회사 성명에 따르면 이사회는 EA는 이 거래를 승인했으며, 회사는 일반적인 절차가 완료되면 주식 거래를 중단할 예정입니다.25% 프리미엄은 귀하의 가치를 인정합니다. 자산 및 지적 재산권 해당 부문의 통합이라는 맥락에서.

재무구조 및 레버리지

작업은 다음과 같이 구체화됩니다. 레버리지 매수(LBO), 주당 현금 가격은 자본과 부채의 조합을 통해 조달됩니다. 이 과정에 참여한 출처에 따르면 약 36.000억 달러의 자본금 투자 그리고 부채의 한 단계 최대 20.000 백만, 전적으로 그리고 독점적으로 전념합니다 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase)그 중 상당 부분은 마감 시에 지급됩니다.

LBO에서 구매자는 다음을 사용합니다. 재정 지원 인수 대상 기업의 현금 흐름과 자산을 담보로 기업을 인수하는 것을 말합니다. 목표는 운영 효율성과 성장을 촉진하는 것입니다. 빚을 갚다 투자 자본에 대한 수익을 극대화합니다.

EA의 이러한 민영화는 그 규모로 인해 다음과 같이 간주됩니다. 가장 큰 레버리지 매수 현대사의. 비디오 게임이라는 특정 분야에서는 계약 뒤에만 있습니다. 액티비전 블리자드 Microsoft에서 서명한 최근의 대규모 작업 벤치마크입니다.

현재의 이자율 환경과 향상된 자금 조달 조건으로 인해 수요가 다시 증가했습니다. 메가트랜잭션 기술 및 엔터테인먼트 분야에서 대량 자본 구조를 촉진하고 주로 자본 수준에서 현금 기반 운영을 담당합니다.

캘린더, 기업 지배구조 및 규제

폐쇄는 다음과 같이 계획됩니다. 2027 회계연도 1분기 EA에서 관례적 승인을 받아야 함 규제 기관 및 주주그때까지 회사는 정상적으로 운영될 것이며, 거래가 완료되면 더 이상 나열되지 않습니다 그리고 민간기업이 될 것입니다.

컨소시엄은 현재 리더십에 대한 지원을 재확인했습니다. 앤드류 윌슨 회사의 수장으로 남을 것입니다. 이 경영 연속성은 다음을 보장하는 것을 목표로 합니다. 사업 안정성 스포츠, 서비스로서의 게임, 멀티플레이어 경험 분야에서 전략 계획을 실행합니다.

EA는 약 14.500명의 전문가 전 세계적으로 스페인에 지사를 두고 있으며, 마드리드에는 수백 명의 직원이 근무하는 센터가 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 부문은 직원 조정에 직면했고, EA도 이러한 맥락에서 예외는 아니었습니다.이전에 발표된 합리화 과정을 통해.

전환 단계 동안, 회사는 프로세스의 요구 사항에 맞게 재무 커뮤니케이션 일정을 조정할 것입니다.이러한 유형의 계약에서 일반적으로 설정하는 내용에 따라 관련 사실과 결과에 대한 유익한 정보를 우선시합니다.

이것이 업계와 EA에 의미하는 바

이번 작전을 통해 PIF는 전략을 강화합니다. 다각화 비디오 게임과 e스포츠 분야에서. 이 펀드는 이미 참여율 10%에 가까움 EA에서 다음과 같은 회사에 대한 투자를 유지합니다. 닌텐도, Niantic에서 o Scopely기술과 창의적 자산에 대한 실적을 보유한 Silver Lake의 경우 이러한 움직임은 다음과 일치합니다. 게임 생태계에 대한 노출Affinity Partners는 컨소시엄에 자본과 관계 네트워크를 추가합니다.

산업계에 있어서 EA의 민영화는 다음과 같은 문을 열어줄 수 있습니다. 더 큰 전략적 유연성 분기별 시장 조사 외에도 프랜차이즈, 생산 기술 및 서비스 모델 개발에 집중하고 있습니다. 다양한 분석가들은 또한 e스포츠와 스포츠 라이선싱의 시너지 효과EA와 PIF가 이미 진출해 있는 지역입니다.

창의적인 측면에서 사가와 같은 EA 스포츠 FC, 심즈 o 싸움터 포트폴리오의 핵심으로 남을 것입니다. 유지에 대한 약속 앤드류 윌슨 라이브 경험, 글로벌 커뮤니티, 주요 리그 및 연맹과의 제휴를 기반으로 한 전략의 지속성을 지원합니다.

사촌과 함께 주주에게 25% 그리고 장기적인 재무 구조를 고려하여 설계된 이 계약을 통해 EA는 새로운 기업 단계로 진입하게 됩니다. 인내심 있는 자본과 운영 중심 그리고 확립된 브랜드는 회사가 사업 영역을 확대하고 점점 경쟁이 치열해지는 시장에서 입지를 강화하는 속도를 결정합니다.