An dësem Artikel wäerte mir erklären wéi een en Zitat an en anert Zuora Dokument konvertéiert, wat Iech erlaabt Äre Rechnungsprozess ze optimiséieren an d'Gestioun vun Äre Finanzen ze streamline. Wann Dir no engem effiziente Wee sicht fir en Zitat an en Zuora Dokument ze transforméieren, sidd Dir op der richteger Plaz. Mat e puer einfache Schrëtt kënnt Dir dës Konversioun a kuerzer Zäit an ouni Komplikatioune maachen. Weiderliesen fir erauszefannen wéi Dir dëse Prozess séier an einfach ausféiert.

- Schrëtt fir Schrëtt ➡️ Wéi konvertéiert ee Budget an en anert Zuora Dokument?

• Schrëtt 1: Zeechen op Är Zuora Kont.
• Schrëtt 2: Eemol an Ärem Kont, gitt op de Tab "Budgeten".
• Schrëtt 3: Fannt den Zitat deen Dir wëllt an en anert Dokument konvertéieren a klickt op fir et opzemaachen.
• Schrëtt 4: Am Zitat, lokaliséiert d'Optioun fir et an en anert Zuora Dokument ze konvertéieren, sou wéi eng Rechnung oder Aarbechtsuerdnung.
• Schrëtt 5: Wielt d'Zort vum Dokument an deem Dir den Zitat wëllt konvertéieren a befollegt d'Instruktiounen déi um Bildschierm erscheinen.
• Schrëtt 6: Iwwerpréift d'Informatioun a gitt sécher datt alles richteg ass ier Dir d'Konversioun ofgeschloss huet.
• Schrëtt 7: Wann déi uewe genannte Schrëtt fäerdeg sinn, bestätegt d'Budgetskonvertéierung an dat neit Zuora Dokument.

Q & A

Heefeg gestallte Froen iwwer wéi een en Zitat an en anert Dokument an Zuora konvertéiert

1. Wat ass de Prozess fir en Zitat an en anert Dokument zu Zuora ze konvertéieren?

1. Zeechen op Är Zuora Kont.
2. Klickt op "Verkaf" am Haaptmenü.
3. Wielt "Budgeten".
4. Klickt op den Zitat deen Dir wëllt konvertéieren.
5. Klickt op "Convertéieren op eng aner Rechnung" a befollegt d'Instruktioune fir de Prozess ofzeschléissen.

2. Kann ech en Devis an eng aner Zort Dokument an Zuora konvertéieren?

Jo, Dir kënnt en Devis op eng Rechnung, Devis oder all aner Dokument, dat zu Zuora verfügbar ass, konvertéieren.

3. Wat sinn d'Ufuerderunge fir en Devis an en anert Dokument an Zuora ze konvertéieren?

1. Hutt en aktiven Zuora Kont.
2. Hutt op d'mannst ee Budget an Ärem Kont erstallt.
3. Hutt déi néideg Permissiounen fir Dokumentkonversiounen an Ärem Zuora Kont ze maachen.

4. Wat soll ech maachen wann ech d'Optioun net fannen fir en Devis an en anert Dokument an Zuora ze konvertéieren?

1. Vergewëssert Iech datt Dir déi lescht Versioun vun Zuora benotzt.
2. Vergewëssert Iech datt Dir déi richteg Permissiounen hutt fir ze konvertéieren.
3. Kontakt Zuora Ënnerstëtzung fir zousätzlech Hëllef.

5. Kann ech Ännerungen am Dokument maachen eemol ëmgerechent?

Jo, wann Dir en Devis an en anert Dokument ëmgewandelt hutt, kënnt Dir Ännerunge maachen wéi néideg.

6. Wat geschitt mam Original Zitat no der Konversioun?

Wann Dir en Zitat an en anert Dokument ëmgewandelt hutt, bleift den ursprénglechen Zitat an Ärem Kont, awer mat engem Status vun "Converted".

7. Kann ech dat ëmgerechent Dokument op mäi Client direkt vun Zuora schécken?

Jo, Dir kënnt dat ëmgerechent Dokument un Äre Client schécken mat de Versandoptiounen déi zu Zuora verfügbar sinn.

8. Kann ech e Rapport vun den ëmgerechent Budgeten a mengem Zuora Kont generéieren?

Jo, Dir kënnt e Bericht vun den ëmgerechent Budgeten generéieren mat de Berichtungsinstrumenter zu Zuora.

9. Ass et méiglech d'Konversioun vun engem Zitat an en anert Dokument zu Zuora zréckzekréien?

Neen, wann Dir en Devis an en anert Dokument ëmgewandelt hutt, ass d'Aktioun permanent a kann net réckgängeg gemaach ginn.

10. Gëtt et zousätzlech Käschten fir eng Ëmwandlung vun engem Devis an en anert Dokument zu Zuora?

Neen, en Devis an en anert Dokument ëmsetzen bréngt keng zousätzlech Käschten zu Zuora.