„Electronic Arts“ sutinka parduoti savo verslą PIF vadovaujamam konsorciumui

Po spekuliacijų dienos, „Electronic Arts“ patvirtino pardavimą a konsorciumas, kurį sudaro Saudo Arabijos viešojo investavimo fondas (PIF), „Silver Lake“ ir „Affinity Partners“Sandoris įvertina leidėją 55.000 mln. dolerių ir numato 210 USD grynaisiais už akciją kainą, kuri yra maždaug 25 % didesnė už paskutinę uždarymo kainą prieš paskelbimą.

Judėjimas žymi „prieš“ ir „po“: tai yra operacija didelio masto vaizdo žaidimų pramonėje, dėl ko EA patenka į privačias rankas ir pašalina ją iš viešųjų rinkų. Be to, sandorio dydis leidžia jai tapti didžiausias svertinis išpirkimas registruotas ir antras pagal dydį įsigijimas sektoriuje po „Microsoft“ surengto „Activision Blizzard“ žaidimo.

Sutarties ir vertinimo detalės

PIF vadovaujamas konsorciumas, kuriame dalyvauja Sidabrinis ežeras y Affinity Partners, Įsigijo 100% EA kapitalo už 55.000 mlrd. doleriųGrynaisiais pinigais pasiūlytas pasiūlymas 210 USD už akciją Tai yra didelė priemoka akcininkams ir užbaigus sandorį, bendrovės kotiravimas Nasdaq biržoje nutraukiamas.

Redvudo mieste, Kalifornijoje, įsikūrusi EA valdo platų franšizių portfelį, pavyzdžiui, EA Sports FC, Madden NFL, NHL, The Sims, Mūšio laukas, „Apex Legends“, Dragon Age o Greičio poreikisValdymo tęstinumas užtikrinamas: Andrew Wilsonas toliau eis generalinio direktoriaus pareigas po uždarymo.

Remiantis bendrovės pranešimu, direktorių valdyba EA patvirtino sandorį ir bendrovė nutrauks prekybą savo akcijomis, kai tik bus baigtos įprastos procedūros.25 % priemoka pripažįsta jūsų vertę turtas ir intelektinė nuosavybė sektoriaus konsolidacijos kontekste.

Finansinė struktūra ir svertas

Operacija bus suformuluota kaip svertinis išpirkimas (LBO), o grynaisiais pinigais mokama kaina už akciją finansuojama iš nuosavo kapitalo ir skolinto kapitalo derinio. Procese dalyvavę šaltiniai nurodo, kad kapitalo įnašas siekė beveik 36.000 mlrd. dolerių ir skolos dalis hasta 20.000 millones, visiškai ir išimtinai įsipareigojusi JPMorgan Chase, kurios nemaža dalis bus išmokėta užbaigus sandorį.

LBO atveju pirkėjai naudoja apalancamiento financiero Įsigyti įmonę, remiantis įsigyjamos įmonės pinigų srautais ir turtu kaip užstatu. Tikslas – padidinti veiklos efektyvumą ir augimą. sumokėti skolą ir maksimaliai padidinti investuoto kapitalo grąžą.

Dėl savo dydžio ši EA privatizacija laikoma... didžiausias išpirkimas svertu šiuolaikinės istorijos. Konkrečioje vaizdo žaidimų srityje ji atsilieka tik nuo susitarimo, kurį Activision Blizzard „Microsoft“ pasirašyta sutartis – tai neseniai pasiektas itin didelio masto operacijų etalonas.

Dabartinė palūkanų normų aplinka ir pagerėjusios finansavimo sąlygos atgaivino apetitą megatransakcijų technologijų ir pramogų srityje, sudarydama sąlygas didelio masto kapitalo struktūroms ir pirmiausia grynaisiais pinigais pagrįstai operacijoms nuosavo kapitalo lygmeniu.

Kalendorius, įmonių valdymas ir reguliavimas

Uždarymas planuojamas m. primer trimestre del año fiscal 2027 iš EA, gavus įprastus patvirtinimus reguliavimo institucijos ir akcininkaiIki tol bendrovė tęs veiklą įprastai, o kai sandoris bus baigtas dejará de cotizar ir taps privačiu subjektu.

Konsorciumas dar kartą pareiškė palaikantis dabartinę vadovybę, todėl... Andrew Wilson liks vadovauti įmonei. Šis valdymo tęstinumas siekia užtikrinti estabilidad del negocio ir strateginio plano vykdymą sporto, žaidimų kaip paslaugos ir kelių žaidėjų patirties srityse.

EA įdarbina apie 14.500 profesionales visame pasaulyje, turinti atstovybę Ispanijoje ir centrą Madride, kuriame dirba keli šimtai darbuotojų. Pastaraisiais metais Sektorius susidūrė su personalo koregavimais, ir EA nebuvo apsaugota nuo šio konteksto., su anksčiau paskelbtais racionalizavimo procesais.

Pereinamuoju etapu Bendrovė pritaikys savo finansinės komunikacijos grafiką prie proceso poreikių., teikiant pirmenybę svarbiems faktams ir informatyvioms pastaboms apie rezultatus, laikantis to, kas paprastai nustatoma tokio tipo susitarimuose.

Ką tai reiškia pramonei ir EA

Šia operacija PIF sustiprina savo strategiją diversificación vaizdo žaidimų ir e. sporto srityse. Fondas jau turėjo participación cercana al 10% EA ir palaiko investicijas tokiose įmonėse kaip Nintendo, Niantic o Scopely„Silver Lake“, turinčiai didelę patirtį technologijų ir kūrybinių išteklių srityje, šis žingsnis atitinka jos tikslus. sąlytis su žaidimų ekosistemaSavo ruožtu „Affinity Partners“ prie konsorciumo prideda kapitalą ir ryšių tinklą.

Pramonei EA privatizavimas gali atverti duris didesnis strateginis lankstumas ne tik ketvirtinės rinkos analizės metu, bet ir daugiausia dėmesio skiriant franšizių, gamybos technologijų ir paslaugų modelių plėtrai. Įvairūs analitikai taip pat atkreipia dėmesį į potencialą eSporto ir sporto licencijavimo sinergijos, sritys, kuriose EA ir PIF jau veikia.

Kūrybiniu lygmeniu tokios sagos kaip EA Sports FC, The Sims o Mūšio laukas išliks portfelio centre. Įsipareigojimas išlaikyti Andrew Wilson remia strategijos, paremtos gyva patirtimi, pasaulinėmis bendruomenėmis ir aljansais su pagrindinėmis lygomis bei federacijomis, tęstinumą.

Su pusbroliu 25 % akcininkams ir ilgalaikei finansinei struktūrai sukurta sutartis perkelia EA į naują įmonės etapą. Kantraus kapitalo derinys, veiklos dėmesys ir įsitvirtinę prekių ženklai nulems greitį, kuriuo įmonė plečia savo pasiekiamumą ir stiprina savo pozicijas vis konkurencingesnėje rinkoje.

Susijęs straipsnis:

Neįprasta klaida, dėl kurios „The Sims 4“ žaidžiama neįmanomu nėštumu

Albertas Navarro

Esu technologijų entuziastas, savo „geek“ pomėgius pavertęs profesija. Daugiau nei 10 savo gyvenimo metų praleidau naudodamas pažangiausias technologijas ir iš gryno smalsumo kūriau visas programas. Dabar aš specializuojasi kompiuterinėse technologijose ir vaizdo žaidimuose. Taip yra todėl, kad daugiau nei 5 metus rašau įvairioms interneto svetainėms apie technologijas ir vaizdo žaidimus, kurdamas straipsnius, kuriuose noriu pateikti jums reikalingą informaciją visiems suprantama kalba.

Jei turite klausimų, mano žinios svyruoja nuo visko, kas susiję su Windows operacine sistema, taip pat su Android mobiliesiems telefonams. Ir aš įsipareigoju jums, aš visada pasiruošęs skirti kelias minutes ir padėti jums išspręsti visus klausimus, kurie jums gali kilti šiame interneto pasaulyje.