Trumpas atveria „Nvidia“ duris parduoti „H200“ lustus Kinijai su 25% tarifu

JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas dėl Iš dalies atveriamas „Nvidia H200“ lustų eksportas į Kiniją Tai staiga pakeitė dirbtinio intelekto technologijų kraštovaizdį. Baltieji rūmai pasirinko aukso vidurį: leisti pardavimus, bet mainais už didelius mokesčius, Vienas išsamus saugumo filtras ir reguliavimo sistema o tai aiškiai rodo, kad prioritetas išlieka strateginis Jungtinių Valstijų pranašumas.

Šis žingsnis, apie kurį tiesiogiai pranešta Xi Jinpingui ir kuris išplatintas per „Truth Social“, apjungia ekonominiai interesai, geopolitinė konkurencija ir rinkimų skaičiavimai„Nvidia“, AMD ir „Intel“ vėl turės prieigą prie vienos didžiausių savo rinkų, tačiau bus atidžiai prižiūrimos ir... Dar reikia pamatyti, kiek Pekinas leis savo įmonėms pirkti šiuos procesorius. po to, kai buvo propaguojama technologinio pakeitimo politika nacionalinių tiekėjų atžvilgiu.

Sąlyginis leidimas: 25 % rinkliava ir saugumo patikra

Trumpas paskelbė, kad „Nvidia“ galės parduoti savo „H200“ lustą patvirtintiems klientams Kinijoje ir kitose šalysesu sąlyga, kad jie praeis griežtus nacionalinio saugumo patikrinimus. Sandoris nebus paprasti komerciniai mainai: kiekvieną pirkėją turi patikrinti JAV valdžios institucijos, kurios peržiūrės galimą šių didelio našumo procesorių naudojimą kariniais, strateginiais ar jautriais tikslais.

Savo pranešime prezidentas paaiškino, kad Jungtinės Valstijos pasiliks 25 % pajamų, gautų iš šių pardavimų.Tai gerokai viršija 15 %, dėl kurių „Nvidia“ anksčiau susitarė su Vašingtonu dėl „H20O“ modelio eksporto. Baltieji rūmai svarsto galimybę išplėsti šią „licencijos plius komisinių“ schemą ir kitiems gamintojams, pvz., AMD ir „Intel“taigi bet kokia prieiga prie pažangių dirbtinio intelekto lustų Kinijai neišvengiamai turės būti patikrinta JAV reguliavimo institucijų.

Atstovai spaudai patinka Karolina LeavittBaltuosiuose rūmuose atstovavęs atstovas spaudai pabrėžė, kad licencijos nebus išduodamos automatiškai ir kad prieigą turės tik tam tikrus standartus atitinkančios įmonės. išsamus vertinimo procesasDeklaruojamas tikslas – kuo labiau sumažinti bet kokią nukreipimo į karines programas, puolamąjį kibernetinį saugumą ar masinio stebėjimo sistemas, prieštaraujančias Vašingtono interesams, riziką.

Dalinis veto teisės panaikinimas: H200 lusto vaidmuo

Priemonės esmė – H200, vienas galingiausių dirbtinio intelekto lustų „Nvidia Hopper“ šeimojeŠiam procesoriui, skirtam duomenų centrams ir didelio masto dirbtinio intelekto modelių mokymui, Bideno administracijos laikais ir dabartinės kadencijos pradžioje buvo taikomi griežti eksporto apribojimai.

Siekdama įveikti ankstesnius apribojimus, „Nvidia“ netgi sukūrė sumažintas versijas, tokias kaip H800 ir H20prisitaikė prie Vašingtono nustatytų apribojimų. Tačiau Kinija reagavo šaltai: valdžia rekomendavo savo įmonėms Jie nenaudos šių sugedusių produktųDaugelis analitikų šią poziciją interpretavo kaip spaudimo taktiką, siekiant gauti prieigą prie galingesnės įrangos, tokios kaip pats H200.

Naujasis leidimas žymi pokytį: Vašingtonas leis parduoti H200, bet visiškai atmes Blackwellų ir Rubinų šeimas į susitarimą.Naujos kartos „Nvidia“ lustai sukurti dar sudėtingesnėms dirbtinio intelekto programoms. Trumpas tai aiškiai pabrėžė, aiškiai pasakydamas, kad šie naujos kartos procesoriai liks skirti tik Jungtinėms Valstijoms ir jų sąjungininkėms ir nebus tiekiami Kinijai.

„Nvidia“ – tarp verslo ir geopolitikos

„Nvidia“ šis sprendimas atveria galimybę vienoje iš jos sričių. pagrindinės didelio našumo lustų rinkosKinijai tenka labai didelė pasaulinės duomenų centrų ir dirbtinio intelekto projektų procesorių paklausos dalis, todėl dalies šio srauto susigrąžinimas galėtų reikšti milijardus papildomų dolerių per ketvirtį.

Įmonės finansų direktorius, Colette KressJis netgi apskaičiavo, kad lustų pardavimai Kinijos rinkoje gali ketvirčio pajamos padidės nuo 2.000 iki 5.000 milijardų dolerių jei apribojimai būtų panaikinti. Kiti analitikai, pavyzdžiui, Gene'as Munsteris, skaičiuoja, kad dalinis atsidarymas su „H200“ gali padidinti „Nvidia“ metinių pajamų augimą iki 65 %, palyginti su 51 % prognoze prieš reguliavimo pakeitimą.

Įmonės generalinis direktorius, Jensenas HuangasJi buvo viena aktyviausių balsų Vašingtone, raginančių sušvelninti veto teisę. Remiantis jai artimais šaltiniais, cituojamais Amerikos spaudoje, Huangas perspėjo vyriausybę apie riziką atsisakyti rinkos, kurios vertė siekia dešimtis milijardų dolerių. kylantiems Kinijos konkurentams, jei būtų išlaikytas visiškas karantinas. Jų spaudimas būtų buvęs labai svarbus ieškant tarpinio sprendimo: parduoti dalį, bet labai kontroliuojamomis sąlygomis.

Momentinė reakcija akcijų rinkoje ir jos poveikis sektoriui

Trumpo pareiškimas beveik akimirksniu paveikė finansų rinkas. „Nvidia“ akcijų kaina prieš biržą pakilo apie 1,7 %. iš JAV rinkos ir ankstesnę sesiją užbaigė su maždaug 1,73 % pelnu. Šiais metais akcijų kaina iki šiol išaugo apie 28–40 %, priklausomai nuo naudojamo lyginamojo indekso, o tai gerokai viršija vidutinį S&P 500 rezultatą.

Judėjimas taip pat nutempė žemyn likusį puslaidininkių sektorių. AMD prekybos pradžioje pakilo apie 1,1–1,5 %.O „Intel“ akcijos pakilo maždaug 0,5–0,8 %., laukdami daugiau informacijos apie tai, ar jie gaus panašias licencijas eksportuoti savo dirbtinio intelekto lustus tomis pačiomis sąlygomis.

Tokių įmonių kaip „Morningstar“ analitikai mano, kad nepaisant pastarųjų metų reguliavimo nepastovumo, Naujoji politika atveria bent vieną aiškų kelią į dideles dirbtinio intelekto pajamas iš Kinijos.Tačiau jie perspėja, kad šios sistemos tęstinumas nėra garantuotas: Vašingtonas ne kartą taikė apribojimus ir galėtų juos vėl sugriežtinti, jei pasikeistų politinė ar saugumo situacija.

Kinija tarp derybų ir technologinės autonomijos

Kitoje Ramiojo vandenyno pusėje Kinijos reakcija buvo apgalvotai šalta. Pekino prekybos ministerija šį sprendimą pavadino... „teigiamas, bet nepakankamas žingsnis“reikalauti, kad JAV veto ir kontrolė liktų galioti iškreipianti konkurencijąH200 leidimas taip pat suteiktas po to, kai Azijos šalis padidino naujas subsidijas savo puslaidininkių pramonei, siekdama Padvigubinti nacionalinius aukščiausios klasės lustų gamybos pajėgumus iki 2026 m..

Kinijos reguliuotojai dabar svarsto galimybę leisti prieigą ribotas ir griežtai reglamentuojamas Kalbant apie H200 seriją, remiantis tarptautinės žiniasklaidos cituojamais šaltiniais, Kinijos bendrovės, norinčios įsigyti šiuos procesorius, turės pereiti savo patvirtinimo procesą ir pagrįsti, kodėl vietos gamintojai negali patenkinti jų poreikių vietinės gamybos lustomis. Kitaip tariant, Pekinas taip pat ketina nustatyti taisykles ir sumažinti savo priklausomybę nuo vienašališkų Vašingtono sprendimų.

Tuo pačiu metu JAV apribojimai paspartino strategiją Kinijos technologinė autonomijaŠalis intensyviau investavo į mokslinius tyrimus, gamybos pajėgumus ir partnerystę su tiekėjais, kuriems netaikomas toks pat kontrolės lygis. Vidutiniu laikotarpiu šis žingsnis gali lemti scenarijų, kai labiau suskaidytas technologinis žemėlapissu standartais ir tiekimo grandinėmis, kurios veikia lygiagrečiai tarp konkuruojančių blokų.

Vašingtone kilo politinis konfliktas dėl pardavimų Kinijai

Žalia šviesa „Nvidia“ pardavimams nebuvo vieningai priimta Kapitolijaus kalvoje. JAV įstatymų leidėjai yra labai susiskaldę ar tai rizikinga nuolaida, ar sumanus žingsnis siekiant sustiprinti šalies lyderystę dirbtinio intelekto ir puslaidininkių srityse.

Kai kurie Kongreso nariai perspėja apie pavojų, kylantį dėl Vienas vertingiausių technologinių išteklių Jungtinėse Valstijose yra pagrindinio strateginio konkurento rankose.Atstovas Andrew Garbarino, Atstovų Rūmų Tėvynės saugumo komiteto pirmininkas, išreiškė susirūpinimą, kad šie lustai gali sustiprinti pajėgumus tokiose srityse kaip kvantinė kompiuterija ar kibernetinis šnipinėjimas – srityse, kuriose Kinijos pažanga galėtų turėti tiesioginių pasekmių Vakarų saugumui.

Kiti, pavyzdžiui, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kongresmenas Brianas Mastas, teigia, kad ši priemonė atitinka... Platesnė dirbtinio intelekto ir pažangių skaičiavimų „įvaldymo“ strategijaKaip jis paaiškino, administracija stengiasi išvengti sistemos, kurioje eksporto biurokratija slopina Amerikos pramonės konkurencingumą konkurentų, kurie veikia su mažiau kliūčių, atžvilgiu.

Senatorius Johnas Fettermanas savo ruožtu išreiškė skepticizmą dėl šių pardavimų būtinybės, primindamas, kad „Nvidia“ dabar yra vertingiausia pasaulyje bendrovė pagal rinkos kapitalizacijąJų požiūriu, neaišku, ar lustų milžinė turi toliau didinti savo pajamas, tačiau tai didina tarpusavio priklausomybę su Kinija tokioje jautrioje srityje.

Nacionalinis saugumas ir technologinis konkurencingumas

Nepaisant politinės įtampos, Baltieji rūmai tvirtina, kad prioritetas išlieka išlaikyti strateginių technologijų kontrolęPažangiausių lustų, tokių kaip „Blackwell“ ar „Rubin“, eksporto ribojimas ir H200 lustų licencijavimo kiekvienu atveju atskirai taikymas yra technologinio suvaržymo politikos, kuria siekiama neleisti Kinijai panaikinti atotrūkio vien perkant amerikietišką įrangą, dalis.

Ši logika tokias įmones kaip „Nvidia“ stato į keblią padėtį: įmonė privalo kruopščiai laikytis nacionalinio saugumo kriterijų Jei ji nori išlaikyti savo licencijas, ji iš esmės veikia kaip techninis Vašingtono eksporto kontrolės režimo pratęsimas. Kiekvienas netinkamai atliktas sandoris gali užtraukti sankcijas, tyrimus ar net leidimų panaikinimą.

Visai pramonei, įskaitant debesijos paslaugų teikėjus, sistemų integratorius ir dirbtinio intelekto bendroves Europoje, ši aplinka reiškia navigacija persidengiančių technologinių ir politinių sienų jūrąNebėra svarbu tik įvertinti kainą ir našumą: duomenų centrų vieta, taikytina jurisdikcija ir geopolitinė rizika yra veiksniai, kurie vis labiau įtakoja pasaulinius dirbtinio intelekto projektus.

Poveikis ir skaitymai Europoje ir Ispanijoje

Europos požiūriu, o ypač tokioms ES šalims kaip Ispanija, šis Vašingtono pokytis turi keletą svarbių pasekmių. Pirma, Tai sustiprina Europos priklausomybę nuo JAV technologinių sprendimų.Taip yra todėl, kad didelė dalis pažangios skaičiavimo galios, kurią naudoja įmonės, universitetai ir tyrimų centrai visame žemyne, ir toliau priklauso nuo „Nvidia“ lustų ir debesijos paslaugų, pagrįstų Šiaurės Amerikos aparatine įranga.

Jungtinių Valstijų Europos partneriai, įskaitant vyriausybes, įgyvendinančias didelius dirbtinio intelekto ir superkompiuterių projektus, yra verčiami suderinti savo eksporto politiką ir pažangių lustų naudojimą su JAV sistema, jei jie nori išlaikyti lengvatinę prieigą prie šių technologijų. Tai Tai gali reikšti dalies verslo su Kinija ar kitomis jautriomis laikomomis šalimis atsisakymą., mainais už transatlantinių saugumo ryšių stiprinimą.

Ispanijai, kuri siekia pozicionuoti save kaip duomenų, superkompiuterių centrų ir dirbtinio intelekto plėtros centrą Pietų EuropojeŠis scenarijus pateikia įvairių iššūkių ir galimybių. Viena vertus, reguliavimo neapibrėžtumas apsunkina ilgalaikius įmonių ir vyriausybių planus investuoti į JAV technologijomis pagrįstą skaičiavimo infrastruktūrą. Kita vertus, Vašingtono noras užsitikrinti Vakarų lyderystę puslaidininkių ir dirbtinio intelekto įrangos srityje gali virsti... Nauji pramonės aljansai, investicijos ir Europos projektai, skirti naujos kartos lustų gamybai ir projektavimui.

H200 kaip naujos technologinės konkurencijos simbolis

Kova dėl H200 kontrolės rodo, kiek technologijos tapo svarbia. centrinė pasaulinės konkurencijos aikštėŠie lustai naudojami ne tik kalbos modeliams ar vaizdų atpažinimo sistemoms mokyti; jie taip pat yra svarbūs komponentai sudėtingiems modeliavimams, masinei duomenų analizei ir naujos kartos karinėms reikmėms.

Ribodamos ir reguliuodamos jo eksportą, Jungtinės Valstijos ketina sulėtinti tam tikrus svarbius projektus, kuriuos valdo jų konkurentai Ir tuo pačiu metu išlaikyti lyderystę pažangaus dirbtinio intelekto lenktynėse. Kinija savo ruožtu reaguoja spartindama savo sprendimų kūrimą ir kurdama alternatyvią tiekimo grandinę, kuriai mažiau taikomos sankcijos ar veto teisės.

H200 lustai buvo transformuoti į kažkas daugiau nei pažangiausias technologinis produktasJie yra didžiųjų valstybių galios pusiausvyros barometras ir priminimas, kad ekonominis ir karinis dominavimas ateinančiais dešimtmečiais daugiausia priklausys nuo pažangių kompiuterinių ir dirbtinio intelekto infrastruktūros. Europai ir Ispanijai iššūkis yra ne likti vien stebėtojais, o rasti savo vietą lenktynėse, kuriose kiekviena licencija, kiekvienas tarifas ir kiekvienas reguliavimo sprendimas gali pakeisti sektoriaus kryptį.