Šajā rakstā ir sniegts ceļvedis soli pa solim par to, kā reģistrēt klientu vietnē Debitoor. Ja esat iesācējs šīs tiešsaistes grāmatvedības platformas lietošanā, šis process ir būtiska, lai uzturētu precīzu klientu uzskaiti un sekotu līdzi jūsu biznesa darījumiem. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā pievienot klientus savam Debitoor kontam. efektīvi.
– Galvenajā izvēlnē izvēlieties opciju “Klienti”.
Galvenajā izvēlnē atlasiet opciju “Klienti”.
Kad būsiet pieteicies savā Debitoor kontā, varēsiet piekļūt visām programmatūras piedāvātajām funkcijām un līdzekļiem. Lai reģistrētu klientu Debitoor, vienkārši izpildiet šīs vienkāršās darbības. Vispirms dodieties uz galveno izvēlni un izvēlieties opciju “Klienti”.. Tas atrodas ekrāna augšējā kreisajā daļā kopā ar citām opcijām, piemēram, "Rēķini", "Izdevumi" un "Produkti un pakalpojumi".
Izveidojiet jaunu klientu
Kad esat atlasījis opciju “Klienti”, tiks atvērts jauns logs ar visu jūsu kontā reģistrēto klientu sarakstu izveidot jaunu klientu, noklikšķiniet uz pogas “Jauns klients”, kas atrodas augšējā labajā stūrī no ekrāna. Pēc tam tiks parādīta veidlapa, kurā varēsiet ievadīt klienta informāciju, piemēram, pilnu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pastu. Neaizmirstiet aizpildīt visus obligātos laukus, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*).
Saglabājiet un pārvaldiet klientu informāciju
Kad esat ievadījis klienta informāciju veidlapā, vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai reģistrētu datus. Pēc saglabāšanas klients tiks pievienots jūsu reģistrēto klientu sarakstam, un jūs varēsiet ātri un viegli pārvaldiet savu informāciju. Lai rediģētu esošā klienta informāciju, jums vienkārši jānoklikšķina uz viņa vārda klientu sarakstā, un tiks atvērts pilns viņa profils. No turienes jūs varēsiet veikt izmaiņas, pievienot piezīmes un skatīt visu ar šo klientu saistīto rēķinu un maksājumu kopsavilkumu. Izmantojot Debitoor, atjauninātu un sakārtotu klientu uzskaiti nekad nav bijis tik vienkārši.
- Noklikšķiniet uz "Pievienot jaunu klientu"
Noklikšķiniet uz "Pievienot jaunu klientu"
Kad esat pieteicies Debitoor, pirmais solis, lai reģistrētu klientu, ir noklikšķināt uz opcijas “Pievienot jaunu klientu”. Šī opcija ir atrodama galvenajā rīkjoslā, klientu sadaļā Noklikšķinot uz šīs saites, tiks atvērta lapa, kurā varēsiet ievadīt jaunā klienta datus, kuru vēlaties reģistrēt savā Debitoor kontā.
Aizpildiet klienta informāciju
Lapā “Pievienot jaunu klientu” jūs atradīsiet dažādus laukus, kuros varat ievadīt klienta informāciju. Obligātie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti (*), tāpēc ir svarīgi pārliecināties, vai tie ir pareizi aizpildīti. Daži dati, kas jums būs jāievada, ir: klienta vārds, adrese, nodokļu maksātāja ID un galvenā kontaktpersona. Turklāt varat pievienot arī papildu informāciju, piemēram, klienta tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
Saglabājiet un pabeidziet reģistrāciju
Kad esat aizpildījis visus nepieciešamos laukus, noteikti pārskatiet ievadīto informāciju, lai izvairītos no kļūdām. Pēc tam vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai pabeigtu klienta reģistrāciju Debitoor. Pēc saglabāšanas jaunais klients parādīsies jūsu klientu sarakstā, un jūs jebkurā laikā varēsiet piekļūt viņa profilam, lai veiktu izmaiņas vai vaicājumus. Atcerieties, ka varat pievienot tik daudz klientu, cik nepieciešams, un viegli un ātri pārvaldīt viņu informāciju, izmantojot Debitoor.
– Aizpildiet obligātos personiskās informācijas laukus
Reģistrējot klientu Debitoor, ir svarīgi aizpildīt visus nepieciešamos personas informācijas laukus, lai nodrošinātu, ka jums ir pareizi dati un tos pareizi atjaunināt nākotnē. Šīs jomas ir fundamentālas radīt precīzus ierakstus un spēt uzturēt efektīvu klientu bāzes izsekošanu.
Nepieciešamie personas informācijas lauki ietver:
- Pilnais vārds: Ievadiet klienta pilnu vārdu, lai varētu to viegli identificēt.
- Adrese: Norāda klienta fizisko adresi, kas var noderēt nodokļu aprēķinos vai fizisko rēķinu nosūtīšanai.
- Pilsēta: Norādiet pilsētu, kurā atrodas klients, ja tas attiecas uz jūsu uzņēmumu.
- Pasta indekss: Norādiet klienta pasta indeksu, lai vajadzības gadījumā tos varētu ģeogrāfiski klasificēt.
- E-pasts: Noteikti norādiet derīgu e-pasta adresi, jo tā būs būtiska saziņai ar klientu un rēķinu nosūtīšanai pa e-pastu.
- Tālrunis: Norādiet kontakttālruņa numuru, ja tas ir nepieciešams jūsu uzņēmumam.
Atcerieties, ka šie lauki ir nepieciešami, lai izveidotu pilnīgu jūsu klienta ierakstu. Turklāt ir ieteicams šo informāciju atjaunināt, lai nodrošinātu, ka jums ir visa nepieciešamā informācija norēķinu brīdī. vai izsekošanu saviem klientiem. Aizpildot šos laukus, jūs varēsiet labi “pārvaldīt” savu klientu bāzi. efektīvi un efektīva.
– Iekļaujiet klienta e-pasta adresi un tālruņa numuru
Lai reģistrētu jaunu klientu Debitoor, ir svarīgi iekļaut klienta e-pasta adresi un tālruņa numuru. Šie dati ir būtiski, lai uzturētu vienmērīgu un efektīvu saziņu ar klientu, jo īpaši, ja runa ir par jautājumiem, kas saistīti ar rēķinu izrakstīšanu vai vaicājumiem par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem.
E-pasta adrese Klientu apkalpošana ļauj mums ātri un efektīvi nosūtīt jums rēķinus un kvītis. Turklāt tas arī ļauj mums nosūtīt jums e-pasta ziņojumus, kas saistīti ar akcijām, produktu atjauninājumiem vai cita veida informāciju, kas attiecas uz klientu.
El telefona numurs klientam ir nepieciešams ar Jums sazināties, ja nepieciešams precizēt kādu informāciju par Jūsu rēķiniem vai saskaņot preču vai pakalpojumu piegādi. Turklāt var būt noderīgi sazināties ar klientu, ja rodas kāda problēma vai incidents, kam nepieciešama tūlītēja uzmanība.
Svarīgi ņemt vērā, ka gan klienta e-pasta adrese, gan tālruņa numurs ir jānorāda brīvprātīgi un jāsaņem skaidra klienta piekrišana. Mēs Debitoor cenšamies aizsargāt savu klientu privātumu un personas datus, tāpēc garantējam, ka šie dati tiks izmantoti tikai kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un komunikācijas ar klientiem uzlabošanai.
– Pārskatiet opciju “Sūtīt sveiciena rēķinu”, lai jau no paša sākuma nodrošinātu personalizētu klientu pieredzi
Biznesa pasaulē ir ļoti svarīgi piedāvāt personalizētu pieredzi klientiem no pirmā brīža. Uzņēmumā Debitoor mēs saprotam šī sākotnējā savienojuma nozīmi un esam izstrādājuši opciju “Nosūtīt rēķinu, lai palīdzētu jums to sasniegt”. Pārskatot šo funkcionalitāti, jūs varēsit radīt unikālu un personalizētu pieredzi saviem jaunajiem klientiem.
Opcija “Sūtīt sveiciena rēķinu” ļauj jums to izdarīt Automātiski nosūtiet personalizētu rēķinu saviem jaunajiem klientiem tiklīdz jūs tos reģistrējat vietnē Debitoor. Šo rēķinu var izveidot atbilstoši jūsu zīmolam, un tas var ietvert sveiciena ziņojumu vai citu būtisku informāciju jūsu klientiem. Turklāt jūs varat konfigurējiet rēķinu ar savām maksājumu preferencēm un maksājuma atgādinājumu, lai nodrošinātu, ka jūsu klienti ir informēti un informēti par maksājumu termiņiem.
Šī funkcionalitāte ne tikai racionalizē jauno klientu sagaidīšanas procesu, bet arī palīdz jums likt pamatus stabilām un ilgstošām biznesa attiecībām. Sākot strādāt kopā personalizēti un profesionāli, jūsu klienti jutīsies novērtēti un jūs varēsiet izveidot stabilu uzticības pamatu. no paša sākuma. Turklāt iespēja »Nosūtīt sveiciena rēķinu» Debitoor ļauj ietaupīt laiku un automātiskiticzar šo procesu, kas sniedz jums sirdsmieru, ka katrs klients saņems atbilstošu un personalizētu rēķinu.
– Piezīmju sadaļā ievadiet papildu informāciju par klientu
Kad jūs reģistrējat klientu Debitoor, ir svarīgi sniegt pēc iespējas vairāk informācijas, lai saglabātu pilnīgu un detalizētu uzskaiti. Viens veids, kā to izdarīt, ir piezīmju sadaļā ievadot papildu informāciju. Šī sadaļa ir paredzēta, lai iekļautu papildu informāciju par klientu, kas var būt svarīga jūsu uzņēmumam. Varat to maksimāli izmantot, lai saglabātu pilnīgu klientu mijiedarbības vēsturi, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas jums varētu būt nepieciešama nākotnē.
Ievadot papildu informāciju par klientu piezīmju sadaļā, varat:
- Reģistrējiet svarīgus notikumus: vai jūsu klientam ir īpašs rēķina apmaksas termiņš? Vai varbūt jums ir kāda īpaša vienošanās ar viņiem, iekļaujot šo informāciju savās piezīmēs, jūs varēsiet atcerēties šos svarīgos notikumus un labāk apkalpot savus klientus.
-Ierakstiet līguma informāciju: Ja jums ir kāds līgums vai vienošanās ar klientu, piezīmju sadaļā varat pievienot skenētu kopiju PDF formātā. Tādējādi visa svarīgā informācija būs pieejama vienuviet un jūs var tai ātri piekļūt, ja nepieciešams.
– Saglabājiet papildu kontaktinformāciju: papildus primārajai kontaktinformācijai varat izmantot piezīmju sadaļu, lai ierakstītu papildu informāciju, piemēram, sekundāros tālruņu numurus, alternatīvas e-pasta adreses vai jebkuru citu noderīgu informāciju, kas var būt svarīga jūsu saziņai ar klientu.
Atcerieties, ka piezīmju sadaļa ir privāta un to varēsiet redzēt tikai jūs un lietotāji, kuriem esat piešķīris piekļuvi. Izmantojiet šo rīku, lai uzturētu sakārtotu un detalizētu uzskaiti par saviem klientiem un sniegtu viņiem personalizētu un kvalitatīvu pakalpojumu.
- Piešķiriet klientam kategoriju, lai atvieglotu organizēšanu un meklēšanu nākotnē
Kategorijas piešķiršana klientam ir būtiska Debitoor funkcija, kas ļaus jums sakārtot un meklēt informāciju. efektīvi nākotnē. Lai veiksmīgi reģistrētu klientu, rīkojieties šādi:
1. Piekļūstiet savam Debitoor kontam un sānu izvēlnē atlasiet “Klients”. Šajā sadaļā jūs atradīsiet opciju “Pievienot jaunu klientu”.
2. Lai izvairītos no neskaidrībām, aizpildiet obligātos laukus, piemēram, klienta vārdu, adresi un kontaktinformāciju.
3. Kad galvenie lauki ir aizpildīti, ir laiks piešķirt klientam kategoriju. Šo kategoriju var pielāgot jūsu vajadzībām, un tā palīdzēs klasificēt un filtrēt klientus atbilstoši konkrētiem kritērijiem. Piemēram, varat izveidot tādas kategorijas kā Vairumtirgotāji, Mazumtirgotāji vai Pastāvīgie klienti. Turklāt, ja nepieciešams, vienam klientam varat piešķirt vairākas kategorijas.
Atcerieties, ka kategorijas piešķiršana klientam ne tikai atvieglo kārtošanu un meklēšanu nākotnē, bet arī ļaus ģenerēt detalizētākus un uz kategorijām balstītus pārskatus, kas ir īpaši noderīgi, analizējot savu ienākumu un izdevumu plūsmu. Nenovērtējiet par zemu pareizas kategorizēšanas spēku! Izmantojiet visas šīs Debitoor funkcijas un saglabājiet sava uzņēmuma informāciju sakārtotu un viegli pieejamu, lai labāk kontrolētu savu uzņēmumu.
- Pielāgojamajos laukos pievienojiet jebkuru papildu informāciju
Kad esat ievadījis Debitoor un galvenajā izvēlnē izvēlējies opciju “Klienti”, jūs redzēsiet tukšu sarakstu, kurā varēsiet pievienot jaunā klienta datus. Šeit jūs varat nodrošināt Nepieciešama jebkāda papildu informācija pielāgojamajos laukos. Lai sāktu, attiecīgajā laukā varat ievadīt klienta pilnu vārdu. Atcerieties izmantot pareizo formātu vārdiem, tas ir, novietojiet uzvārdu(-s) aiz vārda un atdaliet vārdu un uzvārdu ar atstarpi.
Pēc tam varat ievadīt klienta adresi. Ir svarīgi norādīt pilnu adresi, tostarp iela, numurs, pasta indekss un pilsēta. Tas ir nepieciešams, lai varētu precīzi ģenerēt rēķinus un citus dokumentus. Laukā “Piezīmes” varat arī pievienot jebkuru atbilstošu papildu informāciju. Piemēram, ja klientam ir kādas īpašas prasības vai ja ir īpaši noteikumi par viņa maksājumiem, šī ir vieta, kur pievienot šo informāciju.
Papildus obligātajiem laukiem Debitoor piedāvā arī iespējas pievienot papildu informāciju par klientu. Varat izmantot pielāgojamos laukus, lai pievienot papildu informāciju piemēram, tālruņa numurs, e-pasts vai citi dati, kurus uzskatāt par būtiskiem jūsu uzņēmumam. Tas var būt noderīgi, lai saglabātu pilnīgu uzskaiti par saviem klientiem un izveidotu efektīvāku saziņu. Atcerieties, ka varat pievienot tik daudz pielāgojamu lauku, cik nepieciešams, ļaujot pielāgot klientu profilos redzamo informāciju atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām. Īsāk sakot, Debitoor ļauj reģistrēt savus klientus efektīvs veids sniedzot jums elastību, lai pielāgotajos laukos pievienotu jebkādu papildu informāciju. Tas palīdzēs jums uzturēt pilnīgu un sakārtotu klientu uzskaiti, kas atvieglos jūsu biznesa pārvaldību un uzlabos komunikāciju ar viņiem.
– Saglabājiet klienta informāciju, noklikšķinot uz "Saglabāt"
Priekš saglabāt klienta informāciju Programmā Debitoor jums vienkārši jāveic šīs vienkāršās darbības. Vispirms platformas galvenajā izvēlnē atlasiet opciju “Klients”. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “+Jauns klients”, lai izveidotu jaunu ierakstu.
Klientu izveides lapā jūs atradīsiet laukus, kuros varat pievienot visu atbilstošo informāciju par savu klientu, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pastu. Turklāt, izmantojot lauku “Piezīmes”, varat pievienot arī papildu informāciju. Atcerieties, ka visi šie lauki nav obligāti un jūs varat aizpildīt tikai tos, kas ir nepieciešami.
Kad esat aizpildījis klienta informāciju, noteikti noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt". Saglabāt izmaiņas un reģistrējiet klientu savā Debitoor klientu sarakstā. Ja vēlaties vienlaikus saglabāt un izveidot jaunu klientu, varat izmantot opciju Saglabāt un jaunu. Atcerieties, ka vajadzības gadījumā jebkurā laikā varat arī rediģēt klienta informāciju.
– Pirms reģistrācijas pabeigšanas pārbaudiet klienta kopsavilkumā ievadīto datu pareizību
Lai reģistrētu klientu Debitoor, pirms reģistrācijas procesa pabeigšanas ir ļoti svarīgi pārbaudīt kopsavilkumā ievadīto datu pareizību. Tas nodrošina, ka klienta informācija ir pilnīga un sniegtajos datos nav kļūdu, kas varētu negatīvi ietekmēt turpmāko pārvaldību un klientu saziņu.
Pārbaudiet datu precizitāti ir rūpīgi jāpārskata klienta sniegtā galvenā informācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ir svarīgi nodrošināt, lai tajā nebūtu drukas vai formatēšanas kļūdu, jo tas var apgrūtināt saziņu ar klientu vai pat zaudēt pārdošanas iespējas.
Papildus pamata klienta datu pārbaudei ir vēlams pārskatīt arī citus svarīgus datus, piemēram, klienta kategoriju, maksājumu noteikumus un citus biznesa attiecībām būtiskus datus. Tas nodrošinās, ka informācija par klientu ir precīza un atjaunināta, atvieglojot biznesa darījumu pārvaldību un izsekošanu.
Rezumējot, klienta reģistrēšanai Debitoor ir nepieciešama rūpīga datu pareizības pārbaude ievadīts kopsavilkumā pirms reģistrācijas procesa pabeigšanas. Tas nodrošina, ka klienta informācija ir pareiza un aktuāla, tādējādi atvieglojot pārvaldību un saziņu ar klientu nākotnē, papildus pamatdatu pārbaudei vēlams pārskatīt arī citus biznesa attiecību aspektus. Veicot šīs darbības, Jūs varēsiet efektīvi reģistrēt klientus un izvairīties no iespējamiem sarežģījumiem biznesa vadībā.
Es esmu Sebastians Vidals, datoru inženieris, kurš aizraujas ar tehnoloģijām un DIY. Turklāt es esmu radītājs tecnobits.com, kur es dalos ar pamācībām, lai padarītu tehnoloģijas pieejamākas un saprotamākas ikvienam.