Оваа статија дава водич чекор по чекор за тоа како да регистрирате клиент на Debitoor. Ако сте нови за користење на оваа онлајн-сметководствена платформа, овој процес е од суштинско значење за одржување точна евиденција за вашите клиенти и следење на вашите деловни трансакции. Прочитајте за да дознаете како да додавате клиенти на вашата сметка на Debitoor ефикасно.
– Изберете ја опцијата „Клиенти“ во главното мени
Изберете ја опцијата „Клиенти“ во главното мени
Откако ќе се најавите на вашата сметка на Debitoor, ќе можете да пристапите до сите функции и карактеристики што ги нуди софтверот. За да регистрирате клиент на Debitoor, едноставно следете ги овие едноставни чекори. Прво, одете до главното мени и изберете ја опцијата „Клиенти“.. Ова се наоѓа во горниот лев дел од екранот, заедно со други опции како што се „Фактури“, „Трошоци“ и „Производи и услуги“.
Создадете нов клиент
Откако ќе ја изберете опцијата „Клиенти“, ќе се отвори нов прозорец со список на сите клиенти регистрирани на вашата сметка. креирајте нов клиент, кликнете на копчето „Нов клиент“ што се наоѓа во горниот десен агол од екранот. Следно, ќе се прикаже формулар каде што можете да ги внесете информациите на клиентот, како што се неговото целосно име, адреса, телефонски број и е-пошта. Не заборавајте да ги пополните сите задолжителни полиња означени со ѕвездичка (*).
Зачувајте и управувајте со информациите за клиентите
Откако ќе ги внесете информациите за клиентот во формуларот, едноставно кликнете на копчето „Зачувај“ за да ги запишете податоците. Откако ќе се зачува, клиентот ќе биде додаден на вашата листа на регистрирани клиенти и ќе можете да управувајте со вашите информации брзо и лесно. За да ги уредите информациите на постоечки клиент, само треба да кликнете на неговото име во списокот со клиенти и нивниот целосен профил ќе се отвори. Оттука, ќе можете да правите промени, да додавате белешки и да гледате резиме на сите фактури и плаќања поврзани со тој клиент. Со Debitoor, чувањето ажурирана и организирана евиденција за вашите клиенти никогаш не било полесно.
- Кликнете на „Додај нов клиент“
Кликнете на „Додај нов клиент“
Откако ќе се најавите на Debitoor, првиот чекор за да регистрирате клиент е да кликнете на опцијата „Додај нов клиент“. Оваа опција се наоѓа во главната лента со алатки, во делот клиенти.Кога ќе кликнете на оваа врска, ќе се отвори страница каде што можете да ги внесете податоците на новиот клиент што сакате да ги регистрирате во вашата сметка на Debitoor.
Пополнете ги деталите за клиентот
На страницата „Додај нов клиент“, ќе најдете различни полиња во кои можете да внесете информации за клиентите. Задолжителните полиња се означени со ѕвездичка (*), па затоа е важно да бидете сигурни дека сте ги пополниле правилно. Некои од податоците што ќе треба да ги внесете се: име на клиентот, адреса, даночен ID и главен контакт. Дополнително, можете да додадете и дополнителни информации, како што се телефонскиот број или е-поштата на клиентот.
Зачувајте и завршете ја регистрацијата
Откако ќе ги пополните сите потребни полиња, задолжително прегледајте ги внесените информации за да избегнете грешки. Потоа, едноставно кликнете на копчето „Зачувај“ за да го завршите регистрирањето на клиентот на Debitoor. Откако ќе го зачувате, новиот клиент ќе се појави во вашата листа на клиенти и ќе можете да пристапите до неговиот профил во секое време за да направите измени или прашања. Запомнете дека можете да додадете онолку клиенти колку што ви треба и да управувате со нивните информации лесно и брзо со Debitoor.
– Пополнете ги задолжителните полиња за лични информации
Кога регистрирате клиент на Debitoor, важно е да ги пополните сите потребни полиња за лични информации за да се осигурате дека ги имате точните податоци и правилно да ги ажурирате во иднина. Овие полиња се фундаментални да се создаде точни записи и да бидете во можност да одржувате ефикасно следење на вашата база на клиенти.
Полињата за потребни лични информации вклучуваат:
- Целосно име: Внесете го целосното име на клиентот за да можете лесно да ги идентификувате.
- Адреса: Ја дава физичката адреса на клиентот, која може да биде корисна за даночни пресметки или за испраќање физички фактури.
- Град: Наведете го градот каде што се наоѓа клиентот, ако тоа е важно за вашиот бизнис.
- Поштенски код: Наведете го поштенскиот код на клиентот за да можат географски да се класифицираат доколку е потребно.
- Е-пошта: Погрижете се да вклучите валидна адреса на е-пошта, бидејќи тоа ќе биде од суштинско значење за комуникација со клиентот и испраќање фактури преку е-пошта.
- Телефон: Наведете телефонски број за контакт доколку е потребно за вашиот бизнис.
Запомнете дека овие полиња се потребни за да се создаде комплетна евиденција за вашиот клиент. Дополнително, се препорачува да ги одржувате овие информации ажурирани за да се осигурате дека ги имате сите потребни информации во моментот на наплата или следење на вашите клиенти. Со пополнување на овие полиња, ќе бидете на добар пат да „управувате“ со вашата база на клиенти. ефикасно и ефикасно.
– Вклучете ја адресата на е-пошта и телефонскиот број на клиентот
За да регистрирате нов клиент на Debitoor, важно е да ја вклучите адресата на е-пошта и телефонскиот број на клиентот. Овие податоци се од суштинско значење за одржување на течна и ефективна комуникација со клиентот, особено кога станува збор за прашања поврзани со наплата или прашања за понудените производи или услуги.
Адресата на е-пошта Услугата за клиенти ни овозможува брзо и ефикасно да ви испраќаме фактури и сметки. Покрај тоа, исто така ни овозможува да ви испраќаме е-пошта поврзани со промоции, ажурирања на производи или кој било друг вид на информации релевантни за клиентот.
El телефонски број на клиентот е неопходно да ве контактира во случај да е неопходно да се разјаснат какви било детали за вашите фактури или да се координира испораката на производи или услуги. Покрај тоа, исто така може да биде корисно да се контактира со клиентот во случај да има некаков проблем или инцидент што бара итно внимание.
Важно е да се напомене дека и адресата на е-пошта и телефонскиот број на клиентот мора да бидат дадени доброволно и да имаат експлицитна согласност од клиентот. Во Debitoor се стремиме да ја заштитиме приватноста и личните податоци на нашите клиенти, затоа гарантираме дека овие податоци ќе се користат само за давање квалитетна услуга и подобрување на комуникацијата со клиентите.
– Прегледајте ја опцијата „Испрати фактура за добредојде“ за да обезбедите персонализирано корисничко искуство од самиот почеток
Во деловниот свет, од клучно значење е да се понуди персонализирано искуство за клиентите од првиот момент. Во Debitoor, ја разбираме важноста на оваа првична врска и ја развивме опцијата „Испрати фактура добредојдовте“ за да ви помогнеме да го постигнете тоа. Со прегледување на оваа функционалност, ќе можете создадете уникатно и персонализирано искуство за вашите нови клиенти.
Опцијата „Испрати фактура за добредојде“ ви овозможува да Автоматски испраќајте персонализирана фактура до вашите нови клиенти штом ќе ги регистрирате на Debitoor. Оваа фактура може да биде дизајнирана според вашиот бренд и може да содржи порака за добредојде или која било друга релевантна информација за вашите клиенти. Дополнително, можете конфигурирајте ја фактурата со вашите поставки за плаќање и потсетник за плаќање, за да се осигурате дека вашите клиенти се информирани и свесни за роковите за плаќање.
Оваа функционалност не само што го рационализира процесот на добредојде за вашите нови клиенти, туку и ви помага ги постави темелите за цврсти и трајни деловни односи. Со тоа што ќе започнете да работите заедно на персонализиран и професионален начин, вашите клиенти ќе се чувствуваат ценети и ќе можете да воспоставите цврста основа на доверба од почетокот. Покрај тоа, опцијата за „Испрати фактура за добредојде“ во Debitoor ви овозможува да заштедите време и автоматскиtiцар овој процес, кој ви дава мир на умот дека секој клиент ќе добие соодветна и персонализирана фактура.
– Внесете дополнителни детали за клиентот во делот за белешки
Кога регистрирате клиент на Debitoor, важно е да обезбедите што е можно повеќе информации за да се одржи целосна и детална евиденција. Еден начин да го направите ова е со внесување дополнителни детали во делот за белешки.Овој дел е дизајниран да вклучи дополнителни информации за клиентот што може да бидат релевантни за вашиот бизнис. Можете да го искористите максимумот за да водите целосна историја на вашите интеракции со клиентите, како и сите дополнителни информации што можеби ќе ви бидат потребни во иднина.
Со внесување дополнителни детали за клиентот во делот за белешки, можете:
– Снимајте важни настани: Дали вашиот клиент има посебен датум за плаќање на сметките? Или можеби имате некој посебен договор со нив? Вклучувањето на овие детали во вашите белешки ќе ви помогне да ги запомните овие важни настани и ќе ви овозможи подобро да им служите на вашите клиенти.
- Снимајте договорни информации: Ако имате било каков договор или договор со клиентот, можете да прикачите скенирана копија во PDF формат во делот за белешки. На овој начин, ќе ги имате сите важни информации на едно само едно место и вие може брзо да му пристапи кога е потребно.
– Зачувајте дополнителни информации за контакт: покрај примарните информации за контакт, можете да го користите делот за белешки за да снимате дополнителни информации како што се секундарни телефонски броеви, алтернативни адреси на е-пошта или кои било други корисни информации што може да бидат релевантни за вашата комуникација со клиентот.
Запомнете дека делот за белешки е приватен и само вие и корисниците на кои сте им дале пристап ќе можете да го видите. Искористете ја оваа алатка за да одржувате организирана и детална евиденција на вашите клиенти и да им обезбедите персонализирана и квалитетна услуга.
- Доделете категорија на клиентот за да ја олесните организацијата и пребарувањето во иднина
Доделувањето категорија на клиентот е основна карактеристика во Debitoor која ќе ви овозможи да организирате и да пребарувате информации ефикасно во иднина. За успешно да регистрирате клиент, следете ги овие чекори:
1. Пристапете до вашата Debitoor сметка и изберете „Clients“ во страничното мени. Во овој дел ќе ја најдете опцијата до „Додај нов клиент“.
2. Пополнете ги бараните полиња како што се името на клиентот, адресата и информациите за контакт. Погрижете се правилно да ги внесете информациите за да избегнете забуна.
3. Откако ќе се пополнат главните полиња, време е да му се додели категорија на клиентот. Оваа категорија може да се прилагоди на вашите потреби, и ќе ви помогне да ги класифицирате и филтрирате вашите клиенти според специфични критериуми. , На пример, можете да креирате категории како трговци на големо, трговци на мало или редовни клиенти. Дополнително, можете да доделите неколку категории на истиот клиент доколку е потребно.
Запомнете дека доделувањето категорија на клиентот не само што го олеснува организирањето и пребарувањето во иднина, туку исто така ќе ви овозможи да генерирате подетални извештаи засновани на категории, што е особено корисно кога го анализирате протокот на приходи и расходи. Не ја потценувајте моќта на правилната категоризација! Искористете го максимумот од оваа карактеристика во Debitoor и одржувајте ги вашите деловни информации организирани и лесно достапни за подобра контрола на вашиот бизнис.
– Додадете дополнителни детали потребни во приспособливите полиња
Откако ќе го внесете Debitoor и ќе ја изберете опцијата „Клиенти“ во главното мени, ќе видите празен список каде што можете да ги додадете податоците на новиот клиент. Ова е местото каде што можете да обезбедите Потребни се сите дополнителни детали во приспособливите полиња. За да започнете, можете да го внесете целосното име на клиентот во соодветното поле. Запомнете да го користите правилниот формат за имињата, односно ставање на презимето(и) по името и одвојување на името и презимето со празно место.
Потоа, можете да ја внесете адресата на клиентот. Важно е да ја наведете целосната адреса, вклучувајќи ја улица, број, поштенски број и град. Ова е од суштинско значење за да може прецизно да се генерираат фактури и други документи. Можете исто така да додадете какви било релевантни дополнителни информации во полето „Забелешки“. На пример, ако клиентот има некои посебни барања или ако има специфични аранжмани за неговите плаќања, ова е местото за додавање на тие информации.
Покрај потребните полиња, Debitoor нуди и опции за додавање дополнителни информации за клиентот. Можете да ги користите приспособливите полиња за да agregar detalles adicionales како што се телефонски број, е-пошта или други податоци што ги сметате за релевантни за вашиот бизнис. Ова може да биде корисно за водење целосна евиденција за вашите клиенти и за воспоставување поефикасна комуникација. Запомнете дека можете да додадете онолку полиња што може да се приспособат колку што ви треба, што ќе ви овозможи да ги приспособите информациите прикажани во профилите на вашите клиенти според вашите специфични потреби. Накратко, Debitoor ви овозможува да ги регистрирате вашите клиенти ефикасен начин со тоа што ви дава флексибилност да додадете дополнителни детали потребни во приспособливите полиња. Ова ќе ви помогне да водите целосна и организирана евиденција за вашите клиенти, што ќе го олесни управувањето со вашиот бизнис и ќе ја подобри комуникацијата со нив.
– Зачувајте ги информациите за клиентите со кликнување на „Зачувај“
За зачувајте информации за клиентите Во Debitoor, едноставно мора да ги следите овие едноставни чекори: Прво, изберете ја опцијата „Клиенти“ во главното мени на платформата. Потоа, кликнете на копчето „+Нов клиент“ за да креирате нов запис.
На страницата за создавање клиенти, ќе најдете полиња каде што можете да ги додадете сите релевантни информации за вашиот клиент, како што се неговото име, адреса, телефонски број и е-пошта. Покрај тоа, можете исто така да додадете дополнителни детали користејќи го полето „Забелешки“. Запомнете дека сите овие полиња се опционални и можете да ги пополните само оние што се неопходни.
Откако ќе ги пополните информациите за клиентот, задолжително кликнете на копчето „Зачувај“ до Зачувај ги промените и регистрирајте го клиентот во вашата листа на клиенти на Debitoor. Доколку сакате да зачувате и креирате нов клиент во исто време, можете да ја користите опцијата „Зачувај и ново“. Запомнете дека можете и да ги уредувате информациите за клиентите во секое време доколку е потребно.
– Потврдете ја точноста на податоците внесени во резимето на клиентот пред да ја завршите регистрацијата
За да регистрирате клиент на Debitoor, од клучно значење е да се потврди точноста на податоците внесени во резимето пред да се заврши процесот на регистрација. Ова осигурува дека информациите за клиентите се целосни и дека нема грешки во дадените податоци, што може негативно да влијае на идното управување и комуникацијата со клиентите.
Потврдете ја точноста на податоците вклучува внимателно прегледување на клучните информации обезбедени од клиентот, како што се неговото име, адреса, телефонски број и -адреса на е-пошта. Важно е да се осигурате дека нема печатни грешки или грешки во форматирањето, бидејќи тоа може да ја отежне комуникацијата со клиентот или дури да резултира со изгубени можности за продажба.
Покрај проверката на основните податоци за клиентите, препорачливо е да се прегледаат и други важни детали, како што се категоријата на клиентите, условите за плаќање и сите други релевантни податоци за деловниот однос. Ова ќе обезбеди дека информациите во резимето на клиентите се точни и ажурирани, што го олеснува управувањето и следењето на деловните трансакции.
Накратко, за регистрација на клиент на Debitoor е потребно внимателна проверка на точноста на податоците внесени во резимето пред да се заврши процесот на регистрација. Ова осигурува дека информациите за клиентите се точни и ажурирани, што го олеснува управувањето и комуникацијата со клиентот во иднина.Покрај проверката на основните податоци, препорачливо е да се прегледаат и други детали релевантни за деловниот однос. Следејќи ги овие чекори, ќе можете ефикасно да регистрирате клиенти и да избегнете можни компликации во управувањето со бизнисот.
Јас сум Себастијан Видал, компјутерски инженер страстен за технологија и сам. Понатаму, јас сум креатор на tecnobits.com, каде споделувам упатства за да ја направам технологијата подостапна и разбирлива за секого.