Најдобри алатки за автоматско управување со потенцијални клиенти од веб-формулари до вашиот CRM

Најдобри алатки за автоматско управување со потенцијални клиенти од веб-формулари до вашиот CRM? Ќе ви кажеме сè за тоа. Автоматското управување со потенцијални клиенти од вашите веб-формулари до вашиот CRM може да направи разлика во продуктивноста, ефикасноста и квалитетот на вашите онлајн конверзии.. Во денешното конкурентно дигитално опкружување, каде што секој контакт е важен, а времето е пари, изборот на вистинската алатка е клучен за искористување на секоја деловна можност што поминува низ вашата веб-страница.

Во оваа статија, детално ќе научите како функционираат најдобрите алатки и софтвер за автоматско управување со потенцијални клиенти. Ќе анализираме сè, од веб-формулари до најмоќните CRM системи и паметни интеграции, опфаќајќи десетици опции, предности, недостатоци и практични совети, сè со целосно свеж и природен пристап. Доколку не сте сигурни кој софтвер да го изберете, сакате да ги подобрите вашите продажни канали или сакате да заштедите време и да избегнете губење на потенцијални клиенти, сè ќе најдете тука.

Зошто е важно да се автоматизира управувањето со потенцијални клиенти од формулари до вашиот CRM?

Автоматизацијата во управувањето со потенцијални клиенти повеќе не е опционална за современите дигитални или комерцијални бизниси. Автоматизирањето на процесот значи дека секој контакт што пополнува веб-формулар веднаш се евидентира во вашиот CRM систем, со известувања, сегментации, задачи за следење и работни процеси, без рачна интервенција или ризик од заборавање или губење на информации.

Денес, Компаниите кои не ги интегрираат ефикасно своите веб-формулари со нивниот CRM ризикуваат да изгубат можности за продажба., трошење на инвестиции во рекламирање, правење грешки при пренос на податоци или едноставно намалување на задоволството на клиентите и ефикасноста на продажбата. Колку потенцијални клиенти се губат секој месец поради недостаток на навремено внимание?

Автоматизирај го овој тек Тоа е од витално значење не само од оперативна перспектива, туку и од стратешка перспектива: ви овозможува да централизирате информации, да ги мерите перформансите на дигиталните канали, да ги квалификувате контактите и да иницирате персонализирани маркетиншки и продажни активности. Ова го прави следењето поагилно, попрецизно и поскалабилно.

Клучни придобивки од автоматското поврзување на вашите веб-формулари со вашиот CRM

Главните придобивки од автоматското усогласување на вашите веб-формулари со вашиот CRM вклучуваат:

• Елиминација на рачна работа и човечки грешки: Лидните клиенти автоматски се пренесуваат од формуларот до CRM, со што се избегнуваат пропусти, дупликати и рачни грешки.
• Непосредно следење: Продавачите добиваат моментални известувања или задачи и можат да контактираат со потенцијалните клиенти во најдобро време, кога се најприемчиви.
• Централизација на информации: Сите податоци, интереси, дејства и прилагодени полиња се складираат во истиот систем, олеснувајќи ја сегментацијата и анализата на резултатите.
• Автоматизација на повторливи задачи: Работните процеси за е-пошта, потсетниците, испраќањето основни информации или оценувањето на потенцијални клиенти се извршуваат без директна интервенција, заштедувајќи време.
• Подобра контрола и известување: Можете да го измерите потеклото на потенцијалните клиенти, нивниот квалитет и стапките на конверзија во реално време и да ги прилагодувате кампањите за да го максимизирате повратот на инвестициите во дигитален маркетинг.
• Поголем професионализам и задоволство на клиентите: Услугата се перцепира како побрза, поперсонализирана и без празнини.

Кои алатки ви се потребни? Видови решенија за секој чекор

За целосно автоматизирање на сè, од формулар до конверзија на потенцијални клиенти, најдобро е да комбинирате повеќе слоеви на решенија:

• Моќен, визуелен и флексибилен креатор на веб-формули.
• CRM платформа способна автоматски да прима, складира и управува со потенцијални клиенти.
• Алатки или конектори што интегрираат формулари со CRM без потреба од програмирање (нативни интеграции, Zapier, Webhooks, API-ја, итн.).
• Системи за автоматизација на маркетингот за негување, сегментирање и квалификација на потенцијални клиенти (е-пошта, СМС-пораки, бодување, чет-ботови итн.).
• Опционално, дополнителни алатки за збогатување на податоци (збогатување на контакти, проверка на е-пошта, интеграција со надворешни бази на податоци итн.).

Во следните делови, ќе ги детализираме најдобрите решенија во секоја категорија, комбинирајќи ги најрелевантните референтни статии и нашето сопствено професионално искуство.

Најдобрите креатори на онлајн формулари за привлекување потенцијални клиенти

Добриот процес на автоматизација започнува со атрактивна, функционална и оптимизирана за конверзија веб-формаДостапен е специфичен софтвер за креирање на сите видови формулари: формулари за контакт, регистрација, анкети, формулари за нарачки, прашалници, формулари што се појавуваат, па дури и паметни формулари што се менуваат врз основа на однесувањето на корисниците.

Какви предности имаат овие креатори?

• Тие ви овозможуваат да дизајнирате прилагодени форми: Додајте полиња, условна логика, валидации и прилагодете го дизајнот на вашиот бренд.
• Тие вклучуваат вградени или интеграции од трети страни со CRM системи, платформи за е-маркетинг или други апликации: информациите течат автоматски.
• Тие овозможуваат организирано и сегментирано собирање на податоци: со скриени полиња, етикети, кампањи и напредни правила.
• Тие нудат A/B тестирање за оптимизирање на конверзијата: открива која структура на формулар функционира најдобро.
• Тие го олеснуваат имплементирањето со системи како што се WordPress, Shopify, Wix, Squarespace итн.

Да ги погледнеме најдобро оценетите алатки за креирање форми за оваа намена:

Формулари Зохо

Zoho Forms е пакетот на формулари на Zoho, совршен ако веќе користите Zoho CRM. Ви овозможува да креирате сите видови форми, со директна интеграција и без проблеми со компатибилноста.

• Повеќе од 30 видови полиња, условна логика и прилагодени правила.
• Нативна интеграција со Zoho CRM, Salesforce и преку Zapier со десетици CRM системи и алатки.
• Прифатливи опции и бесплатна сметка за да започнете.
• Нешто поограничен дизајн во шаблоните во споредба со другите конкуренти, но робустен и професионален.

Јотформ

Jotform се издвојува по својата огромна визуелна флексибилност: Илјадници шаблони, напредни полиња (дигитален потпис, тајмери, прикачување датотеки итн.) и мобилна компатибилност.

• Брзо поставување на интеграции со CRM, бази на податоци, Google Sheets итн.
• Можност за директно поврзување на пратките со системи како што се noCRM и други продажни решенија.
• Високо визуелен, прилагодлив интерфејс со мобилна апликација.
• Првичната крива на учење е малку подолга, но овозможува речиси секакво прилагодување.

WPForms

Омилено кај корисниците на WordPress за формулари за контакт, регистрација и продажба. Неговиот систем за влечење и пуштање е исклучително интуитивен и има одлична поддршка за интеграции со Zapier, Webhooks, CRM и услуги за е-маркетинг.

Типформа

Ако барате модерни, разговорни форми со привлечно корисничко искуство, Typeform е врвен избор. Идеално за анкети, регистрации и напредна квалификација, иако неговите напредни планови можат да бидат донекаде скапи.

GetResponse

GetResponse е многу повеќе од креатор на форми: Неговата вградена интеграција со е-маркетинг, алатки за автоматизација и креирање целни страници го прави сè-во-едно решение за генерирање и управување со потенцијални клиенти од првиот контакт.

123FormBuilder и други алтернативи

Формулари фокусирани на сложени прашалници и целосно прилагодување на CSS кодот, идеални за специфични проекти или напредни потреби за интеграција.

Автоматизација и управување со потенцијални клиенти: Најдобри CRM системи и платформи

Откако потенцијалниот клиент ќе биде снимен од веб-формуларот, време е правилно да се управува со него користејќи CRM кој го автоматизира доделувањето, следењето, бодувањето и конверзијата.

CRM на HubSpot

HubSpot стана CRM по избор за мали и средни претпријатија и тимови за дигитален маркетинг и продажба. Неговата бесплатна верзија е многу моќна; интегрира записи за контакти, компании и историја, следење на процесите, автоматизација на маркетингот и пазар на апликации за практично секоја потреба.

• Нативна интеграција со вашиот систем на формулари, целни страници и онлајн разговор.
• Известувања во реално време и автоматизирани работни процеси за распределба на потенцијални клиенти, бодување и негување.
• Идеално за оние кои сакаат централизирана, скалабилна платформа со детална статистика за конверзија.
• Цената на платените модули брзо се зголемува кога се додаваат напредни функции, но бесплатната верзија е многу сеопфатна за да започнете.

Zoho CRM

Идеално ако барате флексибилност по добра цена, со сеопфатни интеграции и многу опции за автоматизација на работниот тек. Собирајте потенцијални клиенти од Zoho Forms, WordPress или други системи речиси веднаш и поставете правила за доделување, известувања, задачи и автоматизирани комуникации.

• Прилагодливи контролни табли, автоматско доделување на продавачи, бодување и автоматизиран тек на задачи.
• Интегрирани опции за автоматизација на маркетингот и нативна поврзаност со други алатки од пакетот Zoho.
• Скалабилно за мали и средни претпријатија во развој.

Pipedrive

Фокусиран на визуелизација на продажните процеси и управување со цевководи. Неговиот прилагодлив систем на чекори, паметните потсетници и канбан прегледите го олеснуваат користењето од страна на продажните тимови кои бараат брзи резултати.

• Директна интеграција со десетици решенија за форми и целни страници.
• Автоматизирајте доделување потенцијални клиенти, потсетници и испраќање е-пошта кога примате контакти од веб-формулари.
• Скалабилен и одлична вредност за парите.

noCRM.io

noCRM е специјализиран за чисто управување со потенцијални клиенти, избегнувајќи го преоптоварувањето со податоци и бирократијата на традиционалните CRM системи. Идеално за продажни тимови кои сакаат агилност и ефикасност.

• Добивајте потенцијални клиенти директно преку едноставни интеграции на веб-формулари.
• Флексибилни цевководи, основна автоматизација и следење фокусирано на затворање на продажбата.
• Лесна интеграција со други платформи и апликации.

Salesforce

Индустрискиот гигант, кој го користат големи компании и корпорации, иако постојат и верзии за мали бизниси. Се одликува со напредно управување и длабинско прилагодување, идеално за проекти со сложени процеси на продажба, повеќе тимови и голем број потенцијални клиенти.

• Практично неограничена автоматизација, работни процеси за одобрување, интеграција со други системи и прилагодувања на извештаите.
• Висока крива на учење и цена, но препорачливо во софистицирани продажни средини.

Кип (порано Инфузионсофт)

Фокусиран на целосна автоматизација за мали бизниси: Автоматизирани кампањи, потсетници, CRM и веб-страници. Совршени ако сакате да го поедноставите и обедините маркетингот, продажбата и следењето на потенцијални клиенти на една платформа.

Bitrix24

Прифатливо CRM решение со сопствен екосистем на алатки за мали и средни бизниси. Покрај управувањето со потенцијални клиенти, вклучува и дополнителни функции за управување со проекти, внатрешна соработка, бази на податоци и веб-пошта.

Алатки за автоматизација на маркетингот за негување и конвертирање на вашите потенцијални клиенти

Следниот чекор по привлекувањето и управувањето со потенцијални клиенти е негувањето: Автоматизираните е-мејл кампањи, сегментацијата на однесувањето и бодувањето на потенцијалните клиенти помагаат да се претворат едноставните контакти во квалификувани можности.

Брево (порано Сендинблу)

Brevo е многу популарно решение за автоматизација на маркетингот во Европа: сегментација на публиката, визуелни работни процеси, автоматизација на е-пошта, SMS и WhatsApp (усогласено со GDPR), бодување на потенцијални клиенти во реално време и многу повеќе.

• Вклучува визуелен уредувач, едноставни интеграции и врски со главните CMS и CRM системи на пазарот.
• Бесплатниот план е доста моќен за мали бази на податоци.

MailChimp

MailChimp Останува репер во е-маркетингот, но неговите опции за автоматизација значително се проширија: Можете да креирате текови за добредојде, сегментирани кампањи, автоматски известувања или низи од е-пошта поврзани со активноста на секој потенцијален клиент. Исто така, се интегрира со десетици платформи за креирање формулари.

ActiveCampaign

Веројатно најнапредното решение за повеќеканална автоматизација за мали и средни претпријатија. Ви овозможува да креирате кампањи, да ги автоматизирате процесите на бодување на потенцијални клиенти, да сегментирате и да се поврзувате со алатки за формулари и CRM системи, сето тоа од едноставна, визуелна средина.

Орто (порано Автопилот)

Специјалист за визуелни работни процеси, повеќеканално негување (SMS, WhatsApp, е-пошта, веб, итн.), адаптивно бодување на потенцијални клиенти и напредно следење на патешествијата на клиентите. Корисно за оние кои бараат прилагодување без код и централизирана контролна табла.

Други релевантни имиња

• Marketo Engage (од Adobe): Идеален за сложени проекти и големи маркетинг тимови.
• Клавијо: Многу популарно во е-трговијата, особено Shopify.
• Omnisend: ориентиран кон е-трговија, многу лесен за имплементација.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (порано Pardot) итн.: покриваат напредни потреби за бодување, интеграции и повеќеканални извештаи.

Алатки за интеграција и конектори

Постојат специфични решенија за поврзување на формулари со CRM и системи за автоматизација:

• Запиер: Референца за интегрирање на апликации без програмирање. Можете да поврзете формулари од која било платформа со вашиот CRM, е-маркетинг, бази на податоци, табеларни пресметки и многу повеќе. Ви овозможува да креирате автоматизирани текови за неколку минути.
• ЛидсБриџ: Идеално за привлекување потенцијални клиенти од кампањи за реклами на Facebook/Instagram директно во вашиот CRM и централизирање на податоци од социјалните мрежи и рекламните платформи.
• Веб-куки и API-ја: За напредни проекти, тие ви овозможуваат да поврзете која било прилагодена форма со CRM или внатрешни системи.
• Нативни интеграции: Многу CRM системи и формулари веќе вклучуваат директни врски едни со други или со популарни апликации за маркетинг и продажба.

Додатоци и додатоци за подобрување на привлекувањето потенцијални клиенти

Покрај формуларите и CRM, постојат и други алатки кои можат значително да го подобрат квалитетот на вашиот процес на привлекување потенцијални клиенти, како оние објаснети во Како да го користите Фејсбук за генерирање потенцијални клиенти и потенцијални клиенти.

• Софтвер за разговор во живо и чет-ботови: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat и Tawk. за да ви овозможат да собирате потенцијални клиенти директно од вашата веб-страница, да одговарате на прашања и да сегментирате посетители во реално време.
• Оптимизирани целни страници: Unbounce, Leadpages, Instapage и ClickFunnels се издвојуваат по леснотијата на креирање лендинг страници што конвертираат подобро од стандардните форми.
• Алатки за збогатување на податоци: Kaspr, Cognism, Hunter.io или UpLead ви помагаат да видите дополнителни податоци за потенцијални клиенти, како што се телефонски број, компанија, работно место, активност на социјалните медиуми итн.
• Платформи за анализа и оптимизација: Hotjar, VWO, Pingdom и Google PageSpeed ​​​​Insights ви овозможуваат да анализирате однесување, да вршите A/B тестирање и да се осигурате дека формуларите и целните страници работат брзо и се конвертираат на највисоко ниво.
• Алатки за повратни информации и анкети: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro или ProProfs за да соберете повратни информации, да ги подобрите вашите пораки и подобро да ги квалификувате вашите потенцијални клиенти.

Најдобри практики: интегрирање, автоматизирање и мерење на целиот процес

За да бидете сигурни дека нема да изгубите ниту еден потенцијален клиент, следете ги овие чекори:

1. Креирајте форми оптимизирани за конверзија со вистинските полиња, визуелен дизајн усогласен со вашиот бренд и валидации против спам.
2. Интегрирајте ги формуларите директно со вашиот CRM, користејќи нативни интеграции, Zapier, Webhooks или API-ја, по потреба.
3. Конфигурирајте ги работните процеси за автоматско доделување, известувањата и бодувањето во CRM за да се обезбеди итно следење и да се даде приоритет на најактуелните потенцијални клиенти.
4. Активирајте кампањи за негување со персонализирани е-пораки, СМС-пораки или чет-ботови за да се поттикнат потенцијални клиенти и да се зголемат стапките на конверзија.
5. Анализирајте во реално време потеклото, квалитетот и конверзијата на потенцијални клиенти, прилагодување на кампањи, целни страници и формулари врз основа на тоа што најдобро функционира.

Со следење на овој процес, можете да постигнете повисоки стапки на конверзија, да ги намалите трошоците по потенцијален клиент и, најважно од сè, да ја избегнете „црната дупка“ од потенцијални клиенти кои никогаш не го привлекуваат вашето внимание.

Брза споредба: која алатка треба да ја изберете врз основа на вашиот профил?

За да ви биде полесна одлуката, еве една брза споредба на вообичаени сценарија:

• Ако барате најкомплетно и најскалабилно: HubSpot CRM + неговите матични форми или интеграции преку Zapier со други апликации.
• Ако веќе користите Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM е совршено решение без проблеми.
• За WordPress: WPForms (формулари) + Zapier или директна интеграција со Pipedrive, HubSpot, Zoho или noCRM.
• Во е-трговијата: Shopify Forms или Klaviyo + интегриран CRM.
• Намален буџет: Zoho CRM, Bitrix24 или GetResponse, кои комбинираат CRM, автоматизација и формулари во многу прифатливи, па дури и бесплатни планови.
• Напредни B2B агенции или компании: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism и алатки за интеграција како LeadsBridge.

Чести грешки при автоматизирање на управувањето со потенцијални клиенти (и како да ги избегнете)

Не е сè толку едноставно како поврзување на две апликации. Ова се најчестите грешки и како можете да ги надминете:

• Собирање премногу податоци од формуларот (премногу полиња, ирелевантни прашања итн.): прашајте само најважните работи, а квалификувајте подоцна.
• Не ги потврдувај потенцијалните клиенти автоматски (лажни е-пораки, спам, дупликати). Користете captcha, потврдени е-пораки и валидации во реално време.
• Оставање празнини во процесот: Ако некој го пополни формуларот, но не добие известување или доделување, потенцијалниот клиент ќе престане да работи и продажбата ќе биде изгубена. Користете работни процеси со известувања и автоматско доделување.
• Не брзајте: Лидерот треба да почувствува дека неговото барање е важно и да добие одговор што е можно поскоро.
• Не анализирам и не оптимизирам: Секогаш проверувајте ја стапката на конверзија, брзината на одговор и изворите со највисок квалитет.

Совети за зголемување на конверзијата на потенцијални клиенти од форма до форма за затворање

• Совршено ги усогласува маркетингот и продажбатаЛидните клиенти треба непречено да се пренесуваат од еден тим до друг, со релевантни информации за секој тип на контакт.
• Прилагодете ги следењатаКористете ги зачуваните податоци за да ја прилагодите вашата порака, е-пошта или предлог.
• Тестирајте и мерете различни верзии на формулари и кампањи за оптимизирање на конверзиите.
• Негувајте ги ладните потенцијални клиенти со релевантна, повеќеканална содржина: е-пошта, WhatsApp, SMS, повици, итн.
• Автоматизирајте, но без губење на човечкиот допирКога поводникот е подготвен, рачниот контакт треба да биде брз и стручен.

Автоматското управување со потенцијални клиенти од веб-формулари до CRM стана неопходност за компаниите кои сакаат да растат, да ги оптимизираат своите ресурси и да не пропуштат ниту една продажна можност. Инвестирањето во најдобрите формулари, конектори, CRM системи и алатки за автоматизација го отвора патот за одлична услуга за корисници, скалабилни процеси и зголемена профитабилност. Важно е да го изберете решението што најдобро одговара на вашите потреби и, пред сè, да имплементирате стратегија каде што технологијата го подобрува, но никогаш не го заменува, уникатниот допир на вашиот продажен тим.