Belanjawan adalah tugas asas dalam pengurusan kewangan sesebuah syarikat. Di Holded, perisian pengurusan perniagaan yang menerajui pasaran, anda akan mempunyai panduan. langkah demi langkah untuk melaksanakan kerja ini dengan cekap dan tepat adalah satu kelebihan yang tidak ternilai. Dalam kertas putih ini, kami akan meneroka proses belanjawan Dipegang secara terperinci, menyediakan pendekatan neutral dan objektif yang akan membolehkan pengguna memaksimumkan keupayaan mereka dan mengoptimumkan sumber kewangan perniagaan mereka. Teruskan membaca untuk mengetahui cara menggunakan alat ini berkesan dan mencapai perancangan belanjawan yang berjaya.
Pengenalan kepada Belanjawan dalam Dipegang
Sebelum kita menyelami belanjawan dalam Holded, adalah penting untuk memahami asas fungsi penting ini untuk pengurusan kewangan syarikat anda. Belanjawan ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang dijangkakan sepanjang a tempoh tertentu. Dengan Holded, anda boleh membuat dan mengawal belanjawan anda dengan mudah di satu tempat, memberikan anda gambaran yang jelas tentang kewangan anda.
Langkah pertama untuk mencipta belanjawan dalam Dipegang adalah untuk menentukan kategori pendapatan dan perbelanjaan anda. Anda boleh menyesuaikan kategori berdasarkan keperluan perniagaan anda, contohnya, anda boleh mempunyai kategori umum seperti "Jualan" dan "Perbelanjaan Operasi" dan kemudian buat subkategori yang lebih khusus seperti "Hasil daripada jualan dalam talian" atau "Perbelanjaan pemasaran." Adalah penting untuk mempunyai struktur yang jelas dan koheren supaya anda boleh menjejaki kewangan anda dengan lebih berkesan.
Setelah anda menentukan kategori anda, anda boleh meneruskan ke langkah seterusnya: memasukkan pendapatan dan perbelanjaan anda dalam Dipegang. Anda boleh lakukan ini dengan mudah mengimport data anda daripada sistem lain atau dengan memasukkannya secara manual. Dipegang membolehkan anda menambah butiran seperti perihalan, tarikh akhir dan amaun untuk setiap pendapatan atau perbelanjaan. Selain itu, anda boleh menetapkan kategori dan subkategori untuk setiap transaksi untuk mempunyai rekod terperinci pergerakan kewangan anda.
Ringkasnya, belanjawan dalam Holded ialah proses yang mudah tetapi penting untuk pengurusan kewangan syarikat anda. Menentukan kategori pendapatan dan perbelanjaan anda dan kemudian memasukkan butiran transaksi anda akan membantu anda mendapatkan pandangan yang jelas tentang kewangan anda. Dengan Dipegang, anda boleh menjalankan proses ini dengan cekap dan mengekalkan kawalan berterusan belanjawan anda.
Persediaan awal untuk belanjawan dalam Dipegang
:
Sebaik sahaja anda telah membuat akaun Dipegang anda dan bersedia untuk memulakan belanjawan, adalah penting untuk melakukan beberapa persediaan awal untuk memastikan proses yang lancar dan cekap. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:
1. Sediakan butiran syarikat anda: Masukkan bahagian "Tetapan" dan berikan semua maklumat yang berkaitan tentang syarikat anda, seperti nama, alamat, nombor hubungan, logo dan butiran penting lain. Maklumat ini akan dipaparkan secara automatik dalam petikan anda, menyediakan a penampilan profesional dan diperibadikan.
2. Tentukan produk dan perkhidmatan anda: Pastikan semua produk dan perkhidmatan anda ditakrifkan dengan betul dalam Dipegang. Untuk melakukan ini, akses bahagian "Inventori" dan buat katalog lengkap produk anda, termasuk nama, perihalan, harga dan unit ukurannya dengan cara ini, anda boleh memilih item yang sesuai dengan mudah semasa membuat belanjawan anda.
3. Konfigurasikan pilihan cukai: Dalam Dipegang, anda boleh mengkonfigurasi jenis cukai yang berbeza bergantung pada keperluan perniagaan anda. Akses bahagian "Cukai" dan tentukan cukai yang dikenakan pada produk dan perkhidmatan anda, menetapkan "kadar" yang sepadan. Pastikan anda memilih pilihan untuk memasukkan cukai dalam harga atau tunjukkan secara berasingan dalam sebut harga anda, mengikut keperluan situasi anda.
Ingat bahawa persediaan awal ini hanya perlu dilakukan sekali dan akan menjadikan proses belanjawan dalam Holded lebih mudah untuk anda. Pastikan anda menyemak dan mengemas kini tetapan ini dengan kerap untuk memastikan tetapan tersebut dikemas kini dan konsisten dengan perubahan dalam perniagaan anda. Dengan Holded, anda akan mempunyai semua alatan yang diperlukan untuk membuat belanjawan dengan cekap dan profesional, mulakan hari ini!
Mencipta templat belanjawan dalam Holded: langkah demi langkah
Bagi mereka yang mencari cara belanjawan yang cekap dan teratur di Holded, anda berada di tempat yang betul. Dalam panduan langkah demi langkah ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara membuat templat belanjawan tersuai dalam Holded, supaya anda boleh menyelaraskan proses dan mempunyai kawalan yang tepat ke atas kewangan anda.
Langkah pertama ialah mengakses akaun Dipegang anda dan pergi ke modul "Jualan". Setelah itu, pilih "Petikan" daripada menu lungsur dan klik "Buat sebut harga". Anda kemudian boleh memilih untuk membuat belanjawan sejak awal lagi atau gunakan templat yang telah ditetapkan. Jika anda memutuskan untuk membuat templat tersuai, pilih "Buat daripada templat petikan baharu."
Pada halaman penciptaan templat, anda akan mempunyai pilihan untuk menambah bahagian dan medan tersuai untuk menyesuaikan petikan dengan keperluan khusus anda. Anda boleh menambah bahagian dengan mudah dengan memilih butang "Tambah Bahagian" dan menamakannya mengikut jenis perbelanjaan yang ingin anda sertakan. Untuk setiap bahagian, anda boleh menambah elemen seperti penerangan, kuantiti, harga seunit dan diskaun. Selain itu, anda boleh menggunakan formula matematik mudah menggunakan simbol “=” untuk mengira subjumlah, cukai danjumlah secara automatik.
Menyesuaikan templat belanjawan untuk memenuhi keperluan anda
Holded ialah alat yang berkuasa dan serba boleh untuk belanjawan dalam perniagaan anda. Salah satu kelebihan platform ini ialah keupayaan untuk menyesuaikan templat belanjawan untuk menyesuaikannya dengan keperluan khusus anda. Dengan Holded, anda boleh mencipta petikan profesional dan menarik yang mencerminkan identiti jenama anda dan menyampaikan keyakinan kepada pelanggan anda.
Menyesuaikan templat belanjawan adalah mudah dan intuitif. Sebaik sahaja anda telah memilih templat asas, anda boleh mengedit dan mengubah suai mengikut keutamaan anda. Anda boleh menukar warna, fon dan menambah logo anda sendiri Selain itu, Holded membolehkan anda memasukkan medan tersuai dalam petikan anda, untuk menambah maklumat tambahan yang berkaitan dengan perniagaan anda.
Dengan Dipegang, anda juga mempunyai pilihan untuk menyimpan templat tersuai anda untuk digunakan dalam petikan masa hadapan. Ini akan menjimatkan masa anda dan memastikan konsistensi visual dalam semua cadangan anda. Selain itu, anda boleh memuat turun belanjawan anda di format yang berbeza, seperti PDF atau Excel, untuk dihantar kepada pelanggan anda melalui e-mel atau mencetaknya.
Jangan buang masa lagi dengan templat generik! Dengan Dipegang, anda boleh menyesuaikan templat belanjawan anda dengan cepat dan mudah agar sesuai dengan keperluan khusus perniagaan anda. Manfaatkan ciri ini dan tunjukkan petikan profesional dan menarik yang akan membantu anda menutup lebih banyak jualan dan menonjol daripada persaingan. Cubalah hari ini dan temui semua yang boleh dilakukan oleh Holding untuk anda.
Cara menambah produk dan perkhidmatan pada sebut harga anda dalam Holded
Di Holded, belanjawan adalah pantas dan mudah. Salah satu fungsi yang paling penting semasa membuat sebut harga ialah menambah produk dan perkhidmatan yang akan anda tawarkan kepada pelanggan anda. Di sini kami akan menunjukkan kepada anda cara melakukannya langkah demi langkah:
1. Log masuk ke akaun Dipegang anda dan buka modul belanjawan.
2. Klik pada butang “Buat sebut harga baharu”.
3. Dalam bahagian "Butiran", anda akan menemui bahagian "Produk dan perkhidmatan". Klik butang "+ Tambah Produk" untuk mula memasukkan item dalam belanjawan anda.
4. Pilih sama ada anda ingin menambah produk, perkhidmatan atau set produk. Jika anda memilih satu set produk, anda boleh menambah beberapa item sekaligus.
5. Lengkapkan medan yang diperlukan, seperti nama produk/perkhidmatan, penerangannya, harga unit dan kuantiti.
6. Jika anda mahu, anda boleh menggunakan diskaun atau cukai untuk setiap produk atau pada jumlah keseluruhan belanjawan.
7. Klik "Simpan" untuk menambah produk atau perkhidmatan pada sebut harga anda. Anda boleh mengulangi langkah ini seberapa banyak yang anda perlukan untuk memasukkan semua item yang diperlukan dalam belanjawan anda.
Ingat bahawa Holded menawarkan anda kemungkinan memperibadikan petikan anda dengan menambah nota, ulasan tambahan dan melaraskan reka bentuk mengikut keinginan anda. Dengan panduan langkah demi langkah ini, anda akan dapat membuat petikan profesional dan terperinci dalam beberapa minit sahaja. Cuba semua ciri Holded dan permudahkan untuk mengurus belanjawan anda!
Kemasukan diskaun dan promosi dalam belanjawan anda di Holded
Apabila bercakap tentang belanjawan dalam Holded, adalah penting untuk mengambil kira kemasukan diskaun dan promosi untuk menawarkan pilihan menarik kepada pelanggan anda. Dipegang membolehkan anda menambah diskaun kepada produk atau perkhidmatan anda dengan mudah, sama ada dalam bentuk peratusan atau jumlah tetap. Selain itu, anda juga boleh menggunakan promosi, seperti "beli satu dan dapatkan diskaun 50% kedua."
Untuk menambah diskaun pada produk atau perkhidmatan di Holded, anda hanya perlu memilihnya dalam sebut harga anda dan klik pilihan "Edit". Dalam tetingkap pop timbul, anda akan menemui bahagian "Diskaun" di mana anda boleh memasukkan peratusan atau jumlah tetap diskaun yang anda ingin gunakan. Ingat bahawa anda juga boleh menambah penerangan supaya pelanggan anda memahami manfaat tambahan yang mereka peroleh.
Jika anda ingin menggunakan promosi istimewa, Holded menawarkan anda pilihan untuk membuat peraturan tersuai. Untuk melakukan ini, pergi ke bahagian "Promosi" dalam tetapan akaun anda. Di sana anda boleh menetapkan syarat khusus promosi, seperti kuantiti minimum produk untuk dibeli atau diskaun untuk digunakan. Sebaik sahaja anda telah menyediakan promosi, anda boleh memilihnya dengan mudah semasa membuat belanjawan anda dan Holded akan menggunakannya secara automatik.
Ringkasnya, ia adalah cara terbaik untuk menarik pelanggan anda dan meningkatkan jualan. Manfaatkan pilihan diskaun dan promosi, sama ada dengan menggunakan diskaun individu pada produk atau perkhidmatan, atau dengan membuat istimewa tersuai. Dengan Holded, anda boleh membuat belanjawan dengan semua faedah dan pilihan yang anda ingin tawarkan kepada pelanggan anda.
Menghantar dan menjejak sebut harga dalam Holded: amalan terbaik
Proses menghantar dan menjejak sebut harga dalam Holded ialah bahagian asas pengurusan kewangan perniagaan anda. Untuk memaksimumkan kecekapan dan mengelakkan ralat, adalah penting untuk mengikuti beberapa amalan terbaik. Di sini kami membentangkan panduan langkah demi langkah untuk membuat, menghantar dan menjejak belanjawan anda dalam Dipegang.
1. Penyediaan belanjawan:
- Akses modul "Belanjawan" dalam akaun Dipegang anda.
- Klik pada "Buat sebut harga" dan pilih klien dan/atau projek yang sepadan.
- Masukkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, termasuk huraian, kuantiti, harga dan diskaun yang berkenaan.
- Tambahkan sebarang maklumat tambahan, seperti terma pembayaran, masa penghantaran atau terma dan syarat.
- Semak dan sahkan belanjawan sebelum menyimpannya.
2. Menghantar belanjawan:
- Sebaik sahaja anda telah membuat petikan anda, klik "Serahkan Sebut Harga."
- Pilih kaedah penghantaran pilihan anda, sama ada melalui e-mel atau muat turun Format PDF.
- Sesuaikan mesej dan/atau templat yang dilampirkan mengikut keperluan anda.
- Sahkan penghantaran dan simpan rekod komunikasi yang dihantar kepada pelanggan anda.
3. Penjejakan belanjawan:
- Gunakan bahagian "Petikan Saya" untuk menjejak petikan yang dihantar kepada pelanggan anda.
- Semak sama ada pelanggan telah membuka atau memuat turun sebut harga.
- Mengikuti aktiviti berkaitan belanjawan, seperti ulasan pelanggan, pengubahsuaian atau kelulusan.
- Jejaki tarikh akhir untuk memastikan anda mengekalkan komunikasi dan penglibatan dengan pelanggan anda.
Setelah anda mengetahui amalan terbaik ini, anda boleh mengoptimumkan proses penghantaran dan penjejakan sebut harga dalam Ditahan, menjimatkan masa dan mengelakkan kekeliruan. Ingat bahawa aliran belanjawan yang cekap akan membantu meningkatkan pengurusan kewangan dan pertumbuhan perniagaan anda.
Menggunakan laporan dan analitis untuk mengoptimumkan proses belanjawan dalam Holded
Laporan dan analitik ialah alat penting untuk mengoptimumkan proses belanjawan di Holded. Dengan keupayaan untuk menjana laporan terperinci dan analisis data, pengguna boleh mendapatkan gambaran lengkap tentang belanjawan mereka dan membuat keputusan termaklum.
Holded menawarkan pelbagai jenis laporan yang dipratentukan meliputi pelbagai aspek belanjawan, seperti pendapatan, perbelanjaan dan aliran kewangan. Laporan ini sangat boleh disesuaikan dan boleh disesuaikan dengan keperluan individu setiap syarikat. Selain itu, Holded membenarkan penciptaan dan penyesuaian laporan tersuai, membolehkan pengguna untuk menganalisis data dan jejak metrik utama.
Selain laporan, Holded juga menawarkan alatan analisis yang membolehkan pengguna menelusuri dan memeriksa data secara mendalam. Alat ini termasuk keupayaan untuk menjana carta dan jadual interaktif, menjadikannya lebih mudah untuk memahami dan mentafsir data belanjawan. Dengan alatan ini, pengguna boleh mengenal pasti kawasan masalah, arah aliran dan peluang untuk menambah baik belanjawan mereka dengan mudah.
Ringkasnya, penggunaan pelaporan dan analisis dalam Holded adalah penting untuk mengoptimumkan proses belanjawan. Alat ini membolehkan pengguna mendapatkan paparan lengkap tentang belanjawan mereka, menyesuaikan laporan mengikut keperluan mereka dan melakukan analisis data yang mendalam. Dengan Dipegang, pengguna boleh membuat keputusan termaklum dan meningkatkan kecekapan belanjawan mereka.
Penyepaduan dengan alat kewangan lain untuk pengurusan belanjawan yang cekap di Holded
Holded menawarkan integrasi yang lancar dengan alat kewangan lain untuk pengurusan belanjawan yang cekap. Kerjasama dengan platform terkemuka dalam bidang kewangan seperti PayPal, Stripe dan Shopify, membolehkan pengguna Holded menyambungkan akaun mereka secara langsung dan mempunyai kawalan penuh ke atas urus niaga dan baki mereka di satu tempat. Penyepaduan ini menjamin ketepatan yang lebih besar dalam belanjawan kerana data disegerakkan secara automatik dan dikemas kini dalam masa nyata.
Sebagai tambahan kepada pilihan penyepaduan ini, Holded juga menyepadukan dengan alat perakaunan popular seperti Sage, QuickBooks dan Xero. Ini bermakna pengguna boleh mengimport data kewangan sedia ada mereka dengan mudah ke dalam Dipegang dan menggunakannya untuk menjana belanjawan yang lebih tepat. Penyegerakan automatik data perakaunan, digabungkan dengan ciri belanjawan berkuasa Holded, membolehkan perniagaan membuat keputusan termaklum dan mengekalkan kawalan kewangan yang lebih berkesan.
Alat lain yang boleh disepadukan dengan Holded untuk pengurusan belanjawan yang cekap ialah Excel. Melalui penyepaduan ini, pengguna boleh mengimport hamparan Excel terus ke dalam Dipegang dan menggunakannya sebagai asas untuk membuat belanjawan terperinci. Selain itu, data belanjawan juga boleh dieksport dengan mudah ke Excel untuk analisis lanjut. Penyepaduan dengan Excel ini membolehkan pengguna memanfaatkan keupayaan canggih alat ini, sambil mendapat manfaat daripada ciri petikan unik Holded.
Kesimpulannya, penyepaduan Holded dengan alat kewangan lain seperti PayPal, Stripe, Shopify, Sage, QuickBooks, Xero dan Excel, membolehkan pengguna mempunyai kawalan yang lengkap dan bersatu data anda kewangan untuk belanjawan yang lebih cekap. Penyepaduan ini memudahkan penyegerakan dan pengemaskinian data automatik, memberikan ketepatan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi dalam proses belanjawan. Keupayaan untuk mengimport dan mengeksport data antara Holded dan alat kewangan lain juga memberikan fleksibiliti dan kemudahan penggunaan untuk pengguna.
Cadangan untuk belanjawan yang berjaya dalam Ditahan
Sediakan belanjawan cara yang cekap Ia adalah penting untuk kejayaan kewangan mana-mana syarikat. Dipegang, perisian pengurusan perniagaan dalam awan, menawarkan alat yang berkuasa untuk memudahkan proses ini. Di sini kami membentangkan panduan langkah demi langkah dengan cadangan utama untuk belanjawan yang berjaya dalam Holded:
Analisis terperinci kos dan perbelanjaan:
Sebelum membuat belanjawan Dipegang, adalah penting untuk melakukan analisis menyeluruh kos dan perbelanjaan. Ini akan membolehkan anda mempunyai pandangan yang jelas tentang pendapatan dan perbelanjaan masa depan anda. Gunakan ciri Holded untuk mengurus akaun belum bayar dan belum terima anda, serta inventori anda. Gunakan modul pembelian untuk mengawal kos anda dan pastikan anda memasukkan semua perbelanjaan yang berkaitan dalam belanjawan anda.
Di samping itu, manfaatkan pilihan untuk menawarkan beberapa tahap harga kepada pelanggan anda dan menilai keuntungan setiap salah seorang daripada mereka. Maklumat ini akan membantu anda membuat keputusan harga termaklum dan memastikan belanjawan anda mencerminkan matlamat kewangan anda.
Automasi proses:
Dipegang memudahkan untuk mengautomasikan banyak tugas berkaitan belanjawan. Manfaatkan templat belanjawan pra-bina dan boleh disesuaikan untuk menjimatkan masa dan pastikan anda memasukkan semua elemen yang diperlukan. Gunakan pengiraan automatik dan fungsi kemas kini untuk mendapatkan petikan yang tepat dan terkini, dan mengelakkan kesilapan manusia.
Begitu juga, dayakan penyegerakan antara Dipegang dan akaun bank anda untuk mendapatkan gambaran keseluruhan masa sebenar pendapatan dan perbelanjaan anda. Ini akan membolehkan anda melaraskan belanjawan anda dengan cekap apabila keadaan kewangan anda berubah.
Penjejakan dan pelarasan:
Sebaik sahaja anda telah membuat belanjawan anda dalam Holded, adalah penting untuk sentiasa memantaunya dan membuat pelarasan mengikut keperluan. Gunakan pelaporan dan analisis kewangan Holded untuk menilai prestasi belanjawan anda berbanding dengan hasil sebenar. Kenal pasti penyelewengan dan ambil langkah pembetulan untuk mengekalkan kawalan kewangan anda.
Manfaatkan juga ciri semakan belanjawan dan kelulusan dalam Holded untuk mengekalkan komunikasi yang jelas dan berkesan dengan pasukan anda. Ini akan memastikan semua orang mengetahui perubahan dan pelarasan yang dibuat, dan akan membantu menyelaraskan matlamat syarikat anda.
Ringkasnya, Holded menawarkan penyelesaian belanjawan yang lengkap dan cekap. Dengan pendekatan berasaskan langkah berpandu, ia membolehkan pengguna membuat belanjawan dengan mudah dan cepat. Dari persediaan awal ke pengagihan belanjawan akhir, Holded menyediakan semua alat yang diperlukan untuk menjalankan proses ini dengan cekap.
Selain itu, penyepaduan dengan ciri Dipegang yang lain, seperti pengurusan pelanggan dan perakaunan, menjadikan belanjawan lebih tepat dan berkesan. Pengguna boleh menguruskan semua maklumat yang diperlukan di satu tempat, mengelakkan ralat dan mengoptimumkan masa mereka.
Akhirnya, Holded ialah penyelesaian ideal bagi mereka yang ingin memudahkan dan menyelaraskan proses belanjawan. Dengan panduan langkah demi langkah dan pendekatan teknikalnya, pengguna boleh yakin bahawa mereka akan mendapat sebut harga yang realistik dan tepat. Jangan buang masa lagi, cuba Holded dan temui kecekapan sistem belanjawannya.
Saya Sebastián Vidal, seorang jurutera komputer yang meminati teknologi dan DIY. Tambahan pula, saya adalah pencipta tecnobits.com, tempat saya berkongsi tutorial untuk menjadikan teknologi lebih mudah diakses dan difahami oleh semua orang.