Hoe maak je offertes aan met Direct Invoice? In de zakenwereld is goed budgetbeheer essentieel voor het succes van elk bedrijf. Direct Invoice is een tool die deze taak vergemakkelijkt doordat gebruikers snel en eenvoudig offertes kunnen maken en beheren. Met dit platform is dat mogelijk aangepaste offertes maken met slechts een paar klikken, wat tijd en moeite bespaart. Daarnaast biedt Invoice Direct extra functies zoals het bijhouden van budgetten, rapportage en de mogelijkheid om offertes rechtstreeks naar klanten te sturen. Met deze handleiding leert u stap voor stap hoe u met Direct Invoice budgetten efficiënt en professioneel kunt maken en beheren. Laten we beginnen!

– Stap voor stap ➡️ Hoe budgetten aanmaken met Direct Invoice?

Direct Invoice biedt een zeer handige functionaliteit waarmee u snel en eenvoudig offertes kunt maken. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe u deze tool gebruikt om offertes te genereren in Direct Invoice.

1. Toegang tot uw account in Direct Bill: Log in op uw account op Invoice Directa met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Ga naar het budgetmenu: Op de hoofdpagina van Invoice Direct ziet u bovenaan het scherm een ​​menu. Klik op de optie “Budgets” om toegang te krijgen tot de tool voor het maken van budgetten.
3. Zodra u op de offertepagina bent, Klik op de knop ‘Offerte maken’: Deze knop bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm.
4. Er verschijnt een formulier waarin u uw budgetgegevens moet invoeren. Vul de verplichte velden in: Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie invult, zoals de naam van de klant, de offertedatum en de inbegrepen producten of diensten. Via de zoekfunctie kunt u snel de producten of diensten vinden die u wilt toevoegen.
5. Zodra u alle velden hebt ingevuld, Klik op de knop “Opslaan” om de offerte aan te maken: Factuur Directa genereert automatisch een uniek offertenummer en toont een voorbeeld van de gemaakte offerte.
6. Controleer het budget en pas het indien nodig aan: Controleer of alle budgetgegevens correct zijn en breng indien nodig de nodige aanpassingen aan. U kunt de beschrijving van de producten of diensten bewerken, hoeveelheden of prijzen wijzigen en desgewenst aanvullende opmerkingen toevoegen.
7. Stuur de offerte naar uw klant: Als u tevreden bent met de offerte, kunt u deze vanuit Direct Invoice rechtstreeks naar uw klant sturen. Klik op de knop "Offerte verzenden" en selecteer de verzendmethode van uw voorkeur, per e-mail of directe download.
8. Houd uw budgetten bij: Met Direct Invoice kunt u een geschiedenis bijhouden van al uw budgetten en de status ervan. U kunt zien of een offerte is geaccepteerd, afgewezen of nog in afwachting is van een reactie.

Nu u het stapsgewijze proces kent voor het maken van offertes met Direct Invoice, kunt u deze taak versnellen en uw klanten een efficiëntere service bieden. Begin vandaag nog met het gebruik van deze tool en profiteer van alle voordelen!

Vragen en antwoorden

Hoe maak je offertes aan met Direct Invoice?

1. Hoe krijg ik toegang tot Factuur Direct om offertes te maken?

1. Log in op uw Direct Bill-account.
2. Klik in het dashboard op 'Budgets'.
3. Selecteer 'Nieuwe offerte maken'.

2. Hoe producten of diensten aan het budget toevoegen?

1. Klik op de pagina voor het maken van offertes op 'Product of dienst toevoegen'.
2. Selecteer het product of de dienst in de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe in.
3. Voer het aantal en de eenheidsprijs in.
4. Klik op “Product toevoegen” om het in de offerte op te nemen.

3. Hoe kan ik het uiterlijk van de begroting aanpassen?

1. Klik op de pagina voor het maken van offertes op 'Uiterlijk aanpassen'.
2. Kies een budgetsjabloon of pas deze naar wens aan.
3. Pas de kleuren, lettertypen en het logo aan volgens uw voorkeuren.
4. Klik op "Wijzigingen opslaan" om de instellingen toe te passen.

4. Hoe kan ik extra toelichtingen toevoegen aan de begroting?

1. Blader op de pagina voor het maken van offertes omlaag naar het gedeelte 'Aanvullende opmerkingen'.
2. Noteer eventuele opmerkingen of instructies die u in de schatting wilt opnemen.
3. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.

5. Hoe stuur ik de offerte naar een klant?

1. Nadat u de offerte heeft gemaakt, klikt u op 'Offerte indienen'.
2. Typ het e-mailadres van de klant in het daarvoor bestemde veld.
3. Klik op "Verzenden" om de offerte via Direct Factuur te versturen.

6. Hoe kan ik de begroting downloaden of afdrukken?

1. Klik op de pagina voor het maken van offertes op 'Voorbeeld'.
2. Klik op “Downloaden” om de offerte op uw computer op te slaan.
3. Als u het liever afdrukt, selecteert u de afdrukoptie en past u de parameters aan uw behoeften aan.

7. Hoe kan ik de budgetstatus wijzigen?

1. Zoek op de pagina voor het maken van budgetten naar het gedeelte 'Budgetstatus'.
2. Klik op de huidige status van de offerte (bijvoorbeeld 'In behandeling' of 'Goedgekeurd').
3. Selecteer de nieuwe status voor het budget.
4. Klik op “Wijzigingen opslaan” om de nieuwe status toe te passen.

8. Hoe kopieer ik een bestaande offerte?

1. In het Direct Factuur controlepaneel klikt u op “Offertes”.
2. Zoek de offerte die u wilt kopiëren en klik op het pictogram "Dupliceren".
3. Breng de nodige wijzigingen aan in de nieuwe kopie van de begroting.
4. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.

9. Hoe zet u een offerte om in een factuur?

1. Klik op de pagina voor het maken van offertes op 'Converteren naar factuur'.
2. Bekijk de details van de automatisch gegenereerde factuur.
3. Klik op “Opslaan” om de factuur op te slaan.

10. Hoe verwijder ik een budget in Direct Invoice?

1. In het Direct Factuur controlepaneel klikt u op “Offertes”.
2. Zoek de offerte die u wilt verwijderen en klik op het pictogram 'Verwijderen'.
3. Bevestig de verwijdering door “Ja” te selecteren in het bevestigingsbericht.