Wilt u uw offertes en berichten personaliseren met Holded? In dit artikel leren we je hoe je dit snel en gemakkelijk kunt doen. Met Vastgehoudenkunt u notities en berichten aan uw offertes toevoegen om effectief met uw klanten of collega's te communiceren. Of u nu details wilt verduidelijken, speciale kortingen wilt aanbieden of gewoon een persoonlijk tintje wilt toevoegen, Vastgehouden geeft u de flexibiliteit om uw documenten aan uw behoeften aan te passen. Lees verder en ontdek hoe u notities en berichten over uw offertes kunt schrijven Vastgehouden.
– Stap voor stap ➡️ Hoe schrijf je notities en berichten in je budgetten met Holded?
- Log in op uw Holded-account: Om te beginnen met het schrijven van aantekeningen en berichten over uw offertes, logt u eerst in op uw Holded-account.
- Selecteer de budgetmodule: Zodra u in uw account bent, gaat u naar de budgetmodule door op het bijbehorende tabblad in het hoofdmenu te klikken.
- Kies het budget waaraan u notities of berichten wilt toevoegen: Zoek en selecteer binnen de budgetmodule het budget waaraan u de notities of berichten wilt toevoegen.
- Klik op het notitie- of berichtenveld: Eenmaal binnen de offerte zoekt u het aangewezen veld om notities of berichten toe te voegen.
- Schrijf uw notities of berichten: Klik in het veld en begin met het schrijven van uw aantekeningen of berichten. U kunt informatie opnemen die u relevant acht voor de begroting.
- Sla de wijzigingen op: Nadat u uw aantekeningen of berichten heeft geschreven, moet u uw wijzigingen opslaan, zodat de informatie correct in de offerte wordt opgenomen.
Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen over het schrijven van notities en berichten in uw offertes met Holded
Hoe voeg ik een notitie of bericht toe aan mijn offerte in Holded?
Stap 1: Log in op uw Holded-account.
Stap 2: Ga naar het onderdeel Budget.
Stap 3: Selecteer de offerte waaraan u de notitie of het bericht wilt toevoegen.
Stap 4: Klik op 'Notitie toevoegen' of 'Bericht toevoegen'.
Stap 5: Schrijf uw notitie of bericht.
Stap 6: Sla de wijzigingen op.
Kan ik een notitie of bericht in mijn Holded-offerte bewerken of verwijderen?
Ja, U kunt een notitie of bericht in uw Holded-offerte bewerken of verwijderen.
Hoe kan ik de notities of berichten in mijn Holded-offertes zien?
Stap 1: Log in op uw Holded-account.
Stap 2: Ga naar het onderdeel Budget.
Stap 3: Selecteer het budget dat u wilt controleren.
Stap 4: Zoek naar het gedeelte Opmerkingen of Berichten om de informatie te bekijken.
Kan ik vanuit de Holded mobiele app notities of berichten toevoegen aan mijn offertes?
Ja, U kunt vanuit de Holded mobiele app notities of berichten aan uw offertes toevoegen.
Is er een woordlimiet voor notities of berichten in de wachtstand?
Nee, Er geldt geen woordlimiet voor notities of berichten in Wachtstand.
Kan ik links of bijlagen opnemen in mijn Holded-citaatnotities of -berichten?
Ja, U kunt links of bijlagen opnemen in de notities of berichten van uw offertes in Holded.
Zijn notities of berichten over offertes zichtbaar voor mijn klanten in Holded?
Nee, Notities of berichten in uw offertes in Holded zijn alleen zichtbaar voor uw interne team, niet voor uw klanten.
Kan ik zoeken naar specifieke notities of berichten in mijn offertes in Holded?
Ja, U kunt naar specifieke notities of berichten zoeken met behulp van de zoekfunctie in de sectie Citaten in Vastgehouden.
Kunnen notities of berichten worden gepland om op specifieke datums in Vastgehouden aanhalingstekens te verschijnen?
Nee, In de huidige versie van Vastgehouden kunt u geen notities of berichten plannen voor specifieke datums tussen aanhalingstekens.
Welk type informatie is nuttig om op te nemen in de notities of berichten van mijn offertes in Holded?
Het is handig om informatie op te nemen die relevant is voor uw interne team, zoals verduidelijkingen van regelitems, specifieke instructies of belangrijke herinneringen, in uw notities of berichten over vastgehouden offertes.
Ik ben Sebastián Vidal, een computeringenieur met een passie voor technologie en doe-het-zelf. Bovendien ben ik de maker van tecnobits.com, waar ik tutorials deel om technologie voor iedereen toegankelijker en begrijpelijker te maken.