Jak tworzyć faktury w Zuora?

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023
Autor: Sebastian Vidal

W tym artykule pokażemy Ci jak wystawiać faktury za pomocą Zuory. Zuora to platforma do zarządzania subskrypcjami, która umożliwia łatwe tworzenie, wysyłanie i zarządzanie fakturami. Jeśli szukasz wydajnego i niezawodnego sposobu na zarządzanie fakturami, Zuora jest idealnym rozwiązaniem. Przeprowadzimy Cię przez kroki niezbędne do szybkiego i skutecznego wygenerowania faktur, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne: rozwoju swojej firmy.

– Krok po kroku ➡️ Jak wystawiać faktury z Zuorą?

  • Krok 1: Uzyskaj dostęp do swojego konta Zuora
  • Krok 2: Przejdź do sekcji rozliczeń
  • Krok 3: Wybierz opcję „Utwórz nową fakturę”.
  • Krok 4: Wprowadź dane klienta i opis stanowiska
  • Krok 5: Ustaw warunki płatności i termin płatności
  • Krok 6: Sprawdź fakturę, aby upewnić się, że wszystkie dane są prawidłowe
  • Krok 7: Zapisz lub wyślij fakturę zgodnie ze swoimi preferencjami
Ekskluzywna zawartość — kliknij tutaj  Jak mogę zmienić wygląd notatek w Google Keep?

Pytania i odpowiedzi

1. Jak wystawić fakturę w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora.
  2. W menu głównym wybierz opcję „Płatności”.
  3. Kliknij „Utwórz fakturę” i wybierz klienta, któremu będziesz wystawiać fakturę.
  4. Uzupełnij szczegóły faktury, takie jak termin płatności i pozycje, które mają zostać wystawione na fakturze.
  5. Zapisz fakturę i będziesz gotowy, aby wysłać go do klienta.

2. Jak zmodyfikować fakturę w Zuora?

  1. Uzyskaj dostęp do swojego konta Zuora.
  2. Przejdź do sekcji „Rozliczenia”.
  3. Znajdź fakturę, którą chcesz zmodyfikować i kliknij na nią.
  4. Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, takie jak termin płatności lub kwoty, oraz zapisz zmiany.

3. Jak usunąć fakturę w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Znajdź fakturę, którą chcesz usunąć i kliknij na nią.
  3. Poszukaj opcji usuń fakturę i potwierdza działanie.

4. Jak zaplanować wysyłkę faktur w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Wybierz opcję „Harmonogram rozliczeń”.
  3. Skonfiguruj parametry planowania, takie jak częstotliwość i data wysyłania oraz zapisz ustawienia.

5. Jak dostosować wygląd faktury w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Ustawienia faktury”.
  2. Wybierz opcję dostosuj układ faktury i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić zmiany w formacie i treści.

6. Jak pobrać faktury w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Znajdź fakturę, którą chcesz pobrać i kliknij na nią.
  3. Poszukaj opcji pobierz fakturę w formacie PDF lub innym dostępnym formacie.

7. Jak sprawdzić historię faktur w Zuora?

  1. Wejdź na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Poszukaj opcji sprawdź historię faktur i wybierz zakres dat lub klienta, którego historię chcesz przejrzeć.

8. Jak sporządzić raport rozliczeniowy w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Raporty”.
  2. Wybierz opcję utwórz nowy raport rozliczeniowy.
  3. Skonfiguruj parametry raportu, takie jak okres i dane, które mają zostać uwzględnione, oraz wygenerować raport.

9. Jak automatycznie wysyłać faktury w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Wybierz opcję „Harmonogram rozliczeń” i skonfiguruj automatyczne wysyłanie faktur zgodnie z Twoimi potrzebami.

10. Jak zarządzać statusem faktur w Zuora?

  1. Zaloguj się na swoje konto Zuora i przejdź do sekcji „Płatności”.
  2. Poszukaj opcji zarządzaj statusem faktury i odpowiednio zmienia swój status, np. z oczekującego na opłacony.
    Ekskluzywna zawartość — kliknij tutaj  Jak aktywować gesty kursora za pomocą klawiatury Chrooma?