Najlepsze narzędzia do automatycznego zarządzania leadami z formularzy internetowych do CRM

Najlepsze narzędzia do automatycznego zarządzania leadami z formularzy internetowych do CRM? Opowiemy Ci o tym wszystkim. Automatyczne zarządzanie leadami z formularzy internetowych do CRM może mieć wpływ na produktywność, wydajność i jakość konwersji online.. We współczesnym, konkurencyjnym środowisku cyfrowym, w którym liczy się każdy kontakt, a czas to pieniądz, wybór właściwego narzędzia jest kluczowy dla wykorzystania każdej okazji biznesowej, jaka pojawi się za pośrednictwem Twojej witryny.

W tym artykule dowiesz się szczegółowo, jak działają najlepsze narzędzia i oprogramowanie do automatycznego zarządzania leadami. Przeanalizujemy wszystko, od formularzy internetowych po najpotężniejsze CRM-y i inteligentne integracje, obejmując dziesiątki opcji, zalet, wad i praktycznych wskazówek, wszystko z całkowicie świeżym i naturalnym podejściem. Jeśli nie jesteś pewien, które oprogramowanie wybrać, chcesz ulepszyć swoje lejki sprzedażowe lub chcesz zaoszczędzić czas i uniknąć utraconych leadów, znajdziesz to wszystko tutaj.

Dlaczego tak ważne jest zautomatyzowanie zarządzania potencjalnymi klientami, od formularzy po system CRM?

Automatyzacja w zarządzaniu klientami nie jest już opcją dla współczesnych przedsiębiorstw cyfrowych i komercyjnych. Automatyzacja procesu oznacza, że ​​każdy kontakt, który wypełni formularz internetowy, jest natychmiast rejestrowany w systemie CRM wraz z alertami, segmentacją, zadaniami uzupełniającymi i przepływami pracy, bez konieczności ręcznej interwencji i ryzyka zapomnienia lub utraty informacji.

Dziś Firmy, które nie integrują skutecznie swoich formularzy internetowych z systemem CRM, narażają się na ryzyko utraty szans sprzedaży., marnując inwestycje w reklamę, popełniając błędy w przesyłaniu danych lub po prostu zmniejszając zadowolenie klientów i skuteczność sprzedaży. Ile leadów traci się każdego miesiąca z powodu braku terminowej uwagi?

Zautomatyzuj ten przepływ Jest to nie tylko istotne z perspektywy operacyjnej, ale także strategicznej: pozwala scentralizować informacje, zmierzyć wydajność kanałów cyfrowych, kwalifikować kontakty i inicjować spersonalizowane działania marketingowe i sprzedażowe. Dzięki temu śledzenie jest bardziej zwinne, dokładne i skalowalne.

Główne korzyści z automatycznego łączenia formularzy internetowych z systemem CRM

Oto główne korzyści wynikające z automatycznego dopasowania formularzy internetowych do systemu CRM:

• Eliminacja pracy ręcznej i błędów ludzkich: Potencjalni klienci są automatycznie przesyłani z formularza do CRM, co pozwala uniknąć przeoczeń, duplikacji i błędów ręcznych.
• Natychmiastowa kontynuacja: Przedstawiciele handlowi otrzymują natychmiastowe alerty lub zadania i mogą kontaktować się z potencjalnymi klientami w najlepszym momencie, gdy są oni najbardziej podatni na ich ofertę.
• Centralizacja informacji: Wszystkie dane, zainteresowania, działania i pola niestandardowe są przechowywane w tym samym systemie, co ułatwia segmentację i analizę wyników.
• Automatyzacja powtarzalnych zadań: Sekwencje wiadomości e-mail, przypomnienia, wysyłanie podstawowych informacji lub proces oceny potencjalnych klientów są realizowane bez bezpośredniej interwencji, co pozwala zaoszczędzić czas.
• Lepsza kontrola i raportowanie: Możesz mierzyć pochodzenie potencjalnych klientów, ich jakość i współczynniki konwersji w czasie rzeczywistym oraz dostosowywać kampanie w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji w marketing cyfrowy.
• Większy profesjonalizm i zadowolenie klienta: Usługa jest postrzegana jako szybsza, bardziej spersonalizowana i bez luk.

Jakich narzędzi potrzebujesz? Typy rozwiązań dla każdego kroku

Aby w pełni zautomatyzować wszystko, od formularza po konwersję leadów, najlepiej połączyć wiele warstw rozwiązań:

• Potężny, wizualny i elastyczny kreator formularzy internetowych.
• Platforma CRM umożliwiająca automatyczne odbieranie, przechowywanie i zarządzanie leadami.
• Narzędzia lub łączniki integrujące formularze z CRM bez konieczności programowania (integracje natywne, Zapier, Webhooks, API itp.).
• Systemy automatyzacji marketingu służące do pielęgnowania, segmentacji i kwalifikowania potencjalnych klientów (e-maile, SMS-y, scoring, chatboty itp.).
• Opcjonalnie dostępne są dodatkowe narzędzia wzbogacające dane (wzbogacanie kontaktów, weryfikacja adresów e-mail, integracja z zewnętrznymi bazami danych itp.).

W poniższych sekcjach przedstawimy najlepsze rozwiązania w każdej kategorii, bazując na najbardziej istotnych artykułach referencyjnych i naszym własnym doświadczeniu zawodowym.

Najlepsze internetowe kreatory formularzy do pozyskiwania leadów

Dobry proces automatyzacji zaczyna się od atrakcyjny, funkcjonalny i zoptymalizowany pod kątem konwersji formularz internetowyDostępne jest specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia wszelkiego rodzaju formularzy: kontaktowych, rejestracyjnych, ankiet, formularzy zamówień, kwestionariuszy, formularzy pop-up, a nawet inteligentnych formularzy, które zmieniają się w zależności od zachowania użytkownika.

Jakie zalety mają ci twórcy?

• Umożliwiają projektowanie niestandardowych formularzy: Dodaj pola, logikę warunkową, walidacje i dostosuj projekt do swojej marki.
• Obejmują one natywne lub zewnętrzne integracje z systemami CRM, platformami marketingu e-mailowego i innymi aplikacjami: informacje przepływają automatycznie.
• Umożliwiają uporządkowane i segmentowane zbieranie danych: z ukrytymi polami, etykietami, kampaniami i zaawansowanymi zasadami.
• Oferują testy A/B w celu optymalizacji konwersji: wykrywa, która struktura formularza działa najlepiej.
• Ułatwiają implementację w systemach takich jak WordPress, Shopify, Wix, Squarespace itp.

Przyjrzyjmy się najlepiej ocenianym narzędziom do tworzenia formularzy w tym celu:

Formularze Zoho

Zoho Forms to pakiet formularzy Zoho, idealny jeśli już używasz Zoho CRM. Umożliwia tworzenie wszelkiego rodzaju formularzy, z bezpośrednią integracją i bez problemów ze zgodnością.

• Ponad 30 typów pól, logika warunkowa i reguły niestandardowe.
• Natywna integracja z Zoho CRM, Salesforce, a poprzez Zapier także z dziesiątkami systemów CRM i narzędzi.
• Przystępne cenowo opcje i bezpłatne konto na początek.
• Nieco bardziej ograniczony projekt w szablonach w porównaniu do innych konkurentów, ale solidny i profesjonalny.

Jotforma

Jotform wyróżnia się ogromną elastycznością wizualną: Tysiące szablonów, zaawansowane pola (podpis cyfrowy, liczniki czasu, przesyłanie plików itp.) i kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.

• Szybka konfiguracja integracji z systemami CRM, bazami danych, Arkuszami Google itp.
• Możliwość bezpośredniego łączenia przesyłek z systemami noCRM i innymi rozwiązaniami sprzedażowymi.
• Wysoce wizualny, elastyczny interfejs z aplikacją mobilną.
• Początkowy okres nauki jest nieco dłuższy, ale pozwala na niemal dowolną personalizację.

WPForms

Ulubiony przez użytkowników WordPressa formularz kontaktowy, rejestracyjny i sprzedażowy. System „przeciągnij i upuść” jest niezwykle intuicyjny i doskonale obsługuje integrację z Zapier, Webhooks, systemami CRM i usługami marketingu e-mailowego.

Typeform

Jeśli szukasz nowoczesnych, konwersacyjnych formularzy, które angażują użytkownika, Typeform jest najlepszym wyborem. Idealny do ankiet, rejestracji i kwalifikacji zaawansowanych, choć jego zaawansowane plany mogą być dość drogie.

GetResponse

GetResponse to znacznie więcej niż tylko kreator formularzy: Dzięki natywnej integracji z marketingiem e-mailowym, narzędziami automatyzacji i tworzeniem stron docelowych jest to kompleksowe rozwiązanie do generowania i zarządzania leadami od pierwszego kontaktu.

123FormBuilder i inne alternatywy

Formularze oparte na skomplikowanych kwestionariuszach i pełnej personalizacji kodu CSS, idealne dla konkretnych projektów lub zaawansowanych potrzeb integracyjnych.

Automatyzacja i zarządzanie leadami: najlepsze CRM-y i platformy

Po pozyskaniu potencjalnego klienta za pośrednictwem formularza internetowego pora zająć się nim prawidłowo, korzystając z systemu CRM, który automatyzuje przypisywanie, śledzenie, ocenianie i konwersję.

Centrum Spot CRM

HubSpot stał się preferowanym systemem CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów ds. marketingu cyfrowego i sprzedaży. Darmowa wersja jest bardzo wydajna; integruje rejestry kontaktów, firm i historii, śledzenie lejka sprzedażowego, automatyzację marketingu i sklep z aplikacjami zaspokajającymi praktycznie każdą potrzebę.

• Natywna integracja z systemem formularzy, stronami docelowymi i czatem online.
• Alerty w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane przepływy pracy do przydzielania potencjalnych klientów, oceniania ich i pielęgnowania.
• Idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują scentralizowanej, skalowalnej platformy ze szczegółowymi statystykami konwersji.
• Cena płatnych modułów szybko rośnie po dodaniu do nich zaawansowanych funkcji, natomiast darmowa wersja jest na tyle wszechstronna, że ​​pozwala zacząć.

Zoho CRM

Idealne rozwiązanie, jeśli szukasz elastyczności w dobrej cenie, z kompleksowymi integracjami i wieloma opcjami automatyzacji przepływu pracy. Zbieraj kontakty z Zoho Forms, WordPress i innych systemów niemal natychmiast i konfiguruj reguły przypisywania, alerty, zadania i automatyczną komunikację.

• Możliwość dostosowania pulpitów nawigacyjnych, automatyczne przydzielanie zadań sprzedawcom, punktacja i zautomatyzowany przepływ zadań.
• Zintegrowane opcje automatyzacji marketingu i natywna łączność z innymi narzędziami pakietu Zoho.
• Skalowalne dla rozwijających się MŚP i średnich przedsiębiorstw.

Pipedrive

Skupiamy się na wizualizacji procesów sprzedaży i zarządzaniu lejkiem sprzedażowym. Możliwość dostosowania systemu kroków, inteligentne przypomnienia i widoki kanban ułatwiają korzystanie z niego zespołom sprzedaży poszukującym szybkich rezultatów.

• Bezpośrednia integracja z dziesiątkami rozwiązań w zakresie formularzy i stron docelowych.
• Zautomatyzuj przydzielanie potencjalnych klientów, przypomnienia i wysyłanie wiadomości e-mail, gdy otrzymasz kontakty za pośrednictwem formularzy internetowych.
• Skalowalność i doskonały stosunek jakości do ceny.

noCRM.io

noCRM specjalizuje się w czystym zarządzaniu leadami, unikając przeciążenia danymi i biurokracji tradycyjnych CRM. Idealne dla zespołów sprzedaży, którym zależy na elastyczności i skuteczności.

• Otrzymuj leady bezpośrednio dzięki prostym integracjom formularzy internetowych.
• Elastyczne procesy sprzedaży, podstawowa automatyzacja i działania następcze skoncentrowane na zamykaniu sprzedaży.
• Łatwa integracja z innymi platformami i aplikacjami.

Salesforce

Gigant branży, z którego korzystają duże firmy i korporacje, choć istnieją również wersje dla małych przedsiębiorstw. Rozwiązanie to wyróżnia się zaawansowanym zarządzaniem i głęboką personalizacją, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów obejmujących złożone procesy sprzedaży, wiele zespołów i dużą liczbę potencjalnych klientów.

• Praktycznie nieograniczona automatyzacja, przepływy pracy zatwierdzania, integracja z innymi systemami i dostosowywanie raportowania.
• Wymaga dużej nauki i jest kosztowne, jednak jest polecane w wymagających środowiskach sprzedaży.

Keap (dawniej Infusionsoft)

Skupiamy się na całkowitej automatyzacji dla małych firm: Zautomatyzowane kampanie, przypomnienia, CRM i strony internetowe. Idealne, jeśli chcesz uprościć i połączyć marketing, sprzedaż i śledzenie leadów na jednej platformie.

Bitrix24

Przystępne cenowo rozwiązanie CRM z własnym ekosystemem narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz zarządzania leadami zawiera dodatkowe funkcje do zarządzania projektami, współpracy wewnętrznej, baz danych i poczty internetowej.

Narzędzia automatyzacji marketingu do pielęgnowania i konwersji potencjalnych klientów

Następnym krokiem po pozyskaniu i zarządzaniu leadami jest ich pielęgnowanie: Zautomatyzowane kampanie e-mailowe, segmentacja behawioralna i ocena potencjalnych klientów pomagają przekształcić proste kontakty w kwalifikowane szanse sprzedaży.

Brevo (dawniej Sendinblue)

Brevo to bardzo popularne w Europie rozwiązanie automatyzacji marketingu: segmentacja odbiorców, wizualne przepływy pracy, automatyzacja poczty e-mail, SMS-ów i WhatsApp (zgodność z RODO), ocena potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym i wiele więcej.

• Zawiera edytor wizualny, proste integracje i połączenia z głównymi systemami CMS i CRM dostępnymi na rynku.
• Bezpłatny plan jest dość rozbudowany w przypadku małych baz danych.

MailChimp

MailChimp Nadal jest punktem odniesienia w marketingu e-mailowym, ale jego opcje automatyzacji znacznie się rozszerzyły: Możesz tworzyć przepływy powitalne, segmentowane kampanie, automatyczne powiadomienia lub sekwencje e-maili powiązane z aktywnością każdego leada. Integruje się również z dziesiątkami platform do tworzenia formularzy.

ActiveCampaign

Prawdopodobnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie automatyzacji wielokanałowej dla MŚP. Umożliwia tworzenie kampanii, automatyzację procesów oceny potencjalnych klientów, segmentację oraz łączenie się z narzędziami do formularzy i systemami CRM, a wszystko to w prostym, wizualnym środowisku.

Ortto (dawniej Autopilot)

Specjalista w zakresie wizualnych przepływów pracy, opieki wielokanałowej (SMS, WhatsApp, e-mail, internet itp.), adaptacyjnego punktowania potencjalnych klientów i zaawansowanego śledzenia ścieżki klienta. Przydatne dla tych, którzy szukają możliwości personalizacji bez konieczności pisania kodu i scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Inne istotne nazwy

• Marketo Engage (firmy Adobe): idealne rozwiązanie dla złożonych projektów i dużych zespołów marketingowych.
• Klaviyo: Bardzo popularne w handlu elektronicznym, szczególnie Shopify.
• Omnisend: zorientowany na e-commerce, bardzo łatwy do wdrożenia.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (dawniej Pardot) itp.: zaspokajają potrzeby w zakresie zaawansowanej punktacji, integracji i raportowania wielokanałowego.

Narzędzia integracyjne i łączniki

Istnieją konkretne rozwiązania umożliwiające łączenie formularzy z systemami CRM i automatyzacyjnymi:

• Zapier: Odniesienie do integracji aplikacji bez programowania. Możesz połączyć formularze z dowolnej platformy z CRM, marketingiem e-mailowym, bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi i wieloma innymi. Pozwala tworzyć zautomatyzowane przepływy w ciągu kilku minut.
• Most prowadzący: Idealne rozwiązanie do pozyskiwania danych z kampanii reklamowych na Facebooku/Instagramie bezpośrednio do systemu CRM i centralizowania danych z sieci społecznościowych i platform reklamowych.
• Webhooki i API: W przypadku zaawansowanych projektów umożliwiają podłączenie dowolnego formularza niestandardowego do CRM-ów lub systemów wewnętrznych.
• Integracje natywne: Wiele systemów CRM i formularzy zawiera już bezpośrednie połączenia między sobą lub z popularnymi aplikacjami marketingowymi i sprzedażowymi.

Dodatki i dodatki usprawniające pozyskiwanie potencjalnych klientów

Oprócz formularzy i CRM istnieją inne narzędzia, które mogą znacząco poprawić jakość procesu pozyskiwania potencjalnych klientów, takie jak te wyjaśnione w Jak wykorzystać Facebooka do pozyskiwania potencjalnych klientów.

• Oprogramowanie do czatów na żywo i chatboty: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat i Tawk.to umożliwiają zbieranie leadów bezpośrednio ze swojej witryny, odpowiadanie na pytania i segmentację odwiedzających w czasie rzeczywistym.
• Zoptymalizowane strony docelowe: Unbounce, Leadpages, Instapage i ClickFunnels wyróżniają się łatwością tworzenia stron docelowych, które zapewniają lepszą konwersję niż standardowe formularze.
• Narzędzia wzbogacania danych: Kaspr, Cognism, Hunter.io lub UpLead pozwalają zobaczyć dodatkowe dane o potencjalnych klientach, takie jak numer telefonu, firma, stanowisko, aktywność w mediach społecznościowych itp.
• Platformy analizy i optymalizacji: Hotjar, VWO, Pingdom i Google PageSpeed ​​​​Insights umożliwiają analizę zachowań, przeprowadzanie testów A/B i upewnianie się, że formularze i strony docelowe działają szybko i zapewniają najwyższy poziom konwersji.
• Narzędzia do przesyłania opinii i ankiet: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro lub ProProfs – narzędzia do zbierania opinii, ulepszania przekazu i lepszej kwalifikowania potencjalnych klientów.

Najlepsze praktyki: integruj, automatyzuj i mierz cały proces

Aby mieć pewność, że nie stracisz ani jednego kontaktu, wykonaj następujące kroki:

1. Twórz formularze zoptymalizowane pod kątem konwersji z odpowiednimi polami, projektem wizualnym dopasowanym do Twojej marki i walidacją antyspamową.
2. Zintegruj formularze bezpośrednio ze swoim CRM, korzystając z natywnych integracji, Zapiera, Webhooków lub interfejsów API, w zależności od potrzeb.
3. Konfiguruj automatyczne przepływy pracy, alerty i punktację w CRM, aby zapewnić natychmiastową realizację działań i nadać priorytet najciekawszym potencjalnym klientom.
4. Aktywuj kampanie pielęgnacyjne za pomocą spersonalizowanych wiadomości e-mail, SMS-ów lub chatbotów, aby pielęgnować potencjalnych klientów i zwiększać współczynnik konwersji.
5. Analizuj w czasie rzeczywistym pochodzenie, jakość i konwersję leadów, dostosowywanie kampanii, stron docelowych i formularzy w oparciu o najlepsze rozwiązania.

Stosując się do tej procedury, możesz osiągnąć wyższy wskaźnik konwersji, zmniejszyć koszt pozyskania jednego klienta, a co najważniejsze, uniknąć „czarnej dziury” w postaci leadów, które nigdy nie docierają do Twojej uwagi.

Szybkie porównanie: które narzędzie powinieneś wybrać na podstawie swojego profilu?

Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, przedstawiamy krótkie porównanie typowych scenariuszy:

• Jeśli szukasz najbardziej kompletnego i skalowalnego: HubSpot CRM + jego natywne formularze lub integracje poprzez Zapier z innymi aplikacjami.
• Jeśli już używasz Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM to idealne, bezproblemowe rozwiązanie.
• Dla WordPressa: WPForms (formularze) + Zapier lub bezpośrednia integracja z Pipedrive, HubSpot, Zoho lub noCRM.
• W handlu elektronicznym: Shopify Forms lub Klaviyo + zintegrowany CRM.
• Obniżony budżet: Zoho CRM, Bitrix24 lub GetResponse, które łączą w sobie CRM, automatyzację i formularze w bardzo przystępnych cenowo, a nawet bezpłatnych planach.
• Zaawansowane agencje lub firmy B2B: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism i narzędzia integracyjne, takie jak LeadsBridge.

Typowe błędy przy automatyzacji zarządzania leadami (i jak ich unikać)

Nie wszystko jest tak proste jak połączenie dwóch aplikacji. Oto najczęstsze błędy i sposoby ich rozwiązania:

• Zbieranie zbyt dużej ilości danych z formularza (zbyt wiele pól, nieistotne pytania, itp.): zapytaj tylko o najważniejsze rzeczy i skonsultuj się później.
• Nie weryfikuj leadów automatycznie (fałszywe e-maile, spam, duplikaty). Używaj captchas, zweryfikowanych e-maili i walidacji w czasie rzeczywistym.
• Pozostawianie luk w procesie: Jeśli ktoś wypełni formularz, ale nie otrzyma alertu ani przypisania, lead staje się zimny, a sprzedaż jest tracona. Używaj przepływów pracy z powiadomieniami i automatycznym przypisaniem.
• Nie przyspieszaj: Klient musi mieć poczucie, że jego zapytanie jest ważne i otrzymać odpowiedź możliwie jak najszybciej.
• Brak analizy i optymalizacji: Zawsze sprawdzaj współczynnik konwersji, szybkość reakcji i źródła najwyższej jakości.

Wskazówki, jak zwiększyć konwersję leadów od formularza do zamknięcia transakcji

• Doskonale łączy marketing i sprzedaż:Potencjalni klienci powinni bezproblemowo przekazywać się między zespołami, a każdy typ kontaktu powinien zawierać odpowiednie informacje.
• Dostosuj działania następcze:Wykorzystaj zebrane dane, aby dostosować swoją wiadomość, e-mail lub ofertę.
• Testuj i mierz różne wersje formularzy i kampanii aby zoptymalizować konwersje.
• Pielęgnuj zimne kontakty za pomocą odpowiednich treści wielokanałowych: e-mail, WhatsApp, SMS, połączenia, itp.
• Automatyzuj, ale nie trać ludzkiego pierwiastka:Gdy lead jest gotowy, kontakt ręczny powinien być szybki i fachowy.

Automatyczne zarządzanie leadami z formularzy internetowych do CRM stało się koniecznością dla firm, które chcą się rozwijać, optymalizować swoje zasoby i nie przegapić ani jednej okazji sprzedaży. Inwestowanie w najlepsze formularze, łączniki, CRM i narzędzia automatyzacji otwiera drogę do doskonałej obsługi klienta, skalowalnych procesów i zwiększonej rentowności. Ważne jest, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i, przede wszystkim, wdrożyć strategię, w której technologia wzmacnia, ale nigdy nie zastępuje, unikalnego charakteru Twojego zespołu sprzedaży.