- Contrato inicial de US$ 17.400 bilhões, expansível para US$ 19.400 bilhões, para infraestrutura de IA com GPUs.
- Serviço do novo data center em Vineland, Nova Jersey, com implantação em fases entre 2025 e 2026 e um horizonte até 2031.
- A Nebius financiará parte do projeto com o fluxo de caixa do contrato e dívida de curto prazo garantida pelo acordo.
- Forte reação do mercado de ações para a Nebius e efeitos colaterais para os parceiros no ecossistema "neoclouds".
O ecossistema de computação de IA adiciona uma nova peça significativa com o acordo entre dois players importantes. A gigante da tecnologia sediada em Redmond contará com a capacidade dedicada da Nebius para reforçar sua Oferta de IA na nuvem, um passo que reforça a sua estratégia de aliar recursos próprios a parceiros especializados. Em números, trata-se de uma aposta importante e com um roteiro plurianual.
De acordo com documentos e comunicações de ambas as empresas, foi assinado um contrato cinco años cujo valor começa em US$ 17.400 milhões, com opção de expansão de capacidade em otros 2.000 millones Se a demanda exigir. O serviço será fornecido usando infraestrutura equipada com GPU nas instalações da Nebius nos Estados Unidos, com um cronograma de implementação em fases que estende os marcos operacionais. hasta 2031.
Um grande acordo sobre a nuvem de IA
O acordo prevê que a Nebius forneça à Microsoft capacidade de computação acelerada GPUs de última generación do seu novo centro de dados Vineland, Nova JerseyA prestação será organizada em lotes múltiplos, com as primeiras fases entre 2025 e 2026, e espaço para expansão com base nas necessidades da carga de trabalho.
Além do volume econômico, a aliança é interpretada como uma medida para garantir a disponibilidade num momento em que a procura por formação e inferência de modelos excede regularmente a oferta. Com esse movimento, A Microsoft garante capacidade adicional para dar suporte ao Azure AI e seus próprios projetos, além de compromissos com parceiros no ecossistema de IA.
Explicitamente, a empresa europeia confirma que o contrato pode ser ampliado para 19.400 milhões se opções adicionais de capacidade forem ativadas. Esse design em camadas permite que o fornecimento seja ajustado à demanda real, uma prática cada vez mais comum em contratos de cadeia de suprimentos. infraestructura especializada.
Por que a Microsoft está recorrendo às "neonuvens"
A aposta se encaixa em uma tendência clara: em vez de construir todo o poder da computação internamente, A Microsoft combina sua rede de data center com provedores de "neocloud" que podem implantar recursos de IA rapidamente.Essa abordagem complementa os investimentos existentes e reduz gargalos quando a demanda aumenta.
A mudança também envia um sinal ao mercado: há espaço para players especializados que oferecem capacidade dedicada com GPUs, redes de alta velocidad e clusters otimizados para grandes modelos. O exemplo da Nebius se soma a outros acordos que atuaram como uma válvula de expansão para cargas de trabalho de IA, e reforça a ideia de uma cadeia de suprimentos computacional mais diversificado.
Impacto no Nebius: financiamento, implantação e cronogramas
A empresa sediada em Amsterdã detalha que parte do esforço de investimento será coberto com flujo de caja gerado pelo próprio contrato, complementado com deuda a corto plazo apoiado pelo acordo. Este esquema permite o lançamento acelerado do campus de Vineland sem comprometer a liquidez.
A implementação será faseada, com marcos tecnicamente definidos para ativar gradualmente a capacidade à medida que os lotes de hardware acelerado chegam e as interconexões são concluídas. O roteiro estabelece a rampa principal entre 2025 e 2026, enquanto o horizonte contratual estende os compromissos operacionais até 2031.
Nas palavras da equipa de gestão — parafraseadas — a economia do acordo é atrativa por si só e, além disso, deveria impulsar el crecimiento do negócio de nuvem de IA a partir de 2026A administração prevê mais contratos grandes com laboratórios e grandes empresas de tecnologia se a demanda atual continuar.
- Validación técnica: A entrada da Microsoft como fornecedora fortalece a credibilidade da Nebius em cargas de trabalho de IA.
- Capacidade financiada: O contrato ajuda a financiar a expansão do novo data center e a aquisição de GPUs.
- Escala internacional: O acordo posiciona a Nebius para competir em grandes licitações de computação.
Reação do mercado e implicações para o setor
A resposta do mercado foi imediata: as ações da Nebius avançaram cerca de 35% durante a sessão e eles superaram o 40% em operações estendidas, com níveis específicos próximos a US$ 92,49 após o fechamento. O movimento arrastou outros provedores de computação de IA para cima, com aumentos de cerca de 5% em empresas comparáveis.
Os analistas interpretam o pacto como Um catalisador para o segmento neocloud, que está ganhando visibilidade e fluxos de capital. No entanto, eles alertam que As avaliações podem aumentar rapidamente se a margem operacional esperada não se concretizar. à medida que a capacidade comprometida é ativada.
- Oportunidad: exposição direta à infraestrutura crítica para IA generativa e aprendizado profundo.
- Riesgo: custos de execução e dimensionamento; a lucratividade dependerá do ritmo de implantação e utilização.
De onde vem a Nebius e seu foco europeu
A Nebius surgiu após a reestruturação de ativos internacionais ligados à Yandex e sua subsequente separação do negócio russo. O CEO Arkady Volozh reorganizou o perímetro, trouxe um grande grupo de engenheiros e concentrou o plano em infraestrutura de nuvem para IA. La compañía voltou a ser negociada na Nasdaq em 2024 sob um novo ticker e, desde então, ganhou força entre os clientes de IA.
A empresa tem apostado na Europa e América do Norte, com o desenvolvimento de centros de dados e projetos que incluem clusters de GPUs NVIDIA e redes de alta velocidade. Este novo contrato com a Microsoft serve como uma alavanca para expandir sua presença, atender clientes estratégicos — incluindo importantes players europeus — e consolidar seu papel na cadeia de suprimentos. computação avançada.
O entendimento entre a Nebius e a Microsoft marca uma virada: garante capacidad adicional para o roteiro de IA de Redmond e, ao mesmo tempo, dá à Nebius o volume, a visibilidade e o financiamento necessários para acelerar sua expansão. Se os marcos de implantação forem atingidos e a demanda por modelos continuar a crescer, o acordo poderá se tornar uma referência para a estruturação da IA. nova infraestrutura de IA entre provedores de hiperescala e especializados.
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