Cum se duplică o ofertă cu Zfactura? Dacă sunteți în căutarea unui mod simplu și eficient de a vă maximiza bugetele, ați ajuns în locul potrivit. Cu Zfactura, puteți duplica un buget rapid și fără complicații. Indiferent dacă trebuie să cotați un proiect nou sau să faceți ajustări la un buget existent, acest instrument vă oferă flexibilitatea de care aveți nevoie. În acest articol vă vom arăta pas cu pas cum să duplicați un buget cu Zfactura, astfel încât să puteți profita la maximum de această funcționalitate și să vă optimizați managementul financiar. Citiți mai departe pentru a afla cum!

– Pas cu pas ➡️ Cum să dublezi un buget cu Zfactura?

Cum se duplică o ofertă cu Zfactura?

• Accesați-vă contul Zfactura. Pentru a duplica o ofertă cu Zfactura, mai întâi conectați-vă la contul dvs. folosind datele de conectare.
• Accesați modulul buget. După ce v-ați autentificat, selectați modulul buget din meniul principal Zfactura.
• Găsiți bugetul pe care doriți să îl duplicați. Utilizați bara de căutare sau parcurgeți lista de citate pentru a găsi pe cel pe care doriți să îl duplicați.
• Deschide bugetul. Faceți clic pe citatul pe care doriți să îl duplicați pentru a-l deschide și a vedea detaliile.
• Faceți clic pe opțiunea duplicat. Odată ajuns în buget, căutați opțiunea de duplicare sau copiere și faceți clic pe ea.
• Confirmați duplicarea. Zfactura vă va cere să confirmați dacă doriți cu adevărat să dubleți cotația. Faceți clic pe „Da” sau „Confirmați” pentru a continua.
• Modificați bugetul duplicat dacă este necesar. Odată ce oferta a fost duplicată, puteți modifica detaliile după cum este necesar, cum ar fi datele, cantitățile sau prețurile.
• Salvați citatul duplicat. În cele din urmă, asigurați-vă că salvați orice modificări pe care le faceți citatului duplicat pentru a păstra o înregistrare actualizată.

Întrebări și răspunsuri

Întrebări frecvente despre Zfactura

Cum se duplică o ofertă cu Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. Zfactura.
2. Accesați secțiunea „Citate” din meniul principal.
3. Selectați bugetul pe care doriți să îl duplicați.
4. Faceți clic pe opțiunea „Duplicați” sau „Creați o copie”.
5. Examinați și editați noua copie a bugetului dacă este necesar.
6. Salvați noul citat duplicat.

Cum pot edita un citat duplicat în Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți citatul duplicat pe care doriți să îl editați.
3. Faceți clic pe citat pentru a-l deschide.
4. Faceți modificările necesare în câmpurile corespunzătoare.
5. Faceți clic pe „Salvare” pentru a actualiza oferta duplicată.

Este posibil să generați un PDF al bugetului duplicat în Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și selectați secțiunea „Bugete”.
2. Găsiți citatul duplicat pe care doriți să îl convertiți în PDF.
3. Deschideți bugetul și verificați dacă informațiile sunt corecte.
4. Faceți clic pe opțiunea „Generați PDF” sau „Exportați în PDF”.
5. Descărcați fișierul PDF de cotație duplicat.

Cum pot trimite o ofertă duplicată prin e-mail de la Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți oferta duplicată pe care doriți să o trimiteți prin poștă.
3. Deschideți oferta și căutați opțiunea „Trimite prin poștă”.
4. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
5. Faceți clic pe „Trimite” pentru a primi oferta duplicată prin e-mail.

Este posibil să personalizați designul ofertei duplicate în Zfactura?

1. Accesați contul și selectați secțiunea „Bugete”.
2. Găsiți citatul duplicat pe care doriți să îl personalizați.
3. Deschideți oferta și găsiți opțiunea „Personalizați aspectul”.
4. Efectuați orice modificări dorite asupra aspectului bugetului.
5. Salvați personalizarea pentru a o aplica la oferta duplicată.

Care este procesul pentru a marca o ofertă duplicată ca fiind aprobată în Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți citatul duplicat pe care doriți să îl marcați ca aprobat.
3. Deschideți oferta și căutați opțiunea „Marcați ca aprobat”.
4. Confirmați acțiunea.
5. Cotația duplicat va fi marcată ca aprobată în Zinfactura.

Pot converti o ofertă duplicată într-o factură în Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți oferta duplicată pe care doriți să o convertiți într-o factură.
3. Deschideți oferta și căutați opțiunea „Convertire în factură” sau „Creare factură”.
4. Verificați informațiile și confirmați conversia.
5. Cotația duplicată va deveni o nouă factură în Zfactura.

Este posibil să atribuiți un anumit client ofertei duplicate în Zfactura?

1. Accesați contul și selectați secțiunea „Bugete”.
2. Găsiți oferta duplicată la care doriți să îi atribuiți un client.
3. Deschideți oferta și căutați opțiunea „Atribuiți client” sau „Adăugați client”.
4. Selectați clientul corespunzător din listă sau adăugați un nou client.
5. Salvați modificările pentru a atribui clientul ofertei duplicate.

Pot adăuga note sau comentarii la citatul duplicat din Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți citatul duplicat la care doriți să adăugați note sau comentarii.
3. Deschideți citatul și localizați secțiunea de note sau comentarii.
4. Scrieți toate notele sau comentariile dorite.
5. Salvați citatul duplicat pentru a înregistra note sau comentarii.

Cum pot șterge un citat duplicat în Zfactura?

1. Conectați-vă la contul dvs. și accesați secțiunea „Citate”.
2. Găsiți citatul duplicat pe care doriți să îl ștergeți.
3. Deschideți citatul și căutați opțiunea „Șterge” sau „Șterge”.
4. Confirmați eliminarea ofertei duplicate.
5. Cotația duplicată va fi eliminată din contul dvs. Zfactura.