Cele mai bune instrumente pentru a gestiona automat clienții potențiali din formularele web în CRM-ul dvs.

Cele mai bune instrumente pentru a gestiona automat clienții potențiali din formularele web în CRM-ul dvs.? Îți vom spune totul despre asta. Gestionarea automată a clienților potențiali din formularele web către CRM-ul tău poate face diferența în productivitatea, eficiența și calitatea conversiilor tale online.. În mediul digital competitiv de astăzi, unde fiecare contact contează și timpul înseamnă bani, alegerea instrumentului potrivit este esențială pentru a valorifica orice oportunitate de afaceri care trece prin site-ul dvs. web.

În acest articol, veți afla în detaliu cum funcționează cele mai bune instrumente și programe software pentru gestionarea automată a clienților potențiali. Vom analiza totul, de la formulare web la cele mai puternice CRM-uri și integrări inteligente, acoperind zeci de opțiuni, avantaje, dezavantaje și sfaturi practice, toate cu o abordare complet nouă și naturală. Dacă nu ești sigur ce software să alegi, dorești să-ți îmbunătățești canalele de vânzări sau vrei să economisești timp și să eviți pierderea de clienți potențiali, vei găsi totul aici.

De ce este esențial să automatizați gestionarea clienților potențiali din formulare în CRM-ul dvs.?

Automatizarea în gestionarea clienților potențiali nu mai este opțională pentru afacerile digitale sau comerciale moderne. Automatizarea procesului înseamnă că orice contact care completează un formular web este înregistrat instantaneu în sistemul dumneavoastră CRM, cu alerte, segmentări, sarcini ulterioare și fluxuri de lucru, fără intervenție manuală sau riscul de a uita sau pierde informații.

Astăzi, Companiile care nu integrează eficient formularele web cu CRM-ul lor riscă să piardă oportunități de vânzări., risipind investițiile în publicitate, comitând erori de transfer de date sau pur și simplu reducând satisfacția clienților și eficiența vânzărilor. Câte clienți potențiali se pierd în fiecare lună din cauza lipsei de atenție la timp?

Automatizați acest flux Nu este vital doar dintr-o perspectivă operațională, ci și dintr-o perspectivă strategică: vă permite să centralizați informațiile, să măsurați performanța canalelor digitale, să calificați contactele și să inițiați acțiuni personalizate de marketing și vânzări. Acest lucru face ca urmărirea să fie mai agilă, precisă și scalabilă.

Avantajele cheie ale conectării automate a formularelor web la CRM-ul dvs.

Principalele beneficii ale alinierii automate a formularelor web cu CRM-ul includ:

• Eliminarea muncii manuale și a erorilor umane: Clienții potențiali sunt transferați automat din formular în CRM, evitând omisiunile, duplicările și erorile manuale.
• Urmărire imediată: Vânzătorii primesc alerte sau sarcini instantanee și pot contacta clienții potențiali în momentul potrivit, când sunt cei mai receptivi.
• Centralizarea informatiilor: Toate datele, interesele, acțiunile și câmpurile personalizate sunt stocate în același sistem, facilitând segmentarea și analiza rezultatelor.
• Automatizarea sarcinilor repetitive: Secvențele de e-mailuri, mementourile, trimiterea de informații de bază sau fluxurile de lucru pentru evaluarea clienților potențiali sunt executate fără intervenție directă, economisind timp.
• Control și raportare îmbunătățite: Poți măsura originea clienților potențiali, calitatea acestora și ratele de conversie în timp real și poți ajusta campaniile pentru a maximiza rentabilitatea investiției în marketing digital.
• Profesionalism sporit și satisfacție sporită a clienților: Serviciul este perceput ca fiind mai rapid, mai personalizat și fără lacune.

De ce instrumente aveți nevoie? Tipuri de soluții pentru fiecare pas

Pentru a automatiza complet totul, de la formular la conversia clienților potențiali, cel mai bine este să combinați mai multe niveluri de soluții:

• Un constructor de formulare web puternic, vizual și flexibil.
• O platformă CRM capabilă să primească, să stocheze și să gestioneze automat lead-urile.
• Instrumente sau conectori care integrează formulare cu CRM fără a fi nevoie de programare (integrări native, Zapier, Webhooks, API-uri etc.).
• Sisteme de automatizare a marketingului pentru a gestiona, segmenta și califica clienții potențiali (e-mailuri, SMS-uri, scoring, chatbots etc.).
• Opțional, instrumente suplimentare pentru îmbogățirea datelor (îmbogățirea contactelor, verificarea adreselor de e-mail, integrare cu baze de date externe etc.).

În secțiunile următoare, vom detalia cele mai bune soluții din fiecare categorie, combinând cele mai relevante articole de referință cu propria noastră experiență profesională.

Cei mai buni constructori de formulare online pentru captarea de clienți potențiali

Un proces de automatizare bun începe cu o formular web atractiv, funcțional și optimizat pentru conversieExistă software specific disponibil pentru crearea tuturor tipurilor de formulare: de contact, de înregistrare, sondaje, formulare de comandă, chestionare, formulare pop-up sau chiar formulare inteligente care se modifică în funcție de comportamentul utilizatorului.

Ce avantaje au acești creatori?

• Acestea vă permit să proiectați formulare personalizate: Adăugați câmpuri, logică condițională, validări și adaptați designul la brandul dvs.
• Acestea includ integrări native sau terțe cu CRM-uri, platforme de marketing prin e-mail sau alte aplicații: informațiile circulă automat.
• Acestea permit colectarea organizată și segmentată a datelor: cu câmpuri ascunse, etichete, campanii și reguli avansate.
• Aceștia oferă testare A/B pentru a optimiza conversia: detectează ce structură de formular funcționează cel mai bine.
• Acestea facilitează implementarea cu sisteme precum WordPress, Shopify, Wix, Squarespace etc.

Să aruncăm o privire la cele mai bine cotate instrumente de creare a formularelor în acest scop:

Formulare Zoho

Zoho Forms este suita de formulare Zoho, perfectă dacă utilizați deja Zoho CRM. Îți permite să creezi tot felul de formulare, cu integrare directă și fără probleme de compatibilitate.

• Peste 30 de tipuri de câmpuri, logică condițională și reguli personalizate.
• Integrare nativă cu Zoho CRM, Salesforce și prin Zapier cu zeci de CRM-uri și instrumente.
• Opțiuni accesibile și un cont gratuit pentru a începe.
• Design ceva mai limitat în șabloane comparativ cu alți concurenți, dar robust și profesional.

JotForm

Jotform se remarcă prin flexibilitatea sa vizuală enormă: Mii de șabloane, câmpuri avansate (semnătură digitală, cronometre, încărcare de fișiere etc.) și compatibilitate mobilă.

• Configurarea rapidă a integrărilor cu CRM-uri, baze de date, Foi de calcul Google etc.
• Capacitatea de a conecta direct livrările la sisteme precum noCRM și alte soluții de vânzări.
• Interfață vizuală și adaptabilă, cu aplicație mobilă.
• Curba inițială de învățare este puțin mai lungă, dar permite aproape orice personalizare.

WPForms

Preferatul utilizatorilor WordPress pentru formulare de contact, înregistrare și vânzări. Sistemul său drag-and-drop este extrem de intuitiv și oferă un suport excelent pentru integrări cu Zapier, Webhooks, CRM-uri și servicii de marketing prin e-mail.

Typeform

Dacă sunteți în căutarea unor formulare conversaționale moderne, cu o experiență de utilizare captivantă, Typeform este cea mai bună alegere. Ideal pentru sondaje, înregistrări și calificări avansate, deși planurile sale avansate pot fi oarecum scumpe.

GetResponse

GetResponse este mult mai mult decât un constructor de formulare: Integrarea sa nativă cu marketingul prin e-mail, instrumentele de automatizare și crearea de landing page-uri o transformă într-o soluție all-in-one pentru generarea și gestionarea clienților potențiali încă de la primul contact.

123FormBuilder și alte alternative

Formulare axate pe chestionare complexe și personalizare completă a codului CSS, ideale pentru proiecte specifice sau nevoi avansate de integrare.

Automatizarea și gestionarea clienților potențiali: Cele mai bune CRM-uri și platforme

Odată ce lead-ul a fost capturat din formularul web, este timpul să îl gestionăm corect folosind un CRM care automatizează atribuirea, urmărirea, notarea și conversia.

Hub Spot CRM

HubSpot a devenit CRM-ul preferat pentru IMM-uri și echipele de marketing și vânzări digitale. Versiunea sa gratuită este foarte puternică; integrează înregistrări de contacte, companii și istoric, urmărirea fluxului de vânzări, automatizarea marketingului și o piață de aplicații pentru aproape orice nevoie.

• Integrare nativă cu sistemul dvs. de formulare, paginile de destinație și chatul online.
• Alerte în timp real și fluxuri de lucru automatizate pentru atribuirea, evaluarea și cultivarea clienților potențiali.
• Perfectă pentru cei care își doresc o platformă centralizată, scalabilă, cu statistici detaliate de conversie.
• Prețul modulelor plătite crește rapid odată cu adăugarea de funcții avansate, dar versiunea gratuită este foarte cuprinzătoare pentru a începe.

Zoho CRM

Ideal dacă ești în căutarea flexibilității la un preț bun, cu integrări complete și numeroase opțiuni de automatizare a fluxului de lucru. Colectează aproape instantaneu clienți potențiali din Zoho Forms, WordPress sau alte sisteme și configurează reguli de atribuire, alerte, sarcini și comunicări automate.

• Tablouri de bord personalizabile, atribuire automată a agenților de vânzări, evaluare și flux de activități automatizat.
• Opțiuni integrate de automatizare a marketingului și conectivitate nativă la alte instrumente din suita Zoho.
• Scalabil pentru IMM-uri și întreprinderi mijlocii în creștere.

Pipedrive

Concentrat pe vizualizarea proceselor de vânzări și gestionarea pipeline-ului. Sistemul său personalizabil de pași, mementourile inteligente și vizualizările kanban îl fac ușor de utilizat de către echipele de vânzări care caută rezultate rapide.

• Integrare directă cu zeci de soluții pentru formulare și pagini de destinație.
• Automatizează atribuirea clienților potențiali, mementourile și trimiterea de e-mailuri atunci când primești contacte din formularele web.
• Scalabil și cu un raport calitate-preț excelent.

noCRM.io

noCRM este specializată în gestionarea exclusivă a clienților potențiali, evitând supraîncărcarea cu date și birocrația CRM-urilor tradiționale. Ideal pentru echipele de vânzări care își doresc agilitate și eficiență.

• Primește clienți potențiali direct din integrări simple de formulare web.
• Canale de vânzări flexibile, automatizare de bază și urmărire axată pe încheierea vânzărilor.
• Integrare ușoară cu alte platforme și aplicații.

Salesforce

Gigantul din industrie, folosit de companii mari și corporații, deși există și versiuni pentru întreprinderi mici. Excelează prin management avansat și personalizare profundă, ideal pentru proiecte cu procese complexe de vânzări, echipe multiple și un volum mare de clienți potențiali.

• Automatizare practic nelimitată, fluxuri de lucru pentru aprobare, integrare cu alte sisteme și personalizare a rapoartelor.
• Curbă de învățare și costuri ridicate, dar foarte recomandate în medii de vânzări sofisticate.

Keap (fosta Infusionsoft)

Concentrați pe automatizarea totală pentru întreprinderile mici: Campanii automate, mementouri, CRM și site-uri web. Perfect dacă doriți să simplificați și să uniți marketingul, vânzările și urmărirea clienților potențiali într-o singură platformă.

Bitrix24

O soluție CRM accesibilă, cu propriul ecosistem de instrumente pentru întreprinderi mici și mijlocii. Pe lângă gestionarea clienților potențiali, include funcții suplimentare pentru gestionarea proiectelor, colaborare internă, baze de date și webmail.

Instrumente de automatizare a marketingului pentru a cultiva și converti clienții potențiali

Următorul pas după captarea și gestionarea clienților potențiali este cultivarea acestora: Campaniile automate de e-mail, segmentarea comportamentală și scorarea prospecților ajută la transformarea contactelor simple în oportunități calificate.

Brevo (fosta Sendinblue)

Brevo este o soluție de automatizare a marketingului foarte populară în Europa: segmentarea publicului, fluxuri de lucru vizuale, automatizare prin e-mail, SMS și WhatsApp (conform GDPR), scorare în timp real a clienților potențiali și multe altele.

• Include un editor vizual, integrări simple și conexiuni la principalele CMS-uri și CRM-uri de pe piață.
• Planul gratuit este destul de puternic pentru bazele de date mici.

MailChimp

MailChimp Rămâne standardul în marketingul prin e-mail, dar opțiunile sale de automatizare s-au extins semnificativ: Poți crea fluxuri de bun venit, campanii segmentate, notificări automate sau secvențe de e-mailuri legate de activitatea fiecărui client potențial. De asemenea, se integrează cu zeci de platforme de creare de formulare.

ActiveCampaign

Probabil cea mai avansată soluție de automatizare multicanal pentru IMM-uri. Îți permite să creezi campanii, să automatizezi procesele de notare a clienților potențiali, să segmentezi și să te conectezi cu instrumente de formular și CRM-uri, toate dintr-un mediu vizual simplu.

Ortto (fostul Autopilot)

Specialist în fluxuri de lucru vizuale, nurturing multi-canal (SMS, WhatsApp, e-mail, web etc.), scoring adaptiv de clienți potențiali și urmărire avansată a călătoriei clienților. Util pentru cei care caută personalizare fără cod și un tablou de bord centralizat.

Alte nume relevante

• Marketo Engage (de la Adobe): Ideal pentru proiecte complexe și echipe mari de marketing.
• Klaviyo: Foarte popular în comerțul electronic, în special Shopify.
• Omnisend: orientat spre comerțul electronic, foarte ușor de implementat.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (fosta Pardot) etc.: acoperă nevoile avansate de scorare, integrări și raportare multicanal.

Instrumente și conectori de integrare

Există soluții specifice pentru conectarea formularelor la CRM-uri și sisteme de automatizare:

• Zapier: Referința pentru integrarea aplicațiilor fără programare. Poți conecta formulare de pe orice platformă la CRM, marketing prin e-mail, baze de date, foi de calcul și multe altele. Îți permite să creezi fluxuri automate în câteva minute.
• LeadsBridge: Ideal pentru a aduce clienți potențiali din campaniile de Facebook/Instagram Ads direct în CRM-ul tău și pentru centralizarea datelor din rețelele sociale și platformele de publicitate.
• Webhook-uri și API-uri: Pentru proiecte avansate, acestea vă permit să conectați orice formular personalizat la CRM-uri sau sisteme interne.
• Integrări native: Multe CRM-uri și formulare includ deja conexiuni directe între ele sau cu aplicații populare de marketing și vânzări.

Suplimente și elemente suplimentare pentru a îmbunătăți captarea de clienți potențiali

Pe lângă formulare și CRM, există și alte instrumente care pot îmbunătăți semnificativ calitatea procesului de captare a clienților potențiali, cum ar fi cele explicate în Cum să folosești Facebook pentru a genera clienți potențiali și clienți potențiali.

• Software de chat live și chatbot-uri: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat și Tawk. vă permit să colectați clienți potențiali direct de pe site-ul dvs. web, să răspundeți la întrebări și să segmentați vizitatorii în timp real.
• Pagini de destinație optimizate: Unbounce, Leadpages, Instapage și ClickFunnels se remarcă prin ușurința cu care creează pagini de destinație care convertesc mai bine decât formularele standard.
• Instrumente de îmbogățire a datelor: Kaspr, Cognism, Hunter.io sau UpLead vă ajută să vedeți date suplimentare despre clienții potențiali, cum ar fi numărul de telefon, compania, funcția, activitatea pe rețelele sociale etc.
• Platforme de analiză și optimizare: Hotjar, VWO, Pingdom și Google PageSpeed ​​​​Insights vă permit să analizați comportamentul, să efectuați teste A/B și să vă asigurați că formularele și paginile de destinație funcționează rapid și convertesc la cel mai înalt nivel.
• Instrumente de feedback și sondaj: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro sau ProProfs pentru a colecta feedback, a îmbunătăți mesajele transmise și a califica mai bine clienții potențiali.

Cele mai bune practici: integrarea, automatizarea și măsurarea întregului proces

Pentru a vă asigura că nu pierdeți niciun client potențial, urmați acești pași:

1. Creați formulare optimizate pentru conversie cu câmpurile potrivite, un design vizual aliniat cu brandul tău și validări anti-spam.
2. Integrați formularele direct cu CRM-ul dvs., folosind integrări native, Zapier, Webhooks sau API-uri, după caz.
3. Configurați fluxuri de lucru automate pentru teme, alerte și evaluare în CRM pentru a asigura o urmărire imediată și a prioritiza cele mai importante clienți potențiali.
4. Activează campanii de nurturing cu e-mailuri personalizate, SMS-uri sau chatbot-uri pentru a cultiva clienții potențiali și a crește ratele de conversie.
5. Analizați în timp real originea, calitatea și conversia clienților potențiali, ajustarea campaniilor, a paginilor de destinație și a formularelor în funcție de ceea ce funcționează cel mai bine.

Urmând acest proces, poți obține rate de conversie mai mari, poți reduce costul per client potențial și, cel mai important, poți evita „gaura neagră” a clienților potențiali care nu ajung niciodată în atenția ta.

Comparație rapidă: ce instrument ar trebui să alegi în funcție de profilul tău?

Pentru a vă ușura luarea unei decizii, iată o scurtă comparație a scenariilor comune:

• Dacă sunteți în căutarea celei mai complete și scalabile soluții: HubSpot CRM + formularele sale native sau integrări prin Zapier cu alte aplicații.
• Dacă deja folosești Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM este soluția perfectă și fără probleme.
• Pentru WordPress: WPForms (formulare) + Zapier sau integrare directă cu Pipedrive, HubSpot, Zoho sau noCRM.
• În comerțul electronic: Shopify Forms sau Klaviyo + CRM integrat.
• Buget redus: Zoho CRM, Bitrix24 sau GetResponse, care combină CRM, automatizare și formulare în planuri foarte accesibile și chiar gratuite.
• Agenții sau companii B2B avansate: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism și instrumente de integrare precum LeadsBridge.

Greșeli frecvente la automatizarea gestionării clienților potențiali (și cum să le eviți)

Nu totul este la fel de simplu ca conectarea a două aplicații. Acestea sunt cele mai frecvente greșeli și cum le poți depăși:

• Colectarea a prea multe date din formular (prea multe câmpuri, întrebări irelevante etc.): întrebați doar esențialul și calificați-vă mai târziu.
• Nu validați automat clienții potențiali (e-mailuri false, spam, duplicate). Folosește captcha-uri, e-mailuri verificate și validări în timp real.
• Lăsarea unor lacune în proces: Dacă cineva completează formularul, dar nu primește o alertă sau o atribuire, clientul potențial devine neabonat, iar vânzarea se pierde. Folosește fluxuri de lucru cu notificări și atribuire automată.
• Nu accelerați procesul: Clientul potențial trebuie să simtă că întrebarea sa este importantă și să primească un răspuns cât mai curând posibil.
• Nu se analizează și nu se optimizează: Verificați întotdeauna rata de conversie, viteza de răspuns și sursele de cea mai înaltă calitate.

Sfaturi pentru a crește conversia clienților potențiali de la formular la finalizare

• Aliniază perfect marketingul și vânzărileClienții potențiali ar trebui să circule fără probleme de la o echipă la alta, cu informații relevante pentru fiecare tip de contact.
• Personalizați urmăririleFolosește datele captate pentru a-ți personaliza mesajul, e-mailul sau propunerea.
• Testarea și măsurarea diferitelor versiuni de formulare și campanii pentru a optimiza conversiile.
• Cultivați clienții potențiali nedoriți cu conținut relevant, pe mai multe canalee-mail, WhatsApp, SMS-uri, apeluri etc.
• Automatizează, dar fără a pierde amprenta umanăCând clientul potențial este gata, contactul manual ar trebui să fie rapid și expert.

Gestionarea automată a clienților potențiali, de la formulare web la CRM, a devenit o necesitate pentru companiile care doresc să crească, să își optimizeze resursele și să nu rateze nicio oportunitate de vânzare. Investiția în cele mai bune formulare, conectori, CRM-uri și instrumente de automatizare deschide calea către un serviciu clienți excelent, procese scalabile și o profitabilitate sporită. Important este să alegeți soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră și, mai presus de toate, să implementați o strategie în care tehnologia îmbunătățește, dar nu înlocuiește niciodată, atingerea unică a echipei dumneavoastră de vânzări.