Лучшие инструменты для автоматического управления лидами из веб-форм в CRM

Лучшие инструменты для автоматического управления лидами из веб-форм в CRM? Мы расскажем вам об этом все. Автоматическое управление лидами из ваших веб-форм в вашу CRM может иметь значение для производительности, эффективности и качества ваших онлайн-конверсий.. В современной конкурентной цифровой среде, где каждый контакт имеет значение, а время — деньги, выбор правильного инструмента является ключом к извлечению выгоды из любой бизнес-возможности, которая появляется через ваш веб-сайт.

В этой статье вы подробно узнаете, как работают лучшие инструменты и программное обеспечение для автоматизированного управления лидами. Мы проанализируем все, от веб-форм до самых мощных CRM и интеллектуальных интеграций, охватывая десятки вариантов, плюсов, минусов и практических советов, все с совершенно новым и естественным подходом. Если вы не уверены, какое программное обеспечение выбрать, хотите улучшить свои воронки продаж или хотите сэкономить время и избежать потери лидов, вы найдете все это здесь.

Почему так важно автоматизировать управление лидами — от форм до CRM?

Автоматизация управления лидами больше не является необязательной для современных цифровых или коммерческих предприятий. Автоматизация процесса означает, что любой контакт, заполняющий веб-форму, мгновенно фиксируется в вашей CRM-системе с оповещениями, сегментацией, последующими задачами и рабочими процессами, без ручного вмешательства или риска забыть или потерять информацию.

Сегодня, Компании, которые не интегрируют эффективно свои веб-формы с CRM-системой, рискуют потерять возможности продаж., трата рекламных инвестиций, ошибки при передаче данных или просто снижение удовлетворенности клиентов и эффективности продаж. Сколько лидов теряется каждый месяц из-за отсутствия своевременного внимания?

Автоматизировать этот поток Это важно не только с точки зрения эксплуатации, но и со стратегической точки зрения: это позволяет централизовать информацию, измерять эффективность цифровых каналов, квалифицировать контакты и инициировать персонализированные маркетинговые и торговые действия. Это делает отслеживание более гибким, точным и масштабируемым.

Основные преимущества автоматического подключения веб-форм к CRM

Основные преимущества автоматического согласования ваших веб-форм с вашей CRM включают в себя:

• Устранение ручного труда и человеческих ошибок: Лиды автоматически передаются из формы в CRM-систему, что позволяет избежать упущений, дублирования и ошибок при ручном вводе данных.
• Немедленное наблюдение: Продавцы получают мгновенные оповещения или задания и могут связываться с потенциальными клиентами в наилучшее время, когда они наиболее восприимчивы.
• Централизация информации: Все данные, интересы, действия и настраиваемые поля хранятся в одной системе, что упрощает сегментацию и анализ результатов.
• Автоматизация повторяющихся задач: Последовательности электронных писем, напоминания, отправка базовой информации или рабочие процессы оценки лидов выполняются без прямого вмешательства, что экономит время.
• Лучший контроль и отчетность: Вы можете в режиме реального времени оценивать происхождение лидов, их качество и коэффициенты конверсии, а также корректировать кампании, чтобы максимально увеличить отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг.
• Повышение профессионализма и удовлетворенности клиентов: Обслуживание воспринимается как более быстрое, персонализированное и без пробелов.

Какие инструменты вам нужны? Типы решений для каждого шага

Чтобы полностью автоматизировать все процессы — от заполнения форм до конверсии лидов, лучше всего объединить несколько уровней решений:

• Мощный, наглядный и гибкий конструктор веб-форм.
• CRM-платформа, способная автоматически получать, хранить и управлять лидами.
• Инструменты или коннекторы, которые интегрируют формы с CRM без необходимости программирования (нативные интеграции, Zapier, Webhooks, API и т. д.).
• Системы автоматизации маркетинга для обработки, сегментации и квалификации лидов (электронные письма, СМС, скоринг, чат-боты и т. д.).
• При желании, дополнительные инструменты для обогащения данных (обогащение контактов, проверка электронной почты, интеграция с внешними базами данных и т. д.).

В следующих разделах мы подробно рассмотрим лучшие решения в каждой категории, объединив наиболее релевантные справочные статьи и наш собственный профессиональный опыт.

Лучшие онлайн-конструкторы форм для сбора лидов

Хороший процесс автоматизации начинается с привлекательная, функциональная и оптимизированная для конверсии веб-формаСуществует специальное программное обеспечение для создания всех типов форм: контактных, регистрационных, опросных, форм заказов, анкет, всплывающих форм или даже интеллектуальных форм, которые меняются в зависимости от поведения пользователя.

Какие преимущества есть у этих создателей?

• Они позволяют вам разрабатывать пользовательские формы: Добавьте поля, условную логику, проверки и адаптируйте дизайн к своему бренду.
• Они включают в себя собственные или сторонние интеграции с CRM-системами, платформами email-маркетинга или другими приложениями: информация передается автоматически.
• Они обеспечивают организованный и сегментированный сбор данных: со скрытыми полями, метками, кампаниями и расширенными правилами.
• Они предлагают A/B-тестирование для оптимизации конверсии: определяет, какая структура формы работает лучше всего.
• Они облегчают внедрение с помощью таких систем, как WordPress, Shopify, Wix, Squarespace и т. д.

Давайте рассмотрим самые популярные инструменты для создания форм для этой цели:

Зохо Формы

Zoho Forms — это набор форм Zoho, идеальный вариант, если вы уже используете Zoho CRM. Позволяет создавать все типы форм с прямой интеграцией и без проблем совместимости.

• Более 30 типов полей, условная логика и пользовательские правила.
• Встроенная интеграция с Zoho CRM, Salesforce, а через Zapier — с десятками CRM-систем и инструментов.
• Доступные варианты и бесплатный аккаунт для начала работы.
• Несколько более ограниченный дизайн в шаблонах по сравнению с другими конкурентами, но надежный и профессиональный.

JotForm

Jotform отличается огромной визуальной гибкостью: Тысячи шаблонов, расширенные поля (цифровая подпись, таймеры, загрузка файлов и т. д.) и совместимость с мобильными устройствами.

• Быстрая настройка интеграций с CRM, базами данных, Google Таблицами и т. д.
• Возможность напрямую связывать поставки с такими системами, как noCRM и другими решениями для продаж.
• Наглядный, адаптивный интерфейс с мобильным приложением.
• Начальная кривая обучения немного длиннее, но позволяет выполнить практически любую настройку.

WPForms

Любимый пользователями WordPress инструмент для форм связи, регистрации и продаж. Его система перетаскивания интуитивно понятна и отлично поддерживает интеграцию с Zapier, Webhooks, CRM и сервисами email-маркетинга.

Typeform

Если вы ищете современные диалоговые формы с привлекательным пользовательским интерфейсом, Typeform — это ваш выбор. Идеально подходит для опросов, регистраций и расширенной квалификации, хотя расширенные планы могут быть довольно дорогими.

GetResponse

GetResponse — это гораздо больше, чем просто конструктор форм: Интеграция с email-маркетингом, инструментами автоматизации и созданием целевых страниц делает его комплексным решением для генерации и управления лидами с первого контакта.

123FormBuilder и другие альтернативы

Формы, ориентированные на сложные анкеты и полную настройку кода CSS, идеально подходят для конкретных проектов или расширенных потребностей интеграции.

Автоматизация и управление лидами: лучшие CRM-системы и платформы

После того, как лид получен с помощью веб-формы, пришло время управлять им должным образом с помощью CRM-системы, которая автоматизирует назначение, отслеживание, оценку и конверсию.

HubSpot CRM

HubSpot стал предпочтительным CRM-решением для малых и средних предприятий, а также отделов цифрового маркетинга и продаж. Его бесплатная версия очень мощная: она объединяет записи контактов, компании и историю, отслеживание воронки продаж, автоматизацию маркетинга и магазин приложений для практически любых нужд.

• Встроенная интеграция с вашей системой форм, целевыми страницами и онлайн-чатом.
• Оповещения в режиме реального времени и автоматизированные рабочие процессы для назначения, оценки и развития лидов.
• Идеально подходит для тех, кому нужна централизованная масштабируемая платформа с подробной статистикой конверсий.
• Стоимость платных модулей быстро возрастает при добавлении расширенных функций, но бесплатная версия вполне подходит для начала работы.

Zoho CRM

Идеально подходит, если вы ищете гибкость по выгодной цене, с комплексной интеграцией и множеством вариантов автоматизации рабочих процессов. Практически мгновенно собирайте лиды из Zoho Forms, WordPress или других систем, а также настраивайте правила назначения, оповещения, задачи и автоматизированные сообщения.

• Настраиваемые панели мониторинга, автоматическое назначение продавцов, подсчет баллов и автоматизированный поток задач.
• Интегрированные возможности автоматизации маркетинга и встроенная возможность подключения к другим инструментам пакета Zoho.
• Масштабируемость для растущих предприятий малого и среднего бизнеса.

Pipedrive

Основное внимание уделяется визуализации процессов продаж и управлению воронкой продаж. Настраиваемая система шагов, интеллектуальные напоминания и представления kanban делают ее удобной для отделов продаж, которым нужны быстрые результаты.

• Прямая интеграция с десятками решений для создания форм и целевых страниц.
• Автоматизируйте назначение лидов, напоминания и отправку электронных писем при получении контактов из веб-форм.
• Масштабируемость и превосходное соотношение цены и качества.

noCRM.io

noCRM специализируется исключительно на управлении лидами, избегая перегрузки данными и бюрократии традиционных CRM. Идеально подходит для отделов продаж, которым нужна гибкость и эффективность.

• Получайте лиды напрямую с помощью простых интеграций веб-форм.
• Гибкие конвейеры, базовая автоматизация и последующее сопровождение, направленное на закрытие продаж.
• Простая интеграция с другими платформами и приложениями.

Salesforce

Гигант отрасли, используемый крупными компаниями и корпорациями, хотя существуют и версии для малого бизнеса. Он отличается расширенным управлением и глубокой настройкой, идеально подходит для проектов со сложными процессами продаж, несколькими командами и большим объемом лидов.

• Практически неограниченная автоматизация, рабочие процессы утверждения, интеграция с другими системами и настройка отчетов.
• Высокая кривая обучения и высокая стоимость, но настоятельно рекомендуется в сложных условиях продаж.

Keap (ранее Infusionsoft)

Нацелены на полную автоматизацию для малого бизнеса: Автоматизированные кампании, напоминания, CRM и веб-сайты. Идеально, если вы хотите упростить и объединить маркетинг, продажи и отслеживание лидов на одной платформе.

Bitrix24

Доступное CRM-решение с собственной экосистемой инструментов для малого и среднего бизнеса. Помимо управления лидами, он включает в себя дополнительные функции для управления проектами, внутреннего сотрудничества, баз данных и веб-почты.

Инструменты автоматизации маркетинга для развития и конвертации лидов

Следующим шагом после захвата и управления лидами является развитие: Автоматизированные кампании по электронной почте, поведенческая сегментация и оценка потенциальных клиентов помогают превратить простые контакты в перспективные возможности.

Brevo (ранее Sendinblue)

Brevo — очень популярное решение для автоматизации маркетинга в Европе: сегментация аудитории, визуальные рабочие процессы, автоматизация электронной почты, SMS и WhatsApp (соответствует GDPR), оценка лидов в реальном времени и многое другое.

• Он включает в себя визуальный редактор, простые интеграции и подключения к основным CMS и CRM на рынке.
• Бесплатный план достаточно эффективен для небольших баз данных.

Mailchimp

Mailchimp Он по-прежнему остается эталоном в email-маркетинге, но возможности его автоматизации значительно расширились: Вы можете создавать приветственные потоки, сегментированные кампании, автоматические уведомления или последовательности писем, привязанные к активности каждого лида. Он также интегрируется с десятками платформ для создания форм.

ActiveCampaign

Вероятно, самое передовое решение многоканальной автоматизации для предприятий малого и среднего бизнеса. Он позволяет вам создавать кампании, автоматизировать процессы оценки лидов, сегментировать и подключаться к инструментам форм и CRM-системам — и все это в простой визуальной среде.

Ортто (ранее Автопилот)

Специалист по визуальным рабочим процессам, многоканальному развитию (SMS, WhatsApp, электронная почта, веб-сайты и т. д.), адаптивной оценке лидов и расширенному отслеживанию пути клиентов. Полезно для тех, кто ищет настройку без кода и централизованную панель управления.

Другие соответствующие имена

• Marketo Engage (от Adobe): идеально подходит для сложных проектов и больших маркетинговых команд.
• Klaviyo: Очень популярен в электронной коммерции, особенно в Shopify.
• Omnisend: ориентирован на электронную коммерцию, очень прост в реализации.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (ранее Pardot) и т. д.: охватывают расширенные потребности в оценке, интеграции и многоканальной отчетности.

Интеграционные инструменты и соединители

Существуют специальные решения для подключения форм к CRM-системам и системам автоматизации:

• Запир: Справочник по интеграции приложений без программирования. Вы можете подключать формы с любой платформы к CRM, email-маркетингу, базам данных, электронным таблицам и многому другому. Позволяет создавать автоматизированные потоки за считанные минуты.
• LeadsBridge: Идеально подходит для переноса лидов из рекламных кампаний Facebook/Instagram непосредственно в CRM-систему и централизации данных из социальных сетей и рекламных платформ.
• Вебхуки и API: Для сложных проектов они позволяют подключать любые пользовательские формы к CRM-системам или внутренним системам.
• Собственные интеграции: Многие CRM-системы и формы уже имеют прямые связи друг с другом или с популярными приложениями для маркетинга и продаж.

Дополнения и дополнительные возможности для улучшения сбора лидов

Помимо форм и CRM, существуют и другие инструменты, которые могут значительно улучшить качество процесса сбора лидов, например, те, которые описаны в Как использовать Facebook для привлечения лидов и потенциальных клиентов.

• Программное обеспечение для живого чата и чат-боты: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat и Tawk.to позволяют собирать лиды прямо с вашего веб-сайта, отвечать на вопросы и сегментировать посетителей в режиме реального времени.
• Оптимизированные целевые страницы: Unbounce, Leadpages, Instapage и ClickFunnels выделяются простотой создания целевых страниц, которые конвертируются лучше, чем стандартные формы.
• Инструменты обогащения данных: Kaspr, Cognism, Hunter.io или UpLead помогут вам увидеть дополнительные данные о лидах, такие как номер телефона, компания, должность, активность в социальных сетях и т. д.
• Платформы анализа и оптимизации: Hotjar, VWO, Pingdom и Google PageSpeed ​​Insights позволяют анализировать поведение, проводить A/B-тестирование и гарантировать, что формы и целевые страницы работают быстро и обеспечивают наивысший уровень конверсии.
• Инструменты для обратной связи и опросов: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro или ProProfs для сбора отзывов, улучшения обмена сообщениями и более точной оценки потенциальных клиентов.

Лучшие практики: интеграция, автоматизация и измерение всего процесса

Чтобы не потерять ни одного потенциального клиента, выполните следующие действия:

1. Создавайте формы, оптимизированные для конверсии с нужными полями, визуальным дизайном, соответствующим вашему бренду, и проверками на предмет спама.
2. Интегрируйте формы напрямую с вашей CRM, используя собственные интеграции, Zapier, Webhooks или API по мере необходимости.
3. Настройте автоматические рабочие процессы назначения, оповещения и оценку в CRM-системе, чтобы обеспечить немедленное выполнение и отдать приоритет наиболее перспективным лидам.
4. Активируйте кампании по воспитанию с помощью персонализированных писем, СМС или чат-ботов для привлечения потенциальных клиентов и повышения коэффициента конверсии.
5. Анализируйте в режиме реального времени происхождение, качество и конверсию лидов, корректировка кампаний, целевых страниц и форм в зависимости от того, что работает лучше всего.

Следуя этому процессу, вы сможете добиться более высоких показателей конверсии, снизить стоимость лида и, что самое важное, избежать «черной дыры» лидов, которые никогда не попадут под ваше внимание.

Быстрое сравнение: какой инструмент выбрать в зависимости от вашего профиля?

Чтобы облегчить вам принятие решения, вот краткое сравнение распространенных сценариев:

• Если вы ищете наиболее полное и масштабируемое решение: HubSpot CRM + его собственные формы или интеграция через Zapier с другими приложениями.
• Если вы уже используете Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM — идеальное и простое решение.
• Для WordPress: WPForms (формы) + Zapier или прямая интеграция с Pipedrive, HubSpot, Zoho или noCRM.
• В электронной коммерции: Shopify Forms или Klaviyo + интегрированная CRM.
• Сокращенный бюджет: Zoho CRM, Bitrix24 или GetResponse, которые объединяют CRM, автоматизацию и формы в очень доступных и даже бесплатных тарифных планах.
• Продвинутые B2B-агентства или компании: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism и инструменты интеграции, такие как LeadsBridge.

Распространенные ошибки при автоматизации управления лидами (и как их избежать)

Не все так просто, как связать два приложения. Вот наиболее распространенные ошибки и способы их устранения:

• Сбор слишком большого количества данных из формы (слишком много полей, нерелевантные вопросы и т. д.): задавайте только самое необходимое и уточняйте позже.
• Не проверяйте лиды автоматически (поддельные письма, спам, дубликаты). Используйте капчи, проверенные письма и проверки в реальном времени.
• Оставление пробелов в процессе: Если кто-то заполняет форму, но не получает оповещение или назначение, лид становится холодным и продажа теряется. Используйте рабочие процессы с уведомлениями и автоматическим назначением.
• Не торопитесь: Лид должен почувствовать, что его вопрос имеет значение, и получить ответ как можно скорее.
• Не анализируем и не оптимизируем: Всегда проверяйте коэффициент конверсии, скорость отклика и высочайшее качество источников.

Советы по повышению конверсии лидов от формы до закрытия сделки

• Идеально сочетает маркетинг и продажи: Лиды должны беспрепятственно передаваться от одной команды к другой, с соответствующей информацией для каждого типа контакта.
• Настройте последующие действия: Используйте полученные данные для адаптации своего сообщения, электронного письма или предложения.
• Тестируйте и оценивайте различные версии форм и кампаний для оптимизации конверсий.
• Развивайте холодные лиды с помощью релевантного многоканального контента: электронная почта, WhatsApp, SMS, звонки и т. д.
• Автоматизируйте, но не теряйте человеческого фактора: Когда зацепка готова, ручной контакт должен быть быстрым и профессиональным.

Автоматическое управление лидами от веб-форм до CRM стало необходимостью для компаний, которые хотят расти, оптимизировать свои ресурсы и не упускать ни одной возможности продаж. Инвестирование в лучшие формы, коннекторы, CRM и инструменты автоматизации прокладывает путь к отличному обслуживанию клиентов, масштабируемым процессам и повышению прибыльности. Важно выбрать решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и, прежде всего, реализовать стратегию, в которой технология усиливает, но никогда не заменяет уникальный подход вашей команды продаж.