Najboljša orodja za samodejno upravljanje potencialnih strank iz spletnih obrazcev v vaš CRM

Najboljša orodja za samodejno upravljanje potencialnih strank iz spletnih obrazcev v vaš CRM? Povedali vam bomo vse o tem. Samodejno upravljanje potencialnih strank iz vaših spletnih obrazcev v vaš CRM lahko bistveno vpliva na produktivnost, učinkovitost in kakovost vaših spletnih konverzij.. V današnjem konkurenčnem digitalnem okolju, kjer šteje vsak stik in je čas denar, je izbira pravega orodja ključnega pomena za izkoriščanje vsake poslovne priložnosti, ki se pojavi prek vašega spletnega mesta.

V tem članku boste podrobno spoznali, kako delujejo najboljša orodja in programska oprema za avtomatizirano upravljanje potencialnih strank. Analizirali bomo vse od spletnih obrazcev do najzmogljivejših CRM-jev in pametnih integracij, pri čemer bomo obravnavali na desetine možnosti, prednosti, slabosti in praktičnih nasvetov, vse s popolnoma svežim in naravnim pristopom. Če niste prepričani, katero programsko opremo izbrati, želite izboljšati svoje prodajne poti ali pa želite prihraniti čas in se izogniti izgubljenim potencialnim strankam, boste tukaj našli vse.

Zakaj je bistveno avtomatizirati upravljanje potencialnih strank iz obrazcev v vaš CRM?

Avtomatizacija upravljanja potencialnih strank ni več neobvezna za sodobna digitalna ali komercialna podjetja. Avtomatizacija postopka pomeni, da je vsak stik, ki izpolni spletni obrazec, takoj zabeležen v vašem sistemu CRM, z opozorili, segmentacijami, nadaljnjimi nalogami in poteki dela, brez ročnega posredovanja ali tveganja, da bi pozabili ali izgubili informacije.

Danes, Podjetja, ki svojih spletnih obrazcev ne integrirajo učinkovito s svojim CRM-jem, tvegajo izgubo prodajnih priložnosti., zapravljanje oglaševalskih naložb, povzročanje napak pri prenosu podatkov ali preprosto zmanjšanje zadovoljstva strank in učinkovitosti prodaje. Koliko potencialnih strank se izgubi vsak mesec zaradi pomanjkanja pravočasne pozornosti?

Avtomatizirajte ta tok To ni ključnega pomena le z operativnega vidika, temveč tudi s strateškega: omogoča vam centralizacijo informacij, merjenje uspešnosti digitalnih kanalov, kvalifikacijo stikov in začetek prilagojenih trženjskih in prodajnih akcij. Zaradi tega je sledenje bolj agilno, natančno in prilagodljivo.

Ključne prednosti samodejnega povezovanja spletnih obrazcev s CRM-jem

Glavne prednosti samodejne uskladitve spletnih obrazcev z vašim CRM-jem vključujejo:

• Odprava ročnega dela in človeških napak: Potencialne stranke se samodejno prenesejo iz obrazca v CRM, s čimer se izognemo spregledom, podvajanju in ročnim napakam.
• Takojšnje nadaljnje ukrepanje: Prodajalci prejemajo takojšnja opozorila ali dodelitve in lahko stopijo v stik s potencialnimi strankami ob najboljšem času, ko so te najbolj dovzetne.
• Centralizacija informacij: Vsi podatki, interesi, dejanja in polja po meri so shranjeni v istem sistemu, kar olajša segmentacijo in analizo rezultatov.
• Avtomatizacija ponavljajočih se opravil: Zaporedja e-poštnih sporočil, opomniki, pošiljanje osnovnih informacij ali delovni procesi točkovanja potencialnih strank se izvajajo brez neposrednega posredovanja, kar prihrani čas.
• Boljši nadzor in poročanje: Izvor potencialnih strank, njihovo kakovost in stopnje konverzije lahko merite v realnem času ter prilagajate kampanje, da povečate donosnost naložbe v digitalni marketing.
• Večja profesionalnost in zadovoljstvo strank: Storitev je zaznana kot hitrejša, bolj prilagojena in brez vrzeli.

Katera orodja potrebujete? Vrste rešitev za vsak korak

Za popolno avtomatizacijo vsega, od obrazca do konverzije potencialnih strank, je najbolje združiti več plasti rešitev:

• Zmogljiv, vizualen in prilagodljiv graditelj spletnih obrazcev.
• CRM platforma, ki lahko samodejno prejema, shranjuje in upravlja potencialne stranke.
• Orodja ali povezovalniki, ki integrirajo obrazce s CRM brez potrebe po programiranju (izvorne integracije, Zapier, spletni kavlji, API-ji itd.).
• Sistemi za avtomatizacijo trženja za negovanje, segmentacijo in kvalifikacijo potencialnih strank (e-pošta, SMS, točkovanje, klepetalni roboti itd.).
• Po želji dodatna orodja za obogatitev podatkov (obogatitev stikov, preverjanje e-pošte, integracija z zunanjimi bazami podatkov itd.).

V naslednjih razdelkih bomo podrobneje predstavili najboljše rešitve v vsaki kategoriji, pri čemer bomo združili najustreznejše referenčne članke in lastne strokovne izkušnje.

Najboljši spletni graditelji obrazcev za zajemanje potencialnih strank

Dober proces avtomatizacije se začne z privlačen, funkcionalen in za konverzije optimiziran spletni obrazecNa voljo je posebna programska oprema za ustvarjanje vseh vrst obrazcev: kontaktnih, registracijskih, anketnih, naročilnih obrazcev, vprašalnikov, pojavnih obrazcev ali celo pametnih obrazcev, ki se spreminjajo glede na vedenje uporabnika.

Kakšne prednosti imajo ti ustvarjalci?

• Omogočajo vam oblikovanje obrazcev po meri: Dodajte polja, pogojno logiko, validacije in prilagodite obliko svoji blagovni znamki.
• Vključujejo izvorne ali integracije tretjih oseb s CRM-ji, platformami za e-poštno trženje ali drugimi aplikacijami: informacije tečejo samodejno.
• Omogočajo organizirano in segmentirano zbiranje podatkov: s skritimi polji, oznakami, kampanjami in naprednimi pravili.
• Ponujajo A/B testiranje za optimizacijo konverzije: zazna, katera struktura obrazca deluje najbolje.
• Olajšajo implementacijo s sistemi, kot so WordPress, Shopify, Wix, Squarespace itd.

Oglejmo si najbolje ocenjena orodja za ustvarjanje obrazcev za ta namen:

Zoho obrazci

Zoho Forms je paket obrazcev Zoho, ki je odličen, če že uporabljate Zoho CRM. Omogoča vam ustvarjanje vseh vrst obrazcev, z neposredno integracijo in brez težav z združljivostjo.

• Več kot 30 vrst polj, pogojna logika in pravila po meri.
• Izvorna integracija z Zoho CRM, Salesforce in prek Zapierja z več deset CRM-ji in orodji.
• Cenovno ugodne možnosti in brezplačen račun za začetek.
• Nekoliko bolj omejeno oblikovanje v predlogah v primerjavi z drugimi konkurenti, vendar robusten in profesionalen.

jotform

Jotform izstopa po svoji ogromni vizualni prilagodljivosti: Na tisoče predlog, napredna polja (digitalni podpis, časovniki, nalaganje datotek itd.) in združljivost z mobilnimi napravami.

• Hitra nastavitev integracij s CRM-ji, bazami podatkov, Google Preglednicami itd.
• Možnost neposredne povezave pošiljk s sistemi, kot je noCRM in druge prodajne rešitve.
• Visoko vizualen, prilagodljiv vmesnik z mobilno aplikacijo.
• Začetna krivulja učenja je nekoliko daljša, vendar omogoča skoraj vse prilagoditve.

WPForms

Priljubljena WordPress stran za kontaktne, registracijske in prodajne obrazce. Njegov sistem povleci in spusti je izjemno intuitiven in ima odlično podporo za integracije z Zapierjem, Webhooki, CRM-ji in storitvami e-poštnega trženja.

Tipforma

Če iščete sodobne, pogovorne obrazce z privlačno uporabniško izkušnjo, je Typeform najboljši. Idealno za ankete, registracije in napredne kvalifikacije, čeprav so lahko napredni paketi nekoliko dragi.

GetResponse

GetResponse je veliko več kot le graditelj obrazcev: Njegova izvorna integracija z e-poštnim trženjem, orodji za avtomatizacijo in ustvarjanjem ciljnih strani ga naredi za celovito rešitev za ustvarjanje in upravljanje potencialnih strank od prvega stika.

123FormBuilder in druge alternative

Obrazci, osredotočeni na kompleksne vprašalnike in popolno prilagoditev kode CSS, idealni za specifične projekte ali potrebe po napredni integraciji.

Avtomatizacija in upravljanje potencialnih strank: Najboljši CRM-ji in platforme

Ko je potencialna stranka zajeta iz spletnega obrazca, je čas, da jo pravilno upravljate z uporabo CRM-ja, ki avtomatizira dodeljevanje, sledenje, točkovanje in konverzijo.

CRM za HubSpot

HubSpot je postal CRM izbira za mala in srednje velika podjetja ter ekipe za digitalni marketing in prodajo. Njegova brezplačna različica je zelo zmogljiva; združuje zapise stikov, podjetja in zgodovino, sledenje prodajnim procesom, avtomatizacijo trženja in tržnico aplikacij za praktično vse potrebe.

• Izvorna integracija z vašim sistemom obrazcev, ciljnimi stranmi in spletnim klepetom.
• Opozorila v realnem času in avtomatizirani poteki dela za dodeljevanje potencialnih strank, ocenjevanje in negovanje.
• Idealno za tiste, ki si želijo centralizirano, prilagodljivo platformo s podrobno statistiko konverzij.
• Cena plačljivih modulov se hitro poveča pri dodajanju naprednih funkcij, vendar je brezplačna različica za začetek zelo obsežna.

Zoho CRM

Idealno, če iščete prilagodljivost po ugodni ceni, s celovitimi integracijami in številnimi možnostmi avtomatizacije delovnega procesa. Skoraj v trenutku zbirajte potencialne stranke iz Zoho Forms, WordPressa ali drugih sistemov ter nastavite pravila dodeljevanja, opozorila, naloge in avtomatizirano komunikacijo.

• Prilagodljive nadzorne plošče, samodejno dodeljevanje prodajalcev, točkovanje in avtomatiziran potek opravil.
• Integrirane možnosti avtomatizacije trženja in izvorna povezljivost z drugimi orodji paketa Zoho.
• Prilagodljivo za rastoča mala in srednje velika podjetja.

Pipedrive

Osredotočen na vizualizacijo prodajnih procesov in upravljanje prodajnih procesov. Njegov prilagodljiv sistem korakov, pametni opomniki in pogledi kanban olajšajo uporabo prodajnim ekipam, ki iščejo hitre rezultate.

• Neposredna integracija z ducati rešitev za obrazce in ciljne strani.
• Avtomatizirajte dodeljevanje potencialnih strank, opomnike in pošiljanje e-pošte, ko prejmete stike iz spletnih obrazcev.
• Prilagodljivo in odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

noCRM.io

noCRM se specializira za čisto upravljanje potencialnih strank, s čimer se izogne ​​preobremenitvi s podatki in birokraciji tradicionalnih CRM-jev. Idealno za prodajne ekipe, ki si želijo agilnosti in učinkovitosti.

• Prejemajte potencialne stranke neposredno iz preprostih integracij spletnih obrazcev.
• Prilagodljivi prodajni procesi, osnovna avtomatizacija in nadaljnje spremljanje, osredotočeno na zaključek prodaje.
• Enostavna integracija z drugimi platformami in aplikacijami.

Salesforce

Industrijski velikan, ki ga uporabljajo velika podjetja in korporacije, čeprav obstajajo tudi različice za mala podjetja. Odlikuje ga napredno upravljanje in poglobljena prilagoditev, kar je idealno za projekte s kompleksnimi prodajnimi procesi, več ekipami in velikim številom potencialnih strank.

• Praktično neomejena avtomatizacija, poteki dela za odobritev, integracija z drugimi sistemi in prilagoditve poročanja.
• Visoka krivulja učenja in stroški, vendar zelo priporočljivo v zahtevnih prodajnih okoljih.

Keap (prej Infusionsoft)

Osredotočeno na popolno avtomatizacijo za mala podjetja: Avtomatizirane kampanje, opomniki, CRM in spletna mesta. Popolno, če želite poenostaviti in združiti trženje, prodajo in sledenje potencialnim strankam na eni sami platformi.

Bitrix24

Cenovno ugodna CRM rešitev z lastnim ekosistemom orodij za mala in srednje velika podjetja. Poleg upravljanja potencialnih strank vključuje dodatne funkcije za upravljanje projektov, notranje sodelovanje, baze podatkov in spletno pošto.

Orodja za avtomatizacijo trženja za nego in pretvorbo potencialnih strank

Naslednji korak po zajemanju in upravljanju potencialnih strank je negovanje: Avtomatizirane e-poštne kampanje, vedenjska segmentacija in ocenjevanje potencialnih strank pomagajo pretvoriti preproste stike v kvalificirane priložnosti.

Brevo (prej Sendinblue)

Brevo je zelo priljubljena rešitev za avtomatizacijo trženja v Evropi: segmentacija občinstva, vizualni poteki dela, avtomatizacija e-pošte, SMS-ov in WhatsAppa (skladno z GDPR), točkovanje potencialnih strank v realnem času in še veliko več.

• Vključuje vizualni urejevalnik, preproste integracije in povezave z glavnimi CMS in CRM sistemi na trgu.
• Brezplačni načrt je precej zmogljiv za majhne baze podatkov.

MailChimp

MailChimp Še vedno je merilo v e-poštnem trženju, vendar so se njegove možnosti avtomatizacije znatno razširile: Ustvarite lahko uvodne tokove, segmentirane kampanje, samodejna obvestila ali zaporedja e-poštnih sporočil, vezana na aktivnost posamezne potencialne stranke. Integrira se tudi z ducati platform za ustvarjanje obrazcev.

ActiveCampaign

Verjetno najnaprednejša večkanalna rešitev za avtomatizacijo za mala in srednje velika podjetja. Omogoča vam ustvarjanje kampanj, avtomatizacijo procesov ocenjevanja potencialnih strank, segmentacijo in povezovanje z orodji za obrazce in CRM-ji, vse iz preprostega, vizualnega okolja.

Ortto (prej Avtopilot)

Specialist za vizualne delovne procese, večkanalno nego (SMS, WhatsApp, e-pošta, splet itd.), prilagodljivo točkovanje potencialnih strank in napredno sledenje poti strank. Uporabno za tiste, ki iščejo prilagajanje brez kode in centralizirano nadzorno ploščo.

Druga ustrezna imena

• Marketo Engage (Adobe): Idealno za kompleksne projekte in velike marketinške ekipe.
• Klaviyo: Zelo priljubljen v e-trgovini, zlasti Shopify.
• Omnisend: usmerjen v e-trgovino, zelo enostaven za implementacijo.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (prej Pardot) itd.: pokrivajo napredno točkovanje, integracije in potrebe po večkanalnem poročanju.

Orodja in povezovalniki za integracijo

Obstajajo posebne rešitve za povezovanje obrazcev s CRM-ji in sistemi za avtomatizacijo:

• Zapier: Referenca za integracijo aplikacij brez programiranja. Obrazce iz katere koli platforme lahko povežete s svojim CRM-jem, e-poštnim trženjem, bazami podatkov, preglednicami in še veliko več. Omogoča vam ustvarjanje avtomatiziranih potekov v nekaj minutah.
• LeadsBridge: Idealno za neposredno uvajanje potencialnih strank iz oglaševalskih akcij na Facebooku/Instagramu v vaš CRM in centralizacijo podatkov iz družbenih omrežij in oglaševalskih platform.
• Spletni kavlji in API-ji: Za napredne projekte vam omogočajo povezavo katerega koli obrazca po meri s CRM-ji ali internimi sistemi.
• Izvorne integracije: Številni CRM-ji in obrazci že vključujejo neposredne povezave med seboj ali s priljubljenimi aplikacijami za trženje in prodajo.

Dodatki in dodatki za izboljšanje zajemanja potencialnih strank

Poleg obrazcev in CRM-ja obstajajo še druga orodja, ki lahko znatno izboljšajo kakovost vašega procesa zajemanja potencialnih strank, kot so tista, ki so pojasnjena v Kako uporabljati Facebook za pridobivanje potencialnih strank in kupcev.

• Programska oprema za klepet v živo in klepetalni roboti: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat in Tawk.to vam omogočajo zbiranje potencialnih strank neposredno z vašega spletnega mesta, odgovarjanje na vprašanja in segmentiranje obiskovalcev v realnem času.
• Optimizirane ciljne strani: Unbounce, Leadpages, Instapage in ClickFunnels izstopajo po enostavnosti ustvarjanja ciljnih strani, ki se bolje konvertirajo kot standardni obrazci.
• Orodja za obogatitev podatkov: Kaspr, Cognism, Hunter.io ali UpLead vam pomagajo videti dodatne podatke o potencialnih strankah, kot so telefonska številka, podjetje, naziv delovnega mesta, aktivnost na družbenih omrežjih itd.
• Platforme za analizo in optimizacijo: Hotjar, VWO, Pingdom in Google PageSpeed ​​​​Insights vam omogočajo analizo vedenja, izvajanje A/B testiranja ter zagotavljanje, da obrazci in ciljne strani delujejo hitro in se konvertirajo na najvišji ravni.
• Orodja za povratne informacije in ankete: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro ali ProProfs za zbiranje povratnih informacij, izboljšanje sporočil in boljšo kvalifikacijo potencialnih strank.

Najboljše prakse: integracija, avtomatizacija in merjenje celotnega procesa

Da ne izgubite niti ene potencialne stranke, sledite tem korakom:

1. Ustvarite obrazce, optimizirane za pretvorbo s pravimi polji, vizualnim oblikovanjem, usklajenim z vašo blagovno znamko, in preverjanjem pred neželeno pošto.
2. Integrirajte obrazce neposredno s svojim CRM-jem, z uporabo izvornih integracij, Zapierja, spletnih kavljev ali API-jev, kot je primerno.
3. Konfigurirajte samodejne delovne procese dodeljevanja, opozorila in točkovanje v CRM-ju, da se zagotovi takojšnje nadaljnje ukrepanje in da prednost najbolj vročim potencialnim strankam.
4. Aktivirajte negovalne kampanje s prilagojenimi e-poštnimi sporočili, SMS-i ali klepetalnimi roboti za nego potencialnih strank in povečanje stopnje konverzije.
5. Analizirajte izvor, kakovost in konverzijo potencialnih strank v realnem času, prilagajanje kampanj, ciljnih strani in obrazcev glede na to, kaj najbolje deluje.

Z upoštevanjem tega postopka lahko dosežete višje stopnje konverzije, zmanjšate stroške na potencialno stranko in, kar je najpomembneje, se izognete »črni luknji« potencialnih strank, ki nikoli ne dosežejo vaše pozornosti.

Hitra primerjava: katero orodje izbrati glede na vaš profil?

Za lažjo odločitev je tukaj kratka primerjava pogostih scenarijev:

• Če iščete najbolj popolno in prilagodljivo rešitev: HubSpot CRM + njegovi izvorni obrazci ali integracije prek Zapierja z drugimi aplikacijami.
• Če že uporabljate Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM je popolna in enostavna rešitev.
• Za WordPress: WPForms (obrazci) + Zapier ali neposredna integracija s Pipedrive, HubSpot, Zoho ali noCRM.
• V e-trgovini: Shopify Forms ali Klaviyo + integriran CRM.
• Zmanjšan proračun: Zoho CRM, Bitrix24 ali GetResponse, ki združujejo CRM, avtomatizacijo in obrazce v zelo ugodnih in celo brezplačnih paketih.
• Napredne agencije ali podjetja B2B: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism in orodja za integracijo, kot je LeadsBridge.

Pogoste napake pri avtomatizaciji upravljanja potencialnih strank (in kako se jim izogniti)

Ni vse tako preprosto kot povezovanje dveh aplikacij. To so najpogostejše napake in kako jih lahko premagate:

• Zbiranje preveč podatkov iz obrazca (preveč polj, nepomembna vprašanja itd.): vprašajte le bistveno in se kasneje opredelite.
• Ne preverjaj potencialnih strank samodejno (lažna e-pošta, neželena pošta, dvojniki). Uporabljajte captcha, preverjene e-poštne naslove in preverjanja v realnem času.
• Puščanje vrzeli v procesu: Če nekdo izpolni obrazec, vendar ne prejme opozorila ali dodelitve, se potencialna stranka ohlaja in prodaja se izgubi. Uporabite poteke dela z obvestili in samodejno dodelitvijo.
• Ne pospešujte postopka: Vodja mora čutiti, da je njegovo vprašanje pomembno, in čim prej prejeti odgovor.
• Brez analiziranja in optimizacije: Vedno preverite stopnjo konverzije, hitrost odziva in najkakovostnejše vire.

Nasveti za povečanje konverzije potencialnih strank od obrazca do zaključka

• Popolnoma usklajuje trženje in prodajoPotencialne stranke bi morale nemoteno teči od ene ekipe do druge, z ustreznimi informacijami za vsako vrsto stika.
• Prilagodi nadaljnje ukrepe: Zbrane podatke uporabite za prilagoditev sporočila, e-pošte ali predloga.
• Testiranje in merjenje različnih različic obrazcev in kampanj za optimizacijo konverzij.
• Negujte hladne potencialne stranke z ustrezno, večkanalno vsebino: e-pošta, WhatsApp, SMS, klici itd.
• Avtomatizirajte, vendar brez izgube človeškega dotikaKo je potencialna stranka pripravljena, mora biti ročni stik hiter in strokoven.

Samodejno upravljanje potencialnih strank, od spletnih obrazcev do CRM-ja, je postalo nujno za podjetja, ki želijo rasti, optimizirati svoje vire in ne zamuditi niti ene prodajne priložnosti. Vlaganje v najboljše obrazce, povezovalnike, CRM-je in orodja za avtomatizacijo utira pot odlični storitvi za stranke, prilagodljivim procesom in večji dobičkonosnosti. Pomembno je izbrati rešitev, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in predvsem uvesti strategijo, kjer tehnologija izboljša, a nikoli ne nadomesti edinstvenega pristopa vaše prodajne ekipe.