Electronic Arts pranon t'ia shesë një konsorciumi të udhëhequr nga PIF

Pas ditë spekulimesh, Electronic Arts konfirmon shitjen e saj a një konsorcium që përfshin Fondin e Investimeve Publike (PIF) të Arabisë Saudite, Silver Lake dhe Affinity PartnersTransaksioni e vlerëson botuesin në 55.000 milionë dollarë dhe parashikon një çmim në para të gatshme prej 210 dollarësh për aksion, ekuivalent me një premium prej afërsisht 25% mbi çmimin e fundit të mbylljes para njoftimit.

Lëvizja shënon një para dhe një pas: është një operacion i në shkallë të gjerë në industrinë e videolojërave, gjë që e vendos EA-në në duar private dhe e largon atë nga tregjet publike. Për më tepër, madhësia e marrëveshjes e vendos atë si blerja më e madhe me levë i regjistruar dhe blerja e dytë më e madhe në sektor duke ndjekur atë të Activision Blizzard nga Microsoft.

Detajet e marrëveshjes dhe vlerësimi

Konsorciumi i udhëhequr nga PIF, me pjesëmarrjen e Liqeni i Argjendtë y Affinity Partners, blen 100% të kapitalit të EA për 55.000 miliardë dollarëOferta në para të gatshme e 210 dollarë për aksion Kjo përfaqëson një prim të konsiderueshëm për aksionarët dhe i jep fund listimit të kompanisë në Nasdaq kur transaksioni të mbyllet.

EA, me seli në Redwood City, Kaliforni, mirëmban një portofol të gjerë franchisash të tilla si EA Sports FC, Madden NFL, NHL, Sims, Fushë beteje, Legjendat e Apex, Dragon Age o Nevojë për ShpejtësiVazhdimësia në menaxhim është e siguruar: Andrew Wilson do të vazhdojë si Drejtor Ekzekutiv pas mbylljes.

Sipas deklaratës së korporatës, bordi i drejtorëve të EA ka miratuar transaksionin dhe kompania do të ndërpresë tregtimin e aksioneve të saj sapo të përfundojnë procedurat e zakonshme.Primi prej 25% njeh vlerën tuaj asetet dhe pronën intelektuale në një kontekst konsolidimi të sektorit.

Struktura financiare dhe leva

Operacioni do të artikulohet si një blerje me levë (LBO), me një çmim në para të gatshme për aksion të financuar përmes një kombinimi të kapitalit dhe borxhit. Burimet e përfshira në proces tregojnë një kontribut kapital prej gati 36.000 miliardë dollarësh dhe një këst borxhi prej hasta 20.000 millones, të përkushtuar tërësisht dhe ekskluzivisht ndaj JPMorgan Chase, një pjesë e konsiderueshme e të cilave do të disbursohet në mbyllje.

Në një LBO, blerësit përdorin apalancamiento financiero Për të blerë një kompani, duke u mbështetur në flukset e parave të gatshme dhe asetet e kompanisë së blerë si kolateral. Qëllimi është të rritet efikasiteti operacional dhe rritja. për të shlyer borxhin dhe maksimizoni kthimin e kapitalit të investuar.

Për shkak të madhësisë së tij, ky privatizim i EA-së konsiderohet si blerja më e madhe me levë të historisë moderne. Në fushën specifike të videolojërave, është vetëm pas marrëveshjes nga Activision Blizzard e nënshkruar nga Microsoft, një pikë referimi e kohëve të fundit në operacionet në shkallë jashtëzakonisht të gjerë.

Mjedisi aktual i normave të interesit dhe kushtet e përmirësuara të financimit kanë ringjallur oreksin për megatransaksione në teknologji dhe argëtim, duke lehtësuar strukturat e kapitalit me vëllim të madh dhe kryesisht operacionet e bazuara në para të gatshme në nivel kapitali.

Kalendari, qeverisja korporative dhe rregullimi

Mbyllja është planifikuar për primer trimestre del año fiscal 2027 nga EA, në varësi të miratimeve të zakonshme rregullatorët dhe aksionarëtDeri atëherë, kompania do të vazhdojë të funksionojë normalisht, dhe sapo të finalizohet transaksioni dejará de cotizar dhe do të bëhet një entitet privat.

Konsorciumi ka përsëritur mbështetjen e tij për udhëheqjen aktuale, në mënyrë që Andrew Wilson do të mbetet në krye të kompanisë. Kjo vazhdimësi menaxhimi synon të sigurojë estabilidad del negocio dhe ekzekutimin e planit strategjik në sport, lojëra si shërbim dhe përvoja shumëlojtarësh.

EA punëson rreth 14.500 profesionales në mbarë botën, me një prani në Spanjë dhe një qendër në Madrid që bashkon disa qindra punonjës. Në vitet e fundit, Sektori është përballur me përshtatje të stafit, dhe EA nuk ka qenë imune ndaj këtij konteksti., me procese racionalizimi të shpallura më parë.

Gjatë fazës së tranzicionit, Kompania do ta përshtatë orarin e saj të komunikimeve financiare sipas kërkesave të procesit., duke i dhënë përparësi fakteve përkatëse dhe shënimeve informuese mbi rezultatet, në përputhje me atë që zakonisht përcaktojnë këto lloj marrëveshjesh.

Çfarë do të thotë kjo për industrinë dhe për EA-në

Me këtë operacion, PIF forcon strategjinë e saj diversifikim në videolojëra dhe sporte elektronike. Fondi tashmë kishte një participación cercana al 10% në EA dhe mban investime në kompani të tilla si Nintendo, Niantic o ScopelyPër Silver Lake, me një histori suksesi në teknologji dhe asete krijuese, ky veprim është në përputhje me të. ekspozimi ndaj ekosistemit të lojëraveAffinity Partners, nga ana e saj, shton kapital dhe një rrjet marrëdhëniesh në konsorcium.

Për industrinë, privatizimi i EA-së mund të hapë derën për fleksibilitet më i madh strategjik jashtë shqyrtimit tremujor të tregut, duke u përqendruar në zhvillimin e franshizave, teknologjive të prodhimit dhe modeleve të shërbimit. Analistë të ndryshëm gjithashtu tregojnë potencialin e sinergjitë në eSports dhe licencimin e sporteve, zona në të cilat EA dhe PIF tashmë kanë një prani.

Në nivelin krijues, saga si EA Sports FC, Sims o Fushë beteje do të mbetet në zemër të portofolit. Angazhimi për të ruajtur Andrew Wilson mbështet vazhdimësinë e një strategjie të bazuar në përvoja të drejtpërdrejta, komunitete globale dhe aleanca me ligat dhe federatat kryesore.

Me një kushëri të 25% për aksionarët dhe një strukturë financiare e projektuar për një periudhë afatgjatë, marrëveshja e vendos EA-në në një fazë të re korporative. Kombinimi i kapitalit të durueshëm, fokusi operacional dhe markat e vendosura do të përcaktojnë shpejtësinë me të cilën kompania zgjeron shtrirjen e saj dhe forcon pozicionin e saj në një treg gjithnjë e më konkurrues.

Artikull i lidhur:

Insekti i pazakontë që e mbush The Sims 4 me shtatzëni të pamundura

Alberto Navarro

Unë jam një entuziast i teknologjisë që i kam kthyer në profesion interesat e tij "geek". Kam shpenzuar më shumë se 10 vjet të jetës sime duke përdorur teknologjinë më të fundit dhe duke punuar me të gjitha llojet e programeve nga kurioziteti i pastër. Tani jam specializuar në teknologjinë kompjuterike dhe videolojërat. Kjo sepse prej më shumë se 5 vitesh shkruaj për faqe të ndryshme interneti mbi teknologjinë dhe videolojërat, duke krijuar artikuj që kërkojnë t'ju japin informacionin që ju nevojitet në një gjuhë të kuptueshme nga të gjithë.

Nëse keni ndonjë pyetje, njohuritë e mia variojnë nga gjithçka që lidhet me sistemin operativ Windows si dhe Android për telefonat celularë. Dhe angazhimi im është për ju, unë jam gjithmonë i gatshëm të kaloj disa minuta dhe t'ju ndihmoj të zgjidhni çdo pyetje që mund të keni në këtë botë të internetit.