Bästa verktygen för att automatiskt hantera leads från webbformulär till ditt CRM

Bästa verktygen för att automatiskt hantera leads från webbformulär till ditt CRM? Vi berättar allt om det. Att automatiskt hantera leads från dina webbformulär till ditt CRM kan göra skillnad för produktiviteten, effektiviteten och kvaliteten på dina onlinekonverteringar.. I dagens konkurrensutsatta digitala miljö, där varje kontakt räknas och tid är pengar, är det viktigt att välja rätt verktyg för att utnyttja alla affärsmöjligheter som passerar din webbplats.

I den här artikeln får du lära dig på djupet hur de bästa verktygen och mjukvarorna för automatiserad leadhantering fungerar. Vi analyserar allt från webbformulär till de mest kraftfulla CRM-systemen och smarta integrationer, och täcker dussintals alternativ, för- och nackdelar samt praktiska tips, allt med ett helt nytt och naturligt tillvägagångssätt. Om du är osäker på vilken programvara du ska välja, vill förbättra dina säljtrattar eller vill spara tid och undvika förlorade leads, hittar du allt här.

Varför är det viktigt att automatisera leadhantering från formulär till ditt CRM?

Automatisering av leadhantering är inte längre valfritt för moderna digitala eller kommersiella företag. Att automatisera processen innebär att alla kontakter som fyller i ett webbformulär direkt registreras i ert CRM-system, med aviseringar, segmenteringar, uppföljningsuppgifter och arbetsflöden, utan manuella åtgärder eller risk att glömma eller förlora information.

Numera, Företag som inte effektivt integrerar sina webbformulär med sitt CRM riskerar att gå miste om försäljningsmöjligheter., slösa bort annonsinvesteringar, göra fel i dataöverföringen eller helt enkelt minska kundnöjdheten och försäljningseffektiviteten. Hur många leads går förlorade varje månad på grund av bristande snabb uppmärksamhet?

Automatisera detta flöde Det är inte bara viktigt ur ett operativt perspektiv, utan även ur ett strategiskt perspektiv: det låter dig centralisera information, mäta prestandan i digitala kanaler, kvalificera kontakter och initiera personliga marknadsförings- och säljåtgärder. Detta gör spårning mer agil, exakt och skalbar.

Viktiga fördelar med att automatiskt ansluta dina webbformulär till ditt CRM

De främsta fördelarna med att automatiskt anpassa dina webbformulär till ditt CRM-system inkluderar:

• Eliminering av manuellt arbete och mänskliga fel: Leads skickas automatiskt från formuläret till CRM-systemet, vilket undviker förbiseenden, dubbelarbete och manuella fel.
• Omedelbar uppföljning: Säljare får omedelbara aviseringar eller uppdrag och kan kontakta leads vid bästa tidpunkt, när de är som mest mottagliga.
• Centralisering av information: All data, intressen, åtgärder och anpassade fält lagras i samma system, vilket underlättar segmentering och analys av resultat.
• Automatización de tareas repetitivas: E-postsekvenser, påminnelser, utskick av grundläggande information eller arbetsflöden för lead scoring utförs utan direkt ingripande, vilket sparar tid.
• Bättre kontroll och rapportering: Du kan mäta ursprunget till leads, deras kvalitet och konverteringsfrekvens i realtid, och justera kampanjer för att maximera din avkastning på din investering i digital marknadsföring.
• Större professionalism och kundnöjdhet: Tjänsten uppfattas som snabbare, mer personlig och utan avbrott.

Vilka verktyg behöver du? Typer av lösningar för varje steg

För att helt automatisera allt från formulär till leadkonvertering är det bäst att kombinera flera lager av lösningar:

• En kraftfull, visuell och flexibel webbformulärsbyggare.
• En CRM-plattform som automatiskt kan ta emot, lagra och hantera leads.
• Verktyg eller kopplingar som integrerar formulär med CRM utan behov av programmering (nativa integrationer, Zapier, Webhooks, API:er etc.).
• Marknadsföringsautomationssystem för att vårda, segmentera och kvalificera leads (e-post, SMS, poängsättning, chatbots, etc.).
• Valfritt, ytterligare verktyg för databerikning (kontaktberikning, e-postverifiering, integration med externa databaser etc.).

I följande avsnitt kommer vi att beskriva de bästa lösningarna i varje kategori, genom att kombinera de mest relevanta referensartiklarna och vår egen yrkeserfarenhet.

De bästa onlineformulärbyggarna för leadgenerering

En bra automatiseringsprocess börjar med en attraktivt, funktionellt och konverteringsoptimerat webbformulärDet finns specifik programvara tillgänglig för att skapa alla typer av formulär: kontaktformulär, registreringsformulär, enkäter, beställningsformulär, frågeformulär, popup-formulär eller till och med smarta formulär som ändras baserat på användarbeteende.

Vilka fördelar har dessa skapare?

• De låter dig designa anpassade formulär: Lägg till fält, villkorlig logik, valideringar och skräddarsy designen till ditt varumärke.
• De inkluderar inbyggda eller tredjepartsintegrationer med CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar eller andra appar: informationen flödar automatiskt.
• De möjliggör organiserad och segmenterad insamling av data: med dolda fält, etiketter, kampanjer och avancerade regler.
• De erbjuder A/B-testning för att optimera konvertering: upptäcker vilken formstruktur som fungerar bäst.
• De underlättar implementering med system som WordPress, Shopify, Wix, Squarespace, etc.

Låt oss ta en titt på de högst rankade verktygen för att skapa formulär för detta ändamål:

Zoho Forms

Zoho Forms är Zohos formulärsvit, perfekt om du redan använder Zoho CRM. Det låter dig skapa alla typer av formulär, med direkt integration och utan kompatibilitetsproblem.

• Mer än 30 typer av fält, villkorlig logik och anpassade regler.
• Inbyggd integration med Zoho CRM, Salesforce och via Zapier med dussintals CRM-system och verktyg.
• Prisvärda alternativ och ett gratis konto för att komma igång.
• Något mer begränsad design i mallar jämfört med andra konkurrenter, men robust och professionell.

Jotform

Jotform utmärker sig för sin enorma visuella flexibilitet: Tusentals mallar, avancerade fält (digital signatur, timers, filuppladdningar etc.) och mobilkompatibilitet.

• Snabb installation av integrationer med CRM, databaser, Google Sheets etc.
• Möjlighet att direktlänka leveranser till system som noCRM och andra säljlösningar.
• Mycket visuellt, anpassningsbart gränssnitt med en mobilapp.
• Den initiala inlärningskurvan är lite längre, men möjliggör nästan vilken anpassning som helst.

WPForms

WordPress-användarnas favorit för kontakt-, registrerings- och försäljningsformulär. Dess dra-och-släpp-system är extremt intuitivt och har utmärkt stöd för integrationer med Zapier, Webhooks, CRM-system och e-postmarknadsföringstjänster.

Typformulär

Om du letar efter moderna konversationsformulär med en engagerande användarupplevelse är Typeform det bästa alternativet. Perfekt för undersökningar, registreringar och avancerad kvalificering, även om dess avancerade planer kan vara något dyra.

GetResponse

GetResponse är mycket mer än bara en formulärbyggare: Dess inbyggda integration med e-postmarknadsföring, automatiseringsverktyg och skapande av landningssidor gör det till en allt-i-ett-lösning för leadgenerering och hantering från första kontakten.

123FormBuilder och andra alternativ

Formulär fokuserade på komplexa frågeformulär och fullständig anpassning av CSS-kod, perfekt för specifika projekt eller avancerade integrationsbehov.

Leadautomation och hantering: De bästa CRM-systemen och plattformarna

När leadet har registrerats från webbformuläret är det dags att hantera det ordentligt med hjälp av ett CRM-system som automatiserar tilldelning, spårning, poängsättning och konvertering.

HubSpot CRM

HubSpot har blivit det självklara valet av CRM för små och medelstora företag samt digitala marknadsförings- och säljteam. Dess gratisversion är mycket kraftfull; den integrerar kontaktuppgifter, företag och historik, pipeline-spårning, marknadsföringsautomation och en app-marknadsplats för praktiskt taget alla behov.

• Inbyggd integration med ditt formulärsystem, landningssidor och onlinechatt.
• Aviseringar i realtid och automatiserade arbetsflöden för tilldelning, poängsättning och omhändertagande av leads.
• Perfekt för dig som vill ha en centraliserad, skalbar plattform med detaljerad konverteringsstatistik.
• Priset på betalmoduler ökar snabbt när avancerade funktioner läggs till, men gratisversionen är mycket omfattande för att komma igång.

Zoho CRM

Perfekt om du letar efter flexibilitet till ett bra pris, med omfattande integrationer och många alternativ för automatisering av arbetsflöden. Samla in leads från Zoho Forms, WordPress eller andra system nästan direkt, och konfigurera tilldelningsregler, aviseringar, uppgifter och automatiserad kommunikation.

• Anpassningsbara dashboards, automatisk tilldelning av säljare, poängsättning och automatiserat uppgiftsflöde.
• Integrerade alternativ för marknadsföringsautomation och inbyggd anslutning till andra verktyg i Zoho-sviten.
• Skalbar för växande små och medelstora företag.

Pipedrive

Fokuserad på visualisering av säljprocesser och pipelinehantering. Dess anpassningsbara stegsystem, smarta påminnelser och kanban-vyer gör det enkelt att använda för säljteam som letar efter snabba resultat.

• Direkt integration med dussintals formulär- och landningssideslösningar.
• Automatisera tilldelning av leads, påminnelser och e-postutskick när du tar emot kontakter från webbformulär.
• Skalbar och utmärkt värde för pengarna.

noCRM.io

noCRM specialiserar sig på renodlad leadhantering och undviker dataöverbelastningen och byråkratin hos traditionella CRM-system. Perfekt för säljteam som vill ha flexibilitet och effektivitet.

• Få leads direkt från enkla webbformulärsintegrationer.
• Flexibla pipelines, grundläggande automatisering och uppföljning fokuserad på att avsluta försäljningar.
• Enkel integration med andra plattformar och applikationer.

Salesforce

Branschjätten, som används av stora företag och koncerner, även om det även finns versioner för småföretag. Den utmärker sig i avancerad hantering och djupgående anpassningsmöjligheter, perfekt för projekt med komplexa säljprocesser, flera team och en hög volym av leads.

• Praktiskt taget obegränsad automatisering, arbetsflöden för godkännande, integration med andra system och anpassningar av rapporter.
• Hög inlärningskurva och kostnad, men rekommenderas starkt i sofistikerade säljmiljöer.

Keap (tidigare Infusionsoft)

Fokus på total automatisering för småföretag: Automatiserade kampanjer, påminnelser, CRM och webbplatser. Perfekt om du vill förenkla och förena marknadsföring, försäljning och leadspårning i en enda plattform.

Bitrix24

En prisvärd CRM-lösning med ett eget ekosystem av verktyg för små och medelstora företag. Förutom leadhantering inkluderar den ytterligare funktioner för projektledning, internt samarbete, databaser och webbmejl.

Marknadsautomationsverktyg för att vårda och konvertera dina leads

Nästa steg efter leadgenerering och hantering är att vårda: Automatiserade e-postkampanjer, beteendesegmentering och prospektpoängbedömning hjälper till att omvandla enkla kontakter till kvalificerade affärsmöjligheter.

Brevo (tidigare Sendinblue)

Brevo är en mycket populär marknadsföringsautomationslösning i Europa: målgruppssegmentering, visuella arbetsflöden, automatisering av e-post, SMS och WhatsApp (GDPR-kompatibel), lead scoring i realtid och mycket mer.

• Den inkluderar en visuell redigerare, enkla integrationer och kopplingar till de viktigaste CMS- och CRM-systemen på marknaden.
• Gratisplanen är ganska kraftfull för små databaser.

Mailchimp

Mailchimp Det är fortfarande riktmärket inom e-postmarknadsföring, men dess automatiseringsalternativ har utökats avsevärt: Du kan skapa välkomstflöden, segmenterade kampanjer, automatiska aviseringar eller e-postsekvenser kopplade till varje leads aktivitet. Den integreras också med dussintals plattformar för formulärbyggande.

ActiveCampaign

Förmodligen den mest avancerade flerkanalsautomationslösningen för små och medelstora företag. Det låter dig skapa kampanjer, automatisera lead scoring-processer, segmentera och ansluta till formulärverktyg och CRM-system, allt från en enkel, visuell miljö.

Ortto (tidigare Autopilot)

Specialist på visuella arbetsflöden, flerkanalig bearbetning (SMS, WhatsApp, e-post, webb, etc.), adaptiv lead scoring och avancerad kundresespårning. Användbart för dem som letar efter anpassning utan kod och en centraliserad instrumentpanel.

Andra relevanta namn

• Marketo Engage (av Adobe): Perfekt för komplexa projekt och stora marknadsföringsteam.
• Klaviyo: Mycket populärt inom e-handel, särskilt Shopify.
• Omnisend: e-handelsorienterad, mycket enkel att implementera.
• Act-On, Eloqua, Marketing Cloud Engagement (tidigare Pardot), etc.: täcker avancerad poängsättning, integrationer och behov av rapportering via flera kanaler.

Integrationsverktyg och kopplingar

Det finns specifika lösningar för att ansluta formulär till CRM-system och automatiseringssystem:

• Zapier: Referensen för att integrera appar utan programmering. Du kan ansluta formulär från vilken plattform som helst till ditt CRM, e-postmarknadsföring, databaser, kalkylblad och mycket mer. Det låter dig skapa automatiserade flöden på några minuter.
• LeadsBridge: Perfekt för att hämta leads från Facebook/Instagram-annonskampanjer direkt till ditt CRM och centralisera data från sociala nätverk och annonsplattformar.
• Webhooks och API:er: För avancerade projekt låter de dig ansluta valfritt anpassat formulär till CRM-system eller interna system.
• Inbyggda integrationer: Många CRM-system och formulär inkluderar redan direkta kopplingar till varandra eller till populära marknadsförings- och försäljningsappar.

Tillägg och extrafunktioner för att förbättra leadgenereringen

Förutom formulär och CRM finns det andra verktyg som avsevärt kan förbättra kvaliteten på din leadgenereringsprocess, till exempel de som förklaras i Hur man använder Facebook för att generera leads och potentiella kunder.

• Livechattprogramvara och chatbotar: Drift, Intercom, Zendesk Chat, JivoChat och Tawk. för att låta dig samla in leads direkt från din webbplats, svara på frågor och segmentera besökare i realtid.
• Optimerade landningssidor: Unbounce, Leadpages, Instapage och ClickFunnels utmärker sig genom att de enkelt skapar landningssidor som konverterar bättre än vanliga formulär.
• Verktyg för databerikning: Kaspr, Cognism, Hunter.io eller UpLead hjälper dig att se ytterligare data om leads, såsom telefonnummer, företag, jobbtitel, aktivitet på sociala medier etc.
• Analys- och optimeringsplattformar: Hotjar, VWO, Pingdom och Google PageSpeed ​​Insights låter dig analysera beteende, utföra A/B-testning och säkerställa att formulär och landningssidor fungerar snabbt och konverterar på högsta nivå.
• Feedback- och enkätverktyg: Typeform, SurveyMonkey, Qualaroo, Pointerpro eller ProProfs för att samla in feedback, förbättra ditt budskap och bättre kvalificera dina leads.

Bästa praxis: integrera, automatisera och mät hela processen

För att säkerställa att du inte förlorar en enda lead, följ dessa steg:

1. Skapa konverteringsoptimerade formulär med precis rätt fält, visuell design i linje med ditt varumärke och valideringar mot skräppost.
2. Integrera formulär direkt med ditt CRM, med hjälp av nativa integrationer, Zapier, Webhooks eller API:er efter behov.
3. Konfigurera automatiska arbetsflöden, aviseringar och poängsättning för tilldelningar i CRM-systemet för att säkerställa omedelbar uppföljning och prioritera de hetaste leadsen.
4. Aktivera omvårdande kampanjer med personliga e-postmeddelanden, SMS eller chattrobotar för att vårda leads och öka konverteringsfrekvensen.
5. Analysera i realtid ursprung, kvalitet och konvertering av leads, justera kampanjer, landningssidor och formulär baserat på vad som fungerar bäst.

Genom att följa den här processen kan du uppnå högre konverteringsfrekvenser, minska din kostnad per lead och, viktigast av allt, undvika det "svarta hålet" av leads som aldrig når din uppmärksamhet.

Snabb jämförelse: vilket verktyg ska du välja baserat på din profil?

För att göra ditt beslut enklare, här är en snabb jämförelse av vanliga scenarier:

• Om du letar efter det mest kompletta och skalbara: HubSpot CRM + dess inbyggda formulär eller integrationer via Zapier med andra appar.
• Om du redan använder Zoho: Zoho Forms + Zoho CRM är den perfekta och problemfria lösningen.
• För WordPress: WPForms (formulär) + Zapier eller direkt integration med Pipedrive, HubSpot, Zoho eller noCRM.
• Inom e-handel: Shopify Forms eller Klaviyo + integrerat CRM.
• Minskad budget: Zoho CRM, Bitrix24 eller GetResponse, som kombinerar CRM, automatisering och formulär i mycket prisvärda och till och med gratisplaner.
• Avancerade B2B-byråer eller företag: Salesforce, Marketo Engage, Kaspr, Cognism och integrationsverktyg som LeadsBridge.

Vanliga misstag vid automatisering av leadhantering (och hur man undviker dem)

Allt är inte så enkelt som att koppla ihop två appar. Här är de vanligaste felen och hur du kan åtgärda dem:

• Samlar in för mycket data från formuläret (för många fält, irrelevanta frågor etc.): fråga bara det väsentliga och kvalificera dig senare.
• Validera inte leads automatiskt (falska e-postmeddelanden, spam, dubbletter). Använd captchas, verifierade e-postmeddelanden och valideringar i realtid.
• Lämnar luckor i processen: Om någon fyller i formuläret men inte får någon avisering eller tilldelning, försvinner leadet och försäljningen går förlorad. Använd arbetsflöden med aviseringar och automatisk tilldelning.
• Snabbspåra inte: Ledaren behöver känna att deras fråga är viktig och få ett svar så snart som möjligt.
• Inte analysera och optimera: Kontrollera alltid konverteringsfrekvens, svarshastighet och källor av högsta kvalitet.

Tips för att öka leadkonverteringen från formulär till avslut

• Perfekt anpassar marknadsföring och försäljningLeads bör flöda sömlöst från ett team till ett annat, med relevant information för varje typ av kontakt.
• Anpassa uppföljningarAnvänd den insamlade datan för att skräddarsy ditt meddelande, e-postmeddelande eller förslag.
• Testa och mät olika versioner av formulär och kampanjer för att optimera konverteringar.
• Vårda kalla leads med relevant innehåll i flera kanalere-post, WhatsApp, SMS, samtal etc.
• Automatisera men utan att förlora den mänskliga kontaktenNär leaden är redo bör manuell kontakt vara snabb och professionell.

Automatisk leadhantering från webbformulär till CRM har blivit en nödvändighet för företag som vill växa, optimera sina resurser och inte missa en enda försäljningsmöjlighet. Att investera i de bästa formulären, kontakterna, CRM-systemen och automatiseringsverktygen banar väg för utmärkt kundservice, skalbara processer och ökad lönsamhet. Det viktiga är att välja den lösning som bäst passar dina behov och framför allt implementera en strategi där tekniken förstärker, men aldrig ersätter, den unika touchen hos ditt säljteam.