Apple และ Intel กำลังเตรียมพันธมิตรใหม่เพื่อผลิตชิปซีรีส์ M รุ่นถัดไป

ช่วงพักระหว่าง แอปเปิลและอินเทล ในปี 2020 เมื่อ Mac เลิกใช้โปรเซสเซอร์ x86 แล้วหันมาใช้ Apple Silicon แทน ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม รายงานหลายฉบับจากซัพพลายเชนชี้ให้เห็นว่าทั้งสองบริษัทกำลังจะ กลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้งภายใต้รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงIntel จะกลับมาผลิตชิปให้กับ Apple อีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นเพียงโรงหล่อและไม่เข้าไปแทรกแซงในการออกแบบ

ตามรายงานหลายฉบับจากนักวิเคราะห์ Ming-Chi Kuo ระบุว่า Apple ได้ดำเนินการขั้นแรกไปแล้ว โปรเซสเซอร์ M ระดับเริ่มต้นรุ่นอนาคต ผลิตในโรงงานของ Intel ในสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มจาก 2027การดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด และในทางกลับกัน จะช่วยเสริมสร้างการผลิตทางเทคโนโลยีในอเมริกาเหนือด้วย

Intel จะผลิตชิปอะไรบ้าง และจะมาถึงเมื่อใด?

การรั่วไหลต่างๆ ตกลงกันว่า Intel จะผลิตเฉพาะโปรเซสเซอร์ซีรีส์ M ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนั่นคือ SoC ที่ไม่มีรหัส Pro, Max หรือ Ultra ซึ่งเป็นชิปที่ Apple ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก เช่น MacBook Air และ iPad Pro หรือ iPad Airและคิดเป็นจำนวนหลายสิบล้านหน่วยต่อปี

รายงานดังกล่าวกล่าวถึงคนรุ่นอนาคตโดยเฉพาะ M6 และ M7 เป็นตัวเลือกหลักอย่างไรก็ตาม อาจมีเวอร์ชันอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับว่ากำหนดการภายในของ Apple มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แนวคิดคือให้ Intel เริ่มจัดส่งซิลิคอนการผลิตระหว่าง... ไตรมาสที่สองและสามของปี 2027โดยให้การทดสอบเบื้องต้นเป็นไปตามแผน

ในทางปฏิบัติชิปที่ Intel จะได้รับจะเป็น SoC คลาส M ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง Apple มักจะสงวนไว้สำหรับแล็ปท็อปน้ำหนักเบาและแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้โปรเซสเซอร์นี้ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในอนาคต MacBook ราคาประหยัดที่ใช้ชิปที่พัฒนามาจาก iPhoneซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคาดการณ์กันในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ

ในแง่ของปริมาณ การประมาณการบ่งชี้ว่าการขนส่งรวมกันสำหรับ คาดว่า MacBook Air และ iPad Pro/Air จะขายได้ประมาณ 15 ถึง 20 ล้านเครื่องต่อปี ประมาณปี 2026 และ 2027 ถือเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับแคตตาล็อกทั้งหมดของ Apple แต่ก็มีความสำคัญเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจโรงหล่อของ Intel

สิ่งที่ควรเน้นย้ำคือจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง ไม่คาดว่าจะมีความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติ เมื่อเทียบกับชิปที่ผลิตโดย TSMC การออกแบบจะยังคงเป็นความรับผิดชอบของ Apple ทั้งหมด สถาปัตยกรรม Arm เดียวกัน และการบูรณาการแบบเดียวกันกับ macOS และ iPadOS

Intel 18A: โหนดขั้นสูงที่ต้องการดึงดูด Apple

จุดดึงดูดที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Apple อยู่ที่ กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ Intel 18Aโหนดที่ล้ำหน้าที่สุดจากบริษัทอเมริกัน เป็นเทคโนโลยีของ 2 นาโนเมตร (ต่ำกว่า 2 นาโนเมตรตาม Intel เอง) ซึ่งสัญญาว่าจะปรับปรุงได้ถึง เพิ่มประสิทธิภาพต่อวัตต์ 15% และรอบๆ เพิ่มความหนาแน่น 30% ด้านหน้าของ Intel node 3

กระบวนการ 18A เดียวกันนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนสิ่งใหม่ ซีรีส์ Intel Core Ultra 3 (Panther Lake)และกำลังผลิตอยู่ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับ Apple นั่นหมายถึงการมีซัพพลายเออร์เพิ่มเติมที่สามารถ ผลิตชิปรุ่นต่อไปนอกเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น

ตามที่ Kuo กล่าวไว้ Apple ได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว ข้อตกลงการรักษาความลับ กับ Intel และจะมีสิทธิ์เข้าถึงก่อนใคร ชุดออกแบบกระบวนการ (PDK) ของ 18A ในขณะนี้ บริษัทคูเปอร์ติโนจะดำเนินการ การจำลองภายในเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ก้าวสำคัญต่อไปคือการเผยแพร่ของ Intel เวอร์ชันสุดท้ายของ PDK (1.0 และ 1.1), กำหนดไว้สำหรับ ไตรมาสแรกของปี 2026หากผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนการผลิตจะเริ่มขึ้นเพื่อให้ชิปซีรีส์ M ตัวแรกที่ผลิตโดย Intel พร้อมใช้งานได้ภายในปี 2027

การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้อินเทลได้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์โรงหล่อของบริษัทนั้นจริงจังมาก การได้ลูกค้าที่มีความต้องการสูงอย่าง Apple มาใช้งานโหนดล้ำสมัยอย่าง 18A ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ มันคงจะคุ้มค่ามากกว่านั้นหากเป็นการรับรองทางเทคโนโลยีและเชิงสัญลักษณ์ มากกว่าตามปริมาณรายได้โดยตรง

TSMC จะยังคงครองตลาด Apple Silicon ระดับไฮเอนด์ต่อไป

แม้จะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น แต่ทุกแหล่งก็ยืนกรานว่า TSMC จะยังคงเป็นพันธมิตรหลักของ Appleบริษัทไต้หวันจะยังคงผลิตต่อไป ชิปขั้นสูงของซีรีส์ M —รุ่น Pro, Max และ Ultra ที่ติดตั้งบน MacBook Pro, Mac Studio หรือ Mac Pro— รวมถึง SoC ซีรีส์ A สำหรับ iPhone.

ในความเป็นจริงแล้ว TSMC เป็นผู้เตรียมโหนดที่จะช่วยให้ Apple เพื่อก้าวกระโดดไปสู่ ​​2 นาโนเมตรใน iPhone ระดับไฮเอนด์ในอนาคต และใน Mac รุ่นต่อไปที่มุ่งเป้าไปที่มืออาชีพ มีข่าวลือว่ารุ่นอย่าง iPhone 18 Pro หรือแม้แต่ iPhone แบบพับได้ อาจเปิดตัวด้วยกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น

ในการกระจายบทบาทนี้ Intel จะเข้ามาแทนที่ชิป M รุ่นที่ไม่ซับซ้อนมากนักในขณะที่ TSMC จะยังคงรักษาการผลิตส่วนใหญ่และชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงไว้ สำหรับ Apple นี่เท่ากับ แบบผสม:กระจายภาระงานระหว่างโรงหล่อตามต้นทุน ความพร้อมของกำลังการผลิต และเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มที่บริษัทได้นำไปใช้กับส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเวลาหลายปีแล้ว: ไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวสำหรับสินค้าสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักด้านการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น

ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์จะยังคงมาถึงก่อนเสมอ ด้วยชิปที่ผลิตโดย TSMCในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากและต้นทุนต่ำกว่าจะสามารถอาศัยกำลังการผลิตใหม่ที่โรงงานของ Intel ในอเมริกาเหนือเสนอได้

ภูมิรัฐศาสตร์ การผลิตของสหรัฐฯ และแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทาน

นอกเหนือจากด้านวิศวกรรมแล้ว ความร่วมมือระหว่าง Apple และ Intel ยังมีองค์ประกอบทางการเมืองที่ชัดเจน การผลิตชิป M บางส่วนในสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้ Apple สามารถ... เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตในระดับประเทศ, อะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับการสนทนาของ "ผลิตในสหรัฐอเมริกา" ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์

ชิปที่ผลิตภายใต้โหนด 18A ปัจจุบันมีการรวมตัวอยู่ในโรงงาน เช่น Fab 52 ของ Intel ในแอริโซนาหาก Apple ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใน MacBook Air และ iPad Pro ก็สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ ฮาร์ดแวร์มูลค่าเพิ่มสูงที่ผลิตบนแผ่นดินอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจมากในแง่ของความสัมพันธ์เชิงสถาบัน

ในขณะเดียวกัน Apple ก็พยายามมองหามาระยะหนึ่งแล้ว กระจายห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการเปิดรับในเอเชียความเข้มข้นของกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวันและพื้นที่โดยรอบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อดึงดูดโรงงานผลิตชิปไปแล้ว

การมี Intel เป็นแหล่งที่สองในกระบวนการ 2nm จะทำให้ Apple มี พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการหลบหลีกเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดหรือการขัดจังหวะที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อ TSMC ไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนพันธมิตรชาวไต้หวันมากนัก แต่เป็นเรื่อง สร้างความซ้ำซ้อน ในส่วนสำคัญของธุรกิจ

ในบริบทนี้ ข้อตกลงที่มีศักยภาพไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อ ยุโรปและตลาดอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ระบบนิเวศการผลิตที่กระจายตัวทางภูมิศาสตร์มากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นหากเกิดวิกฤตการณ์ระดับภูมิภาค

สิ่งที่ Apple ได้รับและความเสี่ยงที่ Intel ได้รับ

จากมุมมองของ Apple ผลประโยชน์ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจน ในแง่หนึ่ง มันได้รับ... เพิ่มกำลังการผลิตในโหนดขั้นสูง โดยไม่ต้องรอแผนขยายกิจการของ TSMC เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาโรงหล่อเพียงแห่งเดียว สำหรับแคตตาล็อกชิปทั้งหมดของพวกเขาโดยแทบทั้งหมด

นอกเหนือจากด้านเทคนิคแล้ว ยังมีการตีความทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย: คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตรุ่นถัดไปบางรุ่นอาจสามารถติดป้ายว่า สินค้าผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้ช่วยทั้งในด้านภาพลักษณ์และการเจรจาภาษีและกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม สำหรับ Intel การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีมิติที่สำคัญกว่า บริษัทกำลังดำเนินการ หนึ่งในช่วงเวลาอันละเอียดอ่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดโดยมีการดำเนินงานขาดทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐและการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง เช่น AMD ในกลุ่มพีซี นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันให้เข้าสู่ธุรกิจเร่งความเร็ว AI ซึ่งถูก NVIDIA ครองตลาดอยู่

แผนกหล่อโลหะของ Intel ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Intel Foundry ต้องการ ไคลเอนต์ระดับสูงสุดที่ไว้วางใจโหนดขั้นสูงที่สุดของพวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถแข่งขันกับ TSMC ได้อย่างน้อยบางส่วน ในแง่นี้ การได้รับคำสั่งซื้อจาก Apple ในการผลิตชิป M ขนาด 2 นาโนเมตรจะถือเป็น ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของเขาอย่างมากแม้ว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับรายได้ของสัญญาอื่นก็ตาม

ตามที่ Kuo กล่าวไว้ ความสำคัญของสัญญาที่มีศักยภาพนี้มีมากกว่าแค่ตัวเลข หาก 18A สามารถโน้มน้าวใจ Apple ได้ ก็จะเปิดประตูสู่โหนดในอนาคตเช่น 14A และผู้สืบทอดสามารถดึงดูดโครงการเพิ่มเติมได้อีกทั้งจากคูเปอร์ติโนและจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สนใจทางเลือกอื่นแทนการครอบงำของไต้หวันในด้านเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง

ผลกระทบต่อผู้ใช้ Mac และ iPad ในสเปนและยุโรป

สำหรับผู้ที่ซื้อ Mac และ iPad ในสเปนหรือประเทศอื่นๆ ในยุโรปการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตร่วมกันระหว่าง TSMC และ Intel ไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในระยะสั้น อุปกรณ์จะยังคงจำหน่ายผ่านช่องทางเดิมและสายผลิตภัณฑ์เดิมต่อไป

สิ่งที่คาดเดาได้มากที่สุดคือโมเดลยุโรปรุ่นแรกที่มี ชิปซีรีส์ M ผลิตโดย Intel แท็บเล็ตเหล่านี้จะวางจำหน่ายในปี 2027 เป็นต้นไป โดยจะรวมอยู่ใน MacBook Air และ iPad Pro หรือ iPad Air รุ่นที่ยังไม่ได้วางจำหน่าย แท็บเล็ตเหล่านี้จะยังคงวางตำแหน่งเป็นแล็ปท็อปน้ำหนักเบาและแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์สำหรับการใช้งานส่วนตัว การศึกษา และการทำงาน

โดยการออกแบบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของ Apple คาดว่า ความแตกต่างระหว่างชิป M ที่ผลิตโดย TSMC และชิปที่ผลิตโดย Intel แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับรู้ ในการใช้งานในชีวิตประจำวัน: มีคุณสมบัติเหมือนกัน อายุการใช้งานแบตเตอรี่เท่ากัน และในทางทฤษฎีแล้ว ระดับความเสถียรก็เท่ากัน

ผลทางอ้อม หากกลยุทธ์นี้ได้ผล อาจเป็น เสถียรภาพที่มากขึ้นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อมีโรงหล่อขนาดใหญ่สองแห่งแบ่งงานกันทำ Apple จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าขาดตลาดในช่วงที่มีความต้องการสูง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแคมเปญต่างๆ เช่น กลับไปโรงเรียนหรือวัน Black Friday ในยุโรป.

จากมุมมองของฝ่ายบริหารของยุโรป ความจริงที่ว่า ส่วนหนึ่งของการผลิตชิปคีย์ทำนอกเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงด้านอุปทานในปัจจุบัน แม้ว่ายุโรปจะส่งเสริมการผลิตของตนเองผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติชิปของสหภาพยุโรป (EU Chips Act) แต่การที่ TSMC และ Intel ร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรของ Apple ช่วยลดความเสี่ยงที่ปัญหาเฉพาะพื้นที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดยุโรป

ทุกสิ่งทุกอย่างชี้ให้เห็นว่าหากความร่วมมือในระยะใหม่นี้เกิดขึ้นจริง Apple และ Intel จะเขียนความสัมพันธ์ของพวกเขาขึ้นใหม่ในเงื่อนไขที่แตกต่างอย่างมากจากยุคของ Mac ที่ใช้โปรเซสเซอร์ x86Apple จะยังคงควบคุมการออกแบบอย่างเบ็ดเสร็จและจะแบ่งการผลิตระหว่าง TSMC และ Intel เพื่อให้ได้เปรียบทั้งในด้านเทคโนโลยีและการเมือง ขณะที่ Intel จะมีโอกาสแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติว่าความมุ่งมั่นในการเป็นโรงหล่อขนาดใหญ่ระดับโลกนั้นเป็นจริง สำหรับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอย่างสเปนและส่วนอื่นๆ ของยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ Mac และ iPad ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Apple Silicon นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง