วิธีส่งออกรายการใบเสนอราคาของคุณด้วย Direct Invoice ทำอย่างไร?

คุณต้องการเรียนรู้วิธีส่งออกรายการงบประมาณของคุณด้วย Direct Invoice หรือไม่ ง่ายกว่าที่คิด! ด้วยความช่วยเหลือของบทความนี้ คุณจะสามารถเรียนรู้ทีละขั้นตอน วิธีส่งออกรายการประมาณการของคุณด้วย Direct Invoice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องกังวลหากคุณยังใหม่กับเรื่องนี้ เราจะอธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนและละเอียด อ่านต่อเพื่อดูว่ามันง่ายแค่ไหน!

– ทีละขั้นตอน ➡️ จะส่งออกรายการงบประมาณของคุณด้วยใบแจ้งหนี้โดยตรงได้อย่างไร

• ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชีบิลตรงของคุณ
• ขั้นตอนที่ 2: ไปที่แท็บ "งบประมาณ" ในเมนูหลัก
• ขั้นตอนที่ 3: เลือกรายการงบประมาณที่คุณต้องการส่งออก
• ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุ่ม "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
• ขั้นตอนที่ 5: เลือกรูปแบบการส่งออกที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น PDF, CSV หรือ Excel
• ขั้นตอนที่ 6: เมื่อเลือกรูปแบบแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ส่งออก" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

ถาม-ตอบ

จะส่งออกรายการประมาณการของคุณด้วย Direct Invoice ได้อย่างไร

1. เข้าสู่ระบบบัญชีบิลตรงของคุณ
2. ไปที่ส่วนงบประมาณ
3. เลือกตัวเลือกการส่งออก

มีรูปแบบการส่งออกอะไรบ้าง?

1. รูปแบบการส่งออกที่ใช้ได้คือ CSV
2. CSV เข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตส่วนใหญ่
3. คุณจะสามารถเปิดไฟล์ที่ส่งออกใน Excel, Google ชีต ฯลฯ

ฉันสามารถกรองงบประมาณที่ต้องการส่งออกได้หรือไม่

1. ใช่ คุณสามารถกรองตามวันที่ ลูกค้า หรือสถานะงบประมาณได้
2. ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งออกเฉพาะราคาที่คุณต้องการได้

ฉันสามารถกำหนดเวลาการส่งออกใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

1. ใช่ คุณสามารถกำหนดเวลาการส่งออกได้ในส่วนการตั้งค่า
2. คุณสามารถเลือกความถี่และเกณฑ์การกรองได้

ฉันจะนำเข้างบประมาณที่ส่งออกไปยังโปรแกรมอื่นได้อย่างไร

1. เปิดไฟล์ CSV ในโปรแกรมสเปรดชีตที่คุณเลือก
2. บันทึกไฟล์ในรูปแบบที่โปรแกรมอื่นของคุณกำหนด

ฉันสามารถส่งออกราคาในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก CSV ได้หรือไม่

1. ในขณะนี้ มีเฉพาะการส่งออกในรูปแบบ CSV เท่านั้น
2. เรากำลังดำเนินการปรับปรุงตัวเลือกการส่งออกของเราอย่างต่อเนื่อง

ไฟล์ที่ส่งออกจะมีข้อมูลอะไรบ้าง

1. ไฟล์ที่ส่งออกจะรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคุณ เช่น ลูกค้า วันที่ จำนวนเงิน สถานะ ฯลฯ
2. คุณจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการงบประมาณของคุณจากภายนอก

มีการจำกัดจำนวนใบเสนอราคาที่ฉันสามารถส่งออกได้หรือไม่

1. ไม่มีการจำกัดจำนวนราคาที่คุณสามารถส่งออกได้
2. คุณสามารถส่งออกใบเสนอราคาทั้งหมดของคุณหรือเลือกเฉพาะรายการที่คุณต้องการได้

ฉันสามารถส่งออกราคาเป็นภาษาต่างๆ ได้หรือไม่

1. ใช่ คุณสามารถส่งออกใบเสนอราคาในภาษาที่คุณได้กำหนดค่าไว้ในบัญชีใบแจ้งหนี้โดยตรงของคุณ
2. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำงานกับลูกค้าต่างประเทศหรือทีมอื่นที่พูดภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น

ฉันจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการเปิดไฟล์ที่ส่งออกหรือไม่

1. ไม่ได้ ไฟล์ที่ส่งออกในรูปแบบ CSV สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมสเปรดชีตมาตรฐาน เช่น Excel หรือ Google ชีต
2. คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อดูหรือทำงานกับข้อมูลที่ส่งออก