- Vimeo погодилася на готівкову покупку приблизно за 1,38 мільярда доларів, з оплатою 7,85 долара за акцію.
- Премія на 63% порівняно з останньою ціною закриття та премія на 91% порівняно з 60-денним VWAP станом на 9 вересня; закриття очікується у четвертому кварталі.
- Bending Spoons планує інвестувати та розширювати сервіси самообслуговування, OTT/Vimeo Streaming та Enterprise; компанія має історію реструктуризації після придбань.
- З 90 року Vimeo втратила майже 2021% своєї вартості та запровадила скорочення штату; Allen & Company консультує Vimeo, а JP Morgan, Wells Fargo та BNP консультують Bending Spoons.
Vimeo погодилася продати себе італійській компанії Bending Spoons. В вартість операції, здійсненої виключно готівкою, становила приблизно 1.380 мільярда доларів, що поверне його до приватного сектору після трохи більше чотирьох років перебування на фондовому ринку. Платформа, яка набула популярності під час пандемії, з того часу боролася з переповненим відеоринком та більш агресивними ціновими конкурентами.
Згідно з узгодженими умовами, акціонери отримають 7,85 доларів готівкою на акціюПропозиція представляє 63% премію порівняно з останньою ціною закриття та На 91% вище 60-денної середньозваженої ціни за обсягом (станом на 9 вересня)Закриття очікується в четвертому кварталі, за умови отримання звичайних схвалень, після чого Vimeo більше не буде відображатися в списку.
Умови та графік дії угоди
Рада директорів Vimeo одноголосно схвалила проєкт після процес розгляду стратегічних альтернативКомпанія стверджує, що ця угода забезпечує певність та пришвидшує її реалізацію шляхом інтеграції під егідою Bending Spoons.
У транзакції, Allen & Company LLC виступає фінансовим консультантом Vimeo, тоді як Bending Spoons має JP Morgan, Wells Fargo та BNP як консультантів. Закриття угоди очікується в четвертому кварталі, за умови дотримання умов закриття та схвалення регуляторних органів та акціонерів.
Після завершення покупки капітал Vimeo перестануть торгуватися на публічних ринкахПротягом перехідного періоду компанія не проводитиме конференц-дзвінки щодо прибутків за третій квартал, хоча й публікуватиме письмова фінансова інформація виконувати свої зобов'язання.
Щоб підкріпити свій план придбань, Bending Spoons нещодавно залучила понад 500 мільйонів євро боргових зобов'язань приватного капіталу і минулого року, під час раунду, його оцінювали приблизно в 2.550 млн.В останні місяці лунали спекуляції щодо його зацікавленості у Vimeo та можливості майбутнього IPO у США.
Хто такий Bending Spoons і що може змінитися?
Компанія Bending Spoons, заснована у 2013 році та розташована в Мілані, характеризується тим, що Придбати цифрові продукти та платформи для їх перезапуску з акцентом на ефективність, що часто передбачає значні реорганізації. Аналітики, такі як Паоло Пескаторе, очікують заходи щодо економії коштів та посилення акценту на монетизації після закриття.
Група об'єднує такі бренди, як Evernote, Remini, WeTransfer, Meetup, komoot, Issuu, StreamYard та SpliceЙого послуги охоплюють понад 300 мільйонів користувачів щомісяця та перевищують 10 мільйона клієнтів-платників, згідно з даними, оприлюдненими самою компанією.
Прецеденти показують, що після деяких покупок відбулися коригування: в Evernote, закриті операції в США та Чиліцентр діяльності було перенесено до Європи та можливості безкоштовного плану були обмежені; у WeTransfer, через кілька тижнів після придбання, було 75% скорочення робочої сили а пізніше використання безкоштовної версії було обмежено.
Для Vimeo публічна дорожня карта спрямована на розширення лінійки продуктів —Самообслуговування, OTT/Vimeo Streaming та Vimeo Enterprise— покращити продуктивність та надійність, а також підвищити відповідально використовувати нові функції (включно з можливостями штучного інтелекту)Лука Феррарі, генеральний директор і співзасновник Bending Spoons, підтвердив намір Амбітно інвестуйте в США та інші пріоритетні ринки та керувати компанією з довгостроковим баченням.
Паралельно з цим, Vimeo проходить складний шлях: народився у 2004 році, стала незалежною від IAC у 2021 році, зазнала поштовху до віддаленої роботи і з того часу втратила майже 90% своєї біржової вартостіЩодо трудового фронту, він нещодавно оголосив скорочення майже на 10% робочої силипісля звільнень на 11% у 2023 році та 6% у 2022 році.
Якщо все піде за планом, Vimeo стане частиною зростаючого технологічного конгломерату з ресурсами для розвитку свого бізнес-відео та OTT-стрімінгу, тоді як логічні сумніви щодо масштабів можливі внутрішні коригування та комерційний акцентПоєднання ціни акцій, графіка закриття угоди, а також фінансової та консультаційної підтримки окреслює значний результат для екосистеми професійного відео.
Я ентузіаст технологій, який перетворив свої "гікові" інтереси на професію. Я провів понад 10 років свого життя, користуючись передовими технологіями та возячись із усіма видами програм із чистої цікавості. Зараз я спеціалізуюся на комп’ютерних технологіях та відеоіграх. Це тому, що більше 5 років я писав для різних веб-сайтів про технології та відеоігри, створюючи статті, які прагнуть надати вам необхідну інформацію мовою, зрозумілою для всіх.
Якщо у вас є запитання, я знаю все, що стосується операційної системи Windows, а також Android для мобільних телефонів. І я зобов’язаний перед вами, я завжди готовий витратити кілька хвилин і допомогти вам вирішити будь-які запитання, які можуть виникнути в цьому світі Інтернету.